建立客户档案工作计划范文
时间：2023-10-19 20:55:50
建立客户档案工作计划篇1
1 专业管理的目标描述
1.1 专业管理的理念或策略
客户配电室的专业化管理，是为了全面提升电力客户的安全用电管理水平，减少因客户配电设施原因造成的电网一类、二类障碍和异常，为促进地方经济发展、提高人民生活水平、构建和谐社会提供安全可靠的电力保障。东营供电公司东城供电部在2010年11月份下发了 “关于开展客户配电设施安全检查的通知”，要求所属各营业部向客户统一下发，同时开展用电检查工作。
1.2 专业管理的范围和目标
1.2.1专业管理范围：客户配电室的技术改造、新上客户业扩施工中间检查、安全用电检查、客户用电日常业务现场审查和用电营业普查；
1.2.2专业管理目标：将客户配电室由传统的粗放型管理转变为规范化、标准化管理模式，以提高客户配电设施的安全运行水平，进而提高配电系统的供电可靠性，计划到2010年之前，每年故障停电次数同比下降10%以上。（配网的供电可靠性提高，导致售电量相对提升，反之售电量就会相对减少）
2 专业管理的主要做法
2.1主要措施：
2.1.1 严格执行客户电工持证上岗制度，要求客户电工必须持有进网作业证和职业资格证，配合安监局做好特种作业证的培训和换发工作。健全客户电工档案，要求315KVA及以上容量的高压客户设立电工班，315KVA以下客户配专职电工。
2.1.2 完善客户档案，双电源客户单独备份资料，凡是有地埋电缆的客户，地埋电缆走向示意图作为客户档案保存，并且做到及时更新。
2.1.3 客户配电室应设有专用工具箱并定点存放，绝缘工具齐全并要求定期试验合格。
2.1.4客户配电室管理制度应上墙，客户停、送电检修办理流程完善，包括双电源管理办法、自备发电机的倒电源操作规范及操作警告。
2.1.5 客户配电室防小动物措施完整，无漏雨、渗水现象，照明、通风良好，符合防火要求，架空线路实现绝缘化。
2.1.6 建立客户配电室陈旧老化设备整改计划，逐步更新客户配电室陈旧老化设备。
2.1.7定期组织客户用电安全培训，协助高危及重要客户进行上岗前电工考试和停电应急演练，强化安全用电意识。
2.2 关键创新点说明
创新点1：制定《标准化配电室（验收）规范》，统一标准（详见附件1）。
创新点2：联合公司营销部和生技部成立客户配电室标准化建设领导小组，按照《标准化配电室（验收）规范》要求，邀请东营市安监局安监执法人员到现场共同指导客户查找缺陷，帮助客户制定整改方案，指导和督促客户电工及时进行整改。
创新点3：与客户沟通，新上客户配电室全部按照配电室标准化设计、施工，确保新上客户配电室全部达到配电室标准化要求。
关键点4：供电部按照《标准配电室规范》要求，每月对计划整改的客户配电室逐个进行检查、验收，对责任班组和责任人进行月度经济责任制考核。将查出的整改不合格项记入验收报告并与客户沟通，达成整改协议，再次整改并验收，直至达到《标准配电室（验收）规范》的要求，实现对该项工作的全过程控制。
3专业管理存在的问题
3.1客户新上标准化配电室一次性投入较大，客户积极性不高；
3.2按照《标准化配电室（验收）规范》要求，消除现有配电室的各类事故隐患时，因需要客户投资，同时担心停电影响生产不愿配合整改；
3.3一时难以消除的电气设备隐患，及时向客户下达安全隐患整改通知单限期整改。
4 持续改进
通过对客户配电室标准化建设工作的不断改进，结合客户实际情况，将该项工作逐渐融合到日常工作中，实现在工作中及时对《标准化配电室（验收）规范》的内容进行修订完善，进一步提升客户配电设施安全运行的“可控、能控、在控”水平。实现对客户配电设施事故障碍的超前预控。
2011年开始，对已达标的客户标准配电室建立电子档案，该档案除了记录必要的客户资料以外，特别增加了客户标准配电室的现场照片，要求保存“电源分界点”、“配电室外观”、“变压器室”三张照片，能够充分展示标准化配电室的良好形象。客户管理人员可以随时互相浏览任何用户的“电子档案”，查阅各种类型的配电室档案资料，可以互相学习和交流工作，互相取长补短，共同提高。“客户标准配电室电子档案”的建立也有利于各级领导通过网络掌握各个层次的用电客户的配电室现场实际情况。截至到2011年11月底，东城供电部客户标准配电室电子档案建档率已经完成80%。（客户标准配电室电子档案见附件2。）
5 典型案例
东营供电公司东城供电部在开展客户配电室标准化建设活动中，加强与辖区范围内电力客户的沟通，自2011年1月开始，所有新上客户全部按照《标准化配电室（验收）规范》设计、施工、验收。对现有存在安全隐患的客户配电室进行了全面整改，开展了管理标准上墙标识活动，健全和完善了客户停、送电检修办理流程，包括双电源管理办法、自备发电机的倒电源操作规范及操作警告，在防小动物方面采取了“防、绝缘化、堵”等措施；对辖区客户配电室的接地网进行了整改，彻底清除了零线、地线的串接现象。按照《标准化配电室（验收）规范》要求对所辖客户配电设施逐一整改、验收，提高了客户配电设施管理者的安全意识，提高了客户用电设施的安全水平，提高了对所辖用电单位电气设施安全的“可控、能控、在控”水平。
案例一：
我们对最近几年发生的10千伏线路故障进行了统计和分析，发现10千伏线路“相间短路”故障多因10千伏配电室进线没有绝缘化，被大风刮上异物或鸟叼树枝、穿墙套管渗漏雨造成“相间短路”和“单相接地”异常。为了解决这一问题，我们用检班结合防窃电改造与供电部运检班共同制定客户更换绝缘线的工作计划，编制安全可靠的作业流程，利用春、秋两季线路停电检修机会对所辖的部分客户高危配电室全部进行绝缘化整改，一年来共计完成23座老旧、高危客户侧配电室进线的绝缘化改造。
目前，因配电设施引发的10千伏线路“相间短路”和“单相接地”故障已经得到了有效控制。
案例二：
建立客户档案工作计划篇2
工作计划可以提高工作的效率，增强工作的主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。以下是小编整理的部门网站工作计划范文，希望可以提供给大家进行参考和借鉴。
部门网站工作计划范文一
一、项目策划时期：
这一时期主要是网站的理论论证时期，进行相关资料的收集及完成相关文档。
这一阶段主要完成如下工作：
(一)、建设网站前的市场分析
1、相关行业的市场是怎样的，市场有什么样的特点，是否能够在互联网上开展公司业务。
2、市场主要竞争者分析，竞争对手上网情况及其网站规划、功能作用。
3、公司自身条件分析、公司概况、市场优势，可以利用网站提升哪些竞争力，建设网站的能力(费用、技术、人力等)。
(二)、建设网站目的及功能定位
1、为什么要建立网站，是为了宣传产品，进行电子商务，还是建立行业性网站?是企业的需要还是市场开拓的延伸?
2、整合公司资源，确定网站功能。根据公司的需要和计划，确定网站的功能：产品宣传型、网上营销型、客户服务型、电子商务型等。
3、根据网站功能，确定网站应达到的目的作用。
(三)、网站技术解决方案
根据网站的功能确定网站技术解决方案。
1、采用自建服务器，还是租用空间。
2、选择操作系统，用unix，Linux还是Window20__/NT。分析投入成本、功能、开发、稳定性和安全性等。
3、采用购买的网站系统还是自己开发。
4、网站安全性措施，防黑、防病毒方案。
5、相关程序开发。如网页程序ASP、JSP、CGI、数据库程序等。
(四)、网站内容规划
1、电子商务类网站要提供会员注册、详细的商品服务信息、信息搜索查询、定单确认、付款、个人信息保密措施、相关帮助等。
2、如果网站栏目比较多，则考虑采用网站编程专人负责相关内容。注意：网站内容是网站吸引浏览者最重要的因素，无内容或不实用的信息不会吸引匆匆浏览的访客。可事先对人们希望阅读的信息进行调查，并在网站后调查人们对网站内容的满意度，以及时调整网站内容。
该阶段主要完成以下一系列文档。
文档1：《建设网站前的市场分析》
文档2：《建设网站目的及功能定位》
文档3：《同类网站竞争性报告》
文档4：《内容和功能清单》
文档5：《网站功能分析说明书》
文档6：《网站层次结构图》
文档7：《网站技术解决方案》
文档8：《网站目标设计说明书》
文档9：《网站CI形象报告》
文档10：《建站费用估算》
文档11：《网站收益实现办法》
二、网站设计时期：
在这一阶段，只要是根据第一阶段的一系列文档，进行网站的设计，主要工作内容如下：
1、根据《网站CI形象报告》进行网站页面的平面设计，要充分考虑到浏览者的习惯进行页面设计，页面要附合统一、美观、直观的原则;
2、根据《内容和功能清单》、《网站功能分析说明书》、《网站层次结构图》进行网站的程序设计，实现网站的功能与流程，并在已设计好的页面上实现相关功能。程序设计要充分考虑到现阶段网络的实际情况，效率高，速度快，可靠性高，同时要具备高度的可扩展性。
在这一阶段，网站项目负责人要跟进设计的进度，提出改进意见，并继续完成如下文档：
文档12：《网站测试方案》
文档13：《网站与推广方案》
文档14：《网站运作团队组建办法与工作安排》
三、网站试运行时期：
网站设计完毕，为确保网站安全性与稳定性，要进行测试运行。该时期应该按《网站测试方案》的说明，进行测试，一般试运行分两个阶段：
第一阶段，内部测试
内部测试期间，主要发动公司内部员工依据《网站测试方案》，对网站功能与实现流程的测试，发现问题后提交程序设计者进行修改。
内测的主要项目有：
1、服务器稳定性、安全性。
2、程序及数据库测试。
3、网页兼容性测试，如浏览器、显示器。
4、根据需要的其他测试。
第二阶段，公开测试
公开测试期间，要清除内测期间数据，并邀请公司关系较好的朋友、单位进行共同测试，上传各种数据、资料。
公开测试的目的主要是为了征求各方意见以及客户接受程度，同时也是网站积累第一批用户的过程。
网站测试期间，要依据《网站运作团队组建办法与工作安排》组建运作团队，并实行试运作。
网站测试结束后，完成文档15《网站测试总结》。
四、网站推广期：
网站通过测试，正式进入运作期，依据《网站与推广方案》的指导，进行网站的正式与宣传。
主要工作内容有
1、网站测试后进行的公关，广告活动。
2、搜索引掣登记、友情链接的交换等。
五、网站运营期：
该时期网站已有一定稳定的流量，网站进入营销期。
该时期的主要工作有：
根据《网站目标设计说明书》、《网站收益实现办法》等文档以及不断变化的市场环境制定相应的营销方案，执行营销方案。
以网站的名义策划各种活动。
在运作过程中，如果原有计划不适合新的形势或发现原计划有不完善之处，要及时执行应急方案并制定新的方案。
部门网站工作计划范文二
一元复始，万象更新。新的一年即将开始，综合客服部也面临了全新的环境与考验，根据自身的情况，做出以下工作计划：
1、以客户为中心，大力提升服务质量。
1.1寻找、创造机会采取多种形式与客户加强沟通，比如：上门走访、顾客满意度调查、往来文件、节日期间的互动等等。及时掌握客户的信息，把握客户需求，并尽最大努力满足客户需求，为客户提供高附加值的服务。提高顾客满意度。
1.2利用HELPDESK管理软件，注重客户信息的收集、分析、比较;根据客户反馈信息，及时做出反映。
1.3以客户为中心，改善业务流程、操作程序。
1.4推动拓展、发挥“贴心管家小组”职能，使每位成员真正和客户“贴”起心来，及时为客户解决问题。
1.5规范、强化、细化客服人员的礼貌待客、热情服务。
2、全力配合政府机关，做好公共服务工作。
2.1及时宣传、传达、落实政府部门的有关法律法规条文
2.2一如既往的全力配合、支持、落实各级政府的各项政策指示，发挥我们应有的作用。
3、严控外包方，把好质量关。
3.1利用对外包方的“月会”制度，进一步强化对外包方服务的质量控制与管理。发现问题让其限期整改。对于外包方的管理形成“严、细、实”的工作作风。
3.2对于像“外墙清洗”等类似的一次性外包服务活动，派专人跟进，发现问题，让其立即整改，严把质量关。
4、畅通沟通平台，做好宣传工作。
4.1发挥、利用宣传栏的桥梁、窗口作用，及时更新丰富宣传栏信息，将项目部的有关管理信息、服务信息及外来信息等及时给业主。
4.2向广大顾客全面展示、树立物业部的良好形象。
4.3对于业主普遍关心的问题，利用宣传栏以专题的形式给业主。
4.4进一步畅通、拓宽与业主的沟通渠道。
5、强化员工培训，提升员工素质。
5.1以《20__年度培训计划表》为基础，侧重培训客服人员的“服务意识、礼貌待客、案例分析”等，全面提升客服人员的综合素质。
5.2开发各种形式的新课件，加大新课题，新思想的培训;拓宽培训形式。
5.3注重培训后的效果验证与考核，最终达到提升服务品质的目的。
6、加强内部管理，执行质量体系要求
6.1加强五常法的执行检查力度，使每位员工都能熟练掌握并有效运用到工作中。
6.2改进电子档案、文档档案的管理方法;明确档案管理相关制度、管理流程;将一些应急预案、方案、程序、流程等单独装订成册。
6.3加强前台服务、员工纪律方面的管理。
6.4有效利用ISO9001----20__这一管理工具，科学化管理，规范每一个服务过程、服务细节，并记录保留有效数据，提升服务质量。
6.5加强各种计划、流程的执行监察力度。
7、努力提高，适时跟进
7.1持续做好垃圾分类工作，争取成为“北京市垃圾分类优秀示范园区”。
7.2提前做好美国白蛾的相关防范防治工作，避免美国白蛾在园区泛滥，给园区及公司造成损失。
7.3争取创建“花园式单位”，做好相关工作。
7.4管理上强调以人为本，以情感人，以情动人，情满园区，着力打造和谐园区、情感园区。
客服部将在完美时空项目部的领导下，继续按照项目部的战略部署及要求，协助项目部完成公司的各项指标，加强与业主沟通，提高服务品质及为把实创上地物业得管理精髓发扬光大而继续努力。
部门网站工作计划范文三
20__年在网站部全体家人努力下，共完成销售额429、4万元、顾客信息量1459条、B2B信息9100条、网站文章撰写516篇、微信粉丝用户达1200人、建立具有我司特色的全方位网络营销平台和工作流程等，这些收获和成果都让人振奋。总结这一年的工作，取得了一些成绩，但也存在许多问题。“好的计划等于成功的一半。”为了20__年能够有更高的突破，现对20__年工作进行规划，希望对来年的工作有一个好的指导作用。
为了更高指标的完成20__年网络部推广工作计划，网络部将从以下几个方面开展工作：
一、微营销立体推广
20__年是微信等自媒体飞速发展的一年。以微信为主体的推广模式已经形成并成熟。20__年在公司领导的英明决策下，我司已做好前期基础的推广准备。为了打造行业微营销标杆，网络部20__年将打造以微信为主体，微博、网站、问答平台等为辅的立体微营销推广方案。
1、微营销之粉丝增加计划
20__年在全体我司家人的努力，微信的粉丝数量已达到一千二人。微信推广的主体是顾客群体的推广。20__年微信粉丝增加计划预计达五千人，群体依旧是医疗、美容相关人群。
实施方法：
1，全国会议推广，依靠会议宣传广告，以及会议活动等。预计推广人数可达1500人。
2，以网站，微博推广为主的线上推广，微信粉丝预计增长500人。
3，依靠销售人员线下回访顾客，邀约添加微信粉丝，预计粉丝将增加500人。
4，通过微信平台进行线上活动开展，在调动粉丝的活跃性同时，吸引新粉丝加入，预计增长人数达500人。
2、微营销之企业自媒体平台打造
营销的核心是企业品牌推广，让更多顾客对公司价值观产生认同。微营销是由微信为主题媒介，网站、微博为辅的推广模式。只有相互联系才能达到最大的推广效果。20__年网络部将打造以微信为主题的新型网络推广方法。
实施方法：
一，微信基础工作
微信作为企业自媒体平台，一对一精准推广模式让我们能更加有针对性的推送新闻。我们微信粉丝群体主要为医疗工作人群，所以新闻更应该具备知识性和专业性。主要以图文新闻、视频资料等媒介，通过微信、微博群发，实现最大化转发传播，打造权威医疗咨询传播平台。
二，顾客VIP群打造。
顾客维护是企业发展中最重要的一环，为争取回头顾客打响口碑意义非凡。随着沟通技术越来越发达，突破传统沟通方式打造更便捷的顾客沟通平台势在必行。20__年网络部将打造顾客VIP群，通过对核心顾客实行“一对多”捆绑式维护，及把一个核心顾客与售后工程师、临床医生、销售经理、网络部营销顾问、产品经理等。当顾客对产品、技术等相关存在问题时，我们都能第一时间提供服务，为顾客立即解决。这种模式对实现转介绍、回头客意义重大，实现顾客贴心差异化服务模式。
三，打造微营销网站,微信+微网站+微在线客服
前期推广，微信粉丝已达1200名，如今基础的自动回复功能查询设备依然是我们微信营销重要的方式之一。这种方式在产品展现上浏览效果不佳。由于用户粉丝基数过大，原来的展现模式已不能满足。为了提高微信展示效果，20__年我们将打造更加符合手机浏览微网站。顾客访问网站能更加直接了解产品，以及企业资讯。同时添加的网络顾客服务系统，可以直接与我们顾客服务人员进行在线沟通，随时为顾客解决各种专业问题。为企业微信打造全面立体的营销模式。
二、免费平台信息推广
20__年在全体家人的努力下，网络部产品销售信息9100条，为全年目标达成打下坚实基础。20__年网络部将重新出发，整合免费信息平台，拓宽免费推广渠道，扩大免费平台信息推广效果。20__年网络B2B免费信息预计12000条，为此网络部将从以下几个方面进行操作。
1、高权重免费B2B平台收集
20__年网络部家人整理B2B网站132个。为了实现免费平台最大效益，20__年我们将加大B2B网站的整理、分类，将信息整合、共享。
2、筹建我司B2B网站
原有的B2B网站，虽然也能信息，但限制非常多。对的内容以及数量都有限制。所以网络部20__年一个重要工作就是拥有自己的B2B网站建设。目前开源程序非常便捷，网络部在网站建设方面技术没有什么问题。为了扩大产品推广，B2B网站建设也是明年工作重点之一。
三、全线产品百度百科/知道推广
百度作为中国最大的搜索引擎，百度百科/知道是其核心产品，在互联网曝光率非常高。目前也是其他竞争对手竞争比较激烈的版块。这些也正体现了百度百科/知道的重要性。
目前我司全线产品已经建立百度百科，由于产品名与竞争对手相近，也会被竞争对手修改，所以必须长期维护。
四、20__销售目标
20__年，网络部刚成立，作为一个新的团队。没有成功经历可以借鉴。一切只能靠我们自己去探索。探索推广方法，探索符合咱们自己的运营方法。因此网络部在新的一年里更要有计划有目标的去完成所制定的一系列任务。从自身做起，从团队做起。
建立客户档案工作计划篇3
2，产品
在产品方面，根据产品的知名度和地域影响力，一般分为一线品牌，二线品牌，补充品牌等。比如我们的生活用纸，维达，洁柔为市场影响力比较大的名牌产品，也就是一线产品，而同时的贝柔，银洲湖系列，根据它的地域影响力和厂家规模，为二线品牌。
一线品牌的优势在于，知名度高，市场影响力大，而二线品牌的优势在于，产品结构灵活，价格适中，在市场需求方面，能有效补充一线品牌不足的地方，比如价格优势。
3，销售对象
根据不同的销售方式，我们贸易公司的销售对象主要分为：商超，分销商，直销用户。商超又根据它的卖场规模大小和组成结构上，分为KA连锁，BC场，便利店，分销商。KA连锁的优势在于，顾客群体大，有品牌影响力，地理优势和卖场规模较大，有较强的竞争优势，产品的量上面有保证。BC场的优势在于，弥补KA场无法遍地开花的数量优势，虽然产品销量上面不如KA场，但卖场数量巨大和操作模式简单，是它的优势。
在实际的业务操作流程方面，又分为内部流程和对外流程。
1，内部流程
销售经理通过对市场的分析和反馈，制定具体的操作方案，比如产品分类，报价，每月促销，注意事项及当月重点事宜，下发给销售各部门，由销售的各部分去执行。销售部根据上级文件和方案，在自己所管辖的区域卖场中执行当月销售方案。拿回的商超订单，交由对单人员核对产品价格。业务员根据不同的卖场结算类型，制定不同的结算方式。比如现采现结，购销月结，税票，支票，转账，收据结算等等。对单人员核对完订单，无异常的情况下，及时知会物流部安排送货，物流部拿回销售清单和验收单据后，及时交给回单管理人员。如送货当中出现货物数量不中，单品缺少，因各类意外无法按时完成送货任务的，要及时知会业务人员，业务人员及时跟卖场协商沟通，妥善解决，尽量不影响到合作关系。销售部每月执行的促销计划，及时交给促销管理人员，由其备份，统计，找厂家申报费用，促销管理人员知会业务人员申报结果，协助业务人员及时拿回各类核销资料，核销各类促销费用。业务人员根据每月各卖场的对账结款日期，找回单管理人员领取需要对账结款的单据，按时对账结账，同时反馈给回单管理人员，回款进程。业务人员收回的现金，支票，转帐通知单，各类扣除的费用单据，及时交到出纳人员开好收据，找回单管理人员清销账目。
2，对外流程
开场。为了更大的增加自己的业绩量，提高公司的市场占有率，业务人员需要在条件允许的情况下，和未接触的卖场建立良好的合作关系。前期需要了解卖场的实际销售情况，地理优势，卖场面积，是否为连锁，周边环境优势，同类品牌的销售和商情况等各类信息。找采购或负责人洽谈实际的合作项目，包括产品品牌品项，进场优势和意义，了解该场各类费用明细。根据实际了解的情况，制定新品进场计划表，交由公司销售经理审核批复。得到经理的明确回复后，找卖场负责人签定产品进场销售合同，要清楚合同较重要的条款，比如合同费用，新品进场费用，合作时间，季度性费用，结算周期和方式，费用扣除方式，返点返利以及卖场要求的一些特殊支持等等。
客情维护。在卖场的操作当中，客情维护是重中之重的。良好的客情可以争取到对自己最有利的卖场资源，最大化的提高产品销量。客情维护之前，一定要找准此卖场对自己销售最有影响的几个人。比如采购，连锁超市的主管，店长，纸品区理货和收货人员，货款结算人员。因为每个场的管理模式是不一样的，有些店是采购下单，有些是店长直接负责，有时候是连锁中单店主管负责下单和日常陈列管理。只有从下单，收货，产品陈列，货款结算方面，都没有大的阻碍的情况下，才能更高效的提高自己工作效率和工作时间上的安排。
促销。促销是提高产品销量，打击竞争对手，维护卖场客情的重要手段。一份合理的促销方案，不仅在提高卖场的市场影响力，在提高卖场对品牌的重视度，在提高自已的业绩量，都会有至关重要的影响。同样，促销是分为很多种的。首先你要了解该卖场的消费群体和整体产品结构及卖场当中自身的产品结构。比如工业区，卷纸和抽纸不分的地方，大力推广低价位卷纸和方巾，是提高量的有效方式。高档社区店，盒抽和高品质卷纸，一般都是主打。风景区，旅游区，各类手帕纸有很大的量的空间。同样，根据不同的活动档期，搭配不同的产品类型促销方案，也是非常重要的。促销还有一个要点，就是多重促销的覆盖。公司的促销方案，现采，为特殊卖场制定的特殊促销方案，都是很有必要的。比如新店开业，一次优质的场外活动，是很有必要的，提高卖场人气的同时，也提高了自身的产品知名度。
市场反馈。定期的市场反馈，有利于公司制定更完善的销售方案，更好的调整自身的产品结构，更大的提高自身的市场占有率。比如敏感单品的市场价格调查，卖场间产品的价格对比，现采单品竞争对手的报价情况。优质卖场的产品销售的偏重点。同类单品的价格比对，促销情况。卖场的要求及最新的动态等。
结算流程。良性的结算流程，有助于公司抽出更多的资金流，投入到更大的市场竞争当中。一个公司的资金流，就是一个公司的血液，只有快速优质的新陈代谢，才能有更强大的活力，更旺盛的生命力。了解自己手里面每个卖场的结算流程，是我们平时业务工作当中的重中之重。什么时候对账，什么时候交税票，结算是转账，还是开支票，以及周期是多长的支票，或者现金结算，收据结算，合同扣款明细，做好一份详细的对账明细表，准时按期的去对账结款，有助于我们更好的开展工作。
做为一个BC场的业务，在操作以上所有的流程的当中，也有自己的一些体会和自认为操作当中的一些要点。
1深入了解自身产品，包括产品特点，卖点，适合于什么环境和什么卖场，市场的反馈情况，产品的价格体系。产品的价格就是产品的武器，一个优良的价格体系，才能在质和量的上面，产品的竞争力上，有较好的体现。产品的类型体系，不管是卷纸，软抽，盒抽，手帕纸，商用纸品等方面，每个品牌都会有它的优势一面，合理的搭配和促销，才能销量更好。熟悉自己产品的价格，工作当中，会给自己带来更大的方便，在和采购的谈判当中，才能更好的利用自己的优势资源，做到量最大化。
2清楚哪些人对你的工作是最有帮助的。一个好的领导，会让你的工作方向和计划安排上，更顺利，让你更快的得到提升。一个好的战友，会让你工作当中更省时省心，每个人都有自己的优点和长处，取长补短。每个好朋友都是一面镜子，你看不到的东西，他会给你足够的提醒和指引。工作当中不懂的，不会的，会努力协助你，最快捷的完成每项任务。在你失落的时候，会给你最大的鼓励，一起并肩做战的朋友，一定是你工作当中最了解你的人。一个好的合作伙伴，双赢是大家的共同目的。虽然大多是利益上的合作，但每一个人都会有十个以上的商业圈子，建立良好的合作关系，会让你在工作开展和工作延伸，对商业动态讯息采集，都会有很大的帮助。
3学会做人。尽量做到和同事之间关系融洽，和朋友间的亲密无间，对领导的尊敬和学习。对帮助过你的人学会感恩，对伤害过你的人学会忘记，对人做到宽厚谦和。多听取朋友的建议，及时改掉自己身上的缺点，不轻浮，不骄傲，不为利损人。多倾听别人的心声，给予自己的建议和帮助，助人为快乐之本，帮助别人的同时，你自己也是快乐的。成功的时候，一起分享，一起欢呼。失落的时候，给予一个有力的拥报，肯定的眼神。不因只是工作去联系人，战友也是朋友，工作以外的关心和问候，会让你自己的生活更充实和快乐。
4风险控制。当你去做每一件的时候，一定要先去想到三步。一，怎么做。二，做了的结果如何。三，这样的结果该如果处理。生意之间往往都会有风险的，在工作的这几个月当中，我就碰到过两次清场。在这个高速发展的城市里，每天的都会有卖场在倒闭，每天也会有新的卖场在开业。安全的库存，良性的结款流程，是风险控制的根本。每月对一些销售不顺的场进行分析，提高关注度。为什么量会减少，货款拖欠时间开始变长，为什么量在增加，货款结算却在减少。把握好尺度，对这个厂的具体情况不太了解的可以多问同行，收集信息，减少发货，把货与款的比度控制在正常的情况下。
5投入产出比计算。学会每个场，每单生意的利润率计算。只有把握良好的利润尺度，才能在竞争力，利润率上，有钱可赚。对那些帐期长的场，可以适当提高产品的单价，敏感单品的利润也要控制在一个合理的尺度中。做生意就是为了赚钱，相信没有人会去做赔钱买卖，做好投入产出比的计算，不管是对现在的工作，还是以后自己的人生规划，都会一生受益。
6资源合理分配。主力的卖场，可以出量的卖场，可以多投资源。比如海报费用，堆头费用，每月的促销费用。在打击竞争对手的卖场，也可以多投资源，费用，特批价格，现采，客情费用，一系列的投入，在维护客情和卖场销售的份额的占有上，必定能占到优势，有效的打击竞争对手。对那些结款周期上，产量不高，流程较麻烦的卖场，可以适当的减少费用投入，以达到平衡。
8合同管理。清楚自己的卖场所有合同条款是非常重要的，因为每次的对账结款都会涉及到费用的扣除。清楚费用明细，可以减少工作中的失误。更有效率的做好每个流程。
提前做好每项计划，会让你的工作变的有条不絮。
每天。计划好明天的行程安排，工作计划，带好各类需要用到的报价，促销，清楚自己拜访的目的。晚上回去记录一天工作的内容，注意事项，哪些任务完成，哪些计划需要再次跟进，如何去优化。确定下去的拜访时间。
每星期。周末做好本周的工作总结，清楚自己的回款量，本周业务量，销售量，月度销售任务的完成比率。制定下星期的工作计划和安排。
1、有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本会馆交往的时间，消费种类等，这些资料是客户管理的起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形[font=楷体_GB2312]成的。在会馆内的一些客人表现出对会馆的态度和意见，则要通过各部门来收集，可做为针对性服务或改善服务的方向准则。
2、关于客户特征方面的资料，主要包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、公司销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。其中对大客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。这样可针对客户公司的经营动态对会馆进行有针对性的推销。
3、关于与竞争对手的关系及太原市行业发展趋势。其中对于客户的“市场流向”，要准确到每一个“订单”；与竞争者的关系要有各方面的比较数据。这样有利于销售部门对会馆在每一阶段整体市场大趋势的了解和把握。
4、关于交易现状的资料，主要包括客户的销售活动现状、存在的问题，会馆销售战略、未来的展望。客户公司的形象、声誉，财务状况、信用状况等。
二、客户档案的分类整理归档
客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的更新，所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。根据会馆基本的销售运作程序，可以把客户档案资料分成六大类，编号排列定位并活页装卷。
第一大类，客户基础资料，包括：客户入会登记表、客户身份证复印件、有效签单人员名单、客户背景资料、客户入会时的一切初始资料（包括销售人员对客户的走访、调查的情况报告）。
第二大类，客户与会馆签订的合同、协议情况，包括：历次签订合同协议记录，具体合同协议文本。合同协议要按签订的时间先后排列。
第三大类，客户的欠款还款情况（签单客户），包括：客户还款计划（签单合同），客户信用额度，历次欠款还款情况，欠款还款协议，延期还款审批单。其中对于直接外销客户，还应有付款方式、授信金额抵押保证登记。
第四大类，客户投诉、折价情况，包括：折价审批，投诉折价原因，责任鉴定，退会会员基本资料及退会原因说明等。
第五大类，同行业发展趋势，包括：与我会馆同档次的会馆宾馆的基本情况，现行促销方案，提成方式等一系列行业动态。
第六大类，会馆内部人员促销方案，内部人员销售记录，提成情况。外联促销人员促销方案，外促人员的促销记录、提成记录。
以上每一大类都必须填写完整的目录，并编号，以备查询和资料定位；客户档案每年分年度清理、按类装订成固定卷保存。每位客户经理在各大类中均有自己独立的卷章。
三、档案审批
1、客户经理在提交档案前要认真审核、校对确保档案的真实准确性。
2、所有客户档案均需有客户签名、经办人、直接领导审批签字方可入档。
四、档案的查阅
1、每位客户经理有权随时查阅自己所负责客户的档案记录。
2、总经理、销售部经理有权查阅会馆所有客户的档案记录。
3、其它客户经理或部门经理需查阅客户档案时，需有销售部经理或总经理的审批方可查阅。
客户档案属会馆保密资料，严禁外泄。
五、档案的增加、修改、删除与管理
行业在发展，消费者的消费理念在不断的更新，不断的理性化，所以档案资料也要不断的更新。以便更好的确立会馆正确发展方向。
1、档案的增加，对于客户在建档时不完善的资料进行补充，新的行业发展趋势，竞争对手的最新动态等。所有会馆员工都有及时提供资料和完善客户档案的权利和义务。
2、档案的修改，在建档时客户资料难免有差，所以及时的发现修改是极为重要的。对客户档案进行修改前要得要销售部经理的同意批示，并在留存修改记录，和修改原因。
3、对错误和过时行业情报、死档进行及时的删除。删除时需有销售部经理的同意批示，删除原因。对确定删除的资料也要有一个月保留期，确定删除时再进行彻底删除，以免误删除有用资料。
4、销售部会同其它一线部负责人每月召开一次客史档案补充更新专题会，确定月度重点关注的客人名单。每季度召开一次消费分析会，并根据客户消费情况，对其进行各类客史档案动态转换，并做好各类客户上半年、下半年及年度消费的分析会议。
六、设立日常档案
对日常运营中一些重要数据资料进行归档，如各级会议记录，日常来信 传真，客户预订记录，客户访问表同，日销售报表，周销售的报表，月季年销售报表及计划总结，散客的表扬、投诉及处理意见，各大活动方案的计划、实施、收效等文献档案。日常档案要时时更新，重要记录及时归入各大类档案中。
七、“两套制”
由于印章和签署是文件生效的主要标志，在现在技术条件下，对一些具有凭证作用和法律效力的文件必须以纸介质形式保存。鉴于电子文件载体和信息技术的不稳定性，以及电子文件的易修改性，也有必要将重要的电子文件制成硬拷贝(纸文档)存档，以确保数据的安全。目前，电子文件、纸质文件转化为档案一般采取“双轨制”，归档内容形成“两套制”，即纸介质与磁、光介质两种文件一起归档，形成内容相同的两套档案。其归档时使用不同的编目方法和存贮装具。应在每一卷纸质档案的备考表或卷内目录“备注”项中注明相应的电子文件的编码及存址，同时，在电子文件归档目录“备注”项中注明相应的纸质文件的档号及存址，以便利用时参照互补。
八、如何利用和完善客户档案
会馆通过建立客户档案资料，加强主要客户和潜在客户管理，其目的是为会馆销售工作服务，着重在兼顾销售与收款两个目标。因此，会馆对客户档案的利用主要把握以下三个方面，并在利用中不断的补充和完善客户资料。
第一，通过对客户档案中各类市场信息的利用，把握和预测会馆准新策略方针的可行性及风险规避，对寻找、挖掘新客户起积极的参考作用。所以对于会馆建立客户档案，在收集客户背景材料时，不仅要充分了解客户的喜好和消费能力；还要了解同等会馆宾馆在经营中的失败案例，相关的法律法规行来发展趋势等，在利用客户档案时要整体评价客户的消费水平及意向，分析整体市场占有率和市场份额，以便决定会馆服务和经营战略的整体发展方向和战略布局。
第二，通过对客户档案中交易状况信息的利用，把握会馆自身管理程序的适应性和市场定位，挖潜堵漏，降低销售成本和经营成本，最大化整合、利用会馆资源。提高会馆服务水平和业内定位，应设法让会馆所有员工知道自己所在岗位的服务流程，并让他们了解自己负责的工作与某些流程有何关联。因为每个流程只要一个环节不到位，就可能导致宾客的不满意或赔款损失，造成不好的影响，流失客源。
建立客户档案工作计划篇4
关键词：供电工程 集抄改造 项目管理
中图分类号：TM7 文献标识码：A 文章编号：1674-098X（2014）01（a）-0079-01
玉溪市峨山供电有限公司户表集抄改造项目共完成了六个供电所33427户居民的户表集抄改造工作。本文结合该项目的实际情况，分析户表集抄改造工作中常见的问题及应对策略。
1 户表集抄改造工作中容易出现的问题
户表集抄改造是一项复杂繁琐、技术性强、要求各方相互配合的工作，工作过程中极有可能遇到各种问题。户表集抄改造工作实际情况表明，在档案建设管理、物资供应、载波选择、数据采集、SIM卡、安装、参数设置等方面常存在相应问题。
（1）档案建设管理。户表集抄改造工作中存在档案归档不够齐全，档案资料不够齐备，档案管理缺少专业知识与技术、管理不够规范，硬件设施不全等问题，户表集抄改造工作中会遇到施工单位提交的的竣工资料问题，如：表计信息登记错误、客户信息档案错误、资料不全、规约错误等问题，导致供电企业在集抄系统和营销PMS系统建立的客户档案信息错误，数据无法采集或采集数据错误。集抄系统远程拉合闸失败。
（2）物资供应。户表集抄改造工作中的物资供应，包括集中器供应、载波表供应、移动SIM卡供应等，物资供应中较出现的问题有：物资需求统计不正确，物资配送环节不顺畅，供应不及时等。使户表集抄改造工作中的物资供应工作处于被动地位。
（3）载波方案的选择问题。公司选择的是低压窄带载波方案。存在电力线存在信号衰减大、噪声源多且干扰强、受负载特性影响大等问题，使部分台区用户抄表率不能满足系统可靠性要求。
（4）数据采集。数据采集是户表集抄改造工作的基础，但是在实际工作中此工作却经常遇到各种各样的问题。无移动信号则无法采集数据，集中器软件版本不统一数据采集则比较麻烦。
（5）移动公司SIM卡问题。移动公司开卡错误、计费系统问题错误，导致费用超支；因移动信号为外地信号，导致数据无法传输。每张SIM卡的固定IP地址跳动，导致集中器掉线。
（6）安装问题。安装集中器接线错误，导致台区交流采样电量异常或为零；现场安装后，集中器登陆不上网络，集中器网络灯闪烁，主站无法与集中器通讯。
（7）参数设置错误。因集中器中的主站IP地址、APN、端口号设置错误或安装前未进行设置，导致主站不能和集中器正常通信。
2 户表集抄改造工作中存在的问题的应对策略
2.1 提前意识到户表集抄工作中可能出现的问题，并做出相应的防范措施
档案管理。（1）改造前明确客户基础档案表单。（2）改造过程中对所有改造表计拍照记录。（3）改造过程中，供电所配合做好台区用户变户关系的梳理，理清变户关系，避免在系统建档后变户关系错误抄不到数据。（4）加强客户档案资料的管控。
物资供应方面。物资供应是保证项目顺利开工、竣工的前提条件，物资采购计划又是几个环节中最为重要的环节。为防止造成物资供应工作被动，在编制计划时要有依据、有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确，在保证满足现场生产和工程顺利进行的条件下及节省成本。物资采购过程存在计划上报审批、招投标、合同签订等程序，物资的需求及采购计划要提前制定。根据《中国南方电网有限责任公司物资计划管理办法》规定，物资仓储配送站要制定公司年度物资需求预测计划，并按上级部门时限要求及时上报年度、季度需求计划。物资需求部门提出全年需求计划，经物资部门平衡利库后（产生利库需求计划），逐级上报至省公司物资部，形成采购需求计划。
载波方案的选择问题。在设备选型时，注意集中器与载波电能表需要选择同一厂家同一型号的载波芯片（模块）。
数据采集。在项目施工前期做好现场勘测，提前与提供移动信号的单位做好沟通协调，保证信号的通畅。可通过增加“GSM室内分布系统”或者选择移动公司建设“网优”（无线网络优化）来增加信号。观察集中器显示屏上的信号强度指示，检查是否天线接触不良或者天线本身损坏。如果是集中器地点信号问题，需考虑更换安装位置。如更换安装位置还无信号，需考虑更换通信渠道。
移动公司SIM卡问题。设专组专员负责SIM卡的开卡、网络调试、费用支付等问题，保证SIM卡的正常运行，一旦出现问题及时、有效解决。
安装问题。开工前对施工人员进行现场培训，对集中器及表计接线原理、接线工艺进行讲解，并实际动手操作，避免施工过程中出现接线错误的问题。现场安装后，主站无法与集中器通讯，可能出现的原因为SIM安装与集中器卡槽接触不良，应重新取出安装；还有可能是天线松动，应重新安装天线。
参数设置错误。集中器到货后，对集中器进行校验及调试，将相关参数设置好，并经测试能正常上线。
2.2 户表集抄改造工作的特点要求在具体实施之前，必须明确工作内容，设计项目方案，以保证工作的顺利进行
明确工作内容，即包括工作完成时间、工作管辖区、工作量、工作目标。设计项目方案，即根据建设成本、运行维护费用、信道容量、信息安全、通信可靠性、通信的实时性以及影响通信质量的因素确定远程通信方式、确定设备型号。其中，购买设备，规约必须符合QG/YW-YX-06-2009《云南电网公司电能表通信协议》。系统建设须严格按照《云南电网公司四合一计量自动化系统建设方案》实施，按照省网、市、县级三级应用系统的要求，从上而下分为省级主站、地市级主站和县级主站三个层次。
2.3 户表集抄改造是一项需要各方团结合作的工作，团结合作才能保证各项工作的顺利进行，因此各工作岗位安排合适的人员，发挥正面作用，成立各种项目专业组，并且与涉及到的物资供应商、移动信号提供方、主要施工方保持良好的沟通，确保工作顺利进行
（1）生产技术部作为项目的牵头组织者，负责与各配合施工方联系；编制、协调执行月度生产计划。（2）施工方，负责联系解决施工、产品等问题，联系协调生产计划及处理施工中遇到的问题及施工费用支付。（3）市场营销部负责联系建设移动专网、开通SIM卡，系统上线移动网络调试等。（4）各供电所负责联系解决施工中存在的问题，如生产计划、缺陷的上报，集抄档案的建立，调试，用户拒绝安装集抄表计等问题。（5）公司办公室负责联系移动公司支付SIM卡月租费用。
3 结语
建立客户档案工作计划篇5
关于最新精选客服主管年度工作计划范文 由于我们高等教育物业的特殊性，在客服—顾客满意的基本思想前提下，可以采取分析综合的方法，改变条块分割，调整纵向控制，节约资源配置，简化服务程序，做好客户服务，促使总公司提升业绩，做大做强。下面是工作计划。
一、建立客户服务中心网上沟通渠道。
现在，越来越多的客户喜欢在网上查询和交流信息。在后勤总公司的网页下面设立客户服务中心的电话和邮箱，有利于便捷与客户联系沟通，满足顾客需要，提升服务质量。
二、建立客服平台
(一)成立客户监督委员会。由监事会、业主委员会成立客户监督委员会。行使或者义务行使对后勤服务监督职能。
(二)建立质量检查制度。改变物业内部质量内审为各个中心交叉内审(这项工作也可以有人力资源部行使)。.
(三)搞好客服前台服务。
1.客户接待。作好客户的接待和问题反映的协调处理。
2.服务及信息传递。包括纵向—实施由顾客到总公司，横向—实施物业内部之间、客服中心与各个中心之间、客服中心与校内的有关部门之间信息转递交流等等，以及其他信息咨询。
3.相关后勤服务的跟踪和回访。
4.24小时服务电话。
(四)协调处理顾客投诉。
(五)搞好客户接待日活动，主动收集和处理客户意见。
(六)建立客户档案。包括家属区、教学区、学生社区。
(七)搞好意见箱、板报及黑板报、温馨提示等服务交流。
三、继续做好物管中心的iso质量检查管理、办公室部分工作和客户服务，继续做好与能源中心的有效维修客户服务。
四、机构建设
(一)成立后勤总公司客户服务中心。
目前客户服务部隶属于能源中心，办公室在物业管理中心，主要为物业系统服务工作的职能可以延伸，行之有效。然而，客服的外延可以扩大到总公司范围，为我校后勤服务业做大做强提供机构上的支持。成立总公司下属的客服中心，便于全面协调服务。
(二)人员编制至少二人。
要搞好客户服务，只有经理一人是不行的，要改变以前客户服务部只有一人的不正常状态，大学生来了又走。人力资源不低于二人的编制，工作人员具有本科学历，有利于客服机构框架的建立和稳健运行，改变顾此失彼的现状，便于逐步建立规范和完善客服工作。
五、经费预算。
往年客户服务部一般办公费开支在物管中心，黑板报等大一点的开支由动力部支付。根据目前情况，有些基础工作还要进行，日常工作也有所开支，不造预算可能没有经费，按照节约的原则，编造经费预算_元∕月全年公务经费_元。
客服中心是按照现代企业服务的运行需要设置的，这正是当年总公司设立客户服务部的正确性所在。有了顾客满意就可能有市场，有了顾客满意就可能树立品牌和顾客的支付。客服中心其工作内涵可能与总公司办公室和人力资源(质量管理)部有交叉关系，但是，客服中心主要服务对象是顾客，以顾客满意为焦点，是业务部门而不是管理部门。今后双福园区物业服务如果能够竞标成功，客服中心可以采取“龙湖小区”的模式。
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一元复始，万象更新。新的工作阶段即将开始，根据客服部的现状，特制定客服部的工作计划。
一、不断地学习
加强员工自身素质队伍的建设，提高其管理水平。做到有情做人无情管理，扎扎实实做好各项工作。
(1)鉴于承担责任客服部的重要性，不但要承担责任导医的管理。还要对咨询中心开展管理，所以除了完成医院交待的任务对于新入职的员工都要在部门开展为期半个月的培训。熟悉《员工手册》《员工培训资料》《科室和岗位的规章制度》《保密制度》等，并经过考试通过后方可正式上岗。
(2)部门承担责任人加强对队员的监督管理，每日不定时对各科当班人员的情况开展检查，落实并提出批评意见。规定各科组长每间隔1小时对2楼门诊的队员，大厅，走廊等开展巡视，及时处理各项工作。
(3)制定培训计划，定期对员工开展一系列技能培训。时间部署
1.将对所以客服部人员开展检测，规定各科室员工熟练掌握并熟记医院各科情况及门诊专家医生的情况。
2.强化客服中心员工的服务理念，学习《用心服务，用情呵护》以做到激动服务，把我院的服务提升一个新的台阶!学习《与客户的沟通技巧》加强员工与患者的沟通能力。
3.将对部门队员开展强化营销管理，争取开展一堂《医院内部营销》的知识讲座。让客服人员加深对营销基本概念的认识。随后开展《营销实战技巧讲座》，让客服人员能更好更正确的运用营销技能。
4.将对队员开展礼仪培训及礼仪检测。对员工的言、行、举、止都要开展正确的引导，树立好医院的品牌形象。
二、在医院领导的带领下，切实做好上级部门布置的工作，确保年无重大纠纷事故发生，降低投诉事件的发生
(1)做好客户回访工作，了解客户的需求，不断改进我们的工作，把每一个细节都做好，以达到和满足客户的需求与成长。请企划部与咨询中心加强沟通。
(2)做好门诊各科室协调工作，与医生多交流多沟通减少科室之间的矛盾与冲突发生，做到和平共处。一同成长。
(3)做好与住院部病人的沟通工作，减少患者对医护人员的误会，减少投诉事件的发生，争取把医院的服务做得更好!
(4)根据员工身体素质情况，可请医院领导对所有员工开展军训内容为立正，稍息，停止间转法，跨立，蹲下起立，敬礼，三大步伐等。可请医院保安部培训。
三、提升素质
1.医院对所有员工开展5s管理培训。
2.开展户外拓展训练，加强员工的总体素质!
20_年上半年即将过去，我们将满怀信心地迎下半年，新的工作阶段意味着新的机遇，新的挑战。今朝花开胜往昔，料得明日花更红。我部门坚信在医院领导的英明决策和运筹下，医院明天会更好。
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一、建立客户服务中心网络，建立客户资料电子文档。
二、科室及开发人员发放客户资料调查表，筛选后建立vip贵宾健康档案。
三、vip客户成员
1、vip钻卡客户：年交会费_元高端客户、年集分_元客户。
2、vip金卡客户：年集分_分。
3、vip普通卡客户：年集分_分。
医院客户服务部将根据vip客户的累计有效消费调整客户类别。
四、vip钻卡金卡客户固定服务项目
1、开通健康服务车免费接送住院vip客户。
2、金卡：钻卡贵宾通道服务凡vip客户可直接在柜面向"金卡钻卡贵宾通道"指示牌处出示vip卡，说明来意后由客服人员协助办理一切手续，使客户宾至如归，享有尊贵感受。
3、免专家及普通挂号费。
4、温馨服务：vip客户出院三天后会接到管床医生的问候电话，每逢重大节假日通过短信发送节日祝福或电话祝福，使vip客户时时能感受到医院对其重视和关注，从而提升客户对医院的认同感和满意度。
5、资讯快递：及时向客户免费寄送医院医疗服务，医疗信息及预防保健知识。
6、免费体检：健康咨询及生日祝福：vip客户每年度可享受免费体检，并可随时致电医院服务热线进行健康咨询，更可在对应生日时得到医院赠送的生日礼品礼品将不定期更换
7、vip贵宾沙龙服务医院根据高端客户群的总体需要，每年举办一次钻卡贵宾沙龙联谊会，联谊会可根据客户特点选择不同主题，新医疗服务推介会、酒会、运动会、旅游、音乐会等灵活多样的形式举办，体现出"为客户创造价值"的理念。
8、专有客户服务代表"一对一服务"为使钻卡贵宾感受到医院对其的特殊重视，为其及家人建立健康挡案，制定个性化饮食及运动计划，推行专有家庭保健医生，每两周上门为其提供保健、医疗咨询、代请专家看病等医疗服务。注：高端客户每年收会费二千元
五、vip贵宾卡服务期限
vip有效期与客户年积分及年交会费保持一致即只要客户年积分有效或预期交年会费可持续享受贵宾服务。如积分失效或终止交年会费则贵宾服务相应终止。
六、钻卡发行方式
医院组织钻卡专有服务代表登门拜访客户并赠送钻卡，专有服务代表将相关信息严格登记。
七、vip客户服务细节
1、vip客户数据采集与建档
2、每日列出出院三天后需要跟踪服务的客户并督促管床医生执行电话问候服务。
3、每隔二个工作日可在"vip客户查询"系统中查询vip客户，对采集到的数据再次核对。确定级别后，在vip客户档案中标出"钻卡""金卡""普通卡"类别。并做好相应后续服务归纳划分。
4、为每一位vip客户建立资料档案并编号，资料卡按卡号顺序排列归档，并建立相应归档清单。
5、每月30号前，统计出次月将过生日的vip客户资料，并进行科学有序的整理统计建档。并随时进行相应更新调整。
6、保留vip客户电子版信息。按"vip客户类别"、"vip客户生日顺序"、"vip客户序号"等类型建立vip客户电子文档清单，以方便查询。
八、vip客户服务项目实施
1、vip服务有效期与客户贵宾卡有效期保持一致。
2、每统计出vip客户生日信息资料，制成清单在vip客户生日进行电话或短信祝福。
3、每年向所有vip客户免费寄送两次报刊：《客户服务报》《健康报》。
4、金卡钻卡客户每年享受的体检，时间由客户自行决定，但需客户提前3天通知医院客户服务部相关人员，工作人员当时审核客户级别状态，并将客户情况及时反馈给相应预保科，以便作好衔接准备。
建立客户档案工作计划篇6
【关键词】运营所；客运档案管理；工作思考
在企业的发展中，对其潮流趋势的适应情况和自身发展过程都需要不断改进。客运管理在当前的城市交通管理中占据重要位置，其档案管理工作更是对整体的交通运行起到了维护和构建作用。通过建立完善有效的档案，有助于对客运管理的工作效率和质量进行提升，进而引导运营所的良好发展前景，为其管理体制的改革和经营目标提供重点参考，更好促进其对企业自身发展的管理作用。
一、运营所客户档案管理工作的问题
在当前我国的运营所客户管理问题中，依然存在一些问题，严重影响了客运档案的管理工作，并使其未来的经营发展受到了制约和影响。具体表现为以下几点：第一，管理档案的部门间没有积极地协调配合，使得整个管理团队的工作效率受到影响，且各个部门中各自的档案管理人员还存在着实际的人力资源管理冲突。第二，管理工作缺乏正确认识，致使工作人员没有依据实际发展情况调整管理档案的新措施，进而使其无法满足现代企业的客运管理需求。第三，没有树立服务意识，对客户档案的管理还处于计划经济时代，并由于体制的落后性影响其人事档案的管理工作效果。第四，管理结构设置不合理。对客运档案的管理工作重点是人的管理，因此工作人员的素质直接关系到最终的管理结果。但当前的运营所建设的客户档案管理中，并不重视人才的培养和建设，没有对人才进行合理设置与更新，也就无法满足新时期的客运管理工作需求。第五，信息收集不健全。设计制度建设应和公司运营的实际结合，进而实现准确的归档、存档建设，更加便于信息的查询管理，实现人力资源的合理配置和调整，做到物尽其用。且在管理中应注意先进的硬件设备代替人工手动的管理，并使现代的人力资源管理得到有效利用，进而节约管理工作的成本，提升其最K效率。
二、运营所客运档案管理工作具体实施策略
在当前运营所的客运档案管理工作中，最主要的是对管理职能的扩展和档案管理方式的更新。现对运营所的客运管理档案进行调整，对其归纳整理和协调工作进行论述，总结档案管理工作方法，分析当前建设客运管理中档案管理的几种定位。
（一）准确定位。客运管理所在对档案进行管理目标定位时，首先要对其发展的社会趋势进行明确，进而综合分析当前的市场发展环境，并对当前时期的档案管理工作内容与目标准确定位。在当前的运营所客运档案管理中，要利用客运档案资料，并将其应用于企业的发展规划中，更加便于企业重大决策的调整和制定，便于员工之间的流动和档案记录查询，并对资料进行分类归纳，使客运管理信息更加完善，进而为今后的运营发展奠定基础。
（二）多方协调。由于当前运营所中的客户档案管理工作规模较小，缺乏各管理部门的协调配合，因此，要想加强档案管理工作的有效性，应根据运营所的实际情况对档案记录定期检查，并对其中反映出的问题进行解决。同时，构建企业档案管理协会，并使企业的管理工作方案传达更加及时有效，各部门间的信息交流更加融合，加快对客运工作整体质量的提升，维护企业良好的发展形象。
（三）依法治档。新世纪以来，市场经济作用下的企业不断发展转型，因此，过去计划经济时代的档案管理早不适用于当前企业经营的工作要求，对企业的档案管理应结合时展作出规划，进而使运营所更加适合当前的社会发展环境。因此，在制定运营所的客运档案管理工作时，一定要将其与市场经济的发展目标相融合，进而在企业发展的基础上设计良好的档案管理工作制度，在依法治档的基础上制定完善的管理措施，进而使档案管理工作有法可依。最终使运营所的档案管理、采集查询工作更加有效。
三、运营所中的客运档案管理工作作用
运营所的客运档案管理，能够保证现代化施工建设的工程实施。完善的档案管理体系能够增进企业的发展建设标准，如一些铁路工程的运营所，就可通过完善的档案管理将运营转状况以及各项服务信息进行综合整理。使客运档案管理同今后企业未来的发展目标更加融合，运营所的管理工作与发展目标更加同步，避免档案管理工作的缺失。保护档案管理的完整性和真实性，在今后运营所的客运档案管理中起到维护作用，为今后的客运工作发展作出贡献。
四、结语
客运管理所在当前的城市交通管理中十分重要，档案管理工作更是对城市未来交通的发展运行有很大影响。在社会主义经济不断发展的同时，客运档案的管理工作也应有所进步，更新传统档案管理的弊端，使档案管理工作的有效性得到更好发挥，真正应用到实际的客运管理工作中，并能够帮助客运管理工作解决实际中遇到的各种问题。进而促进其自身的管理更加有效。
【参考文献】
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[3]马浩然.客运管理所档案管理体制与模式构建[J].管理观察， 2013（34）：166.
建立客户档案工作计划篇7
1.1客户基本信息给营销业务带来的影响
客户的基本信息包括用户名、户号以及联系电话等等，是供电企业为了保证与客户建立良好关系的前提和基础。如果用户的户名出现错误，供电企业则容易与之建立的用户发生问题，进而引发法律纠纷，导致供电企业后续工作的开展存在巨大难度，供电企业陷入被动局面，不利于供电企业的社会效益和经济效益的提高。如果用户的联系电话不准确，供电企业一些重要通知就无法及时传达给用户，给用户造成一些不必要的麻烦，导致用户在享受供电企业优质服务这一项大打折扣，直接影响供电企业的形象，供电企业的供电质量无法保证。
1.2客户电源信息会影响营销业务
客户的电源信息种类较多，主要有供电线路、供电容量以及电源数量等等。假如档案中某客户的供电线路名称错误，虽然不影响电费计算，但该客户的用电量不能统计到实际供电线路上，实际供电线路售电量产生误差，影响该条线路线损率计算的准确性。同时因供电线路名称错误，供电企业合同制作人员不经核实在合同中应用这个线路名称，那么合同中的供电线路错误，产权分界点错误，合同一经供、用电双方签字，将会产生一个严重的错误。假如供、用电双方因为产权责任发生纠纷对簿公堂，已生法律效力的供、用电合同，此时发挥不了应有的法律效力。如果供电企业对客户实际使用线路计划检修停电时，需提前通知客户，工作人员没经核对直接查询客户档案线路信息，不属该线路所带客户，不通知客户，使客户不能提前做好停电准备，可能造成巨大损失；如果供电企业对客户档案中错误线路计划检修停电时，依据客户档案中的错误线路信息确定客户属该条线路供电，告知客户停电，客户提前做好了停电准备，实际没有停电，给客户造成停产损失，也给供电企业造成不良影响。一条线路信息错误可引起诸多相关业务错误，电源信息对供电企业管理重要客户非常重要，因此供电企业一定要保证供电电源信息的准确性。
1.3客户用电信息会影响营销业务情况
用电地质、类别、种类以及合同容量、用电容量等等都是客户用电信息。供电企业将用电客户进行区分的方式就是用电类别，有助于根据一定的标准执行电价，一旦相关工作人员出现失误，将非工业用电划分为农业用电，原本应该按照非工业电业收取的费用变成农业用电去收取，最终会导致电费计算出现错误。如果使用电量过大，则不利于供电企业做营销的相关分析，供电企业对市场的分析则会出现偏离。
1.4客户用电设备信息会影响营销业务
供电企业为了掌握客户负荷特性、用电性质以及需要等最直接的用电信息被称为客户用电设备信息，其是供电企业帮助指导客户安全、合理、节约用电的重要参考依据。作为供电企业为了保证参考依据的准确性，应认真记载客户用电设备信息，根据每户的真实情况去记录，然后妥善保存。此外，供电企业还应该及时考察，做好客户用电设备信息的更新，确保用户实际运行设备资料与记载的资料是一致的，严格防止不符合标准的设备进入运行队伍，保障电网的安全有效运行。
1.5客户计费参数会影响营销业务
客户用电电费的计算应该严格遵守相关标准和规定，具体则应根据电价代码、电费计算标准、功率因数标准等等进行计算。这些标准应该针对不同用户情况进行调整。如果标准的确定存在问题，那么电费计算的结果就难以保证，对电费的收取则会出现过多或过少的情况。电费计算不准确，电费统计报表数据的准确性难以保证，最终会严重影响供电企业的经济效益情况，不利于其长远发展。
1.6客户计量信息会影响营销业务
客户计量信息是供电企业用来正确计量客户用电量的设备信息，包括电能表信息、互感器信息、失压仪信息、计量点信息等。客户信息的计量应严格遵守公平公正的原准，因此要保证计量设备参数准确，计量方式及计量点设置合理，使供用双方公平交易，互惠互利，否则会产生计量纠纷。
1.7供、用电合同信息会影响营销业务
供用电合同具有一定的法律效力，其明确规定双方的责任与义务，因此，应保证合同内容的正确性和实用性，条款具体分明。我们知道合同是供电企业为了保证用电用户的权益和利益，也是想用电客户收取供电费用的参考依据，能够有效保证用户按时按量缴费。如果合同信息存在问题，那么供电方和用户方的权利和义务就不明确，面对具体问题时则难以解决，不利于法律效力的实施，更不利于供电企业的未来发展之路。
2客户档案的完整性程度会影响营销业务
客户档案信息完整、资料齐全，有利于供电企业开展各项营销业务。如果一个专变客户有2台250kVA变压器，因工作人员疏忽在档案资料上只登记了1台250kVA变压器，抄表核算人员没有核实，就按资料上的1台变压器计量电量和计算电费，造成少计电量、电费，给供电企业造成损失。即使用电检查人员现场检查，发现此问题及时更正客户档案信息，补算电量电费挽回了损失，但在此期间，供电企业失去对该台变压器用电的管理、监督，也没有为客户提供全面的服务。当前，我国供电企业在受理用户信息时，自然人一方应该保证提供信息的准确性，出示身份证件，法人一方则应该提供营业执照、企事业单位组织机构代码证、法人有效身份证件，验证无误后留存复印件，目的是供电企业要与客户建立有效的供用电关系。为了保证营销管理的高度有效性，需要确保客户档案信息填写完整和准确。供电企业应妥善保存客户档案资料，保证提供服务的质量和效率，为提升工作质量和效果奠定基础。
3结束语
综上所述，随着我国社会经济的快速发展，电力成为我们生活中必不可少的一部分。供电企业如果想要保证电力营销管理工作的质量，则应该做好客户档案信息管理。营销工作的本质的为客户更好的服务，供电企业全面、准确掌握用电客户信息是保证服务质量的前提和基础，能够促进自身的长远发展。
建立客户档案工作计划篇8
我们主要做了以下几方面工作：
（一）加强领导，落实责任，强化档案工作组织建设。
一是明确部门，落实责任。由综合管理部门负责全行档案日常工作管理及年度目标考核工作，研究解决档案工作中存在的问题，并及时向行领导汇报。二是配备精干高效，结构合理，数量充足的专职档案人员，确保了档案工作的正常，持续开展。三是梳理档案管理制度，制定档案工作发展规划。近几年档案管理的办法制度随着业务的发展都在不断修改完善，为保证档案工作跟上业务发展的需要，我们及时对相关的管理制度、办法、操作流程进行了梳理，确保档案管理与业务发展的有效结合。上半年，按照上级行的总体安排部署，并结合我行实际，我们制定了档案管理三年目标规划，确立了“一年一进步，三年一大步，力争年我行档案工作目标管理考核达到一级标准”的工作目标。四是检查监督日常化。我们按期对全行的档案工作及档案管理情况进行检查监督，及时发现问题，及时整改。五是努力加强档案宣传工作。我们通过各行处，部室组织员工了解，学习，熟悉档案管理的相关规定，提高了员工的档案法制意识，在全行上下形成良好的档案工作环境。
（二）强化档案标准化管理，努力提高档案管理质量。
一是初步建立了综合档案管理体系。按照集中统一管理原则，我们对全辖业务档案实行了集中统一管理。全行的法人客户信贷档案，个人客户信贷档案，文书、财务会计、科技、特殊载体档案等都基本上实现了集中管理；二是规范操作流程，强化管理制度。我们在各类档案的收集、整理、保管、借阅使用、鉴定销毁方面，都严格遵守档案管理制度，确保档案收集充分、档案交接手续齐全、档案整理规范、档案内容完整、档案管理期限划分准确，做到交接有手续、借阅有审批、归还有记录、鉴定销毁有依据。三是重视全卷宗的建设。我们正在逐步建立内容充实，规范的全宗卷。四是做好档案统计工作，确保档案统计报表上报的及时和准确完整。
（三）坚持“防治结合，以防为主”的方针，加强档案安全工作
我们自始自终把档案安全工作放在首要位置，坚持“防治结合，以防为主”的方针。一是重视对档案实体的安全管理检查。档案管理人员通过定期或不定期对档案实体进行安全检查，检查档案实体是否存在水浸、霉变、粘连、字迹退色看不清、虫蛀、鼠咬等现象，并做好检查记录，及时发现问题，及时汇报处理，保证了档案实体的安全。二是重视档案库房设施的硬件建设。今年根据档案工作需要，增配了一台微机，并准备按档案管理标准建设档案库房以及带监控录像设备的借阅室，但由于地震原因，这些工作未能按计划进行。三是重视日常安全检查。档案管理人员通过定期或不定期对库房防护设施的运行情况进行检查，确保了所配备设施的正常运行；通过定期或不定期检查库房环境，定期测记温湿度变化，定期投放防虫药物，定期检查照明情况，定期检查防火防盗，确保了库房温湿度适宜，库房清洁卫生，档案无虫霉滋生现象。
（四）加强对档案管理系统的运用，努力提高我行的档案信息化管理水平