后过渡期石化行业面临严峻挑战

随着“入世”过渡期的结束，我们将面临市场全面开放、竞争加剧、贸易摩擦增多、进一步提高国际竞争力等新的更大的挑战。

1．石油供需矛盾加剧，部分产品不能满足市场需要

我国能源消费居世界第二位，在一次能源消费结构中，原油占23―24％。多年来，石油和化工产品的进出口贸易一直呈逆差形势。2004年，中国进口原油12281．5万吨，比上年增长34．8％；净进口原油11732．39万吨，增长41．37％，进口量占表观消费量的比例达到了42．1％。随着我国经济建设速度的加快，对原油的需求将更大，原油对外依存度将继续增大，预计2010年对外依存度有可能突破50％。

在油品上，尽管生产上柴汽比有了很大提高，但仍不能适应国内市场需求，目前国内生产柴汽比是1．94∶1，而市场消费柴汽比为2．02∶1。部分石油产品质量和数量还不能满足市场需要，油、燃料油和重质沥青表现尤为突出，生产增速低于消费增速。同时汽、柴油的质量标准落后于国际先进水平，难以适应越来越严格的环保和国际市场要求。三大合成材料和部分有机化工原料的市场占有率只有一半。合成树脂专用料产量少，档次低，共聚产品少；合成橡胶的产品质量标准体系落后，丁苯橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶及热塑性弹性体的产量、牌号偏少。在有机原料方面，不能满足下游精细化工发展的需要，石化工业与传统化学工业的衔接和结合不够。

2．企业布局分散，产品结构不合理，降低了竞争力

我国的原油开采成本大体为13美元／桶，生产综合成本过高，而炼厂布局又不合理。目前，全国共有原油加工企业170余家，平均规模仅200万吨，低于世界平均540万吨／年的水平；最大炼厂规模只有1600万吨，与世界先进水平有较大差距。我国16个乙烯生产企业的18套乙烯装置分布在12个省份，相对分散，平均规模30万吨，而世界平均规模2003年就已达到45万吨。由于我国乙烯装置规模偏小，导致下游三大合成材料生产装置也存在规模偏小的问题。

我国油品消费高度集中在华东和中南地区，而东北3省集中了31％的原油加工能力，西南地区基本没有原油加工，东北地区2／3的成品油?穴每年约1500万吨?雪需要外调。装置布局不合理导致的远距离调运，增加了油品采购成本。再加之选择装置的不合理性，一方面能力过剩，另一方面加工进口高硫原油的能力又严重不足，准备加工进口原油的沿海炼厂不得不进行技术改造，进行新一轮投资，造成企业财务费用过高，削弱了产品竞争力。

规模小在氯碱行业也较突出。中国烧碱企业有200多家，装置规模普遍较小，生产能力超过10万吨／年的生产企业只有24家，只有上海氯碱化工股份有限公司1家达到40万吨／年，装置平均规模在4万吨／年左右。大多数企业的布局分散，规模较小，与国外大型烧碱企业相比差距很大。近几年，中国的氯碱生产工艺虽然有了较大变化，采用先进生产工艺的装置逐年增加，但是，总的来说，生产工艺与国外相比相对落后，生产成本普遍偏高，削弱了竞争力。其它行业也大体如此。

3．整体技术水平不高，创新能力差，影响竞争力的提升

石油化工行业目前的科研投入仅占销售收入的0．5―1．0％，而发达国家为3―10％。科研投入不足，影响我国石油化工行业的总体技术水平的提高，大部分炼厂和乙烯装置的能耗、物耗指标高于世界平均水平。

引进技术消化能力有限。我国从20世纪70年代开始先后重复引进了17套大中型乙烯装置、19套聚丙烯装置、18套聚乙烯装置、11套环氧丙烷装置等。这些引进的大型技术装备，至今国产化的程度仍较低，技术改进较少，在引进若干年后，其产品性能、消耗指标又落后于国际水平，消化吸收创新不够，在采用新技术方面还有很大差距。

石化工业技术创新水平低还表现在自主开发的专利技术少，高新技术和产品应用开发薄弱。目前，国内石化行业每年申请的技术专利数远小于国外公司在中国申请的专利数；国内自行开发的多数高新技术仅停留在小试或中试水平上，往往只拿到一些试验产品，实现工业化的较少；新产品的应用开发缺少市场化机制。在控制技术和信息技术应用方面差距更大。专利和知识产权有可能成为影响我国产业安全的首要因素。

4．人员和债务负担沉重，劳动生产率、资产利润率低，市场竞争力不强

我国石油和化学工业的企业人数是规模相当的国外公司的数十倍，劳动生产率低，资产利润率低，职工人数多，效率低，市场竞争力不强，规模不经济问题十分突出。2004年中国石油和化学工业企业职工人数为466万人，全员人均劳动生产率14．3万元。化工行业从业职工人数为373万人，人均劳动生产率为81425元。

根据美国《石油情报周刊》对2003年世界最大50家石油公司效益指标排名，中国石油天然气股份公司在职工人数上排名第1，而总收入排名第16、净利润第4、总资产第10；中国石油化工股份有限公司职工人数第2，总收入第10，净利润第15、总资产第14，我国两大石油石化股份公司在职工人数上囊括了前两名，在其他指标上却不同程度地后移。按人均创利来看，在这些石油和化工公司中我国两大石油化工集团公司分别排在第42和44位，已接近末位。

5．关税调整对石油和化工行业影响不大

从2005年1月1日起，我国石油和化工行业共计有99项税目的进口关税税率下调，其中调低后税率仍高于18％的税目有19种，均为胶片、胶卷等信息化学产品；有6项税目调降至零关税，为磁带、录音带等产品。99项下调税目平均下调了3．82个百分点。2005年化工产品的平均税率将降为6．9％，同比下调约3个百分点。总体上看，进口关税税率的下调将使进口产品以更低的成本进入我国市场，从而影响到国内相关行业的产品竞争力，在一定程度上冲减相关产品的利润。不过，结合当前国际国内石油和化工行业的发展形势以及各国的产业发展政策，2005年关税调整对国内石油和化工产业不会带来太大的影响。

一是下调税目数量不多，幅度较小。与石油和化工行业有关的此次进口关税税率下调，主要涉及有机化工原料、合成树脂、塑料制品、橡胶制品、染料、香精香料、合成洗涤剂、化妆品、信息化学品等99个税目。其中有机化工原料22个税目，平均下调1．27个百分点；合成树脂20个税目，平均下调1个百分点；塑料橡胶制品13个，平均下调1．71个百分点；染料3个，下调1．5个百分点；感光材料23个，平均下调3．06个百分点；香精香料、合成洗涤剂及化妆品等轻化工产品为12个，平均下调3．44个百分点；6个税目的磁带、录音带，均下调到零关税，下调了5．23个百分点。

二是大宗进口的产品，关税下调幅度小。在99个下调税目中，对整个石油和化工行业影响较大的产品是有机原料和合成树脂，本次关税下调的幅度均很小。如有机原料中苯、甲苯、二甲苯及苯乙烯，我们进口量很大，关税仅下调了1个百分点；在合成树脂中，如五大合成树脂，对外依存度在50％以上，本次关税下调幅度也很小，PE下调了1．3个百分点，PP下调了0．3个百分点，PS、ABS、PVC等，仅下调了1个百分点。

三是关税下调对成本及企业效益的影响很小。以聚氯乙烯为例，本次关税下调了1个百分点。2004年进口价平均为787美元，合6500元人民币，关税由10．7下调到9．7，每吨影响65元。而国内聚氯乙烯产业，利用反倾销来保护自己的合法利益，立案前后一年同期相比，价格上涨了千元以上。因此，本次关税下调，对成本、价格及企业效益而言，影响很小。

四是石油和化工行业在高价位运行，淡化了关税下调对行业的影响。目前，随着石油价格的强劲攀升和下游市场的拉动，全世界石油和化工行业正处在新一轮的景气上升周期，石油和化工行业的盈利水平大提高。2004年全行业实现工业总产值24666亿元；实现利润2793亿元，产值利润率达11．3％。因此，关税下调对企业的盈利水平影响很小。

五是随着对环境安全和人类健康的高度重视，企业在安全和环保方面的投入，其对产品成本的影响将大大超过关税下调的影响。