CCBN 2010:“三网融合”的产业压力

虽然“三网融合”的字眼在CCBN展馆触目可见，但对于希望通过CCBN答疑解惑的众多参观者来说，长的见识。开的点眼界更多在业务、技术层面。而参观者更希望了解的相关政策及实际推进策略等，CCBN并未透露出更为具体详细的信息。

政策面：从网台分离到网动

对于很多参会者，尤其是各地网络公司的高层来说。之所以每年都参加CCBN，很大一部分原因是奔着主题报告会来的，一方面可通过报告内容，了解总局最新政策动向；另一方面，也可利用这个机会，和其他同行互通信息。但感到遗憾的是，每往届相比，虽然“三网融合”已经从概念走向试行阶段，但今年的主题报告会在这方面可供深入解读的内容并不多，“台网联动”可算是为数不多的焦点。

“网台分离”举措源自1999年的82号文件，其在历史上不但大大加快了有线的事转企进程，而且在有线网络的现代化企业制度建立、获得更多外部资金支持等方面起到了巨大的推动作用。

然而，随着IPTV、手机电视、互联网电视等新媒体进人高速发展阶段，网台分离的发展瓶颈开始逐步显现。

对于电视台来说，近年来，在央视、省台及各种新媒体的多重夹击下，很多省会城市台普遍遭遇收视份额逐渐萎缩、收入增速减缓，甚至出现了负增长的窘境。为此，整转后收入状况持续向好的网络公司成为很多地市广电集团实现未来发展规划的希望所在。通过剥离网络不良资产、重组优质资产的方式推动网络公司上市，以获得充足的业务发展资金，在一些省会城市甚至已进入具体实施阶段。但随着全国有线网络省级整合乃至部级整合的启动，地方电视台的这种梦想开始化为泡影。

不过，与坐拥稳定广告收入的电视台相比，网络公司的境况则更为艰难，随着IPTV、互联网等新型传输通路的出现，网络公司主流的传输地位开始受到极大威胁。如某电信运营商在提交给上级部门的“三网融合”调查报告中就曾明确要求，实现“三网融合”的前提是广电部门必须实现彻底的“网台分离”，以避免电信运营商在与电视台的合作过程中受到广电网络公司的干扰。对于有线运营商来说，这种状况不但意味着未来落地费收^将大规模降低，更重要的是失去“电视台”越价内容同盟军后，在与电信竞争的过程中有线的实力将被大大削弱。

面对汹涌而至的“三网融合”大潮，广电如何生存及发展，成为考验广电全行业智慧的一道全新命题。为此，近年来，很多业内专家都在呼吁应加强网台之间的合作，以共同应对未来的艰难时局。

作为指导行业发展的风向标，在20IO年CCBN主题报告会上，广电总局副局长张海涛明确指出，“应充分发挥广播电视台和有线网的积极性，通过台网联动共同构建现代传播体系。”

在具体模式上，一方面，要“充分发挥广播电视台在构建现代传播体系中的龙头带动作用。按照总局下发的白皮书的要求，进一步加快台内数字化、网络化应用，建立面向多种播出平台、面向多种终端用户、互联互通、资源共享的内容资源管理系统，提高节目质量，创新节目形态，丰富节目内容，不断提高广播电视台的核心竞争力。”另一方面。应“充分发挥广播电视网在构建现代传播体系中的基础支撑作用。要积极利用新技术、开发新业务、提供新服务、满足新需求，最大限度地发挥广播电视网的单向传播优势、宽带接入优势和用户资源优势。”同时，“加快双向化改造、新业态开发，加快融合集成创新，加强台网联动，努力做到跨网络、跨屏幕、跨平台、跨地区、跨行业的资源共享和互联互通。”

从1999年的“网台分离”，到“三网融合”时代的“台网联动”，对广电行业来说，绝非简单的文字游戏，新政的执行或将影响到整个产业格局，乃至“三网融合”的走向。

市场面：新格局下的新策略

如果把“三网融合”带来的市场契机比作春天的话，那么目前的市场状况则可以用春寒料峭来形容――随着电信系设备商的大举入侵，广电技术与设备产业链正被带入更为残酷的市场竞争阶段。

条块分割、网络规模小、资金匮乏，长期以来，广电这个“鸡肋”市场一直很难入电信大牌设备商尤其是国际品牌大鳄的法眼。但随着广电网络的整合，尤其是NGB战略规划的实施，这些大品牌或成立相关部门或通过并购相关企业，开始大举进入广电市场，这种状况不但将导致广电市场的竞争更加激烈，甚至会引发现有格局的重新划分。对于一直在广电市场耕耘的广电设备企业，尤其是中小企业来说，“三网融合”不仅意味着发展机遇，更多的则是生存层面的巨大挑战。为此，找准定位，提升核心竞争力及快速响应能力成为新市场生存的不二法则。

成立10年来，算通一直活跃在二、三级市场，并逐步成为主流CA及前端设备生产企业。随着网络整合的快速推进，有线网络的层级不断减少，其发展空间开始受到一定制约。在新市场格局下，“中小型企业一定要找到自己的细分市场。”算通公司董事长高鹏飞表示，资金匮乏是有线运营商普遍存在的问题，鉴于此，算通推出了编解码、复用、接收等功能集成方案，“用户可根据需求自动组合”。在编解码方面，2年前算通已推出高清产品，下一步的规划是支持3D及AVS。此外，随着高清及互动业务的开通，如何对有价值的高清节目进行加密及对PVOD内容进行预加密，以使有授权的用户直接点播收看的安全产品，也是算通今年重点开拓的市场。

机顶盒市场从启动时的几百个品牌到今天只剩下几十个品牌，市场竞争的惨烈程度不言而喻。一直在海外市场中口碑颇佳的深圳速浪公司，却选择在此时开拓同内机顶盒市场，且目标是成为“收官”厂商。如何应对业务的不断升级及不断提升用户服务水平，是有线运营商开展数字电视业务后面临的两大难题。为此，速浪总经理何锦辉表示，“首先，不断提升自主创新的核心技术研发能力，速浪机顶盒的底层核心编码均由自己的团队研发，可随时根据客户的需求，增加新业务功能。其次，为用户提供更迅捷、更个性化服务，如果用户的产品出现问题，我们的工程师会在第一时间赶到现场。”

技术面：乱花渐欲迷人眼

从芯片到中间件，从网络到运营平台、从视频到音频、从技术到业务。CCBN从各个层面展示出“三网融合”带来的数字电视全新业态。

虽然目前“三网融合”相关推进政策尚不明朗，但从用户角度看，其“三阿融合”业务的需求却非常清晰，即可以实现三重播放及多屏转换。思科大中华区媒体及视频事业部总经理吴彬介绍，与传统三重播放概念相比，“三网融合”的三重播放概念在外延上将被大大拓展。“首先，视频不但意味着高清、3D、录制功能，并能够充当家庭多媒体中心。语音则在实现可视化的同时，能够与家庭无线网络无缝对接。此外，随着技术的高速发展，有线网络及互联网的边际已越来越模糊，视频将在2012年占到互联网流量的95％以上，这种趋势也将对传统数据业务造成一定的影响。”

具体到广电业务层面，将呈现出三方面变化：一是新服务，如上网、3D游戏、互动业务、个人节目录制等业务； 二是新技术，可支持不同的编码格式、不同的解码技术及画质、音质质量的提升；三是新方法，可实现电话网、互联网及有线网的三网合一。同时，随着基于有线平台电子商务的太规模开展，如何保护用户的资金安全也是未来运营商要考虑的问题。为此，除了“基本型机顶盒应具备更为完善的功能外，高端产品还应考虑对互联网电视及3D的支持”意法半导体大中华区副总裁兼数字消费电子及加密系统产品事业部总经理李容郁在介绍ST产品发展策略时如此表示。

“互联网电视的实现成本并不高，在硬件方面，只要增加以太网端口，特别是Wi-Fi功能，就能将电视机连接至互联网。”博通公司执行副总裁Dan Marotta预测，2011年～2012年，半数以上的电视机都将具有互联网电视功能

对于高清节目来说，除了画质的提升，如何提升声音质量也是运营商关注的一个问题“最新的杜比数字+环绕声编解码器技术，能够极大节约带宽资源，同时大幅改进声音质量。另外，杜比还提供对响度测量和音量控制的完整解决方案，以确保用户在转换频道过程中音量的一致性。”杜比实验室全球执行副总裁RamziHaidamus介绍，“目前在国内13个高清频道中，已经有11个频道采用了杜比高清音频技术。”

2010年CCBN主题报告会的数据显示，目前全国已有160多个地市、460多个县市完成了数字化整体转换，其他很多地区的数字化进程也基本处于正在进行时状态。对于多年来一直在国内市场跑马圈地的CA厂商来说，随着市场格局的基本稳定，其正成为推动中间件应用解决方案市场发展的一支重要力量。

如为满足运营商开展增值服务的要求，爱迪德推出了可支持客户关系管理及计费功能的运营支撑体系。在运营商开展新业务或进行促销活动时，可通过统一的用户界面掌握促销活动、交叉销售的实时状态，并可对当前及潜在客户进行锁定。在传统主业方面，针对国外品牌的价格弱势，爱迪德基于自有知识产权的Cloakwaer安全保护技术，推出了低成本的软卡解决方案。爱迪德公司中国区总经理周智迅表示，为了更好地满足客户在“三网融合”时代对新业务发展的需求，其国内团队已增至200人，在开发适合国内需求解决方案的同时，也将大大提升对本地运营商的服务水平。

而参观NDS展台，则可让参观者对“三网融合”的各种新业务形态有一个非常直观的了解。

而参观NDS展台，则可让参观者对“三网融合”的各种新业务形态有一个非常直观的了解

首先是3D影视。在观看电影《阿凡达》时，由于字幕随着电影情节的发展在屏幕各处漂移，因此对于很多观众来说，要看清字幕的内容就必须忍受头晕、恶心等科，种不适，为此NDS针对3D字幕及EPG技术进行了相应改进，大大提升了观看体验。

其次是新概念用户界面。未来随着NGB战略的逐步实施，用户如何通过运营商平台寻找到自己需要的内容，成为NGB能否实现资源共享的关键。通过新概念用户界面。观众不但可以方便地搜索到自己需要的内容，而且系统还会自动分析用户习惯，为其提供整个网络中相关内容的播出情况。

第三是基于IP协议的无线家庭网关。用户不但可以在家里的各个房间观看自己喜欢的内容，还可以通过这一系统享受家庭安防等服务。

与以上两家企业不同，Conax公司中国区公司CEOAals先生表示，Conax将专注于CA市场，借助合作伙伴为用户提品及服务。除了已经开展合作的四达公司之外，2010年大恒公司作为新伙伴正式加盟Conax渠道阵营。

如何搭建运营BOSS平台是近年来CCBN展会高度关注的一个内容，在“三网融合”及实施NGB策略的新环境下，BOSS系统不但要支持NGB环境下的全程全网、互联互通、可管可控及与与电信网、互联网的互联互通，实现―体化运营基础上的分级管理，还要考虑未来的业务升级需求。“难以准确预测业务需求是很多运营商在搭建BOSS系统时遇到的最大问题，”迪威特视公司副总经理王书庆介绍，针对这种市场状况，迪威特在本届CCBN展会上推出的“护航计划”主要包括两方面的含义：一个是运营商的零投入，在系统搭建完毕投入运营后，迪威特通过业务分账获得收益，从而实现双方的合作共赢；同时，迪威特会将天威BOSS平台的运营经验及对未来业务需求的判断运用于新BOSS平台的建设中，使用户平台在满足现有业务的同时轻松应对未来的业务升级。

除了技术之外，什么是适合“三网融合”时代的业务模式更为运营商所关注。吴彬给出的答案是“垂直行业的视频解决方案”。“未来视频业务不但是最主流的个人业务，在行业垂直市场中也将成为最为重要的―种应用。”吴彬表示，思科的观点是未来广电数字前端的功能将逐渐转化为数字媒体数据中心(IDC)，其也是“内容云”的一个雏形，这些“内容云”可通过有线多媒体分发系统发送给不同用户，为用户提供个性化、分众化的服务。基于此，有线的商业模式电会产生新的变化，即在传统B2C模式前增加一个B2B流程，转变为全新的B282C模式。