台湾汽车销售业:电动车成为下一个商机

目前台湾汽车销售业市场已趋成熟，近几年来市场规模增长已趋缓慢，且台湾汽车产业面，临产能利用率过低，加上无自有品牌，只能接受委托代工或委托设计加工，无法外销至其他海外市场，使得台湾汽车产业增长受限制。虽然2011年全球市场历经日本311地震海啸、泰国水惠、欧债危机等不利因素的冲击，但台湾不论在进口车或是台湾自产车辆的销售量，均比上年增长，未来汽车产业所需面对的挑战则是全球油价的攀升以及对环保的重视，环保节能车将是汽车产业的重要议题。

产业年度概况回顾

台湾汽车产业的制造与产品销售方式，大多由国际汽车品牌厂商授权岛内汽车制造企业，并提供其零组件和生产技术，或是由国际汽车品牌厂商以整车进口，再转交至台湾各经销商业者销售给消费者，并且提品售前与售后维修服务。而在金融风暴的>中击下，2008年全球车市销售情况不如预期，全球各厂商陆续裁员甚至面临倒闭的危机，台湾汽车销售业销售量亦大幅下滑，台湾产车辆的销售量下滑31.26%；而进口车则下滑22.45%（详见图1、图2）。

目前台湾汽车销售业市场已趋成熟，近几年来市场规模增长已趋缓慢，且台湾汽车产业面临产能利用率过低，加上无自有品牌，只能接受委托代工或委托设计加工，无法外销至其他海外市场，使得台湾汽车产业增长受限制。虽然2011年全球市场历经日本311地震海啸、泰国水患、欧债危机等不利因素的>中击，但台湾不论在进口车或是台湾自产车辆的销售量，均比上年增长，未来汽车产业所需面对的挑战则是全球油价的攀升以及对环保的重视，环保节能车将是汽车产业的重要议题。

观察台湾市场汽车销售业前十大业者，和泰汽车近5年营业收入皆在该产业排名第一，近两年来营业收入皆约在新台币700多亿元。该公司渊源于1947年9月由黄烈火创办的和泰商行，并于1955年改组为和泰贸易公司，1968年更名为和泰汽车公司。一开始以丰田汽车与横滨轮胎为主，并于1988年与日本丰田汽车与美国丰田销售公司签订销售合约。目前主要营业范围为汽车底盘与车身相关产品及零件制造装配销售、修理与保养，该公司近年营收约有70%比重来自于丰田小型车，约有20%的营收来自LEXUS小型车。

裕隆日产公司营收则维持在第二名。该公司设计时由裕隆汽车制造公司百分之百持股，于2003年10月以40%股权转让予日商日产自动车株式会社，主要销售NISSAN与INFINITI品牌汽车，近年来整车销售比重占总体营收约90%，其余则来自汽车零组件。该公司在2011年自产车辆销售41，033辆，市场占有约为14.59%：进口车销售3250辆，市场占有约为3.35%。

观察近5年台湾汽车销售走势，岛内自产汽车从2008年的186，753辆增至2011年281，198辆，增长50.57%；而进口车销售量从2008年的42，744辆增长至2011年97，090辆，增长127.14%。近年来进口车的销售量不断攀升，2007年台湾自产车辆与进口车差距为216，549辆，至2011年差距已缩小为184，108辆，且进口车近三年来增长幅度皆大过台湾自产车辆的增长幅度（详见图1、图2）。若单从进口部分观察，2011年销售量第一名依旧为TOYOTA，市占率为14.10%，而MERCEDES-BENZ、VOLKSWAGEN与BMW则紧追在后，市占率分别为13.70%、12.80%与12.60%（详见表1）。

TOP10业者分析

根据TOP5000台湾地区企业的排名统计，近5年台湾汽车销售业均维持约60家业者入榜，产业的第一与第二名皆为和泰汽车与裕隆日产，而近5年泛德、台湾宾士、汇丰汽车、中部汽车与国都汽车皆维持在TOP10的名次中。值得注意的是，泛德与台湾宾士原先排名TOP10的后5名，2010年与2011年时已分别挤进第三名与第四名，挤下原先的国都汽车与汇丰汽车；近两年来，中华宾士有大幅增长的趋势，亦挤入前10名；而中部汽车与北都汽车近两年排名则有下滑现象，桃苗汽车近两年则被挤出前10名（详见表2）。

观察近5年来台湾TOPIO汽车销售业营收总额走势，在2008年受到金融海啸的冲击，衰退25.35%，之后随着景气的回升，加上《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）的签署，台湾汽车产业便不断地增长，2011年TOPIO汽车销售业营收总额已达新台币2800多亿元，比2010年增长14.56%。但近几年汽车业的产能利用率仍呈现过低的现象（详见图3）。

观察2011年台湾TOPIO业者主要销售汽车品牌，有4家业者的主要销售品牌皆为LEXUS与TOYOTA，有两家业者主要销售品牌为Mercedes-Benz。在2011年统计数据中，前七大汽车品牌分别为TOYOTA、MITSUBISHI、NISSAN、FORD、HONDA、MAZDA与HYUNDAI，其中TOYOTA以119，425辆的成绩再度拿下台湾第一大汽车品牌，市场占有率高达31.6%，而身为TOYOTA总的和泰汽车，始终维持在第一名的宝座，加上旗下高级品牌LEXUS于2011年销售量达8244辆，创下历年来的最高纪录，使得和泰汽车的营收状况遥遥领先其他同业厂商（详见表3）。

近两年来挤进前三名的台湾宾士公司为戴姆勒集团（Daimler AG）在台的子公司，于1969年将Mercedes-Benz品牌引进台湾，其业务范围包含Mercedes-Benz、Maybach及Smart品牌的销售与售后维修等服务，另有商用车以及财务资融等相关业务。台湾宾士近两年营收大幅增长，于2010年营收相比2009年增长67.06%，而2011年再增长27.24%，增长幅度相当惊人。台湾宾士于2011年在不断引进新车下，全台湾Mercedes-Benz总销售量达13，310辆，创下近两年来的销售新高，且旗下Smart Fortwo也以323辆（增长率为21%）创下品牌销售新高。该公司表示，2012年仍持续引进新车，并继续强化该公司在台组装车的产品线，预计2012年将持续增长。

营收亦大幅增长的泛德公司于1972年开始BMW品牌，于2010年以64.42%拿下当年度增长幅度第二名，且2011年亦有20%的增长，产品中BMW大7系列的销售量更创下1358辆的新高，近三年皆拿下豪华旗舰级别的销售冠军宝座，且市场预计2012年将持续增长。观察2010与2011年台湾TOPIO业者中的营收状况，TOPIO的厂商在2010与2011年营业收入皆持续增长，第一名与第二名均维持16%的增长率，且和泰汽车近两年来始终以700多亿元新台币的营业收入大幅领先其他同业竞争者。而受惠于近年来Mercedes-Benz与BMW在台新车持续的热卖，台湾宾士、中华宾士与泛德在2010与2011年皆进入TOPIO业者的增长率前四名。尤其在2010年，台湾宾士、泛德与裕益汽车增长幅度皆超过50%，且市场预计2012年Mercedes-Benz与BMW在台销售将会持续增长。裕益汽车为日本三菱FUSO台湾总，主要经销三菱各式商用车、中华汽车生产的3.5吨（含）以上的商用车及汽车零件与售后维修保养服务，系台湾最大的商用车公司，在2010年营业收入增长54.14%，增长幅度排名第三，但2011年营收增长相比其他同业增长幅度则偏弱（详见表4）。

产业前景展望

随着台湾汽车销售业竞争激烈，加上油价的波动、物价的攀升及购车后的保养与维修费用增加，使得近年来汽车买气增长趋于缓和。但是由于台湾呈现M型化社会，贫富差距大，高级房车销售仍属热络。近年来全球气候变化及空气污染导致地球变暖严重，使得大家开始研究并开发出能取代石油的产品，未来汽车产业将逐渐向低碳油电混合车及无碳排放的纯电动车方向发展。依据光电协进会（PIDA）预测，随着全球汽车产业逐渐回稳，预计2030年全球汽车销售量将从2011年8052万辆增长至1.3亿辆，纯电动车预计将达2100万辆，占全球汽车市场的16%。

台湾当局也积极推动电动车发展方案。根据台湾经济主管部门的计划，电动车发展将从2010年至2015年，即总共6年的时间里，第一阶段时间为3年，在10个区域内扩展至整个公营事业车队，包括邮局邮务车、公务车或营业用车等公共服务性质的车辆，每区共300辆。而第二阶段从2013年开始，亦为3年时间，扩展对象则是针对全台民众。台当局表示，将参考海外作法给予补贴，但以何种补贴方式则尚未正式定案。近年来台湾所制造的电动车零组件，颇受海外青睐，已有海外电动车的电池、马达及电源控制模组等零组件皆来自于台湾。

另一方面，台湾二手车市场亦慢慢崛起。早期由于二手车市场没有完善的法律制度，消费者与卖家存在严重的资讯不对称，造成众多销售纠纷，消费者的权益常受到侵害，二手车市场销售较不热络。而近年来二手车市场逐渐受到重视，已有众多业者提供健全与完善的二手车购车保证，加上近年来物价持续上涨，二手汽车市场销售量便逐渐增长。根据市场调查，2011年台湾二手车市场总销售量为763，590辆，比2010年增长1.2%。使得近年来大型车厂亦开始跨足二手车市场，并纷纷成立不同品牌的二手车连锁店，抢攻市占率。