稳中求进,科学发展,推动氯碱行业可持续发展

中国氯碱行业经过前十年的持续高速发展，已成为全球最大的氯碱生产国和消费国。随着中国氯碱行业的高速发展，结构性矛盾逐渐显露出来。“十二五”是中国氯碱行业非常关键的时期，在这个转型过程当中，我们尤其要倡导科学发展观，推动我国氯碱行业的持续高速发展，使氯碱行业由大到强。

首先，氯碱行业的产能利用率非常低。2008年以来没有一年产能开工率超过60％，可以看出氯碱行业已经出现过度发展的态势。聚氯乙烯排名前10位的企业平均开工率为81％多一点，十大企业的产能占了全国产能的30％多；烧碱企业排名前十位的平均开工率为76.2％。也就是说十大企业虽然在总量当中只占了20％到30％，但是开工率却高于全国平均水平。而很多中小企业的开工率比行业平均水平还要低得多。那么背后是什么原因呢?一个很重要的原因就是行业的无序扩张。2000年以来，这种扩张的态势没有得到根本的改变，这是令人担忧的一种态势。今年上半年，按照中国氯碱工业协会的统计，年预计2012烧碱产能将会达到3850万吨，PVC产能将会超过2400万吨，这样的发展速度已经超过氯碱“十二五”规划制定的到“十二五”末希望正常的数字。在这种情况下，供大于求的形势必将更加严峻，而局部地区碱氯平衡的矛盾必将更加突出。

聚氯乙烯产能集聚在中西部地区，这几年新增的产能明显得要高于东部地区。中西部产能加起来占到全部产能的62％，从最大的省份来看，2011年十大省市的聚氯乙烯产能占全国总产能的69％(其中中西部五省市占比为58％)，而聚氯乙烯下游制品的分布比例刚好反过来，制品产量地域分布比例东部占62％，这样就加大了聚氯乙烯从原料到市场的物流成本，呈现产销分布的不合理。

其次，烧碱跟聚氯乙烯有所不同。2011年烧碱产能3412万吨，东部地区占54％，中西部地区占46％。这说明氯碱企业的产品结构相对于东部地区结构更加单一，主要就是聚氯乙烯。在我们整个行业的盈利情况来看，乙炔法聚氯乙烯的盈利能力明显减弱，如果电石法与乙烯法的差值在2300元以下的话，企业盈利是非常困难的。个别西部电石企业今年以来已经出现了高达2亿的亏损，大多数西部企业也已经开始出现亏损。乙烯法企业的日子同样难过，乙烯法聚氯乙烯的成本压力也在上升。除此，对氯碱行业来讲至关重要的是电价上涨的压力也在上升。从2008年7月份以来，电价的调整非常频繁，全国各地平均涨了一角钱／度，这样的电价对烧碱来说，无论是离子膜法还是隔膜法，每吨的成本都上涨了200元。

再次，从市场的角度看，从去年开始行业出现了碱氯的严重不平衡。烧碱产量受日本海啸后国际市场拉动的影响，价格达到过较高的水平，但是氯的价格一直在下滑。尽管最近稍有反弹，但反弹还是乏力的，这种不平衡很难得到根本的改变。另外，消费的增长却非常缓慢，聚氯乙烯下游产品的增长情况，除了型材和管材有比较高的增长以外，其它所有下游产品的增长，都是低于10％的，都低于氯碱行业产能产量的增速，所以应对这种增长表示高度的关注。另外，氯碱行业国际化的程度非常低，比如制造业国际化水平达到15％，而聚氯乙烯连3％都不到。近年来，PVC纯粉数量随市场价格波动而变化，出口量占3％。2011年PVC产量增加165万吨，出口只有15万吨，所有的增量都需要内需来消化，而内需又远远低于氯碱行业发展的速度，所以行业开工率提不高就成为必然。烧碱也是如此，基本上维持在8％左右。因此说氯碱行业是全球最大而不是最强的，这与国际化程度比较低是有很大关系的。烧碱出口数量占总产量的10％，2012年烧碱产量同比增加326万吨，出口增加了61.8万吨，主要是液碱出口数量的增加，固碱等增量主要依靠内需消化。

最后，氯碱产业的安全形势非常严峻。一是离子膜国产化的进程缓慢。2011年全国离子膜烧碱产能3036万吨，居世界第一，但离子膜却100％依赖进口。2009年9月国产离子膜在东岳集团成功下线，2011年1月国产离子膜通过国家验收，目前在一些生产企业烧碱装置上试用，效果还是非常不错的。业界希望企业在离子膜国产化在应用方面加大力度，希望东岳国产化的离子膜在更多的企业得到有效的推广，这对整个产业的安全有重大意义。二是占80％以上产能的乙炔法聚氯乙烯，汞触媒的污染问题已经到了非解决不可的境地。国际社会联手控制汞污染的动作正在加快，今年将进行第三轮《国际汞公约》的谈判，将在2013年前完成公约的签约，这个公约对所有签约国都有法律效应。自2011年欧盟全面禁止汞出口，美国用汞企业量已缩至10％以内；国际社会制定公约的最终目的是要全面禁止汞的开采、贸易和使用。尽管它有一个过程，我们也在积极争取为企业获得一个缓冲时间，但总的趋势对国内企业来说是一个非常大的制约。电石法生产工艺在国内聚氯乙烯总产能中已超过80％，国家对电石法聚氯乙烯汞污染防治工作的政策导向将成为未来影响聚氯乙烯行业的重要一环，国内将全面打响防治攻坚战。三是安全生产形势不容乐观。由于国家加强了对安全环保的整治力度，氯碱行业清洁生产成为未来发展的必然趋势。

今年的政府工作报告中提到，2012年经济增速将进一步放缓，GDP增速将降到7.5％，规模以上工业增加值12％左右。总的来讲未来向导年经济增长速度将有所减弱。氯碱行业应尽快抓住经济速度放缓带来的这种机遇，加大行业调整的力度。首先是遏制盲目扩张趋势，规范行业，适度调整传统行业结构，加快淘汰落后产能，促进企业兼并重组，提升行业整体结构调整，实现行业可持续发展。到2015年，我国烧碱产量达到2800万吨，年均增长7％；聚氯乙烯产量达到1500万吨，年均增长8％。若“十二五”产量目标顺利实现，烧碱开工率达到80％，聚氯乙烯开工率达到70％，则到“十二五”末，烧碱产能应控制在3500万吨；聚氯乙烯产能应控制在2150万吨。但到去年年底，这个目标均已突破。所以实现总量控制是一件非常困难的事情。假如产能不能得到有效控制，不能避免低水平重复建设，全行业低利用率的状况很难得到改进，整个行业盈利低的水平也不能得到改善。