小议国家石油业发展走向

国家石油公司是指由国家控股、对本国石油天然气资源实施管理和运营的公司。与私营石油公司相比，NOC最大的不同在于其在本国石油工业中的独特地位和多重发展目标，既要提高经营效率和竞争力，实现其经济价值，又要支持国家经济和社会发展，维护国家能源安全，为政府社会经济政策的实施以及提升国际地位提供资源和资金保障。目前全世界100多家国家石油公司，在规模、任务、经营范围等方面有着很大的差别。近年来，通过加强对资源的控制和一体化、国际化发展，NOC在世界石油公司中的地位已经明显提升。随着其行业控制能力，国际化、市场化程度与自身实力的进一步提高，NOC正在逐步成为国际油气合作新规则的主要制定者。

1NOC的主要特点

NOC按照股权结构、所在国资源状况、运营方式的不同有多种类型，不同类型的NOC在经营和发展方向上也有着不同的侧重点，但NOC的国有性质决定了它有服从服务于国家整体社会经济发展的共性。近半个世纪以来，NOC的发展对世界石油工业的格局产生了深远影响，在世界石油工业中的地位有了显著提高。

1．1政府拥有国家石油的主要股权

尽管在20世纪90年代的私有化浪潮中，一些NOC所有制结构发生了变化，从完全国有演变为国家部分持股或控股的混合所有制公司，但目前大部分国家的政府仍保持着对NOC强有力的控制。特别是近年来在油价上涨的大背景下，主要资源国为实现资源收益最大化，通过增加持股比例，加紧了对NOC的控制。目前在排名进入全球最大50家大石油公司中有31家NOC，其中18家为100％国有，13家混合所有制公司中有8家政府持股50％以上，仅有5家公司政府持股在50％以下。

1．2NOC在本国的经济发展中占有重要地位

NOC，特别是资源国的NOC，在本国经济发展中一直占有重要地位。《石油情报周刊》（PIW）2008年底公布的全球最大50家石油公司中主要资源国NOC收入均在本国GDP中占有重要份额。中东、非洲、南美等国NOC的总收入占本国GDP20％以上，尤其是利比亚、沙特阿拉伯、科威特和阿尔及利亚的NOC总收入在GDP中所占比重均超过50％。

1．3NOC具有多重发展目标

NOC不同于私人公司，其经营目标除追求股东利益最大化以外，还要体现国家意志。NOC一方面要像商业公司那样具有获利能力和可持续发展能力，同时也普遍承担了若干非商业性的政治社会责任。NOC既是竞争的参与者，又是国家石油安全的责任承担者，还肩负着本国社会稳定、经济发展的责任。甚至很多NOC还成为国家扩大地缘政治影响的工具。如2006年委内瑞拉国家石油公司2/3的资本支出用于社会和政治项目，包括以较大的优惠政策支持本国与南美其他国家的能源合作，为玻利维亚的道路、乌拉圭的桥梁等基础设施项目进行融资，购买阿根廷的债务，以优惠的价格向其他国家供应原油和油品等。正是由于承担着体现国家意志的责任，NOC也享受着国家给予的矿权、销售权、进出口权等专营权利。

1．4NOC在世界石油公司中的地位已经明显提升

经过近半个世纪的发展，占有资源优势的NOC在世界石油工业中的地位已经明显提升，在国际竞争中已由被动转为主动，一批新的NOC在此过程中崭露头角。根据2008年12月美国《石油情报周刊》世界最大50家石油公司综合排名公布的数字，这50家石油公司的油气储量占到世界总储量的76％；产量占世界总产量的77％，排名中有31家是NOC，他们拥有的油气储量占到了50家公司总储量的92％，油气产量的71％。

2国家石油公司的未来发展趋势

国家石油公司的国有属性决定其发展趋势决定于所在国国家政策取向。但多数国家石油公司在本国对外合作中将成为主导力量，并将在国际化和市场化方面表现出趋同性。

2．1NOC掌握着油气合作的主动权

国际油气合作的基础是资源，资源掌握在NOC手中。截至2007年底，以沙特、伊朗、委内瑞拉等为代表的主要资源国的NOC控制着世界约80％的石油剩余探明储量和接近60％的天然气储量。据分析预测，未来10－15年内，俄罗斯、沙特、伊拉克、巴西、哈萨克斯坦、伊朗等15国的石油产量将占全球总产量的66％，预计到2030年NOC占全球油气产量的比重将上升到70％以上；在未来增长最快的油气消费市场，NOC同样占据主导地位，预计到2030年世界油气消费年均增长2．4％，其中中国、印度、巴西等国以及中东国家将在消费增长量中占60％以上。NOC在资源与市场上的明显优势以及资金、技术实力的不断加强，在全球石油行业竞合格局中的相对优势将进一步显现。随着资源国加强对资源的控制，国际石油公司进入资源富集地区的难度加大，油气项目的获取代价提高，项目运营的经济风险加大，NOC是本国利益的代表，国家政策使NOC在合作中的优势更加凸显。在国际石油合作越来越从资金主导向资源主导过渡的条件下，在本国对外合作体现资源国意志的NOC，表现出的主导性也越来越明显。

2．2NOC增强了下游市场的竞争力

目前全球炼油能力虽有70％以上由非NOC控制，但全球炼油能力的增量主要来自NOC的贡献。2002-2006年，全球炼油能力增长了4．3％，NOC则增长了12％。今后几年，中东地区NOC将新建和扩建10多个炼油项目，新增能力接近300万桶／日。到2010年，中东地区的炼油能力预计将超过4亿吨／年。预计今后10年内，全球炼油能力增长的一半集中在中东地区。

2．3NOC在技术上已经具有自身比较优势

许多NOC经过多年发展，已经在某些领域形成了自己的特色优势技术，具备了与国际石油公司竞争的实力，甚至成为某些领域技术领先的公司。例如，沙特NOC在开发新油气资源、提高油田采收率方面技术优势明显；巴西国家石油公司、挪威国家石油公司在深水勘探方面世界领先，并且挪威国家石油公司还是世界上最先进的水下天然气输送干线网络的技术提供者；委内瑞拉在重油开发利用研究方面居世界领先地位；位于荷兰Europoort的科威特石油研究与技术公司（KPRT）拥有油品和炼油技术方面的专家，开发了科威特国家石油公司著名的Q8品牌油品。NOC拥有资源优势，加强了市场优势，又在某些领域具有技术优势，将逐步成为国际石油合作中的关键力量。

2．4NOC在国际石油合作中的参与程度将进一步提高

近年来，NOC经营国际化已成为一种趋势。多数NOC在国际化过程中，将越来越摆脱地区公司的特点，突破国家范围、地区范围，在更大的地域、领域参与国际合作。NOC将更多地参与高风险、高投入以及需要先进技术的上游项目合作；在重要的下游目标市场，如在中国和印度参与下游产能建设、市场销售和国际贸易合作。无论是合作规模进一步扩大、合作领域进一步拓宽，合作地域将超出本土，在更广阔的空间展开，成为国际石油合作的重要力量。

2．5NOC与国际石油公司之间呈现既合作又相互竞争的关系

随着国际化水平的提高，NOC与国际石油公司间的竞争性和互补性同时增强。NOC更需要与国际石油公司在技术、大型工程作业等方面展开合作，提高技术效率。近年来，技术效率低是NOC面临的重要问题，谋求技术效率提高已经成为NOC与国际石油公司竞合关系的一个核心。许多NOC会采取“请进来、走出去”的策略，选择有技术优势的国际石油公司合作开发本国油气资源，并与建立联盟关系在其他国家合作投资。同时，又在重要油气潜力区域，与国际大石油公司形成竞争关系。在NOC加强资源控制的趋势下，以提供技术和管理支持为重点的合作更受欢迎，将成为国际石油公司获取海外油气收益的主要形式。

2．6NOC之间合作日益加强

NOC之间利用资源互补、市场互补及技术互补的优势，合作将日益加强。资源型NOC通过与资源需求型NOC合作提高市场安全性；反之，资源需求型NOC也因此提高供应安全性。这种合作将超出公司层面，上升为国与国之间能源合作的重要组成部分。近年来，以沙特、科威特为代表的0PEC成员国、以及俄罗斯等能源资源国开始大规模投资中国，希望以此扩大本国石油出口并在快速增长的中国石油石化市场中占有一席之地。2006年俄罗斯石油公司与中石油签订了合作协议，在俄罗斯境内合资组建东方能源公司，计划开采原油将达1000万吨，在中国境内合资组建东方石化公司，发展炼油和成品油销售业务，炼油厂的产量也将达到1000万吨，同时兴建不少于300座加油站。

2．7技术服务公司将在NOC国际化过程中发挥更大作用

在过去的十年中，许多NOC对国际大石油公司的依赖程度有所下降。NOC经营能力和资金实力大幅度提升，也具有自己的特色技术，不必完全依靠国际石油公司融资和技术。更重要的是，由于技术服务公司成为全球油气勘探开发的技术提供者，能为NOC提供技术和知识、能带来最佳实践和技术解决方案的不仅能满足NOC对技术的需求，而且技术服务公司不受储量接替问题困扰，可选择更为灵活的合作方式，技术服务公司将在NOC未来的发展中发挥更大作用。

2．8NOC市场化程度将进一步提高

不同类型NOC的市场化程度取决于政府对NOC的管控政策和外部环境的变化。NOC承担着满足国家利益和实现商业利益两项目标。多数国家政府一方面加强对NOC的控制，另一方面积极支持NOC通过市场化，提高国际竞争力。大多数发展中国家及资源需求型国家的NOC，例如巴西、挪威、印尼、印度石油天然气公司等，作为石油工业管理者的角色已有所淡化，更突出了其运营公司的职能，市场化程度不断提高。而中东和非洲国家的石油公司仍保持着行政公司的色彩。NOC的市场化程度也与外部环境密切相关。20世纪90年代的低油价时期，资源国为改善本国投资环境，提高本国NOC的效率，更强调突出NOC的市场主体地位，而在近年来国际油价上涨的背景下，资源国政府更注重NOC在加强本国资源管理中的作用和行业管理者的地位。总的来看，不同NOC的市场化进度有差异，但强化NOC的经营职能，提高NOC的市场化程度是NOC发展的趋势。

3启示

经过近半个世纪的发展，占有资源优势的NOC在世界石油工业中的地位已经明显提升。国家石油公司不等同于技术和管理落后的公司。多数资源国NOC在国有化浪潮中承袭了国际石油公司的管理制度，并通过自身体制改革，一些公司已经创出自己的管理品牌，发展成为世界知名油公司，一些NOC还开始扮演技术提供者的角色。随着NOC一体化、国际化、市场化发展的深入，其对资源和行业控制力的不断增强，未来全球石油行业竞合的主导力量将由资本转向资源，NOC在未来世界石油工业的发展中将发挥越来越重要的作用。在国际油价大幅回落，市场条件发生了巨大变化的条件下，NOC面临可持续发展的诸多挑战。NOC作为保障世界石油市场稳定供应的主要力量，更需要加强相互之间的合作以及与国际石油公司的合作，共同谋求发展机遇。今后相当长时期内，NOC同样将是我国石油企业在技术、经营管理等方面学习与交流的对象，也是我国海外发展的重要合作伙伴。