冶金工业矿石供给研究

建国 60 年来我国钢铁工业取得了举世瞩目的成就。尤其是进入新世纪后，国民经济高速增长导致钢材需求大量增加，工业化、城镇化建设等又带来钢材需求的进一步旺盛。2009年我国的粗钢产量达到5.67亿t，占世界钢产量的47.35%。图1是1978年以来中国每年的粗钢产量图，展示了中国钢铁工业快速发展的过程。因钢铁工业正常生产的需要，我国每年需进口大量铁矿石。据海关统计，2009年我国全年铁矿石进口量为6.3亿t，比2008年增长41.6%，我国铁矿石进口数量占国际铁矿石需求量的25%以上，是世界第一大铁矿石进口国。未来“十二五”期间我国钢铁生产的铁矿石供给是否有保障？通过哪些渠道来实现铁矿石供给保障？本文将对此做进一步分析。

一“、十二五”期间我国钢铁工业发展预期

2011年是我国“十二五”计划的开局之年。依据2009年国务院通过的《装备制造业调整与振兴规划》等行业的产业振兴规划及相关行业权威研究机构对“十二五”时期机械、建筑、船舶、家电、集装箱和汽车6个主要钢铁消费行业的预测研究，可以推算“，十二五”期间这些行业多数都会有不同程度的增长，尤其是随着我国工业化和城镇化建设的进一步快速推进，这些都将使上游钢铁行业有进一步发展的空间。另外，七大战略性新兴产业发展规划涉及节能环保产业、新能源产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新材料产业和新能源汽车产业，新兴产业必然对钢铁业产生新的要求。国家大力支持的新能源、核电、环保和军工科技等也将会形成钢铁业新的增长点。总体来看，受国内经济发展及需求的拉动，“十二五”期间我国国内主要工业生产将保持稳定增长的势头，钢材消费的增势使钢铁业仍将保持高产量，对铁矿石的需求也将维持在一个相对高的水平。

二、我国铁矿石进口依存度及“十二五”期间国外铁矿石市场供给分析

世界主要的铁矿石出口国是澳大利亚、巴西、印度和南非等国，以上4国铁矿石年出口量占全球铁矿石出口量的85%，也是我国铁矿石的主要进口来源国。近年来，我国钢铁产量快速增长，国产铁矿石已不能满足快速增长的需求，因而导致进口急剧上升（见图2）。据中钢协分析，2009年中国矿石进口量占世界海运量的70%，中国对外矿的依存度已经由2003年的46.5%上升到2009年的66.1%，国产矿的比重逐年下降（见图3），并且在今后若干年内，铁矿石高度依赖进口的格局将会继续。未来国际铁矿石供给的形势是怎样的呢？据MYSTEEL统计显示，截止2009年底，全球铁矿石产能为15.78亿t，到2015年，全球铁矿石的产能增量将达到10亿t，总产能将达到26亿t；10亿t新增产能包括老矿山的扩建项目和新建矿山项目。其中，4.76亿t为已确定实施新增产能，5.95亿t为有意向实施新增产能。具体情况见表1、图4和图5。有意向新增产能最后能否顺利投产具有较大的不确定性；已确定的新增产能也可能面临着一定的不确定性，但是这种不确定性相对较小。其中，大型矿山受益于充裕的开发资金和发达的基建配套设施，在已确定的新增产能达产方面保持着良好的记录。既然预计在我国“十二五”期间国际铁矿石供给会有较大的增长，我国的钢铁企业又是这些铁矿石供应商的最大客户，只要我们能够很好地解决国内铁矿石进口无序竞争的局面，加快形成我国进口铁矿石的合力，铁矿石的供给就能够得到保证。

三、对“十二五”期间完善我国铁矿石供给保障的建议

在分析“十二五”期间我国钢铁工业仍有较大发展空间、国际铁矿石市场供应仍将继续增长的基础上，本文从国外、国内两个角度提出完善我国铁矿石供给保障的建议措施。

1. 加快建设境外铁矿石长期稳定基地

进口矿石比重过高，便意味着资源受人掣肘——“走出去”到国外投资办矿或入股铁矿山是近几年来钢铁行业提高矿石资源保障能力和实现上下游利益共享、风险共担机制的新思路。我国钢铁企业在长远的资源投资、融资手段和途径方面还比较薄弱，因此，必须建立政府、行业协会、金融机构、钢铁企业和资源所属者之间的合作通道，以新的模式进行资源控制和开发，使稳定的资源供应成为我国钢铁产业可持续发展的坚强后盾。鼓励由国内大型钢铁集团企业牵头，吸收中型钢铁企业入股，联合起来到国外合资合作办矿，力争到“十二五”末期国产矿和海外权益矿用于国内炼铁生产所需总量的比例达到2/3以上。在企业联盟或企业实际操作层面，可以采取收购、投资控股、参股等多种方式加大矿石资源开发的投入，加大对澳大利亚、印度、巴西和南非等国铁矿石资源的考察，选择合适的项目进行合资和联合开矿。密切跟踪国外铁矿石行业和市场的发展动态，积极与国外矿石供应商进行磋商，增加铁矿石的长期协议量，在巩固与现有铁矿石供应商的长期稳定合作的同时，寻求与印度、智利和秘鲁等国的铁矿石供应商签订长期供货协议，拓宽进口铁矿石的采购渠道。如武钢通过收购、兼并和参股等方式，建立了一批境外资源供应基地。公司获得权益铁矿石资源量达到100亿t，全部达产后，超过9 000万t的供矿能力，可满足企业85%以上的需要，加上自有部分，5年后，武钢铁矿石可全部自给。境外长期稳定资源基地的建设，能够提高我国钢铁企业全球战略资源的掌控力和市场竞争力，为我国钢铁企业持续快速发展提供了长期稳定的资源保障，也为争取铁矿石谈判的“中国价”奠定了基础。依托境外资源基地，企业可以逐步向钢铁产业链上下游不断延伸，使航运、海运租船和废钢进口等新兴业务快速发展。

2. 规范国内铁矿石进口市场秩序

采购分散是铁矿石进口无序的症结。整顿规范进口铁矿石市场，应严格执行制；推进进口铁矿石备案登记制度，以掌握进口铁矿石的数量和流向。在“十二五”期间，可以通过限制并减少拥有进出口资质的企业，依托中国中钢、中国五矿、宝钢国贸等大型国贸企业，组建几家股份制的大型铁矿石进口企业。其他钢铁企业和贸易企业可以参股这些国贸企业。其他钢铁企业入股，原则上其上限为本企业铁矿石需求量，旨在规范铁矿石市场秩序，防止转手倒卖，扭转中国钢铁行业深陷被动、多头采购、各自为战的混乱局面。在有序的市场条件下，中国在铁矿石谈判中才能够赢得更多的定价权，中国钢铁企业才能够更好地发展，中国才能有更多的钢铁企业在国际市场竞争中跻身世界钢铁行业前列。

3. 加快国内铁矿的勘探开发力度

在稳定铁矿石境外供给渠道的同时，我国也应加快国内铁矿石的勘探开发力度，实施配套鼓励政策，降低对境外铁矿石供给的依赖，进一步提高国产铁矿石的供应力度。开发国内矿资源需要先了解我国铁矿资源的特点。在我国已查明的铁矿资源储量中，储量和基础储量少，资源量多；已探明的铁矿产地分布极不均匀，且多为贫矿，贫矿占储量的94.3%，均需经过选矿富集才能达到炼铁生产对品位的要求；平均品位仅有31.95%，低于世界平均水平10 个百分点以上，而国外进口的铁矿石品位平均在63.5%；同时我国铁矿石性质较为复杂，其特点是贫、细、杂，共、伴生矿多，单矿种矿少，利用难度大，采选成本高。近几年，由于钢铁行业产量的节节攀升对铁矿石需求量的不断提高，进口铁矿石价格连年大幅增长，我国加大了对铁矿资源的勘探力度。据有关部门统计，2005—2010年我国新勘探发现的大中型铁矿产地有79处，勘查共新增铁矿资源储量87.41亿t。其中，2005年新增16.1亿t；2006年新增12.34亿t；2007年新增17.14亿t；2008年新增13.93亿t；2009年新增27.9亿t，成为勘查新增铁矿资源储量最多的一年。从图6中看到，国内铁矿石产量增速是跟随新增矿产资源量变动的，这表明国内新发现的矿产资源不断被开发利用。我国有 55%的探明资源储量未动用，随着矿区内外部建设条件的完善，未来更多已探明而未开发的矿产资源将被投入开发，进一步扩大国产铁矿石的供给能力。大力开发和节约使用国内矿石资源，实施配套鼓励政策，包括环保、国土、税收和防止乱采乱挖的措施。实行对低品位铁矿和共生矿资源开发利用的税收优惠政策，并对积极投资、收购和参股可开发新矿山及周边中小矿山的行为实施政策倾斜。同时，建议国家将铁矿石的资源税征收标准下调至与煤炭相同的水平，并按价值比例征收。这样可以降低贫矿、井下矿的边际经济可采标准，从而提高我国矿石自给率。此外，应鼓励企业加大贫矿开采利用技术的研发投入，包括提高尾矿利用率、露天转地下开采以及矿区环境保护等措施，通过技术进步来提高低品位和伴生矿的开采水平，实施矿业所属地的生态保护。

4. 合理利用国内外两种资源

由于矿产资源是不可再生资源，在开发的过程中，为了使有限的资源得到有效利用，必须坚持合理的原则，正确处理好长远利益和短期利益、整体利益和局部利益的关系，深入研究合理利用两种铁矿石资源的方案。要积极推进企业循环经济发展，进一步提高配矿技术，降低消耗和污染，合理使用矿石资源，提高铁矿石的综合使用效率，降低铁矿石使用的综合成本。“十二五”期间，应针对我国铁矿资源“贫、细、杂”的特点，促进钢铁企业、矿山、相关高校及科研院所合作开展研究工作，针对我国选矿中的技术难题进行逐一突破，研制并应用新的高效分选设备、新的高效浮选药剂以及新的分选工艺。尤其是近年来，国内铁矿石资源中易选的磁铁矿资源日益减少，促进了我国铁矿选矿技术的进步和发展，使我国钢铁行业能够充分利用国内的资源，提高钢铁企业矿石的自给率，缓解进口铁矿石的压力，维持优质的铁矿原料供给。

5. 建立科学有效的废钢铁回收体系

随着我国钢材市场供需两旺、钢铁工业继续加快发展，对废钢铁资源的需求量大幅增加。随着钢铁工业的发展，电炉将会逐步替代转炉，废钢将会逐步替代铁矿石，而少量的铁矿石应用将作为资源自然消耗的补充，真正成为与自然和谐的生态工业。由于国际市场铁矿石市场价格的不断上升、国内电力供给能力的增强，以及国内废钢产出量的增长，预计今后中国电炉生产能力将会出现较快增长，市场需求也将有所上升。新电炉钢产能的建设效益与传统流程相比，差距将会大大减小。同时，由于国家重点工程建设和城镇化建设的实施等，对钢铁的需求量增长较快，而我国铁矿石资源短缺且世界铁矿石资源有限，钢铁企业趋向发展循环经济，可以预计钢铁行业对废钢的需求会出现快速增长，因此我国应加快建立科学有效的废钢铁回收体系。

四、结束语

“十二五”期间，随着我国钢铁工业的继续发展，建立安全稳定的钢铁生产用原料保障体系非常重要。总的来说，我国钢铁工业应当从国外和国内两条途径来保障稳定的供应格局。基于我国较高的铁矿石进口依存度及后期国际铁矿石供应增量，应进一步协调规范国内进口矿石市场的秩序，加强对铁矿石资源国政治、经济和文化的研究，为国内钢铁企业联合起来实施海外战略、建立境外稳定的资源基地提供信息保障和风险应对措施。此外，国内应加快开发利用国产铁矿石资源，提高国内矿开采选矿工艺，合理调配国内矿和进口矿的使用比例，同时重视废钢的积累和利用。通过上述措施的不断改进和完善，“十二五”期间我国钢铁工业铁矿石供给保障问题就能够解决，铁矿石供给就能够满足钢铁工业生产的原料需求。