中东塑料产业向好

未来5年内,中东塑料工业将保持30%的年均增速。

近年来,中东国家的聚合物加工业增速喜人。预计该地区2006-2011年的聚乙烯生产规模会增长150%,同期聚丙烯产能将增加4倍,而且,约有1500万吨的额外产能将在近3年内陆续实现。

这样的高速增长,可能会受制于当地的机械发展水平,但不大可能受到资金方面的限制。2009年,欧洲、美国都在接连关闭相关生产装置,这一趋势将进一步推动中东聚合物生产的发展。麦肯锡的一篇报告指出,全球石化生意将从西方转移到东方,而中东在全球乙烯市场上所占份额将从2004年的9%增至2010年的17%。也就是说,如果全球乙烯产量真如预测一样,从2004年的1.14亿吨增至2010年的1.48亿吨,则其中40%的新进生产力将集中在中东。德国全球会展组织者Messe Dusseldorf也认为,随着中东成为全球石化中心,中东国家在全球塑料市场的份额还会逐渐增加。

中东的很多行业都曾经历井喷式的增长,但塑料加工业的整体发展却相对比较缓和。即便如此,它在2009年仍实现了年均10%的增长率。

从整个中东地区的发展态势看,塑料业比较活跃的地区包括沙特阿拉伯的利雅得、吉达、达曼以及阿联酋的迪拜、沙迦。中东各国政府鼓励本地塑料加工业发展,以增加聚合物出口产值,同时建立工业区,以形成集群效应。为吸引投资,政府也采取了一系列刺激政策,包括提供补贴、设立免税区和提供低成本能源等。同时,他们也会努力开发本地需求、减少塑料制品进口,其中包括减少对中东原产材料的二次进口。

作为中东地区的主要经济体,沙特阿拉伯在该地区GDP总量中所占份额超过一半,阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼和巴林紧随其后。这些中东经济的“领头羊”都在努力发展石化产业,除巴林外,其它几个经济体都拥有聚烯烃生产装置。

在沙特阿拉伯,塑料工业是政府明令支持的产业。2009年,该国政府预算支出达到了创纪录的约1266亿美元。到当年年底,该国已有2500多个在建项目,其中包括投资超过800亿美元的输油管道建设项目。此外,2009年沙特阿拉伯的内外资私营企业也在民宅、酒店、工业及商业区、能源、用水以及各种轻工业领域投资480多亿美元。沙特政府鼓励外企合作投资大型工业,包括石化、塑料甚至矿产加工等,石化中下游产品如加工、家电、包装等产业亦是其重点发展的制造业领域。目前在沙特,塑料制品的年人均消费量约为48公斤,为世界最高水平。当地市场对聚合物的消费量则以23%的年均速度增长。沙特石油储备堪称世界之最,自然不乏塑料原材料,能源价格也相对低廉,因此其塑料业吸引的投资一直保持较高速度增长。

中东塑料加工业的主要市场集中在两个领域:建筑用品和包装产品。而工程塑料的需求只在总需求中占很小的份额,因为当地没有汽车加工业,电子电器商品的产量也较低。塑料管市场近年来一直快速增长,建筑业对此产品的需求主要集中在塑料管材、塑料线缆两方面。其需求构成也包括两方面:当地高层建筑的工程需求、政府注资的大规模基建需求。

Al Watania是当地主要的塑料管材生产商,位于沙特阿拉伯的Riyadh地区。除塑料管材外,Al Watania还从事注塑、吹塑、挤出及热塑包装等生产。另一主要塑料管材生产商是Harwal,旗下分支Cosmoplast在阿布扎伊和迪拜设有分厂,据称是当地最大的热塑管材生产商;其另一分支是Interplast,主产PVC、PP和PE复合塑料,主要用于电线电缆制造,也直接出售。与欧美企业单一的生产范围相比,中东企业普遍具备复合生产的能力。

包装用品占中东地区塑料加工业的半壁江山。中东零售业发展迅猛,超市模式正被大量复制,预计其包装市场将延续增长态势。该地区主要的包装塑料生产商是Gulf Packing System、Napco和Taghleef。

Gulf Packing System总部位于沙特阿拉伯的吉达,下设PET瓶盖、PET料粒、拉伸和收缩膜、热缩性杯子等专业生产部门。Napco是中东地区伸缩膜的代表性生产企业,其主要生产基地位于沙特阿拉伯的达曼,另外该公司还拥有一个PE加工部门和一个回收装备部门。Taghleef是该地区最大的BOPP伸缩膜生产商,总部在迪拜,在阿曼和埃及都设有厂区。去年该公司收购了Radici设在意大利和匈牙利的BOPP生产装置,从而将销售覆盖范围扩大到了整个欧洲。

建筑用品和包装产品市场的高速发展带动了中东母粒市场的需求,这两个行业的需求占当地聚合物消费的3/4强。聚烯烃是市场主导力量,其需求占当地聚合物总需求的比重超过60%。当地最重要的母粒供应商是Astra,总部设在利雅得,在迪拜和达曼都有分支,年产能约73000吨。

受这种产业发展趋势带动,不少外国厂商在中东投资塑料生产。阿联酋经济部工业发展部门曾在2008年底数据:当时该国共有679家塑料制品工厂,其中本地工厂208家,非海湾国家工厂32家,阿联酋与海湾国家的合资工厂38家,阿联酋与非海湾国家合资的工厂401家。

由于厂家增加、原料供应趋紧,中东地区聚合物的价格也有走高倾向。有消息称,2010年2月初,中东市场上每吨聚合物的价格上涨了130-250美元。而且,在人口高速增长、塑料制品需求大幅攀升的拉动下,中东各国对塑料机械、包装机械的需求也相当旺盛。

在未来,中东仍将是世界石化工业增长最快的地区。有预测称,2015年中东聚烯烃(PE/PP)产能增速将达到17%,其五种主要聚合物的产能增速(PE/PP/PVC/PS/PET)将从2008年的8%升至2015年的12%。