物联网带来电信业转型新机遇的研究

【摘 要】为了进一步探究物联网具体为电信运营商带来哪些发展机遇、电信运营商如何抓住这些机遇以及需要怎样的商业模式和环境支持，结合运用了归纳和演绎、分析与综合等方法，首先对物联网产业发展趋势进行研判，然后分析了电信运营商在产业链中的机遇及应对策略，最后研究了运营商布局物联网需要的政策环境支持。分析表明，物联网为电信运营商带来了连接、终端和平台三个层面的新机遇，运营商需要差异化切入。

【关键词】物联网 运营商 智能硬件

[Abstract] In order to further explore telecom operators’ new opportunities brought by Internet of things， how to seize these opportunities， what kinds of business models and environmental support are needed， the paper used the combination of induction and deduction， analysis and synthesis method to firstly estimate the IOT industry’s development trend， and then analyzed the telecom operators’ opportunities and strategies. Finally， the paper studied the needed policy environment. Analysis showed that the Internet of things brought three kinds of opportunities for telecom operators： connection， terminal， platform， which need to be differentiated.

[Key words]IoT telecom operator intelligent hardware

1 引言

根据目前电信行业的发展和相关研究成果，全球电信业的发展可以划分为三个阶段，即电话网阶段、互联网阶段和物联网阶段，而目前正处在电话网衰落期、互联网成熟期和物联网起步期三期叠加的发展阶段。对于运营商来说，物联网阶段发展优势虽不及电话网阶段，但优于互联网阶段，虽没有如话音般的杀手级应用，但相对互联网公司而已，有庞大的政企客户资源、不可替代的网络资源、相对成熟的规模化经营积累等优势，因此物联网阶段对运营商来说是更大的机遇期。在当前这个新旧发展阶段交替、行业收入新动力逐渐培育的时期，运营商需要高度关注新业态、新技术的动态，及时挖掘万物互联带来的新机遇，因此，本文接下来将针对物联网产业发展趋势、物联网为运营商带来的三大发展机遇及应对策略、运营商发展物联网需要的政策环境支持三个层面展开研究。

2 物联网产业研判

（1）物联网产业链价值分布趋势研判

物联网产业有三层架构，应用层价值占比最大且持续走高，其中平台服务潜力最大。从产业链构成来看，物联网产业链自下而上可分为感知层、网络层和应用层三个层级，其中设备层的功能是实现持续、实时、精确的信息获取；网络层的功能是实现高效、可靠、安全的信息传输；应用层的功能是实现智能、精确、多样的信息处理。从产业链价值分布来看，应用层价值占比最好，未来受益于平台聚合效应，应用层价值占比持续上升。根据麦肯锡报告，包括硬件、芯片在内的感知层占比为25%，但随着IT技术升级，摩尔定律逐步显现，未来硬件价值将走低，预计到2020年占比降为20%；网络层占比最低为20%，但由于网络的不可替代性、规模效益型，未来价值占比相对恒定；应用层价值占比最高，达到55%，其中平台服务增长强劲，将带动应用层价值提升，预计2020年达到60%。

（2）感知层发展趋势研判

智能硬件回归理性增长，2016年有望实现新跨越。2011年至2014年以可穿戴设备为代表的智能硬件行业迅速发展，行业投资额从18亿元增加到120亿元，增加了6倍多，但高热的行业投资并不能掩盖产品自身的缺陷，集中体现在产品不能切中用户的刚需、用户体验较差、配套服务不完善等，2015年行业投资额有所下降，开始回归理性发展。从2016年1月的CES展（International Consumer Electronics Show，国际消费类电子产品展览）到2月的MWC（Mobile World Congress，世界移动通信大会）、从VR到AR，围绕可穿戴设备、智能家居、智能交通、健康医疗四大领域，智能硬件聚焦用户需求和体验，推出一系列创新产品。经历了2015年这一年的沉淀和反思，2016年智能硬件有望实现新的突破。

（3）网络层发展趋势研判

2016年是窄带物联网技术发展的关键年，2017年有望进入规模部署阶段。3GPP计划在今年6月冻结并基于蜂窝网络的窄带物联网技术标准NB-IoT，2016年是以NB-IoT为代表的窄带物联技术发展非常关键的一年。之所以说NB-IoT是物联网实现突破式发展的关键，是在于它无可比拟的优势：相比Wi-Fi、蓝牙等短距离通信技术，NB-IoT具有广范围、远距离的连接优势，更能够满足远程控制、物流追踪等长距离连接应用场景。相对于2G、3G、4G等蜂窝网络，NB-IoT具有低功耗、低成本的优势，这正是物联网规模化发展的重要条件。华为2015年11月份公布的NB-IoT发展计划中声称要将LPWA通信模块成本降至5美元以下。随着今年6月份标准的确定，预计将有一大批测试网络出现，而且商用网络也会出现，2017年将进入规模部署阶段。

（4）应用层发展趋势研判

应用层发展进度相对其他层滞后，未来将首先在部分领域取得突破，再逐步推广到其他行业，预计2020年会有突破性进展。应用层是终端、网络、平台、软件等各环节各要素的集成层，应用层与其他层的发展是相互影响的，目前应用层发展相对滞后，一方面受制于其他层的发展瓶颈制约，另一方面应用层本身尚有待突破的难题，如商业模式尚不清晰、消费习惯有待培养等。根据国内外研究以及企业发展的实际情况，可以判断出未来应用层将首先在交通、家居、医疗、工业等领域取得突破，聚焦重点领域，打造精品应用，再逐步做大做强。随着终端设备性能的提升、网络质量的优化升级、应用产品的日渐成熟以及消费习惯的逐步培养，预计2020年物联网应用将取得突破性进展。

3 运营商在万物互联时代的机遇

根据国内外研究，从物联网产业整体来看，以IBM、Intel、Cisco等为代表的IT企业属于产业的领导者，运营商属于产业的跟随者，互联网公司属于产业链的助推者，因此运营商一方面要清醒地认识自己在产业链中的位置，不可过高地自我定位，另一方面也不能过于悲观，相对于互联网时代，万物互联中企业用户占比将近七成，运营商在政企客户经营方面比互联网公司更具优势，因此只要合理定位，寻找到正确的商业模式，物联网将是运营商大有可为的领域。从物联网对运营商收入的实际贡献来看，对运营商最大、最直接的收入来自连接，设备和应用层虽然收入贡献不会很大，但战略意义十分重要，因为蕴藏于其中的数据挖掘是物联网价值开发的核心所在。

（1）新连接带来最直接、最大的收入贡献

万物互联带来大规模的新连接，为运营商创造最直接的连接收入。从连接的主体来看，物联网阶段连接的主体不再局限于手机、电脑等传统终端，而是扩展到汽车、家具家电、建筑物等，是万物互联的时代；从连接的性质来看，万物互联带来的是新叠加的连接，而不是对原有连接的替代；从连接的价值来看，虽然单个连接价值不高，但海量连接带来的收入不容小觑。

优先发展窄带物联网技术以及多网协同发展是运营商做好连接的根本策略。根据连接的距离，物联网通信技术分为短距离连接技术和长距离连接技术，两者各有所长。以Wi-Fi、蓝牙为代表的短距离通信技术具有成本低、功耗低、传输速率高的优势，但劣势也很明显：传输距离短（一般几十米以内），因此更加适用于智能家居、工业数据采集等局域网通信场景。以2G、3G、4G等蜂窝网络为代表的长距离通信技术具有覆盖距离广、传输距离远、连接安全性高等优势，但也有功耗大、成本高等劣势，而基于4.5G的NB-IoT技术恰好弥补这些缺陷。因此，当前运营商一方面需要加大对窄带物联网技术的研究投入，积极部署和商用。另一方面需要根据不同的应用场景发挥各类通信技术的优势，制定多网协同的差异化网络连接方案。以Vodafone、AT&T、德国电信等为代表的国际运营商在推动物联网发展时，一方面在积极部署和推广NB-IoT技术、积极参与相关国际组织、及时跟进最新技术标准。另一方面也在加大5G研发，积极推动蜂窝网络技术升级，以便于多种网络协同助推物联网业务发展。

（2）智能硬件带来设备收入，更带来海量的用户行为数据

智能硬件的价值不仅仅在于设备收入，更在于统一数据标准，获得可操作的用户行为数据。随着物联网的迅速推广，市场对各类终端、模组、芯片的需求也会迅速攀升，因此发展终端设备能为运营商带来直接的收入，但智能硬件属于技术密集型产业，运营商并不比设备厂商更具优势，同时比硬件本身价值更高的收益来自智能硬件使用过程中产生的数据，因此对运营商来说，获得基于终端使用产生的数据要比终端本身的战略意义更大。

与设备商合作，走终端模块化发展之路。运营商自身并不擅长于识别技术、终端、芯片的研发和制造，因此在布局终端设备领域，运营商与设备商合作是必不可少的。西班牙电信与三星合作，充分发挥三星在终端和感应技术方面的优势，与自己的Thinking Things平台结合，推出了一套低成本的模块化设备，每个块具有不同的功能。该设备包括环境、位置、电量、信息等模块，用户可以随意组合，不同的组合对应不同的资费。硬件收入只是布局智能硬件的一方面，更深的战略意义在于通过终端统一数据标准，获取可读取、可操作的用为行为数据，为上层的数据分析和挖掘提供基础支撑。

（3）平台服务是新价值创新创造的基石

平台是数据流的集中、处理和疏散中心，也是物联网的核心价值所在，更是运营商创新商业模式的关键。从位置上看，平台层是物联网的心脏，牵动着整个产业链。从功能上看，平台层发挥着承上启下的作用，既需要聚合设备层的数据，也需要对数据进行存储、加工，再向上层应用提供必要的信息支撑。从价值上看，由于平台层汇集了大量的数据，又具备高级的算法和分析能力，因此平台层的价值远不在于现有的存储和分析价值，更在于潜在的商业模式创新。对于运营商来说，布局平台运营商不一定具备优势，也不一定能带来收益，但如果不布局平台，运营商将失去物联网价值挖潜的机会。

能力开放和产品孵化式是平台服务的两大核心抓手。能力开放的关键是实现自有能力产品化和合作伙伴产品共享化，运营商将自身具有的测试、认证、计费、安全等能力打包对外开放，一方面带来直接收益，另一方面可以聚集优质合作伙伴。AT&T向合作伙伴提供M2X、Flow、Connection Kite等平台服务，提供包括网络、存储、测试、认证等能力，并采取分阶段收费模式，在开发、测试初期采取免费模式，在推向市场化阶段和定制化服务需要支付一定的费用，三大开发平台有独立的资费体系，也有打包套餐的资费体系。产品孵化的关键在于针对特定行业，主动聚合相关企业，孵化具有市场前景的创新产品，迅速打造精品业务。AT&T成立了车联网研究室，联合了包括三星、Voice box、Jasper、Accenture等公司，集中创意创新，推出车联网平台AT&T Drive，并推出Connected Car产品，目前已经与Audi、BMW、GM、Ford、Tesla、Nissan、Volvo等10余家汽车厂商合作，2015年用户规模达700万，2016年预计将达1000万。

4 对我国监管政策建议

（1）加强物联网标准的统筹部署，突破核心关键技术

进一步强化物联网基础通用标准的组织建设，扩充物联网应用标准组织，进一步梳理物联网标准的立项流程，协调物联网标准的立项归口，协调国家标准与行业标准的关系；建设物联网标准化的信息平台，加强物联网标准技术机构之间的交流和合作，同时注重国家标准与国际标准相衔接，加强国际交流与合作；推进传感器及芯片技术、传输、信息处理技术研发，在智能传感器设计、智能传感器制造、智能传感器安装与集成、多传感器集成与数据融合、智能传感器可靠性领域的高性能、低成本、智能化传感器及芯片技术等方面取得突破。

（2）培育物联网骨干企业，引导中小企业发展

鼓励物联网骨干企业通过承担债务、出资购买、控股等形式进行企业兼并，壮大物联网企业规模，提高产业集中度。在传感器、核心芯片、无线射频识别、传感器网络、信息通信网、嵌入式软件、系统集成等领域打造一批品牌企业；提出物联网优秀企业评定办法，并组织实施；支持物联网骨干企业参与国际竞争；转变中小企业资金扶持方式，引导企业健康持续发展，一方面选择应用服务能力强或产品技术领先的中小企业，据其社会和经济效益进行不同程度的后补助和资金奖励，推动企业不断发展壮大；另一方面，政府财政可补贴给购买服务的企业用户或最终消费者，有利于培育市场环境，促进物联网应用服务的推广。

（3）完善市场化公共服务体系，促进产业协同发展

鼓励物联网产业联盟或协会组织，联合科研机构和龙头企业，建立完善市场化公共服务体系；通过建立技术持有者、投资机构、公共服务机构等多方参与、合作共赢的收益分成模式，使公共服务实现健康可持续运营；通过整合利用各类技术实验室、工程实验室、工程中心、技术中心、孵化器、加速器等创新载体和服务资源，以及面向重点应用领域构建技术验证服务体系和规模化试验测试环境，提升公共服务实力。

5 结束语

通过本文的分析可知，尽管运营商所在的网络层在物联网产业链中是价值占比最低的一层，但却是运营商进入物联网领域的立足点和基石。为了进一步提升价值空间，运营商需要向下布局终端层、向上延伸至平台层，最终以平台为核心、以连接为基础、以终端为牵引，积极团结产业链上下游，构建开放式生态系统，提升运营商在物联网产业生态中的话语权。本文主要研究了运营商在物联网产业链中的机遇和发展策略，接下来将进一步研究运营商在组织、人才、产品、营销等细分领域的发展策略。

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