银行卡业务发展的国际经验与启示

在北美等发达市场，信用卡已成为商业银行业务品种中盈利性最强的产品之一，信用卡业务已发展成为一个独立而庞大的产业。我国银行业信用卡业务历经20多年的发展，正处在快速发展期向成长期转型的关键时期。与发达国家相比，我国的信用卡业务还存在较大差距，这就要求我们从更宽广的全球视野来审视自身发展，以国外领先同业为标杆，继续全面提升信用卡业务的核心竞争力。

发展信用卡产业意义重大

信用卡产业已成为涉及诸多行业的综合性产业，对国民经济发展意义重大。此外，信用卡产业在节约社会成本、规范纳税和反洗钱等方面都发挥着积极作用。

首先，卡支付对促进GDP增长和经济良性循环具有重要积极作用。信用卡的推广普及使居民消费支付方式和支付习惯发生了深刻变化。信用卡的循环信贷和分期付款功能可以将预期增量收入提前转化为现实的消费购买力，对拉动消费和促进GDP的增长起到重要作用，会较明显地推动社会零售消费增长，促进经济发展，如图1所示。

其次，与纸基支付（包括支票、现金、汇票等形式）相比，卡支付交易成本低且具有规模效益。国际经验表明，在相同的交易规模下，现金的交易成本是信用卡交易成本的4.3倍，显示出信用卡交易在节约交易成本上的巨大优势。同时，卡支付还具有规模效益，如图2所示。

最后，信用卡交易有助于规范税务征收和推进反洗钱。现阶段，我国偷、漏税的主要表现形式为法人单位私设小金库、虚列支出，纳税个人隐藏收入，而这些偷、漏税形式主要是以纸基支付为前提。通过信用卡结算，尤其是限制法人单位使用纸基支付形式，能够客观真实地反映纳税人的实际收入和支出，有效避免偷税、漏税，减少税收损失。此外，信用卡交易可大力推进反洗钱工作。反洗钱过程中，对资金监测和分析是关键。由于目前我国现金流通量大，监测中区分合法交易和可疑交易的难度很大。使用信用卡结算、限制纸基支付，可以减少现金的隐性流通，有利于政府对企业和个人资金流通的监控，有效防范洗钱犯罪的发生，进而有效遏制行贿受贿、交易、走私、假币等犯罪行为，维护国家金融安全。

国外信用卡产业发展

整体情况

在全球银行卡市场“版图”上，美国和欧洲占主导地位。尽管起步较晚，但亚太地区和拉丁美洲的发展速度显著快于美国和欧洲。从全球银行卡市场的发展特点来看，不同区域各有不同。美国信用卡的产生早于借记卡，尽管近十年来借记卡发展快速，但信用卡在美国仍是主导产品；欧盟的银行卡产业以借记卡为主导；亚太地区是国际银行卡市场的后起之秀，新兴支付业务走在世界前列，尤其是日本和韩国的移动支付起步较早，发展迅速。

从主要国家和地区市场发展成熟度来看，一个国家或地区的银行卡市场成熟度可以用以下几个指标来体现：人均持卡量、人均受理终端和人均交易量。从以往数据来看，美国和亚太区的澳大利亚年人均交易额超过1万美元，其他地区不足5000美元；除美国外，各地区每万人拥有POS终端机台数较为平均；欧盟地区人均持卡量最少，日本等亚太国家的人均持卡量甚至超过了美国。

在快速增长的卡基支付中，银行卡占比最高。全球卡基（银行卡、预付卡、礼品卡等）支付交易一直保持快速增长态势。自2001年以来，全球卡基支付增速一直保持在8.4%左右，远高于同期全球GDP增速。同时，银行卡依然是全球范围内备受青睐的支付工具，交易笔数在绝大部分市场非现金支付工具中的占比都在40%以上。

国际标杆发卡行业务分析

表1显示了部分国际先进银行信用卡业务贷款与收入占全行总贷款、总收入的比重，其中，中国工商银行是我国最大的信用卡业务开办行。从表中可以看出，工商银行的信用卡贷款占比及信用卡收入占比均是最低，为表中前三大银行（美国银行、摩根大通、花旗银行）平均占比的1/10。从此角度来看，工商银行的信用卡业务发展还有巨大的潜力与空间。

从中国工商银行与其他标杆银行的数据对比来看，其信用卡业务贷款占比、收入占比均相对较低，收入结构中的利息收入比重较低。信用卡业务，尤其是信贷业务发展空间巨大，对银行盈利能力的贡献仍待提高。同时，信用卡业务是高收益、高风险业务，在推进信用卡业务快速发展的同时，要同步注重对风险的防范和控制。

全球银行卡收单市场及收单机构

目前，全球共有五大国际卡收单网络，分别是VISA、万事达、运通、JCB和大莱。国际卡组织主要利用其自身的支付网络为各金融机构提供授权和清算服务。随着中国经济的快速发展，中国银联作为中国本土提供银行卡网络的组织，正逐步登上世界舞台。但与世界主要国际卡组织相比，其网络覆盖程度还有一定差距，如表2所示。

近几年，世界知名银行的收单交易额和商户数量不断增长，美国银行、摩根大通、花旗银行、汇丰控股、富国银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行等全球排名前列的大型银行均开展发卡和收单业务，它们既是发卡大行，也是收单大行。不断扩大的收单交易额规模为各家银行带来了丰厚的收单业务收益，也促进了发卡业务的发展，见表3。

银行卡产业政策的国际经验

世界主要国家和地区的支付行业，一般通过政府支持、行业自律、法律规范等促进银行卡产业的健康有序发展。

第一，法律法规。美国是司法监管的典型国家。美国有关银行卡管理的基本法律较多，如《公平信报告法》、《公平催收行为法》、《金融身份欺诈与窃取保护法》等，构成了美国银行卡产业正常运转的法律环境。在这些基本法律法规中，直接规范的目标都集中在规范授信、平等授信和保护个人隐私权等方面。

第二，政府支持。一方面，不断推进泛欧网络进程。多年来，欧盟形成了20多个银行卡网络，分别服务于各国银行卡市场，欧盟银行卡市场处于分割状态。欧盟于2002年开始谋划单一欧元支付区（SEPA）建设，并逐渐形成一套独立的法律政策体系，2008年1月，欧盟开始正式推行SEPA，着力培育本土的泛欧支付品牌，以打破国际银行卡组织对银行卡市场的寡头垄断格局，提高市场竞争水平。另一方面，鼓励用卡。如美国政府鼓励通过银行卡结算公务支出，美国联邦总务署（GSA）自1998年起推动实施了美国政府签账卡推广计划，并于1998年颁布实施了《旅行和交通改革法案》，加速推动了政府差旅卡的使用，鼓励通过银行卡对公务支出进行结算。再如，韩国政府采取种种措施鼓励商户受理银行卡，鼓励持卡人用银行卡进行消费，鼓励工商企业使用银行卡进行消费和采购，鼓励政府使用银行卡进行公务支出的结算。韩国政府提出在2009～2010年，给予餐饮、酒店类商户银行卡交易额2.6%的税收优惠，给予一般类商户银行卡交易额1.3%的税收优惠，并将最高税收减免额由500万韩元增加到700万韩元。在持卡人、工商企业、政府机构也采取了类似优惠措施。

第三，行业自律。在美国，自律清算协会由金融机构和其他利益参与方组成，通过制订清算交易规则控制风险；同时建立有效的合作机制和信息共享机制，维护金融安全。在欧洲，产业标准规范对欧洲的整个支付行业产生了深远影响。作为行业自律性机构，欧洲支付理事会负责制订银行卡产业的技术标准和核心业务规范。在日本，信用卡市场的行业组织十分发达，信用卡公司一般是消费者金融协会的会员，在维护市场秩序和行业自律方面发挥了重要作用。

本文选取美国、法国、日本、韩国、中国香港和中国台北的银行卡产业发展情况，进行比较分析（见表4）。

对我国的启示

目前，国内信用卡业务普遍存在同质化严重、产品创新能力不强等问题，无法满足持卡人日益增长的用卡需求，不利于银行卡产业的快速发展，此外，信用卡业务盈利能力长期单一。由于激烈的市场竞争，银行卡年费等传统项目收入几乎为零，信用卡业务的盈利能力、资产业务贡献度不及个人理财等个人金融业务和投资银行、结算与现金管理等公司金融业务，与国外大型商业银行相比，我国银行卡产业发展差距甚远。

第一，银企合作深度有待提升。近年来，各发卡机构为扩大发卡量，逐步细分已有和潜在的客户群体，纷纷与知名企业合作，推出多种联名信用卡产品。2005年以来，国内各发卡机构开始大量发行联名卡，据不完全统计，目前工行已发行150余种，招行120余种，农行70余种。虽然发行数量快速增长，但其中绝大多数无法形成市场规模，无法达到银企合作初的预期。数据显示，2010年国内联名卡发卡占比同比下降7.88个百分点，而网游、地产、珠宝等领域成为银企合作的新宠。

不难看出，联名卡产品的市场定位、服务内容、营销策略等环节缺乏深入调研。发行之前，市场研究与分析不到位；发行之后，缺乏持续、有针对性的服务营销策略，管理工作难以跟上，导致动卡率不高，经营效果不尽如人意。此外，“联而不合”现象屡见不鲜，即企业与银行的合作步调不一致，银行对合作企业资源的挖掘远远不足，无法在预期时间内产生良好的社会和经济效益，双方合作逐渐淡化。

第二，市场定位精度有待提高。目前，各发卡机构信用卡发卡政策适用性不强，由于市场细分程度较低，缺乏一定的针对性。例如，发卡政策调整时限较长、灵活性较低，一些目标客户条件因与政策中的部分条款相抵触，无法申请信用卡或低额度。再如，联名卡、主题卡在发行时，未与标准信用卡体现出显著差异，持卡人消费行为特征和市场前景等考虑不周，宣传和营销力度不够，产品功能未被持卡人有效了解。

第三，法规建设广度有待扩大。目前，国内信用卡产业相关的政策与法规建设，滞后于市场和业务发展需要。要尽快制订《现金管理法》，进一步规范市场交易行为。目前，许多国家都通过相应法规限制现金使用，鼓励银行卡支付。比如美国在反洗钱方面法律的实施，从金融安全立法的角度促进银行卡这种更安全、更阳光支付手段的大规模应用，极大促进了美国银行卡产业的繁荣发展。通过制定《现金管理法》，有效规范现金使用，充分发挥信用卡等支付手段对反洗钱、规范税收、减少结算成本、保障交易安全等方面的作用。

2009年12月，《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）出台，虽然《解释》强化了对信用卡犯罪的打击力度，有利于化解信用卡业务风险，但在国内信用卡犯罪日趋突出背景下，《解释》尚未解决银行卡犯罪惩治过程中的所有问题。一方面，网上信用卡套现是否可入罪尚不确定；另一方面，单位触犯信用卡犯罪的，尚不能全部入罪。因此，还应进一步建立健全立法，明确新技术手段下的信用卡套现等问题，完善单位触犯信用卡犯罪问题，最大限度降低信用卡犯罪造成的不良影响。

第四，行业自律力度有待强化。目前，中国银行卡产业的规范建设还落后于市场的快速发展。由于缺乏行业自律，制度不健全，导致市场参与主体责权利配置不均衡，各发卡机构竞争加剧，银行卡市场化程度低，区域发展不平衡，政策引导和扶持力度不够等一系列问题，难以适应新形势下的监管和业务推进要求。一方面，要尽快出台《银行卡条例》，以适应市场快速发展的需要；另一方面，作为监管的补充，应积极推动行业自律组织机构建设，成立中国信用卡行业协会，规范各发卡、收单机构市场行为，维护市场参与各方的利益。

（作者单位：中国工商银行牡丹卡中心）