王天凯:稳中求进科学发展

行业运行的特点分析

1、生产保持了增长，增速持续放缓。根据国家统计局的数据，2011年1～11月全国1万6千户规模以上纺织企业累计实现工业总产值49526元，同比增长27.5％，化学纤维产量3074万吨，增长14.9％，纱产量2632万吨，增长12.5％，布产量568亿米，增长13.3，服装229亿件，增长8.5％，行业的生产隋况基本正常，但是受原料价格大幅波动，用电紧张，工资成本上升，外需不足等因素影响，生产增速呈持续下降的趋势，中下游产品增长减速更加明显。与一季度数目的比较，1～11月规模以E企业产值增速下降4.1个百分点，化纤产量增速下降3.1个百分点，纱产量增速下降0.1个百分点，布产量下降6.2个百分点，服装产量下降6.1个百分点。根据纺织工业联合会对全国82个重点纺织产业集群调查数据，1～10月份集群地区规模以下企业产值同步增长为0.3％，增速较一季度下降9.1个百分点。

2、价格提升支撑了出口增长，数量增速接近于零。根据海关数据，2011年1～11月，全国纺织类服装出口2318亿美元，同比增长2.1％，增速较4月底降低6个百分点，行业出口额增长的主要因素是产品价格的提升。据测算，受产品出口结构优化，以及生产成本上涨等因素的影响，2011年1～11月纺织价格整体提高20.4％，对出口总额增长的拉动左右达到了98％。剔除价格因素之外，1～11月纺织服装出口数量同比净增长0.5％，其中服装出口数量净增加O.1％，部分出口订单向周边低本国家转移，国际市场终端需求情况并不乐观。

3、内需保持稳定增长，内销规模继续扩大。根据国家统计局数据显示，1～11月全国县以上商品零售额同比增长23.9％，规模以上纺织企业内销产值达到40101亿元，同比增长30.3％，比同期出口增速高出14.5个百分点。内销产值占销售产值的比重达到82.9％，比上年同期提高1.8个百分点，但受物价上涨因素影响，2011年内需增长，1～11月实际增速比上年同期下降4.4个百分点，较2011年1季度下降0.4个百分点，规模以上企业内销产值增速将一季度下降33个百分点。

4、行业的投资增速趋缓，区域布局继续优化。2011年1～11月纺织行业500万元以上项目固定投资总额6101亿元，同比增长34.7％，增速比1～3月下降1.3个百分点，新开工项目增长1.8％，投资新开工项目减速，企业融资环境紧张，以及资金不足，同时也反映出企业市场信心和投资意愿下降。新增投资区域分布方面，中西部地区投资实现较快增长，占比进一步提高，1～11月中西部企业固定资产投资额分别增长55.17％和51.8％，明显高于东部地区23％的增速。中西部新增投资占全国的比重分别达到30.6％和8.1％，较上年同期提高4.1和0.9个百分点，纺织产业向中西部转移的步伐继续加快。

5、运行质量稳步提升，尽管2011年纺织服装运行面临众多压力，但是结构调整和产业升级继续推进，运行质量稳步提高，同比提高21.1％，行业生产效率稳步提升，三项费用的比例为5.6％，较上年同期下降0.2个百分点。其中，银根紧缩造成企业利息支出大幅增长，但财务费用占三项比例与上一年基本持平，表明管理水平继续改善。总资产达到每年1.6个次，同比提高8％，企业资产经营质量和利用效率基本良好。

6、行业总体实行盈利，但利润的增速回落比较快。运行质量提高，内需扩大带来纺织行业盈利，实现持续责任。2011年1～11月规模以上纺织企业累计实现2155亿元，同比增长29％，销售利润率为5％，与上年同期持平。但由于原料价格大幅波动，生产及农资的成本增加，行业利润增长持续减缩，1～11月增速较一季度下降24.6个百分点，10月当月利润紧缩仅有71 8％，较年初下降40个百分点。根据纺织联合会重点产业集群调查数据1～11月，小规模利润增长11.4％，增速低于规模以上企业净40％，出口加工型小企业效益下滑更加突出，9个出口比重大于20％的服装产业集群当中，规模以上企业利润总额同比增长仅为4.7％。面临的突出问题

1、原料价格大幅波动，2011年国内棉花价格呈现大起大落的走势，3月上旬价格突破3.1万亿高点，比年初增长15％，此后棉价一路下行，8月价格低点比3月高点下跌超过60％，棉价大幅波动不仅造成棉纺企业产销不畅，库存增多和盈利下滑，而且负面效应延至产业链，影响上下游企业正常接单生产和市场信心，严重妨碍了纺织全行业的稳定运行。

2011年国内棉花价格大幅波动与产量增加，需求变化，信贷收缩，以及市场炒作等诸多因素有关。而我国棉花价格机制尚未与国际市场接轨，新型进口管理体系无法用国际市场资源对国内工序形成有效调节，难以起到平衡国内外棉花价格作用，缺乏有效抑制制度保障。2011年9月以来，国内棉花价格持续保持稳定，国际棉价走低，2011年3月收储工作结束之后，国内棉价走势难以预测，棉花原料市场仍然存在较大的风险。

2、生产成本持续增长。随着我国经济的持续发展，国内劳动力燃料等生产要素价格呈现刚性持续上涨的态势，有效化解不断增加的生产成本已经成为纺织产业转型、升级的长期任务。2011年纺织行业各项要素价格继续上涨，其中用工成本增长最为突出。同比涨幅达到15％以上，国内煤电气等资源型要素价格也同比上涨，1～11月工业企业燃料价格同比提高11％。在各种生产要素成本持续上升的同时，银行加息，人民币升值等因素依次叠加，虽然行业生产效率管理水平不断提升，但多数企业难以完全覆盖多重成本上涨因素，在激烈竞争的市场环境下，产品的提价空间有限，企业面临着成本上涨压力不断加大。

3、企业融资难的问题突出。纺织行业以中小企业居多，企业融资难的问题长期存在。2011年国内货币政策明显紧缩，对纺织中小企业影响突出，贷款难，贷款利率上浮，以及使用高风险等一系列问题凸显，流动资金紧张，成为纺织企业面临的首要风险。2011年10月国务院出台了一系列关于拓宽小微型企业融资渠道的政策措施，但落实效果在纺织行业中尚不明显。2012年稳健的货币政策在执行中不排除向宽松微调的可能，但纺织中小企业资产规模小，盈利有限的行业特点，难以发生根本改变。一系列服务于中小企业融资的体制，机制建设将是长期渐进的过程。纺织企业融资难的问题，很难从根本上解决，企业的资金链风险仍然需要高度的关注。

4、国际市场竞争更趋激烈。受全球经济复苏缓慢，欧洲债权债务危机等影响，201t年纺织类服装国际市场需求低迷，根据相关统计数据，1～11月份美国纺织类服装进口数量较上年同期减少23％，国际市场疲软使竞争更加激烈。印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等发展中国家依托更低的原料，劳动力成本，还有更优惠的政策措施出口竞争力迅速提升，

出口的棉纱以及家纺产品比我们更具价格优势，在一定程度上造成我国出口加工型中小企业的订单流失。根据调研情况，目前东部部分集群地区也有15％加工型中小企业处于停产，半停产的状态。我国出口加工型中小企业的订单流失，与国内的成本政策因素有关，也是国际纺织行业分工和结构调整的结果。但是，如果这类订单转移过快，造成企业停工面积进一步扩大，就会通过就业影响社会和谐和稳定。

当前行业运行面临的一系列突出问题，有些是因政策和外部环境变化短期因素影响越显突出，有的是在转型过程当中无法回避且长期存在，需要我们采取不同对策寻找解决的途径。

2012年该如何应对?

2012年纺织行业面对的环境仍然十分复杂，从大环境来看，行业发展形势会趋紧一些，特别上半年形势可能比较严峻。一方面欧债危机持续，世界经济复苏乏力，将对消费产生明显的负面影响。特别是作为国际市场消费主题美欧等发达国家经济复苏乏力，失业率居高不下，预计国际市场需求仍将疲软。出口企业面临着需求不足，竞争压力和贸易摩擦将会更加突出。另一方面居民消费增长难度在加大，国际投资需求有所放缓，预计2012年我国经济增长下行的压力进一步加大。在原料价格波动，劳动力等要素价格上涨，中小企业融资环境尚未达到实质性改善的情况下，纺织作为竞争型行业，可能会面临比较大的困难。

尽管如此，纺织服装作为生活必需品基本属性，也决定了国内外市场需求并不会出现大幅度的萎缩，特别是我国内需市场基本面没有发生根本变化，城乡居民收入增长仍将保持不低于经济增长的速度，各种改善民生和扩大内需政策措施也将继续落实。随着通货膨胀压力逐步达到缓解，纺织服装国内需求仍有条件稳步扩大，继续成为纺织行业发展首要支持。同时，也应该看到国际市场竞争虽然更激烈，但我国纺织行业所具备成熟的，完整的产业体系形成了集成竞争优势，质量和市场份额方面仍然具有较为明显的国际竞争优势。

与此同时，趋紧外部环境形成了市场倒逼机制，带来新一轮洗牌促进行业升级和调整。因此，预计2012年我国纺织行业的产销，效益仍将继续有所增长，规模以上企业主要运行指标，有望保持两位数的增长，但是增速将较上年有所减缓。其中由于经济下行情况下，终端市场对消费品提价承受空间可能会更少，预计行业出口和效益增速下降的幅度将会比较明显，规模以下中小企业，特别是加工型的中小企业面临的困难将会比较突出，根据以上对纺织行业经济形势总体判断，2012年全行业上下应当认证贯彻中央经济工作会议，稳中求进的总基调精神，以扩大内需为战略基点，按照中央加快经济结构调整，加强自主协调发展的工作要求，对新一年面临的严峻形势，和各种困难问题，利用充分客观和清醒的认识，在进一步增强对行业发展信心的基础上，有针对性的采取措施，来积极的应对。

纺织工业联合会考虑主要有以下三个方面：第一，要高度关注中小微型企业和沿海地区出口加工企业的运行情况。一旦外需下降，和国内经济下行，这些企业将会面临更大压力，而影响整个行业的稳定运行。要着力加强调查研究，准确把握这类企业的运行动向，及时的向政府有关部门反映他们运行状况和政策诉求，进一步促进国家有关中小微型企业金融支持，和结构性减税的政策落实，为他们度过难关，稳定就业，转型发展，营造良好的环境。

第二，受经济下行压力的影响，行业的总量矛盾将会凸显。国际贸易摩擦可能会加剧，为此一方面要加强行业制约，规范市场次序和贸易行为，防止过度竞争。另一方面，要加快推进结构调整，正确引导企业，扎实练好内功，合理稳妥生产企业运行，加强内部管理，降低生产成本，努力开发新产品，新渠道，新市场，全面履行企业社会责任，竭尽全力做好自己力所能及的事情。

第三，作为行业组织，中国纺织工业联合会将集中力量开展产业政策的分析和研究，积极与政府有关部门沟通协调，立足在棉花流通体制改革，发展瓶颈，纺织企业减幅重点政策领域能取得有所突破，认真做好行业性展会，国内消费开拓，公共服务平台建设，技术与信息资讯，产业转移引导，自主品牌建设，管理创新成果推广等基础性的工作，为企业稳定运行提供有效的帮助。

王天凯表示，2012年是纺织行业实施“十二五”规划承上启下重要一年。面临着由大到强转变关键时期，承担着加快转型升级的艰巨任务，尽管外部环境持续发生了复杂变化，使行业运行和发展面临着各种风险和挑战，但是也只有经历了环境摩擦，和深度调整变革，纺织行业才能真正成为具有抗风险能力，和持续健康发展的产业。只要我们坚定信心，坚持科学发展，加快调整升级，一定能够化解各种风险，顺利完成2012年稳中求进的发展任务。