中墨经贸关系的机遇与挑战

【摘要】(二)经济和贸易互补性进一步加强 中国在世界制造业中占有重要地位，同时也是相关产品以及许多原材料的消费大国。以往中国主要从墨西哥进口电子信息产品、机械和汽车零部件。如今，...

近年来，中国与墨西哥的经贸合作平稳发展。墨西哥推出的一系列相关政策客观上为中国与墨西哥经贸关系的发展提供了便利条件，为中国企业进一步开拓市场提供了机会和平台。墨西哥经济发展在传统上比较依赖美国，其政界和企业界对中国和中国企业心存疑虑，另外，墨西哥对进口产品技术标准的要求也比较严苛，贸易保护主义有所抬头，这些成为中国企业进一步扩大与墨西哥贸易和投资合作的挑战。

一、当前中墨贸易的状况

2000年以来，中墨双边贸易额一直呈持续增长的态势。2003年12月，总理访问墨西哥，两国建立战略伙伴关系，为今后中墨贸易的进一步发展奠定了稳固的基础。

(一)双边贸易持续增长

2001―2005年，中墨双边贸易总额年均增长率为34.6％。其中，中国对墨西哥出口年均增长34.4％，从墨西哥进口年均增长36.9％。另据中国海关统计，2006-2009年，中墨双边贸易年均增幅为21.9％，中国对墨西哥出口和从墨西哥进口分别增长24.8％和15.2％。其中2009年中墨双方统计的双边贸易额分别达到161.8亿美元和347.45亿美元。由于墨西哥的统计数字包括了从美国等转口进入墨西哥的中国商品，因此统计数据出现较大的差距。据墨西哥经济部统计，2009年中国是墨西哥全球第二大进口来源国和第二大贸易伙伴，仅次于美国。2009年始于美国的全球金融经济危机造成中墨双边贸易出现本世纪以来的首次下降。但随着世界和两国经济的恢复，双边贸易明显反弹。据中国海关统计，2010年前7个月，双边贸易总额130.4亿美元，其中中国对墨西哥出口95.1亿美元，从墨西哥进口35.3亿美元，分别同比增长56.2％、52.8％和66.3％。据墨西哥央行统计，2010年1.8月墨西哥从中国进口283.19亿美元，同比增长43.9％；而同期墨西哥从国际市场进口增长33％。

(二)经济和贸易互补性进一步加强

中国在世界制造业中占有重要地位，同时也是相关产品以及许多原材料的消费大国。以往中国主要从墨西哥进口电子信息产品、机械和汽车零部件。如今，中国对墨西哥矿产资源产品的需求有所增强。近年来，墨西哥出台了一系列政策措施刺激经济发展，并且重视其优势产业的发展，对中国产品的需求也从原来的劳动密集型产品转向技术含量较高的机电产品，包括环保节能产品、风力发电和太阳能设备等。2009年墨西哥从中国进口和对中国出口的机电产品，分别占从中国进口和对中国出口总额的66.5％和38.1％。

(三)双边贸易结构得到优化

双方经济发展的成果提高了高附加值、高科技含量产品以及资源性矿产品在双边贸易中所占比重。2009年，中国对墨西哥出口的计算机与通讯技术产品在出口中的比重由2006年的26.2％上升到34.5％，计算机与通讯技术产品以及集成电路等也有不同程度的提高。

中墨贸易并没有因为全球性经济危机而受到严重挫折。相反，中国产品的竞争优势以及墨西哥对中国产品的刚性需求，特别是双边贸易的强势增长，为今后中墨经贸关系的进一步发展提供了必要条件，为扩大双边贸易和经济合作提供了较大的潜力和空间。

二、墨西哥贸易环境发展带来的有利因素

(一)自由贸易协定扩大了自由贸易网络

1994年以来，墨西哥分别同43个国家和地区签署了11项自由贸易协定，其中包括墨西哥与美国、加拿大、南方共同市场、加勒比共同体、欧盟等区域或次区域性经济组织签署的协定，以及一些双边贸易协定，墨西哥已经成为拉美地区贸易自由化程度较高的国家之一。近年来，墨西哥政府为发展经济、扩大出口、提高在国际市场的竞争力，加快了与相关国家自由贸易谈判进程。其中主要包括墨西哥与巴西正在商谈的两国经济一体化战略协定，墨西哥与秘鲁的自由贸易协定，以及墨西哥与危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜和哥斯达黎加五个中美洲国家之间的统一自由贸易协定。墨西哥政府表示，将在今后的经贸工作中扩大和强化墨西哥的自由贸易网络。如上述自贸协定能够达成落实，将有利于我们研究和利用墨西哥自贸协定原产地规则，扩大我国对墨西哥投资以及对墨西哥自由贸易伙伴的出口。

(二)进口关税大幅降低

面对全球性经济和金融危机的影响，墨西哥政府在加入北美自由贸易区后大幅降低关税的基础上积极调整关税政策，于2010年1月再次削减了3792项关税号下的进口产品关税。墨西哥目前平均关税税率从2009年的8.3％下降至5.35％，是拉美地区关税最低的国家之一。墨西哥政府的目标是于2013年把墨西哥平均关税税率降至4.3％，以使墨西哥对外贸易更加开放并且拥有更高的自由度。降低关税的商品来源于152个国家，主要为机电产品，约占墨西哥进口产品种类的60％。墨西哥下调关税的举措增强了中国出口商品特别是机电产品的竞争优势，对进一步扩大中墨贸易合作具有现实意义。

(三)市场多元化力度加大

金融危机特别是美国经济持续衰退直接冲击了墨西哥的经济发展，对严重依赖美国经济和市场的墨西哥民族经济来说，所产生的消极作用更是显而易见。在此背景下，墨西哥的出口产品和出口市场份额都表现出多元性的变化。2010年1―6月，墨西哥对美国出口占墨西哥出口总额的78.14％，比2004年的88.65％下降了10.5个百分点，其中汽车和非汽车产品对美出口分别比2004年下降2.3个百分点和6.5个百分点。同期，对其他国家的出口占墨西哥出口总额的比重从2004年的11.35％上升到20.22％，汽车和非汽车产品对其他国家的出口分别增长了2.2个百分点和6.47个百分点。

(四)发展外贸、吸引外资成为墨西哥经济发展的主要动力

墨西哥政府在2007―2012年发展规划中，推出了依托自由贸易协定和国际市场带动经济发展、鼓励贸易营利多样化、简化企业出口手续等一系列战略措施，旨在扩大外贸规模、促进对外贸易发展。在未来一段时间，尤其是经济刺激政策退出后，墨西哥将把发展外贸作为墨西哥经济的新增长点。由于墨西哥经济长期以来对外贸有着较强的依存度，因此相关的鼓励性政策和措施将持续实施下去。

在发展外贸的同时，墨西哥政府计划自2010年起在矿业、电力和基础设施领域推出一大批项目，吸引外国投资者。例如，墨西哥最大铜矿Cananea于2012年前需投资11.4亿美元提高产能；国家电力委员会计划在2010―2014年间吸收918亿美元

的投资发展电力基础设施；投入200亿美元进行地铁、机场和港口的新建和扩建等。2010年1-9月墨西哥引进外国投资143.6亿美元，同比增长21.1％。随着墨西哥经济的恢复和政府吸引外资政策的落实，外资会继续看好该市场，2010年和2011年外国投资有望分别达到188.57亿美元和199.13亿美元。

(五)重视发展对华经贸关系

长期以来，“中国”和对中国的偏见在墨西哥颇有市场，这些不利因素是不会在短时间内消失的。然而，中国经济发展所取得的巨大成就，以及中国与墨西哥之间经贸合作的进一步密切，不仅得到了墨西哥政府和企业界的认同，也对广大民众产生了较为积极的影响。墨西哥通过各种方式，开展直接面向中国企业家的招商引资活动，在一定程度上反映了墨西哥看好中国市场发展和巨大的投资能力。

三、重点产业规划为扩大中墨贸易和投资提供机遇

近年来，墨西哥政府制定了一系列重点产业发展规划，其中，《2009―2021年改革方案》强调重点扶植能源和电信行业的高新科技。能源、矿业、汽车制造、基础设施建设等产业的发展不仅对后金融危机时期墨西哥经济恢复和增长起着相当重要的作用，而且在客观上也加大了中墨经贸合作的互补性和潜在的机遇。中国企业应该充分开拓这些重点产业所蕴藏的商机，使之成为今后一段时期两国经贸关系的新增长点和有所作为的平台。

(一)能源产业

在能源领域，国有企业是墨西哥政府重点扶植的对象，同时，能源领域也是墨西哥长期保护、限制外国投资进入的领域。由于短缺资金等原因，墨西哥国家石油公司(PEMEX)原油生产连续五年减产。据墨西哥经济事务私人研究中心估计，按现在的状况，2010-2015年间，PEMEX日产油量将从250万桶下降到200万桶，石油收入将减少440亿美元。墨西哥政府为此出台专项政策，加强PEMEX在该产业中的重要地位，在一定程度上扩大投资来源，包括外国直接投资，以加大墨西哥石油在国际市场占有率，使墨西哥原油日产量在2015年时接近或超过300万桶。墨西哥政府新公布的石油产业新合同法，首次允许外国石油公司参与PEMEX的勘探和开采业务。

据墨西哥媒体的消息，PEMEX将陆续推出若干项计划，在条件合适的情况下，同外国石油公司合作在墨西哥湾进行石油勘探、开发和生产，主要项目包括在浅水区以及废弃和边际油田进行勘探和开发，开发合同期分别为10―15年不等。据PEMEX介绍，目前墨西哥有上百个基本停产的油田，估计储量为7.86亿桶。目前已有阿根廷、美国以及墨西哥的Carlos Slim财团等公司有兴趣参与废弃和边际油田的招标。PEMEX还计划推出深水油田项目。据墨西哥经济部透露，2008-2015年间，PEMEX计划在墨西哥湾打32口井勘探深水油田，并将为此租用多个钻井平台。另外，有专家估计，墨西哥50％的石油资源(相当于300亿桶)蕴藏在墨西哥湾。

除传统能源外，墨西哥政府还关注新型能源、可再生能源等技术的应用和推广，大力发展低碳经济，促进节能减排。墨西哥地形和气候优势使墨西哥具有风能、地热和太阳能资源的强大优势；不仅有投资机会，而且是发展与再生能源相关产业的平台。由于可使用的资源充沛，政府十分重视并推出了相应的鼓励政策，墨西哥新型和可再生能源产业近年来发展较快，但是对进口设备和产品有较大的依赖性。

根据墨西哥政府推出的节能方案，墨西哥将逐步推广使用节能照明设备和节能型号的家用电器，墨西哥的节能方案还包括建设和改造电网、电力设备和基础设施，新建水利、甲烷气和沼气发电站提高新能源的发电比重，鼓励新建住宅使用节能系统等。

墨西哥政府积极鼓励和促进可再生能源相关设备的技术研发和生产，不少国内外企业已经在墨西哥投资开发新兴能源。据墨西哥贸易投资促进局介绍，VIENTEK(日本三菱与TPI Com-posites的合资公司)公司、Ky-ocera公司已经分别在墨西哥生产涡轮风车和太阳能板。墨西哥第二大发电公司Iberdrola在成功建立风能量为80MW的风能园区后，准备建第二个风能达103MW的风能工业园。另据报道，墨西哥集团公司Grupo Kuo将和西班牙REPSOL公司合资组建新公司，开展对尤卡旦半岛一种不可食用植物Jatropha Cur―ca的开发和利用，投资8000万美元建立生物燃料发电厂。西班牙公司称，该项目符合欧盟议会可再生能源委员会关于环境和社会持续发展的纲领，以及两公司发展生物燃料的计划。

(二)汽车产业

汽车产业是墨西哥政府多年来大力发展的优势产业，也是墨西哥经济的重要支柱产业。2009年墨西哥汽车业在国内生产总值中的贡献率为16％。

墨西哥汽车工业具有以下几个较为明显的特点：

1.国际化程度高，生产和出口能力强

墨西哥汽车产业实现了原材料境外采购、区域化生产和向全球供货的自由贸易。墨西哥在2007年就已经是世界第汽车生产国和第五大汽车零部件生产国，汽车业是墨西哥第二大出口行业。2008年，墨西哥汽车生产210.28万辆，比2007年增长4％；汽车出口166.1万辆，比2007年增长3％，占当年墨西哥出口总额的21％，占国内生产总值的5.6％。2009年受经济危机和美国需求下降的影响，墨西哥汽车业受到重创。2010年以来由于美国市场的复苏，墨西哥汽车业恢复较快。据墨西哥汽车联合会统计，2010年1―8月墨西哥汽车出口同比增长75.9％，比2008年同期增长9.6％；汽车生产同比增长73％，比2008年同期增长4.2％。预计到2013年墨西哥汽车产量将达到310万辆。依托《北美自由贸易协定》和优越的地理位置，墨西哥汽车出口在美国和加拿大有较大市场份额。截至2010年7月，墨西哥已经取代韩国和德国，成为仅次于日本的美国汽车第二大供应国。2010年1―6月墨西哥对美国和加拿大出口汽车分别同比增长78.9％和78％。出口市场表现出多元化趋势。据墨西哥《金融家报》2010年8月17日报道，1―7月墨西哥汽车对其他市场的出口增长大于对美国市场的增长。其中，对拉美地区国家、亚洲国家和欧洲的出口分别增长137.6％，339％和35.7％.

2.在汽车设计和加工方面具有一定优势

由于发展历史较长以及外资进入较早，墨西哥许多大学都有机构进行汽车生产、创新和设计服务的专项研究。此外，通用汽车、德尔福公司技术中心在墨西

哥设立了研发基地。

3.对外国投资实行开放政策

全球最大的十家汽车企业中有七家在墨西哥投资设厂。在墨西哥1094家汽车零部件生产商中有70％是外商投资企业。2008-2009年，福特汽车公司在墨西哥先后投资46亿美金，2008年通用汽车在墨西哥开设了三个运营中心，五年内总投资额将超过30亿美元。此外，日产和大众汽车公司均在墨西哥有较大投资和增产计划。同时，墨西哥最重要的汽车零部件企业之一Nemak公司已经在欧洲、亚洲和美洲的13个国家投资生产。

4.产业导向明确、法规相对健全

为吸引外资和推动产业发展，墨西哥政府制定了提供海关便利，减免税收和降低出口税等相关配套政策。政府的中长期规划大力支持和发展汽车工业。2009年底，为使汽车业尽快摆脱经济危机的影响，墨西哥政府出台了汽车工业中长期发展规划，主要包括：以财政手段鼓励并振兴国内汽车市场；推动汽车零部件的生产和出口；加大汽车业科技创新力度；研发新能源和提高新能源在汽车业的使用率；开拓墨西哥汽车产业及其产品，包括整车和零部件出口市场的多元化和在国际市场的占有率。

(三)基础设施

近年来，为促进经济发展，提高墨西哥基础设施的现代化、覆盖率、服务质量和竞争力，墨西哥政府不断提高对基础设施建设的重视程度，先后制定并公布了《墨西哥2030年基础设施长期规划》、《2007―2012年基础设施全国规划》等计划，目标是利用墨西哥的地理优势和自由贸易网络，使墨西哥成为拉美地区乃至新兴国家中基础设施的典范，世界主要物流平台，促进和带动墨西哥经济的整体发展。经济危机以来，墨西哥政府更加强调发展基础设施、加大投资力度、创造就业。估计所需投资共计2118.6亿美元，其中政府和私人投资分别占42％和58％。

基础设施发展规划主要包括：建设现代化公路、区乡间道路，连接主要城市、港口、边界、旅游点的高速公路，改善国内公路网络；扩展和更新现有铁路系统和网络，提高铁路运输能力。其中包括铺设1418公里的铁路，发展连接太平洋和大西洋港口和边界的多式联运；新建五个港口，对其他22个港口进行扩建和现代化改造，以提高港口吨位和终端业务效率；新建三个机场和扩建31个现有机场，提高国内机场的国际化标准和空运能力；推动电信领域私人投资，争取至2012年该行业累计投资250亿美元，用以扩大固定和移动电话、宽带、网络用户以及广播和有线电视的覆盖率；发展和改善墨西哥电力，使墨西哥电力服务位于世界列。其中包括使新能源占总发电量的25％，提高电力储备和电力服务覆盖率。

但是应该注意到，由于经济危机的重创以及政府紧缩开支政策的影响，不少基础设施项目因资金不足和对私人投资的相关规定不健全而无法启动。

(五)矿业

墨西哥是世界上主要矿产国之一，资源丰富并具有一定优势。全国70％的土地蕴藏着重要的矿产资源，有七十多种金属和非金属矿产在世界矿产资源中居重要位置。墨西哥有11个世界级的矿区，其中包括两座铜矿，金、银、盐、萤石、锰和石膏等各一个。18种矿产资源位居世界前12位。其中，锰资源储量占世界第一，铜、金、重土储量占世界第二，钼占世界第四位。除金矿和盐矿分别为加拿大公司和墨日合资公司所有外，其余主要资源均由墨西哥民族企业掌握主要资源。

墨西哥矿业对外资全面开放，允许私人拥有100％的勘探和开发权。目前外国投资占墨西哥矿业投资的70％，其中加拿大占75％，美国占15％，英国、澳大利亚和日本分别占3％、2％和1％，其他国家投资为4％。预计2010―2012年引进外资额为130.8亿美元。

作为世界矿产资源大国，墨西哥政府仅对全国25％的国土面积进行过矿业勘探。拉美经济委员会认定墨西哥为本世纪拉美矿业最有发展潜力的国家之一。墨西哥矿业有完整的投资和经营法规，但相对比较宽松，如勘探权和开采权合二为一，可以有偿转让，不征收矿产资源税，所得税低于其他国家。

四、中墨经贸关系发展面临的挑战

(一)墨西哥贸易保护主义日渐抬头

长期以来，墨西哥对来自中国的部分产品实施高额反倾销税，为中国产品进入墨西哥市场设置关税和非关税壁垒。虽然根据相关规定墨西哥应该在2011年底取消对中国的反倾销税，但墨西哥对中国产品仍存歧视和偏见。经济危机以来，对中国产品的反倾销时有发生。特别是在墨西哥取消对中国过渡政策仅剩一年时，墨西哥制鞋业和制衣业要求政府延长对中国政策的过渡期，理由为过渡期政策一旦取消，中国产品将对墨西哥相关企业的发展造成严重威胁等。由此看来，墨西哥取消对中国实施反倾销税和过渡性措施的相关规定能否得到落实有待观察。

(二)人民币升值的影响

随着中国汇率形成机制改革措施的实施，人民币一定程度升值，对中国保持出口产品的竞争力和扩大出口形成压力。虽然墨西哥财政部长表示，墨西哥不参与“汇率大战”，但墨西哥多方人士估计，中国对墨西哥出口产品的优势和竞争性，会因为人民币升值以及劳动力成本上升受到影响。同时，墨西哥企业界希望利用人民币升值扩大其对中国出口。

(三)北美和拉美区域经贸合作的影响

因地理、历史、政治、经济和社会发展多种因素的影响，墨西哥不可能完全摆脱对美国的依赖。同时，《北美自由贸易协定》为墨西哥的经济和贸易限定了多重框架，更使美国与墨西哥之间的经济和贸易有割舍不断的联系，同时也使协定外国家扩大与墨西哥贸易和参与招投标受到限制。后金融危机时代，墨西哥能否继续出口市场的多样化，尚存在不确定因素。墨西哥与巴西和中美洲国家正在谈判中的自由贸易协定一旦形成，对于中国利用上述协定的相关规定扩大出口和经济合作，无疑有积极作用。但自由贸易(区)的有关规定因有一定的排他性，也为非成员国设置了障碍、限定了条件，使非成员国处于不利地位。

(三)高新技术出口影响

墨西哥大力发展重点产业的举措为中国企业进一步开拓墨西哥市场提供了机遇，墨西哥推行的产业发展规划在一定程度上代表了科技和社会发展的方向和需求，与中国的产业发展有相似和共同之处，双方之间有较强的互补性。对中国企业而言，墨西哥的这些重点产业不仅有进一步开拓的空间，与其相关的产业及设备和机械等也可以成为中国企业在墨西哥发展的平台。当前存在的问题是，墨西哥新兴产业起点较高，科技水平相对发达，其产品技术含量及标准也很高，这在客观上加大了中国企业机电产品和机械设备进入墨西哥市场的难度。