OLED公司专利许可与诉讼情况浅析

摘要：本文详细介绍了OLED公司之间的授权、交叉许可和诉讼行为，为我国相关企业在国际化进程中突破知识产权门槛提供参考。OLED授权专利组合主要由柯达公司（小分子）、英国剑桥显示技术公司CDT（高分子）、美国环宇显示公司UDC（磷光等）等持有。友达光电和三星电子，飞利浦和欧司朗，出光兴产与LG Display、索尼、TDK都签署了关于OLED技术的专利交叉许可协议。OLED领域也出现了专利诉讼，随着OLED产业化的成熟，各国公司之间为争夺市场，OLED专利纠纷将继续增多。我国企业要加入OLED产业化战局，在注重专利布局、获取与国外巨头进行专利交叉许可筹码的同时，也要积极争取某些“绕不开”的基础专利的授权，降低被诉风险。

关键词：OLED；专利授权；专利交叉许可；专利诉讼

The preliminary analysis on patent license

and litigation situation of OLED corporations

LUO Jia-xiu, FAN Bing

（Ministry of Industry and Information Technology Software

and Integrated Circuit Promotion Center, Beijing 100038, China）

Abstract: This paper introduced in detail the authorization, cross-licensing and litigation situation among OLED corporations, and provided reference for Chinese related corporations to break intellectual property barriers during the international process. The major OLED patent portfolios are held by Kodak （small molecules）, Cambridge Display Technology CDT （polymer）, Universal Display Corporation UDC （phosphorescence, etc.） and so on. AU Optronics vs Samsung Electronics, Philips vs Osram, Idemitsu Kosan vs LG Display, Idemitsu Kosan vs Sony, Idemitsu Kosan vs TDK have signed patent cross-licensing agreement on OLED technology. There also appeared patent litigation in the field of OLED. As the OLED industry matures, OLED patent disputes will continue to increase. If Chinese corporations are willing to join in the OLED “war”, they not only need to pay attention to the patent layout as counters to proceed patent cross-license action with foreign magnate, but also actively to strive for certain basic patent license which can not be bypassed to reduce the risk of being sued.

Keywords: OLED; patent authorization; patent cross-licensing; patent litigation

1引言

有机发光二极管（Organic Light-Emitting Diode，简称OLED）与目前市场占有率最高的薄膜晶体管液晶显示器（Thin Film Transistor Liquid Crystal Display，简称TFT-LCD）相比，具有自发光、电压低、对比度高、视角宽、响应速度快、色彩种类多、轻薄、制造工艺简单，量产成本低等诸多优点，被誉为“下一代显示技术”，日益受到业界的关注。目前全球已有超过200家厂商陆续进入OLED材料、生产设备、技术研发和大规模生产，一些产品已经批量上市，主要发展国家（或地区）为韩国、日本、美国和我国台湾地区。

随着关税壁垒的作用逐渐降低，知识产权（尤其是专利）壁垒的作用则显著增加，已成为决定市场竞争格局的关键因素。专利权是法律赋予的垄断权，可以转化为排除竞争对手和最大限度占有市场份额的法宝。在经济全球化时代，专利技术所特有的独占性使其成为国际市场竞争的策略手段, 成为国际贸易谈判中的筹码，在世界贸易中起到越来越重要的作用。发达国家在国际贸易中经常利用专利技术阻止发展中国家的产品进口。发展中国家的企业要越过这一技术壁垒，主要有三个选择：一是对现有专利进行二次开发，从而打破技术壁垒；二是支付专利的许可使用费；三是达成交叉使用许可。专利诉讼作为运用专利权的一种策略也越来越受到跨国公司的重视，其最终目的是实现商业利益。

在OLED技术蓬勃发展的今天，任何厂商都不可能垄断全部必要的OLED专利，OLED制造企业需要通过购买他人的专利许可获得市场准入机会。下文将详细介绍OLED公司之间的授权、交叉许可和诉讼行为，为我国相关企业在国际化进程中突破知识产权门槛提供参考。

2专利的授权

目前，OLED基础专利主要由柯达公司、英国剑桥显示技术公司（CDT）、美国环宇显示公司（UDC）拥有，其中，小分子OLED的基础专利主要由柯达公司拥有，高分子OLED的基础专利主要由CDT和美国Uniax公司拥有。

柯达公司――挟小分子专利以令诸侯

柯达公司主要从事传统和数码影像产品的开发、生产和销售，以及提供服务和解决方案。柯达公司于1980年研发出OLED技术，1987年开始拥有小分子有机发光显示原始技术的专利权，是小分子OLED材料和器件设计原始技术和专利的拥有者，在OLED发展上走的是技术开发和专利授权的道路。

柯达公司研究OLED技术较早，到目前为止，申请美国专利已有三十多年的历史，共申请美国专利859件。2000年之前，OLED技术的专利申请量不大，2001年～2004年，专利申请量逐年增加，增幅较大，2004年达到顶峰，为192件。2005年～2009年，OLED技术领域的专利申请量总体呈逐年减少趋势，且减幅较大，而2009年因专利公开滞后性问题，不能反映真实情况。近年柯达公司OLED美国专利申请减小的原因一方面可能是产业化作出了路线选择，一些不适合产业发展的技术路线被淘汰，另一方面可能是由于柯达公司内部经营方向和投资策略的转变和整合。柯达公司申请最多的技术领域分别是有机固态器件及工艺设备、电致发光光源、目视指示器的控制装置和电路。

柯达公司拥有一些引证率较高的专利，例如，全球被引用最多的10件专利中，有8件属于柯达。2009年12月，柯达为整合投资重点，增强财政运营，与LG宣布双方就多项数字图像专利签署了一项交换许可协议，将OLED业务出售给LG，但柯达仍可继续使用OLED技术。LG为了取得柯达的OLED相关专利，在美国设立子公司Global OLED Technology LLC（以下简称GOT），GOT目前拥有约2千件OLED相关专利。2010年6月7日，全球OLED材料大厂出光兴产（Idemitsu Kosan Co.）与GOT签署了一份合并契约书，取得GOT 32.73%股权。

柯达公司在专利授权对象的挑选上非常严格，授权态度不是很积极，迄今只有20多家公司得到了柯达公司的专利授权，其中日本公司9家：先锋、TDK、三洋电机、Tohoku Device Co. Ltd.、富士、Nippon Seiki（日本精机）、Rohm（罗姆株式会社）、Denso、OPTEX，中国台湾公司7家：铼宝、永信、奇美、联宗光电、Teco（东元激光）、光磊、统宝，中国香港公司3家：LiteArray（香港光阵-永成子公司）、Truly International（信利国际）、Varitronix International Ltd.（精电国际），韩国公司3家：三星、LG、Opsys（被CDT并购），美国公司1家：eMagin等。柯达公司是以“政治家”的方式把专利授权给一定数量的制造商来消除反垄断，但不会授权给太多厂商，目的是要避免激烈的价格竞争。

英国剑桥显示技术公司――高分子OLED产业化的积极推动者

英国剑桥显示技术公司（CDT）的总部位于英国剑桥附近的坎伯恩 （Cambourne），为聚合物有机发光二极管开发中的先驱厂商，其各种电子显示产品可用于资讯管理、通讯及娱乐。CDT 1990年成功研制出有别于柯达公司的高分子有机发光显示元件，拥有高分子OLED原始技术和专利。CDT共申请美国专利163件，1991年～1996年，OLED技术的专利申请量不大，且年度申请量比较平均，1997年～2002年，专利申请量呈逐年增加趋势，2002年达到峰值（27件），以后呈逐年减少趋势，但2008年有小幅回升。CDT申请最多的技术领域分别是有机固态器件及工艺设备、共用衬底的半导体器件、高分子化合物。

CDT充分利用技术领先优势，通过授权和技术转让，与显示器和相关领域的领先企业合作。2007 年 9 月，CDT 被住友化学收购为全资子公司，双方携手合作，共同研究用于显示和发光应用的发光聚合体技术，并将其推入商业化市场。

与柯达公司相比，CDT对技术转移与专利授权的态度一直非常积极，CDT希望以此来推动和加速高分子OLED的产业化。取得CDT授权的公司有：德国公司3家，欧司朗（西门子全资子公司）、Bayer、Covion；美国公司3家，Uniax（被杜邦收购）、杜邦、Dow Chemical（陶氏化学）；日本公司3家，爱普生、Dai Noppon Printing（大日本印刷）、Sumitomo Chemical（住友化学）；中国台湾2家，翰立光电和铼宝；荷兰公司1家，飞利浦；英国公司1家，Micromissive Display Ltd.；新加坡公司1家，Eastgate Technology等。

美国环宇显示技术公司――号称拥有OLED领域最大的专利组合之一

美国环宇显示技术公司（UDC）是平板电视、照明和有机电子器件用OLED技术的世界领先开发商，成立于1994年，业务领域包括技术许可、技术开发和技术转移服务和PHOLED材料销售等。UDC拥有OLED领域最大的授权专利组合之一，专利组合涉及OLED技术、材料和工艺的1000多件公开和正在申请的专利，专利来源于UDC和普林斯顿大学、南加州大学和密歇根大学的高效合作及摩托罗拉。UDC管理的专利主要分布在如下技术领域：高效能OLED材料、磷光OLED技术、柔性OLED技术、有机气相处理方面的OLED制造技术、透明或高发光OLED技术、墨盒打印和其他高速成样技术、主动矩阵OLED显示技术等。但是其管理规范有待完善，需要增加许可人范围。获得UDC授权的公司有：日本公司4家，先锋、索尼、丰田、昭和电工；美国公司/单位3家，杜邦、摩托罗拉、美国陆军；韩国公司1家，三星（SDI）等。

中国台湾工研院把下属的化工所、电子所、机械所、材料所、光电所等单位的专利，以及中国台湾交通大学陈金鑫教授所有的OLED材料专利共计89篇文献打包，开始公开发售专利联合许可证。

3专利的交叉许可

专利交叉许可是指专利和技术实力比较接近的不同企业之间互相签订许可合同，允许对方使用自己的专利技术。这不仅可以限制其他竞争对手，获得市场垄断，同时还避免了许可各方因大打专利战而两败俱伤。多个高技术大公司之间的专利交叉许可，在事实上就形成了专利联盟。目前，各公司专利领域的策略进入“专利联盟”时代，企业之间基于共同的战略利益，以相关的专利技术为纽带达成联盟，联盟内部的企业实现专利的交叉许可，或者相互优惠使用彼此的专利技术，对联盟外部共同联合许可声明。建立基于专利交叉许可策略的专利联盟是国外高技术公司对我国企业发动专利战的常用手段之一，

我国高技术企业有必要加强对类似行业动向的关注，在必要时提前购买核心专利或提前获得专利许可。

1） 全球几个主要的OLED联盟

（1） 柯达公司与被其专利许可公司组成的联盟。柯达要求被许可人必须把自己拥有的专利全部免费向柯达许可；

（2） 普林斯顿大学、南加州大学、密歇根大学、摩托罗拉、UDC公司组成的联盟。UDC和普林斯顿大学、南加州大学和密歇根大学开展合作研究，并取得摩托罗拉的唯一许可转让权（sole sublicensing right）；

（3） 中国台湾工研院和中国台湾交通大学陈金鑫组成的联盟；

……

2） 全球OLED专利交互授权主要公司

（1） 友达光电与三星电子；

2006年1月，友达光电宣布已与三星电子正式签署了广泛的专利交叉许可协议。交叉许可涵盖TFT - LCD和OLED专利有关的技术，特别是在液晶电视技术的应用。这项专利交互授权将更加增强未来行业的竞争地位，加快TFT - LCD的，其中包括液晶电视等新技术的应用和发展。到2005年底，友达光电收购世界各地的专利已超过1700多个，同时专利申请达到3300多件。

（2） 飞利浦与欧司朗；

2007年1月28日，欧司朗（Osram）及飞利浦（Philips）两大照明公司达成LED及OLED的交叉授权协议，该协议覆盖了Philips及其美国子公司Lumileds所持的专利和Osram及其子公司Osram Opto Semiconductors（Osram Opto）所持的专利。

（3） 出光兴产与LG Display；

2009年8月，全球有机EL（OLED）材料大厂出光兴产（Idemitsu Kosan）与韩国液晶面板大厂LG Display（LGD）达成共识，双方将于OLED领域建构策略性的合作关系。双方除了将于OLED面板大型化及长寿命化等技术进行共同研发之外，也将进行专利交互授权，双方将可自由使用彼此于OLED方面的相关专利。出光兴产目前全球OLED材料市占率达50%左右。

（4） 出光兴产与索尼；

2005年11月，索尼与出光兴产株式会社开展合作，共同开发应用于未来OLED显示器的发光材料。作为两家公司合作的一部分，索尼与出光兴产株式会社还将相互许可与OLED有关的专利。两家公司于2005年11月29日在东京签署了相关谅解备忘录，对该合作项目进行了详细说明。

（5） 出光兴产与TDK（东京电气化学工业株式会社）；

2002 年 10 月，TDK 与有机发光材料大厂出光兴产签订 OLED 专利交叉授权协定，合作进行 OLED 技术开发，并预定于 2003 年春季，开始量产汽车音响显示用的全彩PMOLED 面板。TDK 的 PMOLED 是从 2000 年 2 月开始出货，同时进入量产的有白光 OLED 搭配彩色滤光片的多色面板，也是以汽车音响显示用面板为主。

……

图1所示的是OLED公司之间授权与交叉许可的关系图，其中单箭头表示授权，双箭头表示交叉许可。

4专利的诉讼

出于不同的专利战略和经营模式，公司之间专利诉讼的目的很多：防止侵权、通过专利诉讼确定权利的最终范围、威慑竞争对手客户的信心、通过诉讼吓阻竞争对手进入自己垄断的市场、通过诉讼消耗竞争对手的资源、利用搜证程序获取竞争对手核心信息等。由于专利诉讼的市场、技术和知识产权价值，逐渐成为世界经济中公司之间经常使用的“武器”。随着OLED产业技术不断进步，也爆发了OLED专利诉讼。

2005年3月，中国台湾铼宝正式启动了对悠景的侵权诉讼。铼宝科技表示，在察觉悠景科技涉及侵权行为后，即对侵权产品进行专利侵害鉴定，并取得确定侵害结果，同时依法向法院申请证据保全。不过，悠景科技公司表示，铼宝科技所主张的专利权应为无效，所以悠景科技公司应无侵权的疑虑。与悠景科技分别为中国台湾前两大有机发光二极管OLED制造商，铼宝科技公司主张悠景科技公司涉嫌侵害其拥有的《电激发光显示装置》（中国台湾地区专利公告号588561）与《电激发光显示装置及其封装方法》（中国台湾地区专利公告号581991）两件专利权，而向法院提出资产假扣押申请，并于2005年3月25日偕同法院前往悠景科技竹南厂区进行查封动作。铼宝以专利诉讼作为商业手段的竞争方法，根本目的是与悠景抢夺市场。

2011年6月中国台湾友达在北加州、德拉威州及美国国际贸易委员会（ITC）三处同步提告，指控三星及其客户AT&T、Bestbuy、BrandsMart侵犯友达的面板及OLED 10项专利。友达代表律师在诉状中表示，三星侵犯友达专利，损害友达权益，要求ITC下令，禁止在美国进口或销售含有涉嫌侵犯其专利的设备。

从目前的趋势看，随着OLED产业化的成熟，各国公司之间为争夺市场，OLED专利纠纷将继续增多。

5小结

1）OLED授权专利组合主要分柯达公司（小分子）、英国剑桥显示技术公司CDT（高分子）、美国环宇显示公司UDC（磷光等）等。柯达公司授权态度不是很积极，取得其授权的多为日韩企业，需要注意的是柯达已将OLED业务出售给LG（LG专门成立专利公司GOT，而出光兴产取得GOT 32.73%股权）。CDT授权态度比较积极。取得其授权的多为欧美企业。需要关注的是CDT已被住友化学收购为子公司。

2）友达光电和三星电子，飞利浦和欧司朗，出光兴产与LG Display、索尼、TDK都签署了OLED专利交叉许可协议。需要注意的是索尼、三星签署协议共享彼此94%的专利，但OLED技术并未被列入交换内容，可见索尼和三星这两个产业巨头对具有差异性的关键技术的重视和保护。

3）OLED专利诉讼方面，中国台湾已有案例：铼宝悠景侵犯其两件中国台湾专利588561和581991。

4）OLED技术近年来发展迅猛，我国企业在加入产业化“战局”时一方面要加强研发，注重专利布局，为专利运营争取主动；另一方面要积极获取拥有核心专利和基础专利的公司的授权，降低知识产权侵权风险。

参考文献

[1] 黄春辉，李富友，黄维. 有机电致发光材料与器件导论. 2005

[2] 陈金鑫，黄孝文. OLED有机电致发光材料与器件. 2007

[3] 滕枫，侯延冰，印寿根. 有机电致发光材料及应用. 2006

[4] 罗佳秀. 金属氧化物对有机光电器件性能的改善研究. 北京大学博士研究生学位论文.2010.6

[5] 杨飞，梁海龙. OLED行业专利分析. 中国集成电路.2010.8

[6] 李娅，张义芳，武夷山. 面向专利采购战略的专利选择方法研究. 科技管理研究. 2008.12

[7] 陈欣，刘勇. 跨国公司对华专利战略及我国的对策. 科技管理研究. 2007.5

[8] 陈展.企业专利诉讼策略的应用及防御. 工作研究. 2005.4

[9] 张弘，寇宗来.自主创新能力、专利许可与市场结构.产业经济研究.2005.5

[10] 薛晨光.OLED专利技术部署即将迎来高潮.中国发明与专利.2007.6

[11] 魏衍亮.OLED专利部署与对策.中国知识产权报资讯网

[12] 赖院根，朱东华，胡望斌.基于专家情报分析的高技术企业专利战略构建.科研管理.2007.9

[13] 任声策，宣国良.企业专利诉讼行为及其影响机制分析.知识产权.2006.2

[14] 携OLED技术之威争食显示器市场，柯达挟专利以令诸侯. 21世纪经济报道. 2003.11.17

[15] 刘雪凤. 多元化主体视野下的知识产权治理. 学海. 2010.5

[16] 友达控三星侵犯其面板及OLED专利权. 中国电子元件网信息中心. 2011.6.29

作者简介

罗佳秀，理学博士，毕业于北京大学，光学专业。工业和信息化部软件与集成电路促进中心知识产权处专利分析师，项目经理，主要从事LED/OLED等光电领域的知识产权分析和咨询工作。参与和主持的专利分析类项目包括：“OLED行业专利状况调查研究”、“半导体照明行业知识产权战略研究”、“半导体照明领域知识产权公共服务平台”、“核高基”重大专项高端通用芯片领域重点企业专利布局分析、“核高基”重大专项知识产权风险评估等。