半路杀出个支付宝

首批第三方支付牌照尚未颁发、相关法律也未明确业务范围之前,半路杀出来的支付宝在金融业务创新领域既不敢高调搭台唱戏,也不错过可以涉足的市场。

今年11月24日,东航集团与支付宝签订合作协议,支付宝将为东航官方网站在线机票业务提供直销支付服务。同时,东航将在淘宝网开启官方旗舰店,开放全舱位全航段机票在线销售。

根据第三方调查机构艾瑞咨询的报告显示,2008年航空票务的电子支付市场超过500亿元,已跃升为仅次于网上购物的第二大应用市场。“支付宝发力航空票务电子支付市场是意料之中的事。”原本在这一市场中占据较大份额的汇付天下不得不接受眼下“双寡头格局”的局面。据悉,目前支付宝已经与超过10家的航空公司签约,2009年前六个月支付宝航旅组已经完成了2008年全年的交易额。

自四年前从阿里巴巴独立之后,支付宝背靠淘宝和阿里巴巴两棵大树迅速扩张其第三方支付业务。随着注册用户和活跃交易用户的增多,交易量和交易笔数日益庞大,支付宝在金融创新领域似乎拥有更大的发展空间。

截止到日前,支付宝平均每秒交易金额接近1万元,每秒交易笔数在50笔,一天的峰值已经达到10.8亿元人民币,日交易笔数达到400多万笔,注册用户达到2.5亿。支付宝也日渐扩大合作伙伴范围,成为一个独立的支付工具。除了淘宝之外,支付宝的合作伙伴已经有将近46万的商家,合作领域包括B2C,虚拟游戏、公共事业缴费(水、电、煤费用)、航空机票、物流保险以及电子政务。近日,《首席财务官》杂志专访了支付宝总裁邵晓锋,试图解密其背后的企业金融创新历程。

“生产和评价”信用

中国发展电子商务一开始就面临一个发达国家没有的问题――信用和支付。

2003年阿里巴巴创立淘宝网进入中国网络购物市场。互联网上的一个特点就是买卖双方互不见面,也看不到商品,当时面临的首要问题就是买卖双方互不信任的问题:由于买家担心付了款收不到货,卖家担心发了货收不到款,交易到了支付的环节就陷入了僵局。

针对买卖双方互不信任的问题,支付宝创造性地提出了“担保交易”的模式。买家先付款给支付宝,支付宝通知卖家发货,买家收到货确认后支付宝再把款打给卖家。“如果消费者在支付宝信任的商家购物遇到了欺诈,支付宝先行赔付,然后再追踪卖家的责任,这实际上是一种担保。”邵晓锋说,“支付宝从担保交易起步,就是为了解决当时电子商务中的信用缺失问题,一开始并没有想这是在进行金融创新,甚至并没有想做今天的电子支付。”

“互联网的另一大特点是透明,在网上一切行为都会留下痕迹,对信用度的评价和把握甚至会超过传统领域。”邵晓锋说,支付宝信用体系的另外一个核心就是建立在大量交易数据基础上的信用分级和评价体系,而这个体系的建立是一个从无到有、逐渐积累的过程。

此外,由于所有支付宝的使用用户和商家首先都得通过实名认证,这保证了在支付宝进行资金收付业务中商家和个人都是真实的。从2003年开始,支付宝积累了庞大的用户信息和海量交易数据,支付宝以这些过往的交易记录和用户评价为基础,对商家进行信用等级划分,信用好的商家被作为“支付宝信任商家”推荐给消费者,这其实是从原来担保的单笔交易升级为担保商家的信用。

为奖励诚实守信的商家,支付宝评价体系对积累了良好信用的卖家提供一些增值业务。比如去年底支付宝与建设银行合作推出的针对淘宝卖家的小额信贷:由支付宝担保,信用良好的卖家可以根据自己的某一笔交易,在发货后通过支付宝申请最高额度为货款金额95%的贷款。对卖家来讲,短期小额信贷加速了资金流转;对建行而言,现在发放贷款的不良贷款率为0.7%,远远低于银行的传统不良贷款,他们还准备降低门槛。这正是信用体系的价值。

支付宝对个人用户的分级工作筹划已久。此前,支付宝推出的消费券计划,免费试用项目均将用户的信用作为重要考量。今后信用好的个人用户可能享受更低的购物折扣、更高支付限额等额外待遇,出现信用违规的人则会面临被限制或终止支付宝服务,甚至直接影响其享受很多银行服务的惩罚。

“由于支付宝在全国网上支付市场占据半壁江山的地位(易观数据显示,支付宝交易金额占比56%,交易笔数占比77%),通过对这些历史数据的分析,能够比较好地鉴别个人乃至商户的诚信度,这不仅对于金融机构有参考价值,对于建设社会信用体系也具有重要的补充作用,甚至有助于构建中国的电子商务诚信体系。”邵晓锋期望支付宝所构建的互联网信用评价系统能成为整个社会信用体系中的一块基石。

有限金融创新

尽管支付宝已自有了一套相对成熟、完善的信用体系,并在此基础上从事“类金融服务”,但在相关的法律和支付牌照颁发之前,以支付宝为代表的第三方支付公司只能称之为“从事IT服务的互联网公司”,在“没名份”的前提下从事支付活动。

易观国际数据显示,2009年第一季度中国第三方支付市场交易规模达到1092.7亿元,其中互联网支付达1039.6亿元,支付宝以582.5亿元的交易规模继续排名市场第一位。如此庞大的资金沉淀在支付宝的账户里,有关沉淀资金以及产生的利息的去向一直是各方关注的焦点,没有监管的真空地带,仅依靠第三方支付公司的“自律”恐怕远远不够。

支付宝生产和评价信用,监管和保证网络资金流向,既是裁判员又是运动员的模式显然不利于第三方支付市场的长足发展,那么谁来监管支付宝本身呢?中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇教授认为,当前第三方支付一是没有专门针对网上支付的法律,二是社会信用环境的整体状况有待改进,三是支付风险问题,即能否有效防范和化解基于套现等形成的支付风险,四是政府监管问题。

“第三方支付已经成为我国支付体系的重要部分,随着其作用日益突出,行业规模成型,从监管层面讲,已经到了出台相关管理办法的时候。”国务院发展研究中心金融所副所长张承惠表示,“待央行将这些日趋庞大的第三方支付机构纳入监管,明确其业务范围之后,银行与第三方支付之间的竞争中合作关系会越来越紧密。”

邵晓锋说,银行为支付宝用户提供了重要基础,而支付宝的发展也直接带动了网银等各类金融创新业务的发展。与第三方支付平台进行合作,推动网银业务的发展不仅是互联网和电子商务发展的要求,也是发展现代银行业的必然选择。

邵晓锋列举了一些数字,支付宝80%以上的交易都来自于网银,这对提升银行网银业务的普及和活跃度带来了极大的帮助。艾瑞《2008-2009年中国网上银行行业发展报告》研究显示,国内现有网银用户中,1999年及以前首次使用的人数仅占截至2008年底网银总用户数的1.8%,2003年及以前积累的网银用户仅占目前总用户数的16.6%。网银的爆发式增长开始于2005年。2005年一年网银新增用户数占现有用户总数的11.6%,此后2006年和2007年的占比分别达到16.7%和21%。支付宝和电子商务的发展对网银的爆发起到了关键性的作用。最初几年开通网银的作用无非是查询余额、汇款,对用户的吸引力有限,而网络购物的发展,支付宝的普及为网银提供了大量的支付需求和应用场景。

“支付市场空间非常大,大家都在努力开拓市场。银联很早就开始开展网上支付业务,一直是国内网上支付市场的重要参与者。但银联与支付宝存在非常大的差异,双方之间竞争并不明显。”邵晓锋说。

郭田勇认为,当前银行与第三方支付谁也离不开谁。从银行角度看,对支付宝账户中沉淀的资金,可以考虑通过自动转账服务账户,使支付宝账户余额保持在一个固定的较低水平上,降低违规操作的可能性;对支付宝而言,可对参与交易的买家和卖家收取一定比例的费用,并将部分收费用于补偿银行服务。

迄今为止,支付宝已与50多家银行网银合作,可实现第三方支付的多领域付款、缴费、还款。支付宝提供的“卖家信贷”以及今后可能的供应链融资等金融创新服务,邵晓锋认为一个服务推出后,只有真正满足用户的需求才是最有价值的,他们的一切创新都围绕用户的需求进行。