三网融合背景下的电信市场竞争

【摘要】“三网融合”发展背景下，电信市场格局呈现出正在呈现出新的竞争格局，影响了电信运营商的市场竞争策略。本文认为在电信纵向产业链分解与重组的基础上，“三网融合”深化和扩展了电信横向产业链，这种变化一方面通过产业融合增强了电信产业的可竞争性，另一方面通过网络外部性机制增强了电信产业的可垄断性，两种相反相成的竞争效应共同形成了“三网融合”特有的竞争性垄断市场结构。网状化产业链形态和竞争性垄断市场结构促使电信运营商实行复合产业链竞争策略。

【关键词】三网融合 电信市场 竞争策略

三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。三合并不意味着三大网络的物理合一，而主要是指高层业务应用的融合。三网融合应用广泛，遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居等多个领域。以后的手机可以看电视、上网，电视可以打电话、上网，电脑也可以打电话、看电视。三者之间相互交叉，形成你中有我、我中有你的格局。

本文认为，“三网融合”背景下电信产业中国电信、中国移动、中国联通呈现出以前没有的竞争格局，这种形式的市场竞争不能由一般产业网络进行概括，也显著区别于模块化机制所形成的模块化网状产业链，而是基于产业融合而形成的新的竞争形势。本文的创新在于指出“三网融合”推进进程中，以一名电信从业人员的角度出发，看待三网融合背景下的电信市场竞争，电信产业链中存在基础性的纵向产业链、基于“三网融合”形成的横向产业链和基于双边市场模式形成的侧向产业链三个维度，这三个维度通过相互交叉形成“米”字形网状化产业链，并促使电信运营商实行产业链复合竞争策略。

一、电信市场竞争态势

电信产业的融合性发展改变了传统产业组织理论的产业链形态，进而改变了市场结构类型。传统产业组织的市场结构主要分为垄断结构、寡头垄断结构、垄断竞争和完全竞争四种类型，虽然将买方和卖方的市场结构进行组合后，形成更多类型的市场结构，但是整体上仍然以四种基本类型为基础而衍生出来，并不改变市场竞争结构的实质。但是由于产业融合和网络外部性因素的影响，电信产业的市场结构特征和电信运营商竞争策略产生了显著的变化。本文尝试提出竞争性垄断市场结构和复合产业链竞争，概括这种新的变化。

二、三网融合对电信市场的影响

从全球范围来看，融合已经是不可逆转的潮流。目前，融合主要有两种表现形式：一是电信网、互联网与广播电视网三网融合，电信网与互联网已融为一体并向更深层次发展，而电信网与广播电视网在向下一代网络演进的过程中，技术功能和业务范围逐渐趋于一致，网络互联互通，资源共享，每个网络都可以为用户提供话音、数据和视频等多种类型的业务；二是固定与移动融合（FMC），指固定宽带网与移动网的融合，包括各种接入技术的无缝切换、以IMS为核心的统一业务控制、IP统一承载、固定移动双模终端等。随着融合的不断深化，以及移动网络接入能力的提高，FMC所涉及的范围从最初的话音业务逐渐向视频等其他类型业务扩展，三屏融合成为全球范围的热点，导致FMC和三网融合之间的界限逐渐模糊。

三网融合是现代信息技术融合发展的必然趋势，将对电信、广播电视和互联网行业的发展产生深远影响。三网融合的重点是电信行业与广播电视行业的融合。很多国家都已实行电信、广电双向准入，并且随着IPTV等新型电视业务的发展壮大，通过电信网络提供电视类新媒体业务逐渐获得政策上的支持。在业务层面，“三重”（固定话音、宽带接入和电视）”乃至“四重”（固定话音、移动业务、宽带接入和电视）服务逐渐普及，融合类新业务不断涌现。

三、电信市场竞争格局变化

在“三网融合”背景下，多维融合使得广电运营商、互联网门户网站、甚至终端商等，都可以进入电信市场的某个业务领域进行直接竞争，这将降低电信运营商的市场势力并增强了市场的可竞争性。同时，电信产业作为网络型产业，具有网络外部性及基于网络外部性而产生的需求方正反馈机制，使得先进入者或者具有较大用户规模的运营商能够实现赢者通吃的市场均衡，这无疑增强了电信市场的可垄断性。电信市场的可竞争性与可垄断性是相辅相成的两种趋势，本文称之为竞争性垄断市场结构。

信息通信技术的进步、市场需求的多元相关性与网络外部性、产业规制政策的放松促进了电信网、广电网和互联网的多维融合。 “三网融合”的多维融合决定了电信产业链的多维性，进而形成了网状化产业链结构。电信产业的纵向链由网络设备商、电信运营商、终端设备商和最终用户构成，是电信运营商在3G 之前和之后经营的基础性产业链。电信产业的横向产业链是由可以生产相互替代电信产品和服务的电信运营商之间关系构成，在“三网融合”之前是电信网络内部电信运营商之间的横向竞争，在“三网融合”之后进一步成为电信运营商、广电运营商和互联网门户网站之间的横向进入和竞争关系。侧向产业链是以电信运营商为平台企业的双边市场关系构成的产业链，侧向产业链既不能归于纵向产业链，也不能归于横向产业链，因此具有其独特的性质和独立的地位。电信产业的纵向产业链、横向产业链和侧向产业链通过相互交织，形成了“米”字形网状化产业链结构。值得强调的是，终端制造商正式进入双边市场经营，以及电信运营商从终端定制过渡到自主品牌移动终端生产的同时，电信网络设备制造商也逐步开始介入电信网络运营，在纵向链的任何一个产业链环节上，都可以通过横向融合竞争和侧向双边市场竞争，形成这种网状化产业链结构，因此整个电信产业链构成了一个复杂的产业链结构。

参考文献：

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