中韩钢铁贸易发展及存在的问题

一、问题的提出

2008年中国钢材产量达58488.1万吨,连续13年居世界第一,当年钢材进出口额分别达271.38亿美元和709.74亿美元,实现贸易顺差438.36亿美元,自2006年连续三年实现贸易顺差。在中国钢铁对外贸易中,作为中国主要贸易伙伴国的韩国始终占据重要地位,以2008年数据为例,当年中国钢材出口主要集中于韩国、美国和欧盟三个主要市场,其中对韩钢材出口146.99亿美元,占中国钢材出口总额的20.71%;自韩钢材进口42.75亿美元,占中国钢材进口总额的15.73%;对韩钢材贸易顺差104.24亿美元,占中国钢材贸易顺差总额的23.78%。近年来,随着中国钢材进出口贸易的快速发展和持续顺差,中国与主要贸易伙伴国在钢铁贸易领域的摩擦日益增多,这主要是由于钢铁产业作为国民经济的支柱性产业,其产业关联度高,对国民经济发展、拉动就业和消费有着重要作用,因此各国政府倾向于对钢铁贸易采取保护性贸易政策,而各国钢铁企业联合会也易于利用反倾销诉讼等手段维持其本国市场份额,从而导致钢铁产业的国际贸易摩擦频繁发生。

特别在此次金融危机导致世界经济衰退的大背景下,各国贸易保护主义迅速抬头,其针对钢铁产业的保护措施尤为激进,更加剧了中国与主要贸易伙伴国在钢铁贸易领域的争端。2009年4月8日,以美国钢铁公司为首的七家钢铁企业和钢铁工人联合会针对中国钢铁企业提起了反倾销诉讼,诉讼金额高达27亿美元;同一天,欧盟委员会对于2008年7月发起的对中国产无缝钢管的反倾销调查做出初裁,决定对中国产无缝钢管征收临时反倾销税。欧盟、美国对中国钢铁企业的反倾销诉讼很可能对韩国等国家产生“示范效应”,并危及中国钢铁企业乃至整个钢铁产业的发展。在这一现实背景下,以对中韩钢铁贸易现状及趋势的研究为基础,分析中韩钢铁贸易中可能存在的问题和潜在冲突,并提出相应的对策措施,对避免和减少中韩钢铁贸易争端,促进中韩钢铁贸易的良性发展,以及对中国钢铁企业乃至整个钢铁产业的发展都具有重要的现实意义。

二、中韩钢铁贸易的现状及趋势

利用2001-2008年中国钢铁对外贸易数据对中韩钢铁贸易予以分析,结果见图1。在这段时期,中国钢铁对外贸易得到显著增长,其原因可归结为:一方面,中国经济的快速发展带动了作为国民经济支柱性产业的钢铁产业的快速发展,提升了钢铁产业的技术水平和产业结构;另一方面,由于钢铁产业主要为资本和劳动力密集型产业,随着中国在钢铁产业上所具有的资源禀赋优势和劳动力优势得以充分发挥,提升了中国钢铁产业的国际竞争力。同期,中韩钢铁贸易也获得明显增长。与中国钢铁贸易的整体趋势相同,2001-2008年间中韩钢铁贸易也表现出两个“拐点”,第一个“拐点”是2004年,当年中国对韩钢铁出口增速明显加快并超过进口增速;第二个“拐点”是2006年,当年中国对韩钢铁贸易首次出现顺差,至2008年中国对韩钢铁贸易已连续三年保持顺差态势,且顺差额逐年增加。此外,近年来中国对韩钢铁进出口占中国钢铁进出口比重的波动幅度较大,但整体趋势则有所上升,这表明中韩钢铁贸易增速大于中国钢铁贸易的整体增速,韩国在中国钢铁对外贸易中的地位有所提升。中韩钢铁贸易的增长,尤其是中国对韩钢铁出口的增长,除上面提到的两个原因外,还得益于韩国大型钢铁企业为利用中国在钢铁生产上所具有的比较优势,通过FDI等方式在中国建立工厂,而后通过公司内贸易或直接出口将产品返销韩国市场,从而加大了中国对韩国的钢铁出口。

本文进一步按SITC 3位数分类划分钢铁产业具体产业部门,并借助出口竞争力指数、贸易差额、进出口价格比对中韩钢铁贸易作更为细致的分析。按SITC 3位数分类,钢铁产业可划分为671(生铁、镜铁、海绵铁、铁粉、铁砂及铁合金)、672(锭状及其他初级形状的钢铁;钢铁的半制成品)、673(铁及非合金钢的平板轧材、未经包覆、镀层或涂层)、674(铁及非合金钢的平板轧材,包覆、镀层或涂层)、675(合金钢平板轧材)、676(铁及钢的条、杆、角材、型材及异型材(包括钢板桩))、677(钢轨及铁道铺轨用钢铁材料)、678(钢铁丝)、679(钢铁管及空心异型材;管子的钢铁制附件)等产业部门。利用联合国统计署贸易数据库(UN Comtrade Database)数据计算结果如表1所示。首先,就出口竞争力水平的变动而言,2001-2008年中国对韩钢铁贸易具体贸易部门的出口竞争力水平发生了明显变动。2001年,中国在对韩钢铁贸易中整体处于竞争劣势地位,除671产业部门保持竞争优势外其余产业都处于竞争劣势,在673、674、675、677、678产业部门更处于绝对竞争劣势地位。随着中国钢铁产业的发展,至2008年,中国在对韩钢铁贸易中整体已处于竞争优势地位,其中,除678产业部门仍有微弱竞争劣势外其余产业都已具有竞争优势,并且在671、673、676、677产业部门的竞争优势尤其明显。其次,就贸易差额的变动而言。2001年中国在对韩钢铁贸易中整体处于贸易逆差地位,其中673、674、675、676、678产业部门的贸易逆差明显,而2008年,中国不但在整体上处于贸易顺差地位,而且在除678产业部门外的其他产业部门都实现了贸易顺差,特别是673和676产业部门的贸易顺差更分别达到了58亿美元和30.01亿美元,2008年两部门贸易顺差额占当年中国对韩钢铁贸易顺差总额的84.43%。最后,就进出口价格而言,除676产业部门外,与2001年相比2008年中国各产业部门对韩进出口单位产品价格之比都有所下降。其中,除674产业部门中国对韩进出口单位产品价格比为1.28,出口价格略高于进口价格,673产业部门进出口单位产品价格比为1.06,进出口价格大致相当外,其余产业部门出口单位产品价格都低于进口单位产品价格,其中675、678、679产业部门进出口单位产品价格比接近50%,而672、677产业部门进出口单位产品价格比更是接近30%,出口单位产品价格远低于进口单位产品价格。

三、中韩钢铁贸易中存在的问题

通过上述分析,中韩钢铁贸易在快速发展的过程中产生了一些不容回避的问题,这些问题很可能在中韩钢铁贸易中制造摩擦,进而对中韩钢铁贸易的进一步发展产生消极影响。

其一,中国对韩钢铁贸易顺差增长过快,易引致韩国采取贸易保护措施。自2006年以来,中国对韩钢铁出口增速明显加快,而进口则相对停滞不前,从而使中国对韩钢铁贸易顺差持续扩大,如2008年,中国在673产业部门实现对韩贸易顺差58亿美元,相比2006年增长了近10倍。中国对韩钢铁贸易顺差的过快增长,加大了韩国钢铁企业的竞争压力,可能引起韩国企业采取相应的贸易保护措施。2006年,韩国钢铁协会提出通过采取建立进口动向监测系统、提高进口产品的质量和规格保持市场稳定、与出口国及时协商等一系列措施来保持国内市场稳定,维护国际竞争力。这表明韩国钢铁企业为保护本国市场份额已开始针对中国企业采取一定的对策,而这将增加中国从事对韩钢铁贸易的企业所面临的外贸风险,特别是在此次全球性经济衰退的背景下,韩国企业很有可能采取进一步的贸易保护措施,从而对中国企业产生不利影响。

其二,中韩钢铁产业出口竞争力水平的变动表明,由于在产业结构上的互补性正逐渐为竞争性所替代,今后中韩钢铁贸易的贸易摩擦将愈发频繁。中国对韩钢铁出口竞争力的快速提升,并已在大部分产业部门占据竞争优势的事实,已引起了韩国产业部门的重视,如由韩国产业资源部组织,韩国产业技术财团主管的“中国产业技术竞争力分析和对应方案”等相关研究就已经展开。

其三,中国对韩钢铁贸易顺差过于集中,且主要依靠价格低廉获得出口优势的局面,使中国钢铁企业易遭受反倾销诉讼。以2008年数据为例,当年671、673和676产业部门积累的贸易顺差已占到中国对韩钢铁贸易顺差总额的91.61%。这一状况增加了从事对韩钢铁贸易的中国企业的外贸风险,不利于中韩钢铁贸易长期的发展。中国对韩钢铁贸易顺差过度集中于某些产业部门,一方面,对韩国相应产业部门造成的冲击就更为剧烈和显著,因而易于引发贸易争端和摩擦。另一方面,中国具有贸易顺差的产业部门的出口单位产品价格相比进口单位产品价格更为廉价,虽然在SITC 3位数分类标准下673、674产业部门的出口单位产品价格大于进口产品价格,但进一步利用SITC 4位数划分的产业部门贸易数据则发现,673产业部门的顺差主要集中于6732产业部门,其顺差占顺差总额的87.39%,其进出口价格比为0.97;674部门的整体进出口单位产品价格比虽为1.28,但其顺差全部来自6743产业部门,其余部门则为贸易逆差,而6743部门的进出口单位产品价格比则为0.79。可见,中国对韩钢铁贸易顺差的主要原因在于价格低廉,而当这种依靠价格优势获得的贸易顺差短期内大量增长并过度集中于某些产业部门时,易引起反倾销诉讼。

其四,中国钢铁产业的企业数量多,规模小,产业集中程度低,不利于对钢铁产业外贸易的健康发展。以2007年数据为例,当年欧盟四大钢铁公司的产量合计为15942万吨,占欧盟15国总产量的90.73%,韩国最大的三家钢铁公司钢产量合计为4568万吨,占韩国总产量的88.93%,而中国最大的四家钢铁公司宝钢、唐钢、鞍钢、沙钢产量合计为9441万吨,只占全国总产量的19.3%,中国钢铁产业集中度低已成为制约中国钢铁产业发展,引发钢铁贸易摩擦的主要原因。众多小型钢铁企业参与对韩钢铁贸易,由于其企业规模小,缺乏规模效益和国际竞争能力,产品结构不合理,技术水平低下,产品附加值低,往往只能单纯依靠低价格获得出口优势,这一方面扰乱了中国钢铁对外贸易秩序,另一方面使中国钢铁产业在对韩贸易中处于贸易劣势地位,如长期维持依靠低价格出口低附加值产品的贸易格局,在对外易遭受反倾销调查的同时,对内则会阻碍中国钢铁产业的产业结构升级和技术进步,不利于企业的长期发展,并有损国民福利。

四、问题的归结

针对以上问题,为促进中韩钢铁贸易长期稳定的发展,中国应采取更为积极主动的产业策略与外贸策略,具体而言:

首先,就企业而言,在对外贸易过程中企业应加强自律,规范对外贸易行为。但根本上,企业应由以往采取单纯依靠价格低廉获得出口优势的价格竞争策略,转变为采取依靠产品开发、设计、生产、销售、服务,以及企业规模、经营管理、生产技术、价值观念、形象特征等多种因素的品牌竞争策略,以此加强产品差异化的创造,并加大企业技术研发投入,加快技术革新与产品换代,通过优化产品结构, 增加产品尤其是出口产品的技术含量和附加值, 减少国外对我国钢铁出口产品反倾销的可能性, 提高我国钢铁产品在国际市场上的竞争力。

其次,就政府而言,一方面,为从根本上提高中国钢铁产业的外贸竞争力,避免贸易摩擦,政府可以利用非均衡协调手段促成和强化产业聚合力量,通过对高技术、高附加值的钢铁产业部门的重点保护带动其他产业部门的发展,并通过对瓶颈产业和薄弱产业的重点扶持来缓解结构性约束;此外,应加强国际合作研究、开发和生产,加快中国钢铁产业技术改造,提高产业层次和技术水平通过优化产品结构,增加产品尤其是出口产品的技术含量和附加值,减少贸易伙伴国对中国钢铁出口产品采取反倾销的可能性,从根本上提高我国钢铁产品在国际市场上的竞争力和贸易地位。另一方面, 针对中国钢铁产业集中度低的问题,政府应利用财政及税收政策来优化产业组织结构,采取市场化和法制化的手段来协调条块之间的关系,打破行政区域限制,推动各地区企业间的吸收、兼并、联合与联盟以形成具有规模效益和国际竞争力的大型钢铁集团,借此提高钢铁产业集中度。此外,规范扰乱市场秩序的竞争行为,培育有利于规模经济发展的市场结构。

最后,加强中国钢铁行业协会的协调管理能力,建立和完善以政府、企业和行业协会三位一体的协调机制。通过政府引导,依靠行业协会协调和监管企业外贸行为,对钢铁企业的对外贸易行为进行协调与约束,消除不正当竞争和扰乱市场秩序的行为,避免不必要的贸易摩擦和争端。在产生贸易摩擦时,行业协会需积极应对,利用WTO相应规则维护企业合法权益。

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