敬畏大地 第7期

云南由于开发得比较晚，相较国内其他茶区，拥有得天独厚的古茶园以及野生茶树群落。这是云南茶产业的最大一笔宝贵财富，而且随着时间的推移，生态、健康的观念越来越深入人心。高举生态与健康大旗的普洱茶，代表了世界未来消费的主流，将改变长期以来云南茶叶价廉物美的尴尬地位，从而进入高品质高卖价的时代。

生态时代――从产量到品质

茶叶跟云南上千万的人口息息相关，他们都在靠茶叶为生。但令人遗憾的是，云南茶叶长期养农，但不富农。目前这种局面正在迅速改观，以班章、景迈、易武、勐库等地为代表的茶农靠茶叶盖起了新房子、开上了小汽车，过上了令人艳羡的富裕生活。他们靠的是稀缺的原生态产品，通过奇货可居而脱贫致富。当然，云南大部分的茶农没有交上他们那样的好运，没有那么优异的先天资源可以凭借，但其可以通过后天努力，对新式的台地茶园进行生态化改造，从而收获以前不敢想象的收益。

云南由于开发得比较晚，相较国内其他茶区，拥有得天独厚的古茶园以及野生茶树群落。这是云南茶产业的最大一笔宝贵财富，而且随着时间的推移，生态、健康的观念越来越深入人心，这笔财富会越来越珍贵。

但建国以来，由于认识上的误区，云南茶产业的发展也走过一段弯路，在片面追求产量的特定历史时期，对过去遗留下来的老茶园实行了大规模的台刈更新，将其改造成矮化茶园。在现在看来，这无疑是对古茶树资源的大规模破坏。与此同时，高产的新式台地茶园得到大面积推广，成为云南茶园的主流。虽然，在产量思想的挂帅下，截至去年云南已经开发了500多万亩茶园，茶园面积全国第一，但摆脱不了产量第二，产值第三的尴尬局面。普洱茶在2003年以来的强劲崛起，无异于是中国茶叶的一场革命，越陈越香的概念颠覆了茶叶贵新的传统，而市场对古树茶的追捧，无疑宣告了中国茶叶生态时代的到来。普洱茶开启了云南茶产业的另一条路径，如果说，在绿茶占统治地位的年代，云南滇绿追求的是产量与卖相，而到了普洱茶风行的年代，生态与健康成为了茶客们的共识。2008年以后，鱼龙混杂的普洱茶市场终于尘埃落定，不是所有打着普洱茶旗号的茶叶都能受到市场青睐，好普洱茶必须满足四个条件：一是以产自云南的大叶种晒青为原料；二是生长环境要优异；三是制造与储藏要得法；四是要能越陈越香。

普洱茶崛起――云茶反客为主

云南古代本不产绿茶（特指烘青、炒青、蒸青），烘青工艺真正传入云南是民国年间的事。作为后来者，云南在发展绿茶方面并不具备优势。这是因为，一方面大叶种不太适合制作名优绿茶，其制成的绿茶滋味醇厚但鲜爽度不够，而鲜爽与否是评价绿茶优劣的关键性指标，这样一来云南绿茶很难打通以华东为代表的主流绿茶市场，只能边销到西部各省；另一方面，云南在种植与加工技术方面与绿茶发达的省份尚有不小差距，长期以来云南就像一个勤勉的小学生不断向外省的老师们学习绿茶技艺，跟在绿茶大省后面亦步亦趋。普洱茶的崛起，是云南特有的本土茶类的崛起，宣告了云南人第一次能在一种热销的茶叶上拥有主导权与话语权。高举生态与健康大旗的普洱茶，代表了世界未来消费的主流，将改变长期以来云南茶叶价廉物美的尴尬地位，从而进入高品质高卖价的时代。云南省各级政府部门也意识到了这股汹涌澎湃的生态大潮，主动出击，积极引导，不再片面追求茶叶的单产以及规划连片的仅有茶树的万亩茶园，转而强调茶园的生态环境，把无公害茶园、有机茶园、生态茶园作为未来的主体来抓。

在这方面，普洱市可谓最佳的践行者。普洱这座被媒体誉为“生长在茶林中的城市”，于2010年提出了宏伟的生态战略构想：预计用3年的时间，将全市136万亩茶园纳入生态、绿色、有机的系统工程进行改造，使普洱茶成为100%的绿色食品。普洱市委书记沈培平在一次研讨会上称：“目前茶园生态系统的恢复和有机茶园的建设应该是我们茶产业发展的一个重心，就是茶园的亩产减少20%也没有关系，关键是品质的提高，高品质才会有高收益，所以我们要研究出一套办法来。两年内我们要组织800―1000个茶叶专业合作社来落实这件事。我赞同马悠先生（生态学家）的观点，我认为，生态退回50年，产业反而会前进100年！很久以来，我有一个梦，就是把我们普洱茶产区，建设成法国波尔多那样的地方，让普洱茶和葡萄酒这两个造福于人类健康的产品在世界上比肩而立！”这显示了普洱市政府在生态兴茶方面的高瞻远瞩和决心。

从发现邦崴过渡型古茶树，到专家呼吁保护古茶树再到认养古茶树，人们开始对古茶树的价值有了一个全新的认识，此后，古树茶、名山茶的价格一年高过一年。

生态历程――管窥十年

下面笔者将对十年来普洱茶产业生态观念之变迁进行梳理，以求能管中窥豹，略见一斑。当然为了保持逻辑的连贯性，并不仅仅局限于这十年之中。

1、生态资源的类型：

自然资源：千家寨野生特大古茶树和超大规模的野生茶树群落、巴达野生大茶树及野生茶树群落、普洱困鹿村古茶群落、澜沧野生茶树群落、勐库大雪山野生茶树群落等

文化资源：邦崴过渡型古茶树、南糯山栽培型萨归茶树王遗址、普洱茶贡茶、八色贡茶，白龙须茶等

生态古茶园：江南江北六大茶山、景迈、勐库等地的古茶园

现代生态茶园：无公害茶园、有机茶园、生态茶园

2、生态观念的发轫（1993-2002）

专家呼吁保护古茶树

伴随着邦崴过渡型古茶树的发现，云南保护古茶树的意识在专家的呼吁下逐渐觉醒，以至成为共识。在普洱茶兴起之前的年代，古茶树的价值未被人发现，当地的茶农嫌其产量不高，经常将其砍掉换种新茶树。邦崴过渡型古茶树就是被思茅茶叶专家何仕华于2001年从农民的刀斧之中抢救下来的。1993年，在一次空前规模的国际研讨会上，专家、学者一致认定，邦崴古茶树是从野生型向栽培型过渡的过渡型茶树，树龄在千年以上。”邦崴过渡型古茶树的发现震惊了全世界。它填补了茶叶演化史上的一个重要缺口，同时也是中国是世界茶叶起源地和发祥地、云南思茅是世界最早种茶之地的最为有力的证据。邦崴过渡型古茶树的发现大大强化了政府与专家保护古茶树的意识和决心。

2005年12月，由张顺高、张芳赐、蔡新、何仕华等七位云南著名茶业专家组成的专家组，应普洱县县委、县人民政府之邀，先后对普洱县宁洱镇白草地豹子洞，宽宏困鹿山、梅子乡永胜村罗东山、普洱县城清真寺庙的栽培型古茶树进行了考察论证。在厚厚的《考察现场鉴定意见》书上，专家们共同对古茶树资源提出了饱含责任感的建议。如何合理地采摘和保护，如何在古茶园旁边发展新茶园……

3、生态观念的兴起（2003-2007）

古茶树认养模式的盛行

在那几年特别流行认养古茶树，比较出名的有美籍台商蔡林清以每年10万元的保护费，取得景迈万亩古茶园的独家经营权；天福集团认养了镇源县千家寨的两棵野生茶王树；连影星张国立也在宁洱县的困鹿山认养了古茶树。在政府有关部门看来，认养古茶树是双赢的，既减轻了政府的财政负担，又可以起到保护古茶树的目的，这是一种保护性的开发，百利而无一害。但在实际操作过程中，因种种原因，实践得并不够理想，比如蔡林清的垄断景迈古茶园的努力，就遭遇到当地茶农与茶商的强力阻击，最后不了了之；而天福集团的老板李瑞河更是遭遇了官司的困扰，《南风窗》杂志记者尹鸿伟的一篇流传甚广的《滇茶异象》文章，爆料天福在借保护之名谋私利之实。虽然，最终天福胜诉，但也颇费周折。鉴于此，认养模式虽然是一种双赢模式，但还要在监管机制方面多下点工夫，同时也要兼顾当地茶农与茶商的利益，最终做到多方博弈，多方共赢。

茶山旅游的兴起

凤临高香是云南茶企中率先开启茶山旅游的，其利用峨山茶叶基地邻近昆明的特点，开展以昆明市民为主体的体验式茶山游，游客可以在茶山里体验“观光、采茶、制茶”等一系列特色服务。2007年，柏联进入普洱茶界，凭借相继成功开发阳宗海温泉SPA、腾冲和顺古镇的骄人业绩，将高端旅游的运营模式带入了茶界，倾力开发景迈茶山游。通过数年的努力，目前柏联在茶山旅游方面已经取得一定成效，但距预期目标尚有一段距离。

普洱庄园模式的出现

2007年的春天，柏联集团高调向外界宣布将在景迈山打造世界首家普洱茶普洱庄园。其借鉴法国葡萄酒庄园模式，开创集普洱茶种植、生产、营销、文化、旅游、科研为一体的高端复合经营模式。

古树茶价格坚挺

2007年普洱茶崩盘后，虽然古树茶价格有所下跌，但相对于台地茶表现出价格抗打击的一面，这寓示着生态观念已经深入人心，云南生态茶的代表――古树茶因稀缺性需求旺盛，从而在行业的冬天表现出坚挺的特性。

4、生态产业的做大（2008至今）

资本谋建名山基地

其标志性的事件是，2008年在行业最寒冷的季节，陈升茶厂与老班章村签订了合作协议，共同打造“老班章”普洱茶品牌。陈升茶厂拥有老班章村民小组全部普洱茶的唯一合法专卖权。2011年，陈升茶厂趁势复制老班章模式进入了南糯山。

2009年古树茶、名山茶率先复苏

2009年是普洱茶分化的一年，也是冰火两重天的一年，一般的茶叶继续滞销中，大益茶的品牌效应凸显，古树茶、名山茶供不应求，价格上涨，连韩国人等外籍人士也纷纷到名山去收茶。这显示了普洱茶的生态价值得到了市场的承认，生态产品的市场在迅速成长中。此后，古树茶、名山茶的价格一年高过一年，到了今年的春天少数热点地区更是迎来了价格的暴涨。

散户涌进古茶山

曾经寂寞了千百年的古茶山，如今可热闹了，厂家来了，茶商来了，“昆虫”（昆明游客）来了，驴友来了，越来越多的人走进了神秘的古茶山，其不再养在深闺人不识。这其中，最令人瞩目的是外地经营茶叶的散户纷纷越过厂家与掌控渠道的经销商，直接到茶山收茶。很多长期靠茶山资源为生的厂商纷纷抱怨，这些不太懂茶的散户或者个体收藏爱好者，跟风收茶，严重扰乱了茶山秩序，给了茶农坐地起价的机会，导致古茶树的价格一路飙升。在信息时代与交通便利化的社会，终端与生产源头进行对接，是再正常不过的事，这是时代带来的变化，抱怨解决不了任何问题，要主动去适应才是。不过散户涌向茶山，将加剧对本已白热化的优质原料的争夺，给市场的未来发展带来不确定因素。其最积极的因素莫过于，这将迫使一批立志于构建生态品牌的企业，被迫加快建设自有生态茶园的步伐。

资本投身现代茶园改造中

古树茶、名山茶的资源毕竟有限，而且这些宝贵的资源大都分散于茶农手中，茶企要集中这些稀缺资源以求规模优势，谈何容易。这样一来，有远见的企业，就把目光纷纷投向现代台地茶园的改造中，通过追加投资将普通的台地茶园，改造成无公害茶园、有机茶园、生态茶园。这以七彩云南为代表，2010年向外界宣布建设十万亩生态茶园基地。

生态概念带动健康产业蓬勃发展

普洱茶的生态事业，一方面强劲推动传统普洱茶产业的蓬勃发展，另一方面也带动了主打健康牌的深加工产业的蓬勃发展。众所周知，健康产品不能凭空产生，其将受制于原料，普洱茶优异的生态资源有助于培养普洱茶庞大的健康产业。其代表就是2009年进入普洱茶界的天士力，这是品牌药企与生态原料强强结合的典范之作，其将给普洱茶带来另一种可能。

普洱对全市茶园进行生态再造工程

普洱市在去年提出，预计用3年的时间，将全市136万亩茶园纳入生态、绿色、有机的系统工程进行改造，使普洱茶成为100%的绿色食品。

茶园：

一场面向未来的生态资源争夺战

未来的竞争是资源战；

资源战的核心就是优质茶园争夺战；

优质茶园争夺战的重心是“圈地”与高投入改造。

台地茶园：粗放式投入到高产值式投入；

古树茶园：掠夺式开采到培育式开采。

1、产业竞争路线图：

产品战渠道战、品牌战、特色产品战资源战

2003年到2007年，行业的重心在于产品，那时只要搞到产品就能赚钱，搞到热门产品就能暴利的年代。因此，对于厂家来说，对内的重心是建厂房与生产线，忙着扩大产能；对外忙招商与接订单。对于经销商来说，首先寻找热销产品、升值潜力大的产品，其次尽量拿一二手货，如果拿的货没优势也没有关系，也就是产品卖慢点，最终随着普洱茶的迅速升值，还是能脱手的。此外还有一个保险：实在卖不掉，还可以找厂家“回购”，虽然事后证明大都是忽悠。在全行业盲目追求产量的情况下，结果引发了市场崩盘。

2008年以来，行业进入了渠道战、特色产品与品牌战的阶段。这分为大众与特色两块，资本雄厚的企业都投身于残酷的大众渠道与品牌的争夺，但真正胜出的无疑是大益，一骑绝尘，将其他企业远远抛在后面。没有实力的走上了特色之路，构建特色品牌、特色产品与细分渠道，其中的代表有文化路线、古纯路线、茶膏等深加工路线、网购路线。随着竞争的升级，对产品的品质提出了越来越高的要求，而产品的品质受制于原料，优质原料的取得有赖于茶园。这样一来，自2009年起行业就进入残酷的资源争夺战，也就是原料大战，这必将引发茶园争夺战，因为谁控制了优质茶园谁就控制了优质原料。

2、优质茶园争夺战的重心是“圈地”与高投入改造

这里的“圈地”是正面意义的，意思是企业提前到茶山布局，控制优质茶园。提起控制优质茶园，台湾的101公司可谓先行者，2003年台商蔡林清与澜沧县政府签订协议，101公司每年提供10万元资金用于保护景迈万亩古茶园，从而取得景迈古树茶的独家经营权，此事因反对声音太大，最后不了了之。其后，柏联公司2006年并购了景迈附近的惠民茶厂，以打造普洱茶庄园，并开展茶山体验旅游。当然，“圈地”最成功的无疑是2008年陈升茶厂入驻“老班章，跟当地村委会签订长期合作协议以实现对班章料的垄断，虽然由于种种原因其目标并没有得以完全实现，但老班章无疑对陈升的品牌建设起到巨大的背书作用，陈升号成为业界冉冉升起的品牌新贵。今年疯传有外地商人到冰岛控制原料，但其真实性还待证实。不过这也说明了到名山跑马圈地，已经成为了业界的共识与趋势。

名山资源有限，而且这些资源大部分都掌握在分散的茶农手中，导致企业跟茶农谈判艰难，加上茶农重视短期利益博弈，导致签订的协议往往很难落到实处，搞不好会成为一纸空文。这样一来，有远见和实力的企业，如七彩云南就把目光投向了普通的台地茶园，通过对茶园进行改造，实行茶叶与其他经济作物混种，以改善茶园的生态环境，从而将其升级为生态茶园。这是高投入带来高价值的茶园改造模式，可以预计，其在未来将成为主流，越来越多的资本投身于台地茶园改造，而迅速改变云南茶园低投入、低价值、低产出的落后形象，从而为云南茶产业的跨越式发展夯实坚固的基础。

3、古树茶园急需培育式开采

近年来，茶界刮起了越演越烈的“古树纯料”风，在暴利的驱使下古茶树被过度掠夺式采摘，甚至有的人还给古树施化肥以增加产量，这将给古茶树带来灭顶之灾，大量的古树伤痕累累，甚至死亡，长此下去估计云南的古茶树会彻底消失，从而使云南普洱茶丧失在生态方面的最大的卖点。因此，一方面要加强古茶树的保护，将掠夺式的开采转为培育式的开采，使得古树茶资源可以永续利用。另一方面，要教育消费者，不要盲目崇拜古树茶，引导消费者多喝生态台地茶。

4、茶园投资热是价值重置的体现

企业自建茶园基地，这在云南不是什么新鲜事。勐海茶厂早在上世纪八、九十年代就建成了面积上万亩的布朗山与巴达山两大王牌基地。1980年代，景洪的大渡岗茶厂更以万亩连片的茶园一度成为云南茶叶的名片，蜚声业界。到了1990年代，后起的思茅龙生公司更是以4万亩有机茶园基地而号称中国最大的茶园基地。但在农产品与工业品价格严重倒置的过去年代，农产品的价格长期低迷，拥有大型茶园基地对于企业来说往往并不是什么核心竞争力，反而会成为企业的严重负担。以宁洱县的某大型茶企为例，其拥有上万亩的基地，由于长期亏损，为降低管理成本，分散经营风险，该茶企曾长期将基地分块承包给公司内部的能人。这不是个案，而是那个年代非常盛行的经营方式――基地将茶园承包给个人，收点承包费。这样的好处是，企业可以摆脱基地的负担，把主要精力放在加工与销售上，市场好就多生产一些，市场不好可以少安排生产；如果基地不承包的话，市场不好也要对基地负责，加工基地出产的所有鲜叶，从而导致企业亏损。对于承包者来说，可以通过大幅度降低管理成本以及当成自己的事业来认真做而实现盈利，而这个成本是公司很难减免的，而且公司往往人浮于事缺乏效率。

随着中国工业化进程的加深，以及越来越多的落后国家迈入工业国家的行列，这会导致一般工业品的供给越来越多，竞争越来越激烈，其利润会越来越薄。相反，工业品的上游领域，比如原材料、能源的价格会猛涨，这是因为快速扩张的工业品产能会拉升对上游资源的需求。农业作为基础产业，作为工商业的上游产业，也在发生价值重置现象，近年来农产品价格快速上涨就是明证。因此，在此背景下，茶园作为上游产业必然会享受到价格重置带来的益处，在丰厚回报预期的鼓舞下，会有越来越多的资本投身茶园建设，从而使得高投入、高价值、高回报的新型茶园建设模式得以实现。此外，中国在未来很可能会进行农村土地流转改革，由此带来的地价升值预期，也是吸引资本投身农业的一个重要因素。2003年以前投身茶园的企业无疑是奉献的一代；2003-2007年投身茶园的企业，很多是想赚快钱的，其并没有对茶园进行高投入的意识和决心，只想通过粗放式投入来增加原料的产量，以满足企业生产线急剧膨胀的产能；2008年以后的企业才是真正开启茶园春天的耕耘者。

当然，农业作为长线产业，由于市场波动的存在，其未来充满了不确定性，而农产品价值重置也是一个长期反复、曲折的过程，加上茶农与茶企之间缺乏长期博弈机制，也给企业带来了很大的经营管理风险，这就导致了企业投资茶园更多的是进行前瞻性的战略布局，而不是现在进行式的收获。