烟用丝束行业发展机会及战略

烟用二醋酸纤维素丝束是一种天然短纤维，制成的卷烟滤嘴具有很好的弹性和热稳定性，有特殊的形态结构和化学组成，无毒、无味、吸阻小、吸附力强、截滤效果显著，它既能减少烟气中有毒物质，又使卷烟不失其基本口味，是当前世界上生产香烟过滤嘴的主要原料，但同时它的强度很低，因此生产工艺相对比较复杂。

一、国内烟用丝束行业的发展现状

我国在上世纪七十年代末和八十年代初开始大量进行醋纤丝束工业化生产试验，最终因质量达不到要求而搁浅。1987年中国烟草总公司通过“技贸结合”的方式引进美国塞拉尼斯生产技术，在江苏省南通市建立了国内第一家烟用醋纤丝束生产合资企业――南通醋酸纤维有限公司，结束了我国长期以来全部依赖进口的历史。1993年后相继建成了珠纤、昆纤、惠大三家醋纤丝束生产企业，基本上满足中国现有市场的40％左右。

（一）国内丝束行业的总体发展状况

目前，世界上除中国大陆以外的卷烟滤嘴材料全部采用醋纤丝束。世界上已知的醋纤丝束生产能力一直相对稳定在64万吨左右（包括中国6.4万吨），有七家公司拥有生产醋纤丝束的生产技术，实际年产量约58万吨左右（包括中国6.4万吨）；作为醋纤丝束原料的醋片，世界年生产能力约80万吨，实际年生产能力约70万吨，有15万吨左右的醋片用于生产胶片等产品，实际用于烟用醋纤丝束生产的醋片约55万吨。预计世界丝束需求每年的增长率为1―2％。

从近几年的情况看，中国卷烟产量基本稳定在每年3350万箱左右，占世界卷烟总量的近1/3。滤嘴烟产量占卷烟总量的98％以上，烟用丝束年使用总量18万吨左右。

（二）国内醋纤丝束产品结构及发展趋势

1．丝束总量需求将上升

2001年起国内名特卷烟焦油含量在15毫克以下，2005年起卷烟焦油含量将进一步降到12毫克以下，除了在烟叶配方，高透气度卷烟纸应用上想办法以外，用高吸阻滤棒和加长滤棒的办法来提高烟气过滤效率的做法已经得到越来越多的烟厂所采用，对醋纤丝束总量需求估计将上升2―5个百分点。

2．多规格、多品种丝束已是必然的发展趋势

上世纪80年代用的主要是进口的4.4/44000规格的丝束，丝束规格的单一，导致滤棒规格的简单化，90年代初用的主要是进口的3.3/39000规格的丝束，丝束规格仍然不多，90年代后期出现了3.0/35000和3.0/37000规格的丝束，丝束的总旦较低，丝束消耗就较少，出棒率将提高

5％左右，本世纪初，2.7/35000和2.4/34000规格的丝束部分烟厂开始使用。玉溪、昆明有细支女士烟生产，需要细支滤棒，目前丝束进口，单丝1.8―2.1总旦21000―24000, 不用很多时间，其它烟厂也可能开发女士香烟。

3．对产品质量的要求越来越高

卷烟焦油含量的限制，要求有稳定的过滤效率，滤棒吸阻的稳定性对丝束的加工性能提出了更高的要求，从数理统计的角度来衡量滤棒的吸阻的稳定性吸阻变异系数的大小受到普遍的关注，已经不满足于丝束自身质量指标的偏差程度，而更加关心丝束加工成滤棒以后的综合效果，这对丝束行业的产品质量提出了更高的要求。

（三）中国加入WTO后对国内丝束行业发展的影响

随着中国全面加入WTO后，国内烟用丝束行业所面临的多重压力更直接、更紧迫了，潜在的压力已经变成了现实的压力。同时，世界卫生组织（WHO）制定的烟草控制框架公约已在2003年完成，这意味着，一方面烟草专卖品进口关税下降，进口卷烟和其它烟草专卖品的销售价格将要下调，外烟在中国市场的竞争力会有所提高，国内卷烟价格被迫将大幅下调，卷烟企业的竞争力下降。同时，全球禁烟运动的开展，卷烟销售市场必将受到影响；另一方面，经过两年的过渡期，特种烟草专卖经营企业许可证（零售部分）将取消，即所有国内的卷烟零售户都可以经营进口卷烟，这将使购买外国卷烟更为方便，进口卷烟的销量会有所增加。进口卷烟销售量增加，国产卷烟销售量减少，这“一增一减”的变化趋势对醋纤丝束市场将产生较大的影响。随着关税的逐年降低以及非关税壁垒和许可证制度的取消，国外丝束将加速向中国市场流动。反观国际市场，烟用醋纤工业已步入衰退期,

国际上各大醋纤生产商都瞄准中国市场，意在进一步扩大市场份额，划分剩余的中国8万吨左右醋纤市场，这势必会挤压国内醋纤生产厂商的生存空间。而且，醋纤丝束的专卖保护随着WTO的进入将不断减弱乃至取消，进入真正意义上的市场，竞争将会更激烈、更直接。

二、国内烟用丝束行业发展环境分析

（一）机会分析

1．吸烟与健康

烟用醋纤工业在国际上被视为夕阳工业，但是从中国实际情况来看，吸烟仍是老百姓消遣、交际应酬的主要手段之一，仍有上升趋势。随着人们对健康问题的日益关注，以及整个烟草行业降焦减害工程的实施，加长滤嘴长度、开发低旦丝束以及开发新品丝束以满足人们健康要求等重要举措的实施，为丝束工业的发展带来了机会。

2．加快醋纤丝束国产化已列入规划，市场较为稳定

国内烟用醋纤丝束仍有8万吨左右的市场缺口，需从国外进口。扩大国内丝束生产规模，减少或不进口丝束，国家局在烟草行业“十五”计划的发展目标中已制定了扩大国内丝束生产企业规模的发展计划。

3．醋纤丝束的需求增加

今后几年，国内各大烟厂为了提高经济效益，发挥品牌作用，基本上用醋纤作为烟滤材料，丙纤用量下降，醋纤用量将增加。同时，从新品开发角度，醋纤长丝（国内全部进口）的生产与开发也是我们的发展方向，为今后南纤拓展和转型提供了便利。

（二） 压力分析

1．中国加入WTO后，卷烟及醋纤丝束关税的降低和取消外烟的特殊许可证制度，将增加外烟在中国市场的份额，加剧国内醋纤市场的竞争。

2．替代品：替代品主要是丙纤和其它新的卷烟滤材研制。目前，国外发达国家98％以上使用醋纤产品，而国内部分烟厂在低档卷烟上仍用丙纤丝束，由于中国市场巨大广阔，丙纤要完全消失尚需时日。同时，若其他卷烟材料研制有重大技术突破，则对醋纤丝束的发展构成较大的威胁。

3．国外醋纤丝束供应商加大国内开发市场的压力。通过加强售后服务，改进产品质量，加大开发力度等手段，提高市场占有率。

（三）优势分析

1．专卖保护、垄断经营

国外产品进入中国市场仍需中烟总公司经营，保护了国内醋纤工业。

2．人力资源优势

经过10多年的实践，国内已经有了一批相当水平的醋纤丝束生产经营人才。

3．成本领先

南纤公司是国内唯一的具有丝束原料生产能力的纵向一体化企业，成本与国内外生产厂商相比，具有优势，主要是劳动力成本低、原材料的国产化以及生产设备的国产化。

4．快速的售后服务

与国外企业相比，我们对售后技术服务能确保快速、及时，用户信息的反馈和沟通直接方便。

（四）劣势分析

1．生产规模小

丝束的经济生产规模应在5万吨以上，而国内最大的丝束生产企业―南纤目前仅为3.2万吨/年，珠纤、昆纤、西安惠大等其他国内企业丝束生产规模不超过1.4万吨，与国外同类企业相比规模较小。

2．技术开发水平低

国内丝束行业普遍存在产品技术开发力量弱，缺少专业技术研究开发机构，从行业长远发展来看，没有技术开发必然是今后行业发展的制约因素。

3．产品质量不高

国外一些企业已有60多年的生产历史，生产经验丰富，产品质量的控制水平相对较高，国内最大的丝束生产企业――南纤产品质量仅排国际第三，产品质量控制仍有差距。

4．战略管理水平低

国内丝束企业普遍存在缺乏战略管理思想，没有清晰的企业战略发展方向，个别企业即使存在战略，仍然处于初步战略制定阶段，实施反应慢。

三、国内丝束行业发展战略选择

(一)SO战略

SO战略是发挥组织内部优势而利用组织外部机会的战略。所有的管理者都希望自己的组织处于这样一种状况：即可以利用自己的内部优势去抓住和利用外部趋势与事件所提供的机会。但从丝束行业目前发展优势来看，专卖保护是随国家政策的改变而发生变化的，组织没有自由驾驭的能力，也就是说，这种优势随时会消失，缺乏长期的保障。基于这一点的分析，丝束行业不能将专卖保护作为长期的行业发展优势，只能在短期内加以利用。因此，SO战略作为丝束行业发展战略，是过去或近几年的战略选择，而不是今后长远的最佳选择。

(二)WO战略

WO战略的目标是通过利用外部机会来弥补内部弱点。这一战略的基本思想是，组织充分利用外部市场和环境存在的机会，来增强和扩大企业的内部优势。从丝束行业WO战略分析来看，尽管在国内丝束公司已具备一定规模，且有配套的醋片装置，生产成本也最低，但与国际大的丝束生产公司如CEIANESE和伊斯曼相比较我们丝束产量只有其1/5，醋片产量只有其1/3，要增强对国外大公司冲击的抵御能力，要增强自身的竞争能力，必须扩大生产规模，而现在的外部环境条件为丝束企业创造了这样的机会。一方面，烟用醋纤丝束随着滤嘴的增长(增10％全国全年将增加13000吨用量)和聚丙纤丝束用量的减少趋势，估计今后国内留有8万吨左右的空缺需要进口，另一方面醋纤丝束仍是专卖品，今后3―5年时间还是垄断经营，其他行业还很难插入，尽快扩大生产规模，满足国内市场需要，扩大市场占有率是最好的战略选择。

(三)ST战略

ST战略是利用本企业的优势，回避或减轻外部威胁的影响。多元化战略实施受中美双方的限制还不太可能，想长期依靠专卖政策保护的战略也是消极的。

(四)WT战略

WT战略是旨在回避内部弱点同时回避外部环境威胁的防御性技术。一个面对大量外部威胁和具有众多内部弱点的企业处于不安全和不确定的境地。采取该战略只能维持现状，将来会面临并购、收缩的危险，是消极的防御性战略。

通过SWOT分析，我认为国内丝束行业今后的发展战略应选择：加快国内丝束集团建设、实行横向一体化战略、加快行业增资扩建工程、扩大行业生产规模、提高科研开发能力、以市场和用户为导向、扩大市场占有率、增强行业内力、积极参与国际竞争、力争使行业做精做强、做到国际领先。

（作者单位：南通醋酸纤维有限公司）