在线音乐寡头割据

【摘要】QQ音乐与中国音乐集团CMC合并后，双方各自的QQ音乐、酷狗、酷我，都将在产品和品牌方面保持独立发展。QQ音乐与CMC合并之后，形成了一个音乐版权和音乐用户的巨无霸。从版权运营到内...

在线音乐市场规模扩大的同时，行业整合也在加速。市场格局从海洋系、QQ音乐系、阿里系三分天下，到如今形成了阿里巴巴和腾讯对决的格局，在线音乐市场将迎来寡头博弈时代。

今年7月，QQ音乐宣布与中国音乐集团CMC，就数字音乐业务进行合并组成新音乐集团，腾讯将占控股地位。这样一来，占市场份额第一的酷狗与第二名QQ音乐将成为在线音乐的巨无霸。

据统计，2016年中国在线音乐用户规模已达5.3亿人，市场规模可达61亿元。但与庞大的用户量相比，收入数字依然小得可怜。虽然中国是数字音乐消费大国，但与人口相差几个量级的美国相比，在线音乐收入规模却差了不止几个量级，甚至处于落后的发展状态。

几家欢喜几家愁

16年前，中国在线音乐的一批先行者已用实践证明，在线音乐的付费模式在中国走不通。但在国家政策越来越倾向于保护知识产权，大力推动正版化的背景下，在线音乐迎来了好日子。然而，在经历这场旷日持久的长跑过后，依然能够站在场上的选手却换了模样，出现了集中化的寡头趋势。这预示着在线音乐真的要迎来春天了，虽然这不免会引发一些其他问题。

QQ音乐与中国音乐集团CMC合并后，双方各自的QQ音乐、酷狗、酷我，都将在产品和品牌方面保持独立发展。QQ音乐与CMC合并之后，形成了一个音乐版权和音乐用户的巨无霸。从版权运营到内容分发，再到用户规模，均在在线音乐行业各个环节保持较强的掌控能力，并已处于相对垄断地位。

而早在2013年1月，阿里巴巴就已收购了虾米音乐组成音乐事务部，之后又收购了天天动听。2015年7月，阿里巴巴正式组建了阿里音乐集团，并先后请来高晓松、宋柯、何炅等人加入音乐集团管理层。而在过去几年，阿里巴巴对于音乐版权的争夺力度一直也没有松懈，同时也在积极发展原创音乐版权。

虽然百度在BAT中是较早涉足音乐的，但却并没有从中建立起音乐版权体系，在音乐正版化方面明显落后于腾讯和阿里巴巴。百度是线上最大的音乐分发出口，这使得其缺乏自建版权体系的必要性，因此缺位了过去几年的音乐版权争夺战。2015年底，百度音乐选择与太和音乐集团合并，走上了与腾讯和阿里巴巴截然不同的一条道路。从根本上来说，这种状况仍是由于其音乐分发出口的市场地位所决定的。

显然，网易云音乐是目前体验比较好的音乐播放器，注重用户体验和评论功能，在数字音乐的版权分销方面拥有较强实力。但网易云音乐在版权方面的动作并不迅速，并未参与过去几年的音乐版权争夺战。在腾讯和阿里巴巴斥巨资获得了过半份额的音乐版权之后，网易云音乐成为名副其实的夹心层，地位相当尴尬。2014年底，腾讯状告网易有600多首音乐侵权，2015年腾讯微信又将网易云音乐封杀，原因也是因为侵权。未来随着行业集中化态势越来越明了，网易云音乐的前途相当令人担忧。

版权争夺战

曾经被认为不可能实现正版化的在线音乐产业，长期以来一直处于无序发展的状态。没有音乐版权的小平台极力行侵权盗版之实，而手握音乐版权的大平台则心态复杂：一方面希望正版化运动早点到来，另一方面又不愿意让正版化运动影响到自己的用户增长。

因此，盗版在线音乐平台一般会采取更多的变现手段，而正版在线音乐网站则采取“会员+广告”的盈利模式。音乐正版化并不是哪个占市场主导地位的平台可以推动的，必须要从监管层面策动，由平台来进行配合。

腾讯和阿里巴巴是较早看到正版化趋势的两个平台，因此从2013年起，纷纷投入重金提前布局音乐版权，其中又以腾讯的动作尤其大。QQ音乐在音乐版权市场的作风堪称强悍，一度成为版权方的最大金主。腾讯高价拿下了华纳音乐和索尼音乐等20多个版权方的独家音乐版权，与版权方签署排他协议，这意味着有很多音乐只能在QQ音乐中听，在其他平台听到的都是盗版。

更有钱的阿里巴巴拿到了滚石唱片、寰亚、BMG等多家知名唱片公司歌曲的独家版权，不过从版权的获取量方面看，还是要比腾讯差太多了。QQ音乐与CMC合并之后，目前腾讯手握在线音乐市场超过50%的音乐版权，阿里巴巴则手握超过10%的音乐版权，已形成较高的集中度，后续市场演变主要就看这两家的走向了。

腾讯拥有最广义的用户，也有最强大的音乐分发渠道。从市场占有率来看，QQ音乐即便从去年开始扩大商业化程度，也完全能成为腾讯体系内一个利润丰厚的业务。但QQ音乐并没有扩大商业化步伐，而是稳扎稳打，持续坚定地对音乐版权进行投入。其目的在于两点，首先是推动正版化进程，其次是进一步巩固市场主导权，而跟随者阿里音乐等也只能按照腾讯这个节奏跟下去。

正版化迎来契机

监管方最近几年对于知识产权方面的政策倾向是日益收紧的，在经过旷日持久的努力，废掉P2P下载之后，又积极推动视频内容的正版化。目前，在网上已很难找到盗版视频，各家视频网站都在力推正版视频。对知识产权政策方面的收紧，迟早有一天会来到在线音乐产业，而这一天在人们印象中却来得那么快。

2015年7月，国家版权局下发《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》。这个历史上最严的新规定要求，2015年7月31日前无版权音乐作品全部下线，这意味着在规定时间内，各网络音乐服务商共需要下线未经授权的音乐作品220余万首。

音乐正版化带来的一个直接效应就是，音乐销量在过去一年中上升了63.8%，在线音乐正在摆脱过去的固有印象，逐步走向正常发展的轨道。但需要看到的是，曾让腾讯和阿里翘首以盼的正版化运动，并没有解决产业发展的根本问题。虽然中国拥有世界上最多的数字音乐用户，但平均付费率不到2%，中国数字音乐在全球150亿美元的大盘中仍只占一个相对弱小的位置，排名在20名以外，市场发展程度仍然落后太多。