“上网本”启示录

当纵向的革命性技术突破遇到瓶颈,消费者也不再愿意为陈旧而冗余的产品功能买单时,横向的技术整合将成为创新的主流

上网本自2007年诞生以来,围绕它的话题就一直不断,有人为其叫好,也有人认为其实属“垃圾产品”,必定短命。但上网本在随后几年内销量激增,让之前小觑该产品的传统PC厂商们纷纷调整策略。加上电信设备制造商、消费电子企业、手机芯片制造商及电信运营商等纷纷被卷入上网本浪潮,上网本的山寨版本现身,上网本市场更显纷繁复杂。

上网本市场规模增长迅速,成为笔记本市场一大增长点。在全球市场上,2007年上网本市场规模约为62万台,仅占笔记本出货量的0.6%,2008年占笔记本出货量就达到了11%,2009年有望扩大到17.2%,复合增长率高达500%多。据IDC统计数据显示,2007年中国市场上网本出货量约为3万台,2008年猛增至50万台,2009年预计将会达到190万台以上。

上网本的红火,虽然令不少厂商跃跃欲试,但也给另外一些企业带来无形的挑战。

业内竞争更加激烈

从上网本细分市场突破,宏、华硕领跑上网本市场。宏推上网本虽然比华硕稍晚,但是凭借着更大的尺寸和欧洲运营商更强大的销售渠道,后来居上。

据Display Search统计数据,2009年第1季度宏在全球上网本的市场份额高达30.5%,远远超过其竞争对手惠普和戴尔。华硕的上网本市场份额在2009年第1季度虽下降不少(为15.3%),但仍居第二。

依靠上网本业务,宏、华硕的笔记本电脑市场份额显著提升。原来笔记本电脑市场的“老四”宏依靠上网本的业绩,取代了戴尔的榜眼位置。第一家推出上网本的华硕借力上网本,在全球笔记本电脑市场的排名从第9位跃升到第6位。

本行业竞争者不得不加入到上网本市场的争夺中来;外资厂商从不屑一顾到返身入局。2009年4月,苹果公司首席运营官指斥上网本为“垃圾产品”,但5月份,苹果的上网本样机却已悄然出炉。起初对上网本不屑一顾的一线PC品牌惠普和戴尔也急切地杀入了上网本市场。继富士通、东芝倒戈上网本阵营后,一向以高端笔记本形象示人的索尼也推出其首款上网本。联想领衔本土厂商抢滩国内上网本市场。截至2009年7月1日,后发制人的联想上网本在中国市场份额为28%,稳坐第一。

2009年6月1日,联想在台北国际电脑展上展出了多种规格的12英寸上网本,包括采用威盛Nano处理器平台的产品。三星和清华同方也分别推出了基于威盛Nano处理器平台的12英寸和13英寸上网本。

威盛希望借力低能耗芯片,联合上下游企业,撬动英特尔霸主地位。威盛携手微软以及15家国内PC制造厂商和部件商成立“开放式超移动产业策略联盟”(GMB联盟),提供节能的采用Window XP操作系统的超移动设备。威盛方面表示,正是由于GMB联盟的成立,目前威盛处理器在上网本市场(含品牌和白牌)的占有率已超过三成。

AMD本无意进军上网本芯片市场,但由于有PC厂商采用AMD的低能耗芯片,使得AMD“意外”涉足上网本市场。宏旗下Gateway、欧洲Medion公司均推出了配置AMD芯片的上网本。上网本产品表现强劲,助力AMD在全球微处理器市场份额的增长,2009年第1季度份额为12.8%,比去年第4季度增长2.3个百分点。

在山寨上网本的鼎盛时期,山寨厂商数目保守估计超过500个,山寨上网本价格可低至1700元左右。威盛的GMB联盟提供了制造廉价上网本的产品平台,让毫无电脑制造和设计经验的企业在三个月内就能让产品上市,受到了一些山寨厂商的欢迎。Intel的打压、价格优势难以维系以及产品自身的弱点,使得山寨上网本开始没落。据媒体报道,去年试图进军上网本的上百家山寨品牌,如今至少有半数已经退出,剩余的多数亦在观望。山寨上网本为何难以复制山寨手机的神话,将在下详细分析。

产业竞争催生产业融合

通信设备商、电信运营商、消费电子企业等纷纷涉足上网本领域。通信设备商中兴通讯了首款上网本整机V60,而此前中兴通讯只是为PC品牌厂商的上网本提供无线模块。电信运营商强势介入,上网本成为3G圈地运动先锋。2009年4月15日,中国移动与17家PC厂商推出29款内置TD-SCDMA无线模块的G3上网本,中国移动对购买者实行2100元、1500元和900元三档补贴。4月16日,中国电信在“天翼畅游3G”新闻会上也展示了11家厂商提供的13款内置CDMA2000 1x EVDO无线模块的上网本。2009年5月20日,内置WCDMA无线模块的联通版上网本面世。

消费电子厂商跃跃欲试。据台湾《工商时报》披露,诺基亚已经向广达和仁宝下达了上网本订单,首款产品最早有望在今年第三季度推出。此前诺基亚结盟英特尔,并称将持续关注上网本带来的市场机遇。

通信领域的芯片厂商进军上网本,攻入传统IT厂商的势力范围。业界一般认为上网本就是低价的便携式笔记本电脑,而笔记本电脑则是英特尔、微软等传统IT厂商的势力范围。

目前,市场上的上网本普遍采用了英特尔的Atom或者威盛的Nano处理器,都是基于X86架构。在通信领域耕耘多年的ARM阵营的厂商,希望借移动终端产品实现从通信业向IT业的延伸,向英特尔的垄断地位发起冲击。

加速了通讯和计算领域的融合。移动互联网时代的到来要求终端设备具备上网功能,且更加便携;手机和笔记本电脑功能之间开始相互渗透。互联网已经完成文字-图片-视频时代的转变,并开始进入自主创建内容、进行社交的新阶段,很多移动网络用户开始要求能够随时随地进行无线连接。2008年,全球已有超过15亿人享受移动上网,移动网络已成为其生活中的必需品。相比高性能,这部分人群更需要围绕Internet的基础应用,并且要求产品便携,续航时间长,能够方便接入网络。

手机和笔记本电脑在功能方面各有千秋,在移动互联网时代开始相互渗透。手机和笔记本电脑均可完成语音通话、IM、收发邮件等任务,但在价格、便携性、续航时间等方面,手机更有优势,在使用舒适度、处理能力等方面,笔记本更强。笔记本电脑在强调综合处理能力的同时,开始强调其便携性和无线上网等移动性能。手机也已超越了通话、短信、拍照等常规功能,成为更智能化的移动终端。

多种便携式移动上网终端开始出现,但上网本表现最为抢眼。Intel、威盛等阵营推出了UMPC(超便携个人电脑)、UMD(超移动设备)、MID(移动互联网设备)、Netbook等多种便携式移动上网设备;智能手机也开始大行其道。

上网本在便携性和性价比之间找到了最佳的平衡点,而其他阵营产品由于价格、技术或推出不久等原因,目前还没有明显的市场增长。OQO UMPC价格几乎都在万元以上,却因散热问题而遭到诟病。MID产品2008年8月才开始推出市场,普遍采用Linux系统,还有一段较长推广之路要走。

上网本的热销将影响消费者的个人电脑使用习惯,进一步促进移动互联网的发展,未来将会有更多融合性终端产品出现。上网本的初衷本是为非主流地区和非主流人群提供低价迷你型笔记本电脑,但由于其突出的性价比,使更多用户加入到随时随地上网“冲浪”的潮流中来。消费者不再满足于将笔记本电脑从一个房间拿到另一个房间,而是要求完全的便携。

在未来,市场上会出现更多新的移动上网终端产品及应用模式。高通在今年6月1日的台北电脑展上展示了其Smartbook,称其是智能手机与上网本的中间产品,比上网本更轻更薄,并具备超强的运算能力和时时连接性。高通表示已与全球15家制造厂商共同研制超过40款Snapdragon平台的智能手机和Smartbook。

“山寨模式”为何行不通

虽然近年来上网本增长迅速,但未来发展潜力仍比较有限。由于各电脑厂家对于上网本都采取了低价入市的策略,使得这类新产品的销量屡创新高,但低端低价产品利润空间有限;Intel试图淡化上网本的努力,也不容小视。英特尔和联想均认为全球上网本的市场份额将会停止在20%左右,几乎没有进一步扩大的可能。

电信运营商考虑到网络容量的问题,也不可能无限地发展上网本市场。不可否认,以上网本为代表的便携式移动上网终端只是一部分细分市场。

短期内,以上网本为代表的移动上网终端的细分市场不会消失,传统笔记本、上网本、智能手机将会有各自的存活空间。上网本因便携性优于传统笔记本电脑,使用舒适度优于智能手机,加之低价优势,而找到自己的立足之地,即细分市场。

上网本以移动互联网应用为主,消费者更关注其功耗、尺寸、成本等方面的平衡性,而在云计算大规模普及之前,笔记本的运算、多任务处理等功能是上网本无法取代的。虽然智能手机和上网本都能实现移动上网的功能,但目前人们更习惯于用手机打电话,特别是对于一些只追求手机基本的通话功能的用户,上网本无法取代手机。

上网本市场中的细分趋势将会更加明显,概念性、个性化的产品会不断推出。由于上网本在配置上过于同质化,不同厂商的产品几乎只有外观差别,价格战也十分激烈。厂商们希望开拓差异化、个性化产品的愿望可见一斑。

2009年5月,戴尔在北京了其专为中小学生量身打造的上网本Latitude 2100,希望将此款“教育本”应用于课堂,带来中国教育方式的革新。华硕也将和迪斯尼合作推出上网本Netpal,市场定位为6-12岁的孩子。

为防止学生在课堂上偷偷使用上网本上网,或是孩子无意中进入不良网页,这两款上网本都配有教师或家长对孩子监控的特殊功能。Latitude 2100的机身外壳上设有提示灯,一旦学生违规接入了互联网,该提示灯就会闪亮,教师则可以第一时间发现该学生的违规使用。Netpal上网本设置了“父母控制”功能,可设置指定网站供孩子浏览。

在市场变化迅速、产业融合不断加快的时代,主流厂商应该积极应战。主流厂商过分谨慎、或只想固守已有垄断优势、企图阻止市场变化脚步的做法不可取。传统影像业老大柯达,面对数码时代的来临优柔寡断,而日韩厂商则抓住了这个机会,至今领跑数码影像市场。作为PC产业多年的规则制定者,Intel试图通过限制Atom应用的尺寸、联合微软等方式继续主导市场,反而给威盛Nano处理器制造了机会。

主流厂商不应消极应战,而应围绕新的市场形势进行变革,争取成为新蓝海的领导者。

电信运营商定制上网本的模式虽然是一个不错的办法,但中国的电信运营商们仍有问题有待解决。中国移动上网本销售遇冷,后的两个月内,厂家平均仅完成预订销售量的10%。定制上网本主要依赖手机销售渠道,而很多消费者目前更认可传统IT渠道,因此,电信运营商需要一个与PC厂商联合引导消费者的过程,前期也应适当向IT渠道偏移。对于上网本捆绑电信服务的模式,中国的电信运营商尚缺乏运作经验,需时间摸索、完善方案。

中国电子产品的山寨模式并非攻无不克,找准市场时机是关键。山寨上网本的落败有Intel打压、价格优势难以维系以及产品自身的弱点等问题。2009年4月份开始,Intel开始控制流向山寨市场的Atom处理器出货量,上游部件缺货、涨价,导致山寨上网本的生产成本急剧上升。另一方面,电信运营商们联合品牌上网本,推出一系列的补贴优惠政策,使得山寨上网本的低价杀手锏越发失灵。

采取山寨模式的厂商须以成熟市场为依托,再利用低价策略争夺低端市场,但目前山寨上网本尚不具备这两个条件。在MP3及手机市场中,山寨厂商进入的时机都是在市场已经颇为成熟时,这时消费者具备了足够的辨别能力。

另外,相对于行业领先品牌,山寨MP3及手机厂商有着较大的成本优势,得以迅速占领低端市场,回避了与大品牌在质量和服务上的直接对抗。但上网本市场启动的时间较短,需要品牌厂商引导这一市场走向成熟,消费者也更注重服务和质量,电信运营商们的品牌效应及补贴力度也具有很强的号召力。

(中国三星经济研究院特供)