银团贷款受银企青睐

随着银团贷款的渐渐兴起，许多银行与企业坐在谈判桌前，共同谋划着企业的大单生意。对企业来说，一旦获得银行的贷款承诺，未来获得可靠现金来源的可能性就会大大提高，企业在与对手的竞争中无疑多了一个有利条件，所以银团贷款很受银企青睐。

银团贷款好处多

银团贷款，是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款企业提供融资的贷款方式。产品服务对象为有巨额资金需求的大中型企业、企业集团和国家重点建设项目。

银团贷款主要由安排行、牵头行、经理行、参加行、行、协调行等成员共同组成，各个成员按照合同约定或各自的放款比例履行职责、享受权益和承担风险。

安排行是一家或一组接受客户委托筹组银团并安排贷款分销的银行，是银团贷款的组织者和安排者。通常安排行亦会包销整笔银团贷款。牵头行是包销银团贷款份额较大的银行，在经理团成员中居于最高位置。通常牵头行即是安排行。

经理行是在金额较大、参加行众多的银团贷款中，由牵头行根据各家银行所承诺的贷款金额和级别给予的地位，是银团组团阶段承担组团任务的银行。各经理行组成银团贷款的经理团，主要负责组织评审贷款项目和组团的可行性，与牵头行讨论贷款文件，直至贷款合同签署等工作。

参加行是接受安排行邀请参加贷款银团，并按照协商确定的份额提供贷款的银行。与经理团成员的区别是，认购相对较少的贷款份额，不承担任何包销责任与其他实质性筹组工作。

行是在贷款期内，由银团成员推选及借款企业同意下选定其中一家银行作为行。在贷款协议签订后，行按照贷款协议内所列条款代表银团成员办事，负责提款、还本付息、贷后管理等贷款管理事宜，负责借款企业和银团成员之间的信息沟通，并处理违约事件等。

协调行是在牵头行中挑选出的照看整个银团贷款并承担某些银团筹组任务的银行；顾问行是指在银团贷款中，面对许多银行的报价和贷款条件，为正确做出借款决策，借款企业可以指定一家银行担任顾问行，向借款企业提供有偿的财务咨询服务，以保证全部借款工作的顺利进行。

一般而言，银团贷款金额大、期限长，可以满足借款企业长期、大额的资金需求。一般适用于交通、石化、电信、电力等行业新建项目贷款以及大型设备租赁、企业并购融资等项目贷款。另外，银团贷款还具有周期短、效率高的特点。借款企业与安排行商定贷款条件后，由安排行负责银团的组建。在贷款的执行阶段，借款企业无须面对所有的银团成员，相关的提款、还本付息等贷款管理工作由行完成。

和传统贷款相比，银团贷款形式多样，能够最大限度地满足企业不同的需求。在同一银团贷款内，可根据借款企业需要提供多种形式贷款，如定期贷款、周转贷款、备用信用证额度等。同时，还可根据借款企业需要，选择人民币、美元、欧元、英镑等不同的货币或货币组合。

银团贷款有利于借款企业树立良好的市场形象。银团成功的组建是基于各参与行对借款企业财务和经营情况的充分认可，借款企业可以借此业务机会扩大声誉。

银行加大银团贷款业务力度

中国银行业协会制定的《银团贷款合作公约》规定，银团贷款会员单位为单一客户单一项目提供融资总额超过10亿元人民币或等值外币的，原则上通过银团贷款的方式提供融资；为单一客户或单一项目融资总额超过30亿元人民币或等值外币的，应通过组建银团贷款的方式提供融资。

目前，许多银行开展了银团贷款业务。2011年4月18日，在北京银行的积极推动下，北京建工集团有限责任公司王四营乡限价房14亿元银团贷款项目正式签约，北京银行朝外支行担任牵头行、行。该笔银团贷款中，北京银行承贷4亿元。在该项目的操作中，北京银行相关部门与北京建工集团有限责任公司及其他参与行密切沟通，高效完成相关准备工作，日前首笔贷款已经成功发放到位。

2010年11月，北京银行牵头发放最大单笔并购银团贷款，用于北京国有资本经营管理中心收购中信建投证券有限责任公司45％股权，这笔并购银团贷款由北京银行担任牵头行和行，金额达35亿元。

中行最新消息，2010年中国银行共牵头银团贷款97笔，总金额195亿美元，市场占有率达到7.26％。其中，中行国内牵头的银团贷款43笔，牵头总金额137亿美元，市场份额达57.22％。

中国农业银行也表示，其银团贷款业务规模迅速扩大。截至2010年末，农业银行境内分行银团贷款涉及承贷金额达5160.91亿元。2010年，农业银行牵头筹组了常州天合光能有限公司500MW太阳能光伏产业垂直一体化项目、上海某置业有限公司“A广场”项目等一批具有市场影响力的银团贷款项目。

中国工商银行也加大了银团贷款业务的力度。2010年3月19日，中国工商银行北京市分行作为牵头行与北京麟联置业签订15年期的25亿元人民币银团贷款，此项贷款将用作北京麟联开发及兴建位于朝阳区将台、以零售为主导的综合发展项目。

银团贷款申请流程

与银行加大银团贷款业务的力度的同时，许多企业也积极申请银团贷款。2011年4月12日，中电控股表示，拟订立5年期50亿元银团贷款，贷款利率为同业拆息加0.6％，参与银行共18家，包括中银香港、汇丰、恒生、渣打等，贷款所得资金用于营运资本。

2011年4月11日，新鸿基地产公告称，与19家香港及国际主要金融机构签订一项为期5年的167.5亿港元银团贷款协议，此项贷款由新鸿基地产有限公司签署，并由新地提供担保，包括三成梗期贷款及七成循环贷款，该项贷款年息率为香港银行同业拆息加75点子。

2010年12月30日，京东方公告，负责实施8代线项目的子公司北京京东方显示技术有限公司与由国家开发银行股份有限公司牵头组成的贷款银团签署了等值约105亿人民币的《第8代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目银团贷款合同》和《银团贷款抵押合同》。

依据京东方显示与贷款银团签署的《贷款合同》，国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国光大银行股份有限公司北京东长安街支行、华夏银行股份有限公司北京亦庄支行、北京农村商业银行股份有限公司成寿寺支行提供51.75亿元人民币和8亿美元的贷款额度，贷款期限为9年。

如何力理银团贷款?借款企业可向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、北京银行等银行信贷经营部门提出贷款申请，企业申请流程：一、企业申请，借款企业向开户银

行信贷经营部门提出银团贷款申请。二、出具委托书。银行进行初步调查和市场测试后若反映良好，则向借款企业发送银团贷款建议书，借款企业应在5日内确认贷款建议书。借款企业接受银团贷款建议后，正式向牵头行出具筹资委托书。借款企业应向银行提供各种相关资料：如借款企业营业执照或股东登记注册资料等资格证书、财务报表等，若借款企业申请国际银团贷款，还需随申请书附上政府计划部门关于对外借款的计划指标、外汇管理部门的批准或承诺。三、签约。在安排行取得所有参加行对已修改的贷款文件的确认后，印制正式的贷款文件。企业将接到安排行发出的邀请函签署银团贷款合同。四、使用贷款。在手续办理齐全后，行将根据规定的时间将款项划入企业的账户，企业即可使用贷款。五、还款。企业按照合同、章程及有关法律规定提取各项基金后，将结余的利润和折旧优先偿还贷款合同项下的贷款，每次还款(包括提前还款)、付息和支付费用，企业须在规定日的上午11：00(行账户所在地时间)之前，将应支付的款项付到行指定的账户，由行在当日按比例支付给各贷款人。

北京银行规定，一、银团贷款根据国家的产业政策和地方政府经济发展计划，重点支持能源、交通、高科技工业以及地方重点工程项目。二、银团贷款的对象是符合《贷款通则》和《银团贷款暂行办法》规定、在中国境内注册成立的法人或银行认可的其他经济组织。

企业在北京银行申请银团贷款需提供的材料有：一、借款企业以及其中外方股东、担保人有关资料。二、政府部门批准的项目建议书，可行性研究报告和工程概算等资料以及批准文件。三、借款企业注册资本缴纳的验资报告或证明。四、借款企业公司章程以及外商投资企业、内联企业的合资或合作合同。五、购买设备、技术的商务合同或其他有关的合同。六、项目工程建设合同以及承建商的有关资料。七、原材料、辅料、燃料等供应合同。八、项目产品的销售合同或意向书，政府部门关于内销或代替进口的批准文件。九、项目所需水、电供应指标以及供应合同。十、政府计划部门年终项目审查规模、外债规模的文件和国家外汇主管机关同意借外债的批文。十一、工商、税务、环保、海关等部门关于项目的批件。十二、抵押物的所有权证明文件以及其清单和股价报告。十三、银行需要的其他文件或资料。

企业在北京银行银团贷款业务办理程序：一、客户经理关注客户的融资需求；二、收到客户贷款信息／融资招标书；三、与客户商讨、草拟贷款条款清单、融资结构；四、北京银行获得银团贷款牵头行／主承销行的正式委任；五、北京银行确认贷款金额；六、确定银团筹组时间表、组团策略及银团邀请名单；七、准备贷款信息备忘录，拟定组团邀请函，向有关金融机构发出邀请；八、参与行承诺认购金额；九、确认各银团贷款参与行的最终贷款额度；十、就贷款协议、担保协议各方达成一致；十一、签约；十二、行工作。