行业保持稳定发展 成本上升压力增大

2013年，我国果菜汁及果菜汁饮料制造业整体保持稳健发展。产值、利润实现双增长，生产向优势区域进一步集中，原料价格波动明显，果菜汁市场价格涨跌互现，进出口双双下降；部分企业出现亏损。部分行业产能过剩依旧明显、副产物利用率不高的问题仍比较突出。一、发展特点（一）产业保持平稳增长2013年，我国果菜汁及果菜汁饮料制造行业产值利润实现平稳增长，生产布局进一步优化，产业规模进一步扩大。1.产值、利润实现双增长据国家统计局统计，2013年我国规模以上企业果汁和蔬菜汁饮料产量达到2418.7万吨，与去年同比增加3.6%。规模以上果菜汁及果菜汁饮料制造企业486家，主营业务收入达到1114.5亿元，比上年增5.8%；利润总额达到81.8亿元，比上年增长11.8%；出货值达到98.13亿元，比上年略减。2.生产向优势区域进一步集中近年来，果菜汁及果菜汁饮料行业生产布局逐步优化，生产向优势地区集中。除天津、广东、陕西、河南、山东长期保持优势外，黑龙江、浙江、四川等地区果菜汁及其饮料产量呈较快增长态势。3.梨汁饮料销售迅速下滑2012年，冰糖雪梨饮料受到市场欢迎，出现了加工企业由苹果汁加工转为梨汁加工的现象。然而，梨汁饮料的市场在2013年迅速转冷，5月份之后，浓缩梨汁销量迅速下滑。但桃浆饮料及浆果饮料等产品的市场依然保持稳定。4.国产机械设备进口替代速度加快以往，我国果菜汁加工业关键设备主要依靠进口。但是，近几年国内设备替代速度加快，尤其是2013年，设备国产化率得到大幅度提高。虽然国产榨汁机出汁率仍然低于国际先进水平，尤其是超滤机、蒸发器与国际水平仍有差距，但是国产设备成本低，在与进口设备的竞争中获得了一定的市场空间。目前，果汁饮料生产线大部分已经实现国产化，新建的中小型果汁加工企业采购的设备基本以国产为主，仅有无菌灌装机和热塑机仍然需要进口。通过进口设备与国产设备的优化组合，我国果菜汁及果菜汁饮料制造业设备已经处于国际领先水平。（二）原料价格波动明显1.苹果价格先涨后跌2013年苹果价格较2012年有所增长，年均价格为每公斤6.77元，较去年增涨了每公斤0.09元。其中苹果价格1月至7月涨幅明显，增幅为每公斤0.95元，最高价格达7.25元/公斤。但随后呈现小幅下降，降至6.64元/公斤，12月又回升至6.83元/公斤。2.柑橘类价格先扬后抑2013年柑橘类价格波动较大。上半年，柑橘类价格涨幅明显，从1月份的4.7元/公斤涨至8月份的7.63元/公斤，涨幅达62.3%。随后持续下跌，12月份降至4.92元/公斤。总的看，2013年柑橘类价格水平较去年有较大幅度的提升，每公斤上涨了1.12元，涨幅23%。3.梨类价格波动上涨2013年一季度，梨类价格延续了2012年价格增长的趋势，年初两个月内价格增加至5.16元/公斤，3月份略微回调。二季度，价格温和上涨，6月份达5.25元/公斤。三季度，梨产品下降，最低点为4.65元/公斤。9月份后，梨类价格又呈现稳定上涨趋势。12月涨至5.33元/公斤。4.番茄价格呈“U”型2013年，我国番茄价格波动较为剧烈，峰值差距达到2.16元/公斤。其中1月份至4月份价格波动上涨，4月份涨至4.47元/公斤。随后价格下跌，6月份跌至2.23元/公斤，仅为4月份价格的一半。7月份和8月份番茄价格维持在每公斤2.38元左右。9月份后番茄价格出现大幅回升，11月份回升至最高点4.56元/公斤，比6月份的低点上涨了95.6%。果菜汁原料价格见图1。（三）果菜汁市场价格涨跌互现，进出口总体减少1.苹果汁出口价格大幅下跌2013年世界经济依然低迷，国外采购放缓，观望势头明显。一季度价格承接去年12月下跌惯性，一路走低。1月份现货交易FOB价格跌破1500美元/吨关口，2月份下滑至1200美元/吨。1～10月份出口平均单价为1514.1美元/吨，同比下降22.9%，出口量为466653.7吨，同比下降0.8%，出口额70657.7万美元，同比下降23.5%。2.橙汁进口价格波动较大我国是浓缩橙汁的进口大国，主要从巴西进口。受国际农产品市场的影响，浓缩橙汁国际价格也呈现低迷状态。国际橙汁现货价格由1月份的2500美元/吨下跌到2月的2200美元/吨，后期一直在2200～2300美元/吨的水平徘徊。3.番茄酱价格小幅波动上半年，番茄价格从1月份的每吨962.4美元持续小幅走低，4月份降至939.3美元。随后，番茄酱价格持续上涨。12月份番茄酱价格达到每吨1082.30美元，较2013年1月份增涨了每吨119.89美元，同比增幅为0.16%。果菜汁价格见图2。二、存在的主要问题在我国果菜汁及果菜汁饮料制造行业快速发展的同时，加工产能过剩、加工副产物利用滞后等问题依然不容忽视。（一）行业产能过剩没有缓解，国际竞争力下降目前，我国浓缩苹果汁、番茄酱加工产能已严重过剩，浓缩梨汁加工产能也存在过剩风险。目前，全球浓缩苹果汁年需求量约160万吨，而我国浓缩苹果汁年加工能力为140～160万吨，2013年加工苹果汁仅70万吨。我国番茄酱年加工能力超过200万吨，2013年产能利用率不足三分之一。企业生产成本不断增加，原料价格大幅上涨，果菜汁生产所需白糖等配料的价格也居高不下。第一季度，果菜汁行业规模以上企业主营业务成本同比上涨5.7%。人民币持续升值，进一步提高了出口产品的销售成本，在国际市场产品价格走低的情况下，不断攀升的成本导致我国果菜汁行业出口竞争优势下降。（二）加工副产物利用滞后，综合成本较高柑橘类果实榨汁后会产生30%～50%的皮渣，是重要的可利用资源。但目前我国柑橘皮渣只有极少量得以充分利用，大多被当作垃圾掩埋处理。据估计，我国浓缩苹果汁产业年产苹果湿渣120万吨，除了少部分企业用于生产果胶和蛋白饲料外，大多数皮渣都用作饲料，其潜在价值没有得到充分发挥。而生产梨浓缩汁、桃浆、草莓浆的皮渣也多是被扔掉。副产物没有得到综合利用，不仅造成了资源的浪费，也污染了环境，增加了行业的综合成本。（三）媒体报道不够客观，对产业发展带来负面影响2013年9月份，媒体铺天盖地报道了“瞎果”榨汁事件，打击了国内消费者对果汁的信任，对果汁市场发展带来很大的负面影响。虽然中国食品土畜进出口商会果汁分会及相关企业在第一时间相关说明，相关质检部门对果汁行业也进行了相关的澄清，但是整个事件对于行业的形象以及后续的市场产生了不小的影响。三、政策建议（一）加大对出口果菜汁企业的支持力度建立农产品加工产业专项资金，对受人民币升值影响和其他突发事件影响的产业给予一定的支持，缓解突发事件对加工企业的影响。对采取灵活收付方式的企业提供信用保险，增强果菜汁出口企业的抗风险能力。（二）积极开拓国内市场支持领军企业不断发展国内果菜汁市场，扩大高端客户销量，同时积极开发适合国人口味和饮食习惯的新产品，积极将市场向国内市场转移。（三）健全产业指导和服务继续贯彻国家的《浓缩果蔬汁（浆）准入条件》，压缩苹果汁、番茄酱产业的过剩产能。有关部门应及时行业预警信息，防止各地盲目投资扩大生产。宏观层面的决策部门应强化产业预警监测，及时收集并有关信息，使果菜汁市场预警工作制度化、规范化，引导企业科学发展，尤其是增强其应对国际市场变化的能力。（四）加强行业自律增强果菜汁行业协会的作用，通过联合预警信息等方式，加强产业指导。加强果菜汁原料市场的规范管理，防止企业在果菜收购领域的恶性竞争，避免原料和产品市场价格大起大落。