基于SCP分析范式的浙江省快递业发展研究

摘 要：目前浙江省快递业正由成长阶段进入成熟阶段，市场集中度水平较高，进入难度不断提高，但产品差异化特征尚不明显，价格竞争仍是企业主体之间竞争的主要手段，快递企业经营状况和顾客满意度明显改善，但仍有较大提升空间。

关键词：SCP；浙江；快递行业

一、理论基础

SCP分析范式是产业经济学中的经典理论，由哈佛学派代表人物贝恩于1959年提出，该理论由市场结构（structure）、市场行为（conduct）、市场绩效（performance） 和政府产业组织政策等组成。市场结构指规定构成市场的卖者（企业）相互之间、买者相互之间及卖者和买者集团之间等诸关系的因素及其特征，主要指标是规模经济、进入壁垒和市场集中等；市场行为指企业在市场上为了获得更多利润和更高的市场占有率所采取的一系列战略；市场绩效则是指在一定的市场结构下，通过一定的市场行为，使某一产业在价格、质量、费用、利润、技术进步、产品质量和品种等方面所达到的现实状态。

二、市场结构分析

2013年浙江11家快递企业拥有网点13578个，高于人口和土地面积更大的江苏省10640个，市场集中度CR4为0.93，比江苏高0.03个百分点，经济发达水平较高的广东省快递企业营业网点9870个，低于上万的浙江，而经济相对落后的云南省只拥有1887个快递营业网点，远远低于浙江所拥有的网点数量。其中浙江与江苏的CR4均在0.9以上，而经济基础雄厚的广东省CR4才0.852，云南省市场集中度CR4为0.62，浙江市场集中度比广东高0.08个百分点，比云南高0.31个百分点。从数据上看，不管是经济落后的省份，还是经济发达的省份，浙江快递业的市场集中度都大于其他省份，在各省份中占据比较有利的地位。这表明浙江快递业的市场集中度非常高，偏向于垄断型市场结构垄断程度高，快递企业拥有较强的市场势力，能够获得更有效的规模经济。

（二）产品差异化分析。目前快递业的产品差异主要表现在快递的价格、安全、时效等方面。在价格方面，浙江11家快递企业中，顺丰作为龙头企业，价格昂贵，首重在17元/公斤左右；国有资本的EMS稍逊色于顺丰，首重在13元/公斤左右；民营资本的“四通一达”、CCES、速尔、宅急送、天天价位相对优惠，首重一般在5-6元/公斤。在安全方面，顺丰以高运费换来高质量的服务，其派发的货物具有高质量的保障，出现货物丢失与货品损坏的概率极低，EMS货品损坏度与丢失率相对较低，四通一达货品丢失与损坏的频率相对比较高，天天，CCES，宅急送，速尔货物积压严重，安全性偏低。在时效方面，顺丰高价格使它在速度上远远超过其他快递企业，平均时间2-3天，最快一天甚至当天到达；而EMS平均2天到达；“四通一达”等全国布局的大中型民营快递企业在速度方面比较相似，速度中等；而CCES，速尔，宅急送、天天等中小型快递企业时效性对较差，平均在4-7天左右。

（三）进入壁垒。（1）政策法规壁垒。2009 年出台的新《邮政法》规定快递企业的注册资本，在一定程度上提高了快递企业的进入门槛。同时强调了邮政企业对信件寄递业务的专营性，这在一定程度上限制了自由竞争，提高了企业的进入壁垒。注册资本的要求也表明企业在一定程度上规定了未进入快递企业的规模，浙江快递业发展早，但不少企业固守“大而全、小而全”的传统经营方式，企业集成的物流业务外包比例较低，该行为限制了浙江快递企业在核心业务上的创新与服务能力的提高，因此政府为扩大潜在快递企业的规模，促使快递企业集中精力在自己企业的核心能力上，促进浙江快递业又好又快的发展对小规模企业的进入进行了限制，从而提高了进入壁垒。（2）技术壁垒。无线视频技术、自动分拣技术、GPS 等信息网络技术还处于一个初步运用阶段，对于这些技术的应用需要大量的时间和资金的投入，这对于即将进入或者已经进入快递产业的部分企业来说是一个技术障碍。就浙江而言，浙江快递业起步早，但传统经营模式以粗放型为主，为提高快递业的发展质量，促进信息网络技术的推广，未进入的快递企业要研发生产技术，掌握一定技术才可在浙江快递市场上立足，传统的快递流程也已不适应浙江快递发展的需要，因此对于未进入的企业而言技术障碍成为很大的制约因素。（3）产品差异壁垒。已在快递行业立足的企业拥有较成熟的技术，运作成本较低，运输速度快，物品损坏率低，服务满意度高，在消费者心中建立了良好形象，新企业很难一开始就形成一种满意的服务水平，这使得对未进入该行业的企业来说形成了一种产品差异壁垒。浙江快递业起步早，发展相对成熟，已存在的快递企业已建立起一套完善的经营体系，各快递企业在价格、服务等方面都已在顾客心里形成了各自的形象，这使得未进入企业很难一开始就赢得自己的顾客群。（4）专业人才壁垒。浙江快递虽然起步早，但在发展过程中缺乏中高级物流管理人才和工程技术人员，对于信息网络技术等高端物流技术的设备会出现无人管理的情况，这使得未进入企业在物流人才与技术上处于一个不利的地位，从而形成一种人才壁垒。

（四）退出壁垒。退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。常见影响因素有沉没成本和政府管制等，就浙江快递市场而言，这些退出壁垒因素都比较低，企业只要书面告知邮政管理部门，交回快递业务经营许可证，并对尚未投递的快件按照国务院邮政管理部门的规定妥善处理即可。

三、市场行为分析

（一）价格行为。目前这家浙江快递市场上竞争最主要的方式大多是采取在底价的基础上实行续重计费的价格竞争模式。除了EMS国有企业的性质决定其价格不能随意浮动和民营快递龙头企业顺丰囿于其高端定位和高质量服务造成高成本致使两家企业价格明显高于其他快递企业外，大多数民营企业为了获取更多的市场份额，都采取低价策略来争取更多的客户。总体而言，目前这家快递市场上，价格手段仍是企业主体竞争的基本方式。