轻工篇 中国纺织服装行业运行报告

一、总体运行情况

1　生产分析

受宏观经济企稳向好的影响，纺织服装行业生产快速下滑势头有所好转。5月份，纺织业和纺织服装、鞋、帽制造业工业增加值分别增长8.3％、11.5％，比上月分别加快0.5、1.7个百分点。但受国际市场需求疲软的影响，前5个月累计，纺织业和服装业工业增加值增速分别达到7％、10％，比上年同期分别下降5.6、3.2个百分点。

当前，世界经济衰退依然严重，我国外贸出口形势严峻，纺织服装行业仍难言触底反弹。纺织业和服装业主营业务收入增长情况与企业生产的变化保持一致。1～5月，纺织业和服装业工业主营业务收入分别增长5.2％、10.8％，较去年同期分别下降12.8个、8.4个百分点，但比前2个月分别回升1.8、1.4个百分点。从子行业来看，所有行业主营业务人仍保持增长，且均比前2个月有所提高，但与上年同期相比，回落态势明显。

2　效益分析

在产销增速放缓、价格回落的影响下，纺织业和服装业利润大幅度下降。其中，1～5月，纺织业利润下降1.5％，较去年同期回落16.6个百分点；亏损企业亏损额增长15.6％，较去年同期下降16.9个百分点。所有子行业利润增幅同比均明显回落，只有麻纺织、纺织制成品制造业利润仍保持增长。

由于生产、出口、价格回落水平相对较小，服装业效益情况好于纺织业。1～5月利润增长16％，增速较去年同期加快2.7个百分点；亏损企业亏损额增长3％，较去年同期下降23.6个百分点。子行业中，纺织服装制造、制帽业利润增速有所加快，只有麻纺织、纺织制成品制造业利润仍保持增长。制帽、纺织面料鞋的制造业亏损企业亏损额出现减少，纺织服装制造亏损企业亏损额增幅同比出现回落。

3　成本费用分析

随着企业生产和销售的持续减缓，纺织和服装行业各项成本费用增幅度明显回落，其中纺织业的财务费用出现减少。子行业中，多数行业成本费用增幅回落，其中，麻纺织业的营业费用，毛纺织和染整精加工、制帽业的管理费用，毛纺织和染整精加工、麻纺织、丝绢纺织及精加工、纺织制成品制造业的财务费用出现负增长。只有丝绢纺织及精加工业的营业费用，纺织面料鞋的制造、制帽业的财务费用增幅有所提高。

4　资产及资金分析

由于行业景气明显下降，部分企业停产倒闭，导致纺织和服装行业资产、负债增速持续下降。1～5月，纺织业资产和负债同比分别增长7.9％、11.4％，较去年同期分别下降6.1、4.6个百分点；服装资产和负债同比分别增长7.7％、12.5％，增速较去年同期分别下降6.5、0.8个百分点。子行业中，只有纺织面料鞋的制造业资产增幅有所提高；毛纺织和染整精加工、制帽负债绝对额有所减少。而制帽业资产绝对额大幅减少。

纺织、服装行业应收帐款增速明显高于同期产品销售入增长速度，企业资金积压较大，但随着市场环境逐渐回暧，企业压力正在逐渐缓解。1～5月，纺织业应收帐款净额同比增长7.7％，增幅较上年同期下降6.5个百分点，比前2个月下降2.5个百分点；纺织服装、鞋、帽制造业应收帐款净额同比增长12.5％，增幅较上年同期提高0.8个百分点，但比前2个月下降0.2个百分点。

二、市场供需分析

1　产量分析

5月份，纱产量增长11.4％，比上月加快1.5个百分点；布产量由上月下降0.9％转为增长1.6％；服装产量增长4.8％。1～5月份，纱产量同比增长9％，增幅同比减缓2.6个百分点；布产量同比减少0.9％，回落8.5个百分点；服装产量增长3.4％，回落3.5个百分点。

2　销量及库存分析

与主营业务收入变化情况一致，纺织业和服装业的市场需求呈现触底回升态势。1～5月，纺织业和服装业工业销售值同比分别增长5.5％、12.7％，增速比上年同期分别减缓12.6、6.5个百分点，但比上月分别回升0.5、0.3个百分点。多数子行业增长呈现触底回升趋势，只有麻纺织和制帽业工业销售值增幅比上月有所减缓长。

从产成品方面看，企业适应市场环境纷纷限产压库，1～5月，纺织业、服装业产成品资金占用同比分别增长2.2％、13.6％，增幅较上年同期分别下降15.5、1个百分点，纺织业增幅较前2个月回落2.9个百分点，服装业增幅较前2个月略升0.6个百分点。从子行业来看，毛纺织和染整精加工、麻纺织、制帽产品库存出现减少，其他行业库存继续增长但增幅回落明显，只有纺织服装制造业库存增幅略有提高。

3.进出口分析

今年以来，我国纺织服装出口持续大幅下降。据海关统计，5月份纺织品服装出口123.1亿美元，同比下降14.7％，环比下降1.5％。其中，纺织品单月出口48.95亿美元，同比下降16.28％，与去年同期增速相比下跌41.75％；服装及衣着附件单月出口74.11亿美元，同比下降13.71％，与去年同期增速相比下跌14.86％。1～5月我国纺织品服装累计出口558.52亿美元，同比下降11.04％，与前4个月―10％的增速相比下降1个百分点。其中，纺织品累计出口220.29亿美元，服装累计出口368.23亿美元，增速分别为-15.5％和―8.1％，和去年同期相比增速下降幅度依然高出41.85和17.34个百分点。当前，由于全球经济不景气，加上4月中旬暴发的甲型H1N1流感病毒的蔓延，以及周边国家订单的分流，使得欧美等主要市场客户与往年同期相比骤减。同时，“出口退税上调至16％”的国家政策暖风仍难阻挡市场寒流，我国纺织服装业出口仍难有转机。

三、市场价格分析

1　国家投放储备棉，国内市场运行平稳

5月份，棉花收购加工结束，销售接近尾声，国家开始向市场投放储备棉保障供应，国内棉花市场运行平稳。5月底，内地标准级棉到月均价12852元／吨，比月初回落70元／吨，降幅0.5％。郑州棉花期货7月合约结算价为13076元／吨，较上月上涨117元／吨，涨幅0.9％。全国棉花交易市场电子撮合交易7月台同平均价为13131元／吨，较上月上涨50元／吨，涨幅0.4％。棉花价格上涨带动下游纱线价格继续小幅上扬，原油价格走强带动涤纶短纤价格随之上涨。当月，32支纯棉普梳纱月均价18208元／吨，较上月上涨481元／吨.涨幅2.7％；涤纶短纤月均价8802元／吨，较上月上涨305元／吨，涨幅3.6％。当月内地标准级棉花与32支纯棉普梳纱价差5314元／吨，与涤纶短纤价差4092元／吨

2　国际棉花现货价格上涨，期货价格涨幅较大

5月份，受美元汇率大幅走低和大宗商品期货市场普遍走强影响，国际市场棉价上涨，其中纽约期货价格涨幅较大。当月，纽约棉花期货7月台约均价57.56美分／磅，较上月上涨7.45美分／磅，涨幅14.9％。亚洲主要港口到岸价62.49美分／磅，较上月上涨4.07美分／磅，涨幅7％。按1％关税计算，折人民币进口成本11131元／吨，低于国内市场1762元／吨。

四、投资情况分析

在国民经济趋稳向好的影响下，随着国家产业振兴政策的实施，纺织，服装行业固定资产投资增长逐月加快。前5个月，纺织业.服装业固定资产投资增长分别增长6％、14.4％，比上月分别加快5.2、1.9个百分点。从纺织行业子行业来看，棉、化纤纺织及印染精加工行业完成投资283亿元，同比增长3.7％；纺织制成品制造业完成投资113.5亿元，同比增长6.3％；纺织服装制造业完成投资300亿元，同比增长12％；纤维素纤维原料及化纤制造业完成投资25亿元，同比增长9.1％；合成纤维制造业完成投资60亿元，同比下降20.5％。

五、主要企业经营情况

1　不同规模企业经营情况

前5个月，

纺织业利润增幅同比均出现明显下滑。其中，小型企业利润保持增长，而大、中型企业利润出现减少。纺织服装、鞋、帽制造业利润均保持增长，其中中型企业增幅同比明显加快。在子行业中，部分企业利润出现减少，多数企业利润增幅减缓，只有大型丝绢纺织及精加工、纺织制成品制造，中型纺织服装制造、纺织面料鞋的制造、制帽，小型麻纺织、纺织服装制造企业利润增幅有所提高。

2　分所有制企业经营情况

前5个月，纺织业只有私营企业利润保持增长，国有企业、股份制企业、外商和港澳台投资企业利润出现减少，但国有企业增速同比出现大幅度提高；纺织服装、鞋、帽制造业私营企业、外商和港澳台投资企业利润保持增长，但只有外商和港澳台投资企业增速同比出现提高。在子行业中，部分企业利润出现负增长，而国有棉化纤纺织及印染精加工、毛纺织和染整精加工、麻纺织、丝绢纺织及精加工，股份制棉化纤纺织及印染精加工、麻纺织、纺织面料鞋的制造、制帽；私营麻纺织；外资丝绢纺织及精加工、纺织制成品制造、纺织服装制造、纺织面料鞋的制造利润增幅有所提高。