亏损近三成的十大衰基

导语:我们选取了今年以来回报最差的十只基金进行点评,希望能为您的投资提供参考。

股市的大幅度调整,不仅让股民很受伤,就连基民也是伤痕累累,尤其是投资于股票型基金的基民,惨淡的股市行情让股票型基金的业绩惨不忍睹,而去年表现大红大紫的指数型基金今年更是黯然神伤,但去年表现不那么好的债基今年以来却有近九成获得了正收益,其中富国天丰强化债券更是以8.87%的收益高居债券型基金(封闭式)榜首。

据晨星的数据显示,截止到6月29日,今年以来回报最差的开放式基金皆为股票型基金,排除被动跟踪市场的指数型基金,前十名依然为股票型基金占据(见下表)。这十只基金我们略作点评,希望能为您的投资提供参考。

宝盈泛沿海增长股票基金

宝盈泛沿海增长股票基金的成立日期为2005年3月8日,目前由陆万山和夏和平共同管理。该基金今年以来的业绩一直垫底,尤其是4月份以后,该基金的净值就一路下跌。造成这种结果的原因可能与金融市场的走势和基金经理的预期偏差有关。

该基金今年的一季度报告就认为“二季度将有望迎来一轮振荡上行的行情”。因此,该基金保持目前的高仓位,并强调结构配置,在以行业配置为主的基础上,坚定持有前期跌幅较大、处于相对估值低位的板块,如证券、保险、煤炭和钢铁等板块;在精选个股方面,坚持市场已进入业绩推升估值的阶段观点,强调逢低吸纳稳定增长股为主。该基金的股票仓位保持在94.98%的水平上,几乎要达到95%的上限了。

但是二季度的市场却依然以震荡下行为主,因此重仓股票的结果就是净值急剧下跌。

此外,宝盈基金旗下的另两只基金的表现也不佳,分别是宝盈资源优选股票和宝盈策略增长股票,也进入了基金亏损的前列。这两只基金在股市震荡期间也依然保持着较高的基金仓位,前者为91.37%,后者为90.15%。

国联安红利股票

国联安红利股票基金成立于2008年10月22日,今年3月16日前该基金是由吴鹏、冯天戈共同管理的,之后吴鹏离任,由冯天戈管理,但是5月27日冯天戈也离任了,由傅明笑担任基金经理。

该基金的股票仓位为70.84%,其重配的金融、保险业、制造业、医药、生物制品、房地产业能占到60%以上的比例,十大重仓股前几位分别为宁波银行、保利地产、北京银行、民生银行、华东医药等。该基金虽然在一季度降低了股票仓位,但是加持金融、地产、医药等板块的股票还是影响了其基金业绩表现。同时,基金经理的变更对基金业绩的影响也不可小觑。

此外,与国联安红利股票基金投资风格相似的国联安优势股票基金也表现不佳。

中邮核心成长股票

中邮核心成长股票基金成立于2007年8月17日,由盛军担任基金经理。该基金重仓的股票,如辽宁成大、海通证券等,今年一季度的表现相对不错,但是该基金今年一季度报告仍旧显示,其一季度亏损了-1,347,931,303.31元。

并且,该基金所属的基金管理公司今年上半年一直都被大龙地产、中山公用等案件纠缠,其投资模式和风格也遭受到了市场的质疑,影响了基金的表现。

同属中邮基金旗下的中邮核心优选股票基金今年的表现也不如人意,除涉及上述案件影响外,还与该基金94.75%的高股票仓位有关。另外,中邮核心优选股票基金的基金经理王海涛由于个人原因于5月底辞职,改由王丽萍担任基金经理。

景顺长城精选蓝筹股票

景顺长城精选蓝筹股票基金成立于2007年6月18日,该基金“重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值”,但是在蓝筹股一直都没有大行情的股市背景下,其业绩表现也就可想而知了。

交银精选股票

交银精选股票基金成立于2005年9月29日,经历过牛熊市的考验,基金业绩相对比较稳定,在去年二季度,该基金通过积极增加股票资产,减少债券和现金配置,使该基金的基金份额净值增长了37.65%,优于同期的股票型基金。但是该基金高仓位的股票配置却让昔日的“明星”失去了光彩。

博时主题行业股票

博时主题行业股票基金成立于2005年1月6日,是国内首批设立的LOF基金,可以通过证券交易所场内交易,交易比较便利,且交易费用也较低。该基金的长期净值表现比较稳定,但是在今年的股市行情中依然以大盘蓝筹股为主进行重点配置,拖累了该基金今年的业绩表现。