欧盟27国纺织品服装进口分析

本文以一种新的角度,即从欧盟的视角来对其纺织品服装的进口情况进行分析,并对其主要进口来源国和相关产品进行了横向和纵向对比,从而为更好地研究欧盟的纺织品服装市场提供参考。

From the viewpoint of EU 27 members, the analysis on its imports of textiles and garments has been made in this paper, and furthermore, the vertical and horizontal comparison of its key source countries and products has also been carried out, which could be used as helpful reference for further studies in the future.

经历了困难重重的2009年,中国纺织业进入了后金融危机时代的2010年。毋庸讳言,在现阶段,中国的纺织品服装出口对于保持中国经济的健康稳定发展、保障民生和稳定就业等方面仍发挥着无可替代的作用。但随着全球经济一体化进程的加快和世界经济格局正在发生的重大变化,拥有世界最完整产业链的中国纺织业,正面临巨大的产业结构和发展战略调整的压力,清晰了解和分析国际市场变化的现状和今后的走向,对确定调整策略至关重要。

自2001年加入WTO后,中国纺织业一路走来,可谓是跌宕起伏、冰火两重交替出现。先是随着ATC协议的全面实施,全球纺织品服装贸易进入完全的自由化状态,中国的纺织品服装出口瞬时出现“井喷”,但随之而来的是欧美对中国的纺织品服装进口实施“特保”措施,犹如坐过山车一般。2008年之后,随着欧美“特保”大棒的相继失效,正当大家都为新的机遇而兴奋不已的时候,由美国次贷危机所引发的全球金融危机又一次将人们的期待击得粉碎,而这一次,重创的是全球经济,其余波至今未平。

目前,全球经济正在呈现缓慢复苏的迹象,当人们重新审视中国纺织品服装出口所面临的前景时可以发现,原来想象中的或者说是期待的局面已经时过境迁,旧的格局正在被打破,新的格局正在形成,其中一个非常值得关注的亮点是:欧盟已经超过美国成为中国最大的贸易伙伴,同时也已成为中国纺织品服装出口最大的目的地。显然,全面了解和分析欧盟市场,特别是欧盟对进口纺织品服装的总体需求,对研究和调整中国纺织品服装出口的发展战略是非常必要的。由于之前大部分分析欧盟纺织品服装进口的报道都是从中国对欧盟出口的统计数据进行分析的,考虑到转口贸易的因素,本文所采用的数据全部来自于欧盟统计局,并按照SITC编码对商品进行分类。

一、欧盟纺织品服装进口的总体情况

图 1 显示,近年来,欧盟 27 国(以下简称欧盟)对来自盟外的纺织纱线、织物及制品(以下简称纺织品)和服装及衣着附件(以下简称服装)的总体需求的增长呈下降态势,进口增速由正转负。到2009年,金融危机的影响更进一步加快了这一趋势,降幅逐渐增大。2009年欧盟纺织品进口总额为 162.42 亿欧元,同比下降 14.74%,服装进口总额为 609.49 亿欧元,同比下降 4.04%。

与此同时,欧盟从中国进口的纺织品和服装金额分别为 50.33 亿欧元和 272.90 亿欧元,比2008年下降 11.49% 和微增 0.30%。虽然,进口自中国的这两类产品在2009年的增速也出现了大幅下降,但是在欧盟同类产品进口所占份额却出现了上升,源自中国的纺织品和服装所占的比例分别为 30.99% 和 44.77%,比2008年分别上升了 1.14 和 1.94 个百分点。此外,从2009年之前的数据看,欧盟从中国进口服装的增速连年上升,预示随着欧盟经济的复苏,欧盟市场对中国服装的需求会呈现反弹和上升趋势。

从目前的整体环境看,欧盟的经济刚开始呈现复苏迹象,但主要经济指标仍呈好坏参半。根据欧盟统计局最新的数据,欧盟2009年第四季度GDP环比增长 0.1%,但仍同比下降 2.3%,私人消费环比增长 0%,而同比下降 0.7%。根据IMF最新出版的《世界经济展望》预测,欧盟2010年GDP增长为 1.0%,2011年为 1.8%。由于欧盟各成员国遭受金融危机冲击的情况各不相同,其所采取的经济刺激计划和实施方案也无法统一,因而它的恢复过程可能会更加缓慢。另外,欧盟2010年2月份的零售业环比增长 0%,同比下降 0.7%。而最醒目的是欧盟的失业率不断上升,2010年2月又创新高为 9.6%。

综合考虑到欧盟的经济环境仍不够理想,预计2010年欧盟对进口纺织品服装的总体需求大约会接近甚至低于2009年的水平,但对中国服装的需求可能略有反弹。

二、主要进口来源国及其份额的变化

虽然近年来欧盟的纺织品服装进口增长总体缓慢或略有下降,但从数据上可以清晰地看到,其来源国及其份额却发生了较大的变化,而这种变化又呈现出一种稳定的趋势,值得关注。

1. 进口来源国的变化

按产品来看,2009年欧盟从中国、土耳其、印度和巴基斯坦进口的纺织品,占据了欧盟2009年纺织品进口总额的67.68%,而从中国、土耳其、孟加拉国和印度进口的服装占据了欧盟2009年服装进口总额的 72.33%。

表 1 和表 2 显示,近 5 年来,欧盟从中国进口的纺织品服装所占的份额迅速增长,2009年来自中国的纺织品和服装的份额分别比2005年增加了 7.59% 和 9.45%。与此同时,土耳其和孟加拉国在服装产品中的份额一增一减的变化也较醒目,其中土耳其近年来无论是纺织品还是服装,在欧盟进口的份额中的比例一直在下降,尤其是服装及衣着附件这一部分,其份额从2005年的 15.69% 下滑近 4% 至2009年的 11.72%,而孟加拉国从2005年的 6.71% 上升 1.69 % 至 8.40%,超过印度,成为欧盟该类产品的第三大来源国。

显然,中国的强势地位在进一步得到巩固,而土耳其的地位在不断被削弱,印度、巴基斯坦和孟加拉国正紧随其后,大有与土耳其争夺市场份额的态势。

2.值得关注的产品

从进口产品上看,2009年欧盟进口的主要纺织和服装产品有纺织纱线、化学纤维机织物、装饰类纺织品、男式非针织或钩编类服装、女式非针织或钩编类服装和其它服装产品(表 3)。

但是,将2009年与2005年的数据进行对比时可以发现(图 3、图 4),2009年欧盟对针织或钩编织物和装饰类纺织品这两种纺织品的进口金额分别比2005年增长 15.94% 和 15.69%,同期其余的纺织品进口都是下降。而服装产品中,欧盟对女式针织或钩编类服装和男式针织或钩编类服装的进口也分别增长了 46.73% 和 27.30%,增速也是进口服装中最高的。即使是在纺织品服装进口整体大幅下降的2009年,与2008年相比它们仍是增长最高或降幅最低的产品。考虑到除装饰类纺织品外其他 3 类产品在纺织品服装进口中的所占份额比较小,这样的增长预示着这些产品在欧盟市场具有较大的发展空间。

3. 4 种产品的来源国比较分析

从进口份额来看,有 3 种产品中国占据欧盟进口的最大份额,只有针织或钩编类织物这一种产品土耳其占第一位(表 4)。竞争最激烈的是男式针织或钩编类服装和装饰类纺织品,除中国外,土、印、孟、巴的市场份额相当接近。同时,另一个现象值得注意,与2005年相比,2009年自土耳其进口的装饰类纺织品、女式针织或钩编织类服装和男式针织或钩编类服装这 3 种产品在欧盟总进口中所占的份额下降幅度最大,同时中国和孟加拉国的这 3 种产品的市场份额增长迅猛(表 5)。就增长率而言,孟加拉国增长速度最高,而且从各年的同比增长来看,该国的增长依旧是最强劲的(表 6)。

总的来看,中国不仅在总量上占据了这 4 种产品大部分的份额,而且增长也颇为迅速。而孟加拉国凭借其增长速度,领先其他 4 国,具有极好的增长潜力。而土耳其有进一步下滑的趋势,该国所丢失的市场份额将来会成为印、巴、孟角逐的目标。

三、结语

经历了金融危机的欧盟经济受到了重挫,而欧盟纺织品服装的进口也未能幸免。虽然表观上全球经济开始进入了缓慢的复苏,但由于欧盟的情况比美国更为复杂,以希腊为代表的金融危机后遗症在欧洲还刚刚开始,欧盟经济在恢复过程中的可能出现的反复目前还难以预料。因此2010年欧盟纺织品服装进口情况总体上仍将不容乐观,但数据表明中国仍将是欧盟最主要的纺织品服装供应国,特别在进口下降的2009年,自中国进口的纺织品服装在欧盟市场的份额仍在增长,强势地位并未受到明显冲击。预计2010年,中国在欧盟纺织品服装市场的份额不会有明显的下降,而相对于2009年,欧盟从中国进口纺织品服装的增幅应有所上升。

而作为欧盟纺织品服装第二大供应国的土耳其,其地位岌岌可危,尤其在服装方面,已有被孟加拉国和印度赶超的趋势。

虽然目前中国已稳居欧盟进口纺织品服装的最大来源国的地位,但近年来欧盟在进口纺织品服装来源国和产品类别方面的变化仍值得密切关注。欧盟在进口装饰类纺织品、针织或钩编类织物、女式针织或钩编织类服装和男式针织或钩编类服装这 4 类产品中显示出来的高速增长态势和增长空间,预示着新的竞争的出现,预计中国和孟加拉国作为进口来源国仍将会在该领域有更多的表现。