上篇:“过剩”表象下的复杂现实

第二季：对症下药消滞除痹

7月24日，中国国务院新闻办公室就2013年上半年工业通信业发展情况举行新闻会。会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人朱宏任透露，工信部将会同有关部门，配合制定和实施化解钢铁业产能过剩矛盾的总体方案及有关的综合性政策措施。

同日，工业和信息化部官网《铝行业规范条件》，2007年国家发改委颁布的《铝行业准入条件》同日废止，新规将进口铝土矿氧化铝项目起步规模，提高至80万吨及以上，和利用国内铝土矿的氧化铝项目一致。而电解铝项目最低资本金比例也调整为必须达到40%。工信部的新闻稿称，要加大对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等部分产能过剩行业的治理力度，加快关停列入2013年公告名单的钢铁、电解铝、水泥等19个行业落后产能。

此前一天，针对中国人民银行禁止向水泥、钢铁等近十个行业发放新增贷款的媒体报道，央行澄清称，并未就产能过剩行业贷款融资问题下发内部通知。央行强调，将积极引导和督促金融机构优化信贷结构，对产能过剩行业区分不同情况实施差别化政策，把化解产能过剩矛盾作为深化金融服务的一项重要工作内容。

新兴产业缘何重蹈覆辙

稍早前的7月15日，《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（以下简称《意见》）出台，中国政府计划扩大光伏发电容量，以缓解国内光伏产业的产能严重过剩。《意见》引导光伏企业深耕国内市场，鼓励“自发自用，余量上网，电网调节”的方式建设分布式光伏发电系统。这份文件出台，可以看做是拯救中国光伏产业的一次重要努力。

中国有色金属工业协会硅业分会近日的一份研报显示，今年上半年，我国多晶硅产量为2.8万吨，同比下滑23.6%。其中，保利协鑫下属的江苏中能一家产量就超2.2万吨。在目前已投产的43家多晶硅企业中，仅剩少数几家企业勉强维持开工，其余企业均已关闭生产线，产能利用率不足三成。

该报告还指出，就在如此状况下，中国上半年净进口多晶硅量仍高达4.1万吨。而与之相对的是，商务部决定自2013年7月24日起，对来自美国和韩国的进口太阳能级多晶硅采取征收保证金临时反倾销措施。进口经营者在进口上述来源的被调查产品时，应依据初裁决定所确定的倾销幅度向中国海关提交相应的保证金。

同为新能源行业的风电设备制造行业也面临困局。中国电器工业协会风力发电电器设备分会（以下简称风电设备分会）有关负责人告诉本刊记者，2012年风电市场需求下滑明显、企业竞争加剧、弃风现象严重，国内风机制造企业正面临着前所未有的压力，行业处在低谷期。在“十一五”时期风电大发展之后，风电产业经历近年无序发展已形成产能过剩。风电开发商以价格为主要中标依据，风电整机造价一路下滑，从2008年6500元/千瓦，2009年的5400元/千瓦，至今已低于3800元/千瓦。2009年末，中国一度有超过80家风电整机企业，每年近4000万千瓦的制造能力，而2012年只有30多家整机制造企业有经营业绩，风电新增装机容量排名前20的企业，几乎占据了国内98%的市场份额。

风电与光伏行业正是近年各地地方政府大上快干的各种产业园中最为集中的两个行业，那么又是什么原因，让企业和地方政府如此“飞蛾扑火”般进入这些行业，乃至使得短短几年，它们就陷入全行业产能过剩的僵局之中呢？这些“过剩”行业面临的国内需求真的被满足了吗？

“结构性过剩”与“限产换盈利”

中国有色金属工业协会硅业分会秘书长林如海向本刊记者表示，国内多晶硅的生产量一直不能满足市场需求，多年来进口量一直比生产量要大。硅业分会提供的数据显示，2013年6月27日，国产多晶硅市场均价122.5元人民币/千克，而进口多晶硅价格仅为16.64美元/千克，两者相差近20%。

中国是全球最大的平板显示超薄玻璃盖板加工国，占全球加工量的80%左右，包括苹果、三星、HTC等消费电子巨头所需的显示屏基本在中国加工。在平板玻璃行业低端产能过剩的同时，中国却要大量进口以高端玻璃源片为代表的高质量超薄平板玻璃，有数据显示，中国2012年进口平板玻璃均价为8011.94美元/吨，同期出口均价仅为331.37美元/吨。

摩根士丹利公司最新的研究数据则表明，全球过剩钢产能估计3.34亿吨，其中中国过剩约2亿吨。不过，中国钢铁工业协会的统计数据却显示，2012年，中国累计进口钢材1365.75万吨，其中绝大部分是用于大型及超大型变压器、高档汽车、高档家电、风电、核电等领域，附加值较高的镀层板、冷轧薄板带、中厚宽带钢和电工钢板等板带材。而国内生产高端产品的宝钢、大冶特钢等厂商，其盈利能力也一直好于同行。

这种现象，被形象地称为“结构性过剩”。一方面，大量企业在利润微薄甚至亏损的低端市场厮杀“血海”中挣扎，另一方面，却是对具备丰厚利润，急需进口替代的高端产品市场有心无力。

在另一些产能过剩行业，则出现了企业自发限产，以换取利润的新情况。本刊记者在山西晋城了解到，由于上游煤炭降价，水泥企业原材料成本下降，再加上企业主动减产增效，有些企业已将生产能力压缩近8成，当地水泥企业今年实际利润反倒比去年好一些。

位于六安的安徽振兴光伏新能源有限公司副总经理刘全仓告诉本刊记者：“光伏行业经历了自然淘汰，我们停止扩建、压缩产能，把方向转为按订单生产、开拓分布式电站市场，这样做我们得以基本维持。国外市场不行，我们就积极开发国内市场，如果政府能出台一些政策对企业、家庭用户前期建设进行补贴，积极推进与供电公司并网，扩大产品应用，我们很快会走出困境。”