披着羊皮的CA卡

在国产CA系统没有推向市场时，我国市场被欧洲公司所占据。当年CA卡价格15-20美元/张，加上专利许可费后高达250元/张。由于我国没能及时统一CA标准，CA企业自由发挥，运营商自成CA的私有封闭技术标准的加密系统，导致全国有线数字电视网破碎支离，如今打造“全国一张资源网”成本剧高。CA厂商凭借专属CA卡，在这场CA系统大战中，只要集中火力攻破了有线数字电视运营商的大门后，CA卡好似一只披着羊皮的“狼”，“筑窝”后长期独享着丰厚的排它性“肉食”，为自己带来高达80%的毛利率……

CA厂商：指研发生产并直接或者间接向运营商及用户提供有条件接入系统的企业，以销售CA智能卡为主营业务。

CA系统：即实现数字电视收费服务的条件接收系统软件系统，由CA智能卡、CA前端系统和CA模块构成，保证只有已缴费的用户才能收视。CA系统有基于密钥（Key-based）CA系统和基于算法（Algorithm-based）CA系统。

CA卡：包括塑料基片、接触面、IC三部分，在IC卡中嵌入软件，与机顶盒配套实现已付费用户的收视。

CA卡制程：切片（半导体厂家将大的硅片切成小块芯片）---封装（对小硅片进行光刻以产生必要的电路，并封装在IC 模块中）---连结（将IC 的输入输出端连结到大的接触面上）---嵌入（把模块嵌入到卡上）。

CA卡标准：ISO7810标准（规定了智能卡物理尺寸）/ISO7816标准（规定了卡体材料物理特性及内置微芯片与外界进行信息交换的方式等）。

七宗罪

我国有线数字电视CA混乱封闭、军阀割据的局面，成了广电运营商发展的最大技术障碍，也带来七宗“原罪”：

独享利润罪：CA卡捆绑机顶盒终端的封闭产业模式，形成了CA厂商和有线运营商的利益链共同体。CA卡是个低成本高利润的既得利益模式。一张CA卡利润30元左右，利润率达90%，以目前1.2亿张卡计算，CA卡厂商可获利36亿元。

无力举债罪：广电运营商靠封闭CA和垄断机顶盒，无疑于慢性自杀。新技术时代来临，广电运营商无力再“举债”履约赠送3D机顶盒、超高清机顶盒、一体电视机。

不公交易罪：家庭用户“接受”独家有线运营商的“被消费”，忍受机顶盒节目雷同、死机断信号，自费购买第二台电视所需机顶盒及额外收视费，CA卡侵犯了消费选择权和公平交易权。

渔翁之利罪：许多机顶盒企业依靠当地政府对所在市场的保护，在CA卡机顶盒不通用的情况下获得利益。通用CA将会导致机顶盒走向家电卖场，必定影响机顶盒企业的生存。

硬件淘汰罪：电视芯片企业正在进行新一代可下载CA的电视芯片的研发，已经将智能卡接口去掉。可下载CA技术已经成为了一个发展趋势，现有的机顶盒硬件将会逐步淘汰。

股价下跌罪：电视机制造厂商无法批量生产能收看广电有线CA数字电视机，错失了一个技术创新和产品升级换代的发展时机，电视制造商股价2010－2012年一跌再跌。

自推深渊罪：三网融合后，电信运营商开展IPTV业务及视频网站，IPTV和网络电视没有封闭的CA加密系统，无疑会把有线电视运营商推向自断后路的深渊。

市场规模

IHS分析预测，付费电视机顶盒/付费电视软件和安全/付费电视基础网络三个市场规模估计分别达到130亿美元/40亿美元/100亿美元。2015年付费电视网络的多屏设备的数量将达到30370万，而2010年仅为2950万。期间机顶盒年增长率9%，而多屏设备的年增长率高达59%。

In-Stat公司2012年5月报告显示，亚洲在全球付费电视市场中占据50%以上的份额，而我国就占26%的市场份额。

2012年一季度我国有线数字电视CA卡发卡量480万张。截止到2012年6月30日我国有线电视用户数量2亿户，其中有线数字电视用户1.14亿户，模拟用户存在至少10%的增量，还有约20%的有线电视黑户，部分数字电视用户会增加第二/三终端CA卡，广电运营商更需要双向网CA卡。2015年之前，剩余用户还需要完成数字化转换，加上每年1000多万自然增长的有线电视用户，大概每年的CA市场发卡量在4000万张。

2012-2015年我国广电业将形成有线、地面、直播卫星三位一体的立体覆盖网络，各地广电有线运营商在城区/郊县数字化整体转换后，正在以省份为单位大规模向乡镇/农网推进，城市有线数字电视第二终端及CA卡二次发卡市场将进入高速增长期，给CA厂商大规模发展提供了良好的契机。

预计2012年/2013年/2014年/2015年国内有线数字电视CA发卡量分别达到4002张/4452万张/4934万张/5707万张。国内CA系统市场上的竞争将由省市级向区县延伸，由第一终端向第二终端发展。

市场寿命

目前CA系统通过国家广电总局认证获得入网资格的CA厂商共有41家，其中主要有：永新视博的CD CAS系统，数码视讯的StreamGuard系统，天柏的Jet CAS系统， Irdeto公司的Plsys CAS系统，NDS公司的VideoGuard系统，算通的CTT_CAS系统。

CA厂商都非常关注CA卡在2015年数字化整转完成后，还能再有持续市场生命力吗？

答案是肯定的，除CA卡物理自然使用寿命外，机顶盒也有升级换代的更新需求，有线用户未来5年仍将年均增加1000－1200万户。所以，2015年后的市场主要是有线数字电视CA旧卡换新卡、第二终端普及、高清化新增前端设备需求2－2.9亿元，再加上卫星直播加密所需CA卡25亿元，互动点播驱动IPQAM约27亿元，CMMB剩余市场规模约7亿元，手机电视CA卡25亿元，超光网CA卡市场规模25亿元左右。

以上保守的估计中，还未考虑CA市场规模至少被低估23%的成长空间及海外CA市场还有国内市场的2.5倍空间。

走过的路

我国的CA市场最早于1999年，2001年市场上约5家外国厂商、6家中国厂商提供CA系统，我国市场上的CA厂商2005年17家，2006年超过20家，2012年达41家。最早的CA厂商是荷兰的爱迪德公司（Irdeto），广州、沈阳等使用Irdeto CAM卡。