12家银行盈利6600亿元

2010年上市银行的股票很不给面子，银行板块全年下跌了23%，远远超过去年同期上证指数的跌幅14%。

是银行业去年经营很差吗？

不是。随着2010年上市公司年报的逐渐公布，这个答案非常清楚。相反，2010年，银行业的经营管理状况还不错，盈利能力很强，资产质量明显改善，成本收益率不断降低，资本充足率也整体呈现上升态势，总资产继续保持快速增长。

截至一季度末，上市银行年报已经公布了大部分。除了4家尚未公布外，其他全部已经公布。《投资者报》数据研究部对银行的资产质量、盈利能力、管理效率进行分析，结果表明，2010年银行业状况良好。

资产质量方面体现在不良贷款余额和比例不断降低，不良贷款的拨备覆盖率大幅提高，资本充足率和核心资本充足率也有明显提升，盈利能力体现在净资产收益率较高，成本收入比例整体下降。

总资产增长占GDP的1/4

金融危机的影响对中国银行业已经荡然无存，这点从上市公司银行的总资产规模的变化很容易看出。

截至一季度末，已经公布的12家上市银行，总资产规模同比增长速度远远高于GDP的增速。截至去年末，12家上市银行总资产合计为61万亿元，同比增长了17.54%，而去年GDP总额为40万亿元，同比增长为10.3%，已公布年报的总资产已是2010年GDP的1.5倍。

与上一年相比较，总资产的绝对额增加了9万亿元，约占去年GDP的23%，若加上尚未公布年报的总资产，增幅约占GDP的四分之一。

从单家银行看，他们的总资产增长率均超过了GDP的增速。其中增幅最大的主要是中小型的股份制银行，位居前三位的依次是兴业银行、浦发银行和民生银行，分别同比增长了39%、35%和28%。

增长幅度最小的主要是国有大型商业银行，最小的两家分别是建设银行和工商银行，分别增长了12%和14%，此外，招商银行增长幅度也较低，去年同比增长低于行业增幅的平均水平，仅有16%。

大型国有银行基数大，在绝对增量上稳居前列。增量最大的是中国银行，2010年增加了1.7万亿元，此外工商银行、农业银行、建设银行和交通银行绝对增量均超过1万亿元。

截至去年末，资产规模最大的银行依然是工商银行，总资产额为13.45万亿元，规模最小的是深发展，总资产规模为7276万元，前者是后者的18倍。

总资产规模排名中，与上一年相比较，前两名和后两名没有发生变化，前两名依然是工商银行、建设银行，后两名依然是华夏银行和深发展；发生变化的有中国银行和农业银行、中信银行与浦发银行、民生银行和兴业银行，这三组的前者排名均往前提升了一名，后者下降了一名。

资产质量明显提升

据2010年已公布的年报数据，银行业的不良贷款余额和贷款比例整体呈现下降的趋势，整体资产质量明显提升。

《投资者报》数据研究部统计，12家已上市的商业银行，2010年末平均不良贷款比例为0.93%，相对于2009年末降低了0.31个百分点，平均不良贷款首度低于1%。

12家银行中，不良贷款比例相差较大，最高的是农业银行，依然超过2%，是与第二高的银行相差近一倍。第二高的是华夏银行，不良贷款比例为1.18%；超过1%的共有5家，除了上述外还有建设银行、交通银行和工商银行。

股份制银行的不良贷款比例明显较低，最低的是兴业银行，仅有0.42%，其次，浦发银行、深发展、中信银行。

在降低不良贷款比例的幅度上，2010年成效最大的也是这些大型国有商业银行，主要因为他们历史留下的不良贷款比例较高的缘故。

如农业银行，与上一年相比较，2010年降低了0.88个百分点，此外，工商银行、建设银行和中国银行在降低幅度上也位居前列。

虽然上市银行的总资产在大比例提升，但是不良贷款余额大部分是在下降的。截至2010年末，统计的12家银行的不良贷款总额为3599亿元，与上一年相比较，减少了572亿元。

不良贷款余额最多的依次是农业银行、工商银行、建设银行、中国银行，2010年下降最多的也是这4家银行。

交通银行和招商银行虽然不良贷款比例在下降，但是不良贷款绝对总额在上升。

截至2010年末，不良贷款总额分别为245亿元和95亿元，相对上一年度，增加了3257万元和779万元。

这些银行不仅在努力降低不良贷款的绝对额和比例，而且为了应对风险，加大提高风险拨备，2010年，不良贷款风险拨备覆盖整体水平提高了不少。

统计数据显示，12家银行风险拨备平均覆盖率为248%，与上一年比较提高了68个百分点，其中覆盖率最高的三家银行依次是浦发银行、兴业银行和招商银行，覆盖率均超过了300%；覆盖率最低的3家银行依次是农业银行、交通银行和中国银行，覆盖率不超过200%。

12家银行盈利6600亿元

2010年，已公布年报的12家银行共实现净利润6600亿元，平均每家银行净利润为550亿元，相当于一个中型基金管理的总资产。

虽然净利润总额很高，但是银行之间差距较大。最高的前三家均超过了1000亿元，它们分别是工商银行、建设银行和中国银行，净利润分别为1660亿元、1350亿元和1096亿元，前三家银行的利润相当于嘉实基金、博时基金、易方达基金公司管理的总资产。

净利润总额低于200亿元的共有5家，最低的两家不超过100亿元，它们是华夏银行和深发展，分别仅有60亿元和63亿元。

利息净收入依然是银行的主要收入来源，列入统计的12家银行，平均利息净收入占营业收入的83%，其中占比最高的前三家银行是华夏银行、浦发银行和深发展，分别占92%、90%和88%。

大型国有银行对净利息收入的占比降低，如工商银行、建设银行和中国银行均低于80%，股份制银行中，仅招商银行低于80%。

大型国有商业银行的手续费佣金收入占比较高，如建设银行、中国银行、工商银行和农业银行，分别取得了20%、19.68%、19.12%和15.88%。

从总资产回报率看银行的盈利能力较低，但是从净资产收益率分析，该行业的投资回报率非常高。

统计12家上市银行，总资产回报率平均仅有1.08%，也就是说，这些上市银行用100元钱，一年的收益率为1.08元，也可以说，年收益率为1.08%，明显低于去年的偏股型基金、债券型基金的收益率。

但是该行业的净资产收益率很高，平均为20.80%，也就是说，股东投资100元净资产，通过吸储、贷款，以及收取手续费、佣金等手段，能赚取20.80元。

净资产收益率最高的三家银行依次是兴业银行、深发展和招商银行，分别为24.43%、23.28%和22.72%；净资产收益率最低的三家银行分别是中国银行、华夏银行和民生银行。

管理效率不断提高

据2010年年报数据统计，上市银行的成本费用占比呈下降趋势，12家商业银行全部下降，平均成本收入占比为35%，相对于上一年降低了4个百分点。

2010年，统计的12家商业银行，管理费用高达6228亿元，相对上一年度，增加了937亿元。

其中管理费用最高的前三家银行依次是工商银行、建设银行和农业银行，分别均超过了1000亿元，各家银行平均每日消耗近3亿元。

与上一年相比较，管理费用增幅最大的前三家银行依次是华夏银行、交通银行和浦发银行，增幅分别高达38%、24%和24%。

管理费用最低的三家银行依次是深发展、华夏银行和兴业银行，它们的管理费用低于150亿元。

如果将这些管理费用与收入相比较，可以看出各家银行的管理效率，一般来说，成本费用低的公司管理效率高，反之，效率低。

统计数据显示，成本收入比最低的前三家银行依次是工商银行、交通银行和建设银行，分别为30.61%、31.12%和31.47%，相对于上一年成本费用比均保持了下降的趋势；成本收入比最高的三家银行依次是华夏银行、深发展和招商银行，分别高达43%、41%和40%。

资本充足率整体上升

12家商业银行资本充足率整体上升，但工商银行和民生银行的资本充足率相对上一年度下降。

《投资者报》数据研究部统计，12家上市银行平均资本充足率为11.56%，相对于上一年，提高了0.82个百分点。

资本充足率最高的银行是建设银行和中国银行，分别高达12.68%和12.58%，而资本充足率最低的银行是深发展和民生银行，分别为10.19%和10.44%。

相对于上一年，大部分银行的资本充足率均有所提高，提高幅度最多的银行是浦发银行、农业银行和中国银行，均超过1个百分点，而工商银行、民生银行的资本充足率出现下降的趋势。分别下降了0.09和0.39个百分点。

核心资本充足率整体也呈现上升的态势，截至去年年末，商业银行平均核心资本充足率为8.84%，高于10%的银行仅有两家，分别是建设银行和中国银行，低于8%的是深发展和华夏银行，分别仅有6.65%和7.10%。