三网融合的辩证法

编者按　三网融合政策出台后，电信网和广电网实现了双向准入，而电信网和广电网都将成为互联网的承载网，网络的变化也将直接影响到三大网络未来在业务、终端、技术上的变革和演进，这就需要参与者和运营者们把握好产业未来的发展趋势，才能破解困局、顺流而上，本期，我们邀请电信领域的专家曹淑敏女士，从整体ICT(信息、通信和技术)近年来的变化，以及全球产业格局的角度抛砖引玉，以为产业人士找到新的发展思路。

今年年初，国务院总理在主持召开国务院常务会议上，明确指出加快推进电信网、广播电视网、互联网三网融合，10年前就开始谈论的三网融合问题终于迎来破局，三网融合正在全国各地逐步推进。然而，产业在发展的初期需要各行各业根据各自不同的属性、定位及现状进行有效区分，找到适合自己的业务及赢利模式后，再去规划发展蓝图。我们不能片面、孤立地看待三网融合，只有认清事物本质，找准方向，才能在三网融合中找到发展壮大的机遇。

内因：应用、网络、终端三位一体

随着技术和业务的发展演进，无论是目前的电信网、广电网、互联网，还是即将到来的三网融合、物联网及泛在网，其应用、网络和终端都将不断发生变化，产业逐渐走向融合，特别是通信、计算机、消费电子等产品在技术，软件、数字内容等之间的融合和聚合正在加剧。

从整体ICT这些年的发展和演进历程来看，发生了三大变化：

首先从网络发展来看，电信网从最早的模拟电话到程控电话，从固定电话到移动电话，这一阶段的特征是网络、业务和终端连为一体，以运营商为主体发展，以电话业务为主。而互联网时代则发生了很大的变化，1995年我国互联网引入商用模式之后，全国互联网如火如荼之势迅猛发展，互联网不再是独立的网络，而是承载在电信网上，并即将向广电网延伸。

其次从应用层面来看，互联网业务不再只是电话，大量的业务如网页浏览、电子游戏、博客等遍地开花；电信网也不再只是电话网，它开始走向宽带化，并承载大量的数据传输业务。

最后从终端来看，从上世纪的60年代大型计算机到70年代小型计算机、80年代个人电脑，再到90年代桌面互联网，以及当前的移动互联网，用户数量从最初的百万级发展到百亿级，产品也更加移动和轻便。

那么，三网融合之后又将产生什么变化?可以看到：终端产品更加丰富，开始引入电视机的概念，过去是手机和计算机融合，而三网融合的时代，电视机将作为以视频业务和单向为主的形态与计算机、手机继续融合；三大网络融为一体，不管是固网还是移动网发展起来的互联网，均承载在电信网基础之上，此外，广电网也将成为互联网的一个承载网络；应用层面更加广泛，过去应用以互联网应用为主，传统电信业务为辅，三网融合之后，更多以视频为特征的业务将会进入网络。

三网融合实际是产业发展自然演进的结果，而这种演变同样会在物联网得以持续，并在这个基础上继续拓展和深化。从网络的融合和演进来看，网络发展的初期，电信网、计算机网和广电网是分离的，其中电信网解决通信问题，广电网解决电视广播问题。而电信网和计算机网是双向网络，当互联网变成大规模公众应用的网络之后，互联网首先与电信网融合，电信网成为互联网主要的承载网络，电信宽带、手机纷纷接入互联网。广电网作为承载电视视频业务的主要网络仍以单向网络在发展。随着三网融合的到来，电信网和广电网成为互联网的承载网，同时电信网可以传输广电的业务，广电网也具备了传输互联网业务的能力。

笔者认为，从未来发展趋势来看，三网融合必将走向宽带化、泛在化、融合化、智能化及社会化。

外因：三网博弈殊途同归

以上几个观点主要站在整个ICT发展趋势来看未来的三网融合。接下来我们仔细分析广电、电信、互联网在三网融合中的不同和相同之处。

首先了解三网融合的具体含义。国务院5号文件《关于印发推进三网融合总体方案通知》中指出，三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。在笔者看来，这次融合就是电信网和广播电视网增加以往各自不能经营的业务和网络承载能力。

三网融合后，业务、网络、终端、监管都将迅速走向融合，其表现在：从业务来看，无论是语音、视听还是互联网等业务，电信、广电均能提供；从网络来看，各网都将向宽带发展，虽然目前广电和电信所采用的宽带接入技术不同，但最终都会走向光纤接人；从终端来看，将实现三屏合一，电视机将演变成多媒体显示终端，手机则将融合电视机、计算机，电话的功能，未来这些融合都会更加深入，甚至手机、PC、机顶盒等产品今后都可以采用相同的操作系统和软件。另外，监管也将走向融合，随着技术和业务的发展，监管必然要适应产业和技术发展的需求，在同外，美国、英国、韩国、澳大利亚等国家成立了融合监管机构，在三网融合的背景下，我国的监管机构也将会进行相应调整。

其次，了解三网融合后视频业务的提供方式。视频业务将有三种提供方式：第一种是有线电视数字化和双向改造之后的互动电视；第二种是基于电信网络的IPTV，IPTV和互动电视非常相象，都是运营商构建的一个专网，并都面向电视用户，所以，笔者想要指出的是，无论是从安全还是从管理的角度，我们更应该结合它本身的特点，比如IPTV是运营商直接面向用户的业务，为用户提供服务和网络接入，理应与有线电视网络公司一样承担用户管理和提供服务，如果这一关系在三网融合背景下仍旧模糊，对三网融合的发展将产生不良影响；第三种是互联网视频，三网融合后，随着广电和电信作为互联网承载网并都将向宽带发展，互联网视频业务将会继续发展并壮大。

从提供视频业务的=三种方式可以看到，各大网络在内容源、内容集成、网络与内容分发、接入与终端上均有所不同。从内容源上，IPTV和互动电视均是以广电为主体提供内容，是经过审查和可控的内容，终端都是电视机+机顶盒；而互联网为其提供内容的主体众多，内容来源丰富，以PC作为主流终端。所以，IPTV和互动电视从保障传输内容质量和安全性角度而言是完全相同的，而互联网是公众开放型网络。

接下来，我们看看基于电信网的互联网和IPTV的网络属性。互联网和IPTV都可以使用同一根宽带接入线，但网络接入之后，互联网网络是公开开放的，IPTV是运营商构建的专门网络，其网络属性与有线双向网相同，即有线电视网既可以提供互联网接入服务，同时也是传送互动电视的专网。

另外，手机电视也是三网融合中不可忽视的一部分，手机电视与固网的区别在于它主要依靠手机终端。除了单向CMMB作为广播移动多媒体网以外，笔者认为，全球手机电视的发展主要基于移动网，这是因为移动网正在走向宽带化，已具备传播视频业务的能力。它的特征 是网络为移动通信网；终端以手机为主；内容主要由公众互联网提供外，也可以由广电为主体提供。

因此，只有清楚认识和区分广电、电信、互联网之间的关系和定位，才能针对不同的特点考虑他们在三网融合后未来的发展和管理。

他山之石：数字代表趋势

三网融合总体方案中提出了四大任务，分别为：推动广电、电信业务双向进入；加强网络建设改造和统筹规划；强化网络信息安全和文化安全监管；切实推动产业发展。总理同时指出三网融合应服从国家利益，服从人民的利益。尊重科学规律，即“两个服从一个尊重”的原则。国家推动三网融合最终希望大家站在国家发展战略的角度，推动信息服务产业、ICT产业、内容产业等的发展。

从全球发展的现状来看，各大网络的运营及发展呈现以下几大特点：

第一，宽带接入、数字电视和互联网的发展均处在快速成长期。首先从宽带接入来看，目前广电和电信的带宽容量均不能满足为用户提供高质量的视频服务。其次从各自行业的发展角度来看，电信网虽然经过多年的发展已初具规模，但主要基于固定和移动电话，在宽带方面，用户普及率仍旧很低，一组数据显示，截止到今年6月，我国宽带用户只有1.15亿，人均普及率不到10％，与很多发达国家达到20％～30％，有些甚至达到30％～40％相比差距很大；从互联网的发展来看，目前我国互联网的网民已突破4亿，但普及率只有31，8％，而美国和很多发达国家的普及程度已达到70％～80％；从数字电视的发展来看，我国有线电视用户1.75亿，数字电视用户达6000多万，但与我国拥有13亿人口相比，普及率仍较低。

鉴于以上数据可以得出这样的结论：我国宽带、数字电视及互联网仍处于快速发展阶段，其为我国推动三网融合奠定了一个很好基础，因为如果行业发展趋于饱和状态，三网融合推动起来难度会更大。

第二，三网融合业务是宽带接入的主要驱动力。我国宽带的发展与其他国家相比并不晚，但普及程度却相差了6年，普及率则相差15个百分点，形成这种差距越来越大的原因一是我国近几年宽带发展主要靠市场化运作；二是宽带的发展必须有业务推动。目前，很多国家已将宽带发展作为国家战略，成为国家基础设施建设的重要组成部分。随着用户对带宽容量需求的增强，不难看到宽带对三网融合发展的重要性。三网融合和宽带之间是相辅相成、相互带动和相互促进的关系。IPTV、视频电话及互联网视频等业务是目前运营商基于光纤接入网提供的主流业务，也是促进接入网宽带化、光纤化的主要驱动力。

第三，视频推动互联网流量迅速增长。互联网流量的增长与下一代网络和宽带互联网发展紧密相关，而3G接入、智能终端等普及也推动移动互联网流量增长，推动互联网流量增长的不仅仅是无线数据，更重要的是视频。到2013年，91％的个人消费者互联网流量为视频。未来，网络流量继续快速增长，其中移动视频增长最陕。据摩根斯丹利预计，到2013年，移动数据流量将增长66倍。

第四，IPTV发展迅速，但占整个电视业务的比重很小。近年来，各个国家的融合业务陆续开展。从垒球来看，IPTV与数字电视并不是完全的竞争关系，而会相互补充。其一，IPTV双向、互动的特点与数字电视形成互补，从占比来看，全球IPTV用户数3600多万，仅占整体电视市场的2.4％；其二，从全球宽带技术构成来看，除美国以外，大部分国家以DSL为主。因此，广电、电信已在各自领域取得主导地位，三网融合后，双方更多考虑是如何携手共赢，共同把蛋糕做大。

第五，全球宽带接入保持高速增长。过去10年，全球宽带接入用户的规模扩张了将近100倍，Point Topic的统计数据显示，2009年底全球宽带接入用户累计达到4.67亿。DSL仍是最普及的技术，而FTTx则增长迅速。截至2009年底，全球DSL用户达到3.03亿；FTTx用户达到5700万；Cable Modem用户达到9500多万。

第六，网络视频流量增长迅猛但盈利小。数据显示，2010年第一季度互联网视频的规模为3.14亿元人民币，同比增长152.2％。

另外，我们也不能忽视互联网的发展，从中国骨干网和美国骨干网的流量分布来看，基于互联网视频业务占比最大，它不仅对整个视频业务产生了非常大的影响，也对传统视频业务带来一定的冲击。

总的来看，三网融合一方面会带动宽带发展，包括电信的光进铜退加速，3G发展加快，广电双向改造后提供宽带接入；一方面将推动视频等内容产业的快速发展，包括数字电视、互动电视、IPTV、手机电视的发展；另一方面，互联网会得到加快发展，广电网、电信网、移动网都将走向宽带，其将为互联网发展提供更好的平台。

营造良好发展环境

三网融合是一个长期的过程，其发展最终靠市场去推动，政府部门的责任在于消除或减少阻力，鼓励竞争，营造健康的发展环境，这表现在政策、监督与管理上。

首先，国家宽带战略影响到国家的信息服务产业、新兴产业以及关系到技术、产业的创新发展，理所应当站到国家战略的层面思考问题。因此，各地政府部门以及各方运营者都应该有服务大局、履职为民的意识。

其次，应顺应技术和产业发展趋势。无论是广电、电信还是互联网，在抓住三网融合机遇的同时应该顺应技术的潮流，而不应该相悖。

再次，应兼顾发展和管理。国家突破三网融合是为产业提升带来发展空间，在发展的同时也要兼顾管理，应该处理好两者的关系。在具体操作上，应该根据不同属性有所区分，至少产业属性和媒体属性应该区分，产业属性应以市场为导向，例如广电有不同主体，以电视台为主专门提供内容的播出机构，专门提供网络传输的网络公司，他们之间有着不同的属性。电信业也一样，电信运营商负责网络，提供内容也有不同主体。所以，媒体属性、产业属性应充分加以区别。在管理上也一样，内容与网络经营和监管应该分离，分别承担各自职责和主体，而不应该交叉在一起，反之则影响管理。

日本在1989年修改的《广电法》和《电波法》中明确将广播公司分为“提供设施的广播公司”和“提供节目的广播公司”，并在《电信业务中的广电服务法》中将承载与内容管制分离。在许多已经建立了统一的、综合管制机构的国家，如美国、英国、加拿大，澳大利亚、巴西、意大利等，均与日本类似，在一个电信监管部门之下，将承载与内容分由两个司(局)管理。在许多还没有建立统一的、综合管制机构的国家，承载与内容则分属不同的部门管理，如法国、德国、韩国、墨西哥、阿根廷等皆是如此。

最后，在发展业务的同时还应该减少和防止重复建设，减少投资成本，将各种资源充分利用，最大程度发挥投入效益，最终推动产业健康发展。例如，在应用方面，通过三网融合，能够把视频信息资源和网络资源更充分的共享、利用。从国外的统计数据看，三网融合以后，网络投资成本会比分离的网络节约30％，机房的面积可以节约50％，耗电可以节约55％，因此会带来一个很大的效益空间。