信用卡调查报告范文

2019-10-14 版权声明

信用卡调查报告

信用卡调查报告篇1

调查说明

信用卡从产生到在全球范围内蓬勃发展,已经历了多半个世纪。在我国,信用卡的历史虽不算长,却得到了前所未有的迅猛发展,截至2005年底,信用卡发行量已达4000万张。

调查主旨

在当今信用社会,消费者的持卡消费状况在一定程度上反映了国家的金融发达水平消费者对各信用卡品牌的选择倾向,也在一定程度上反映了该发卡机构提升业务水准的能力。为此,关注信用卡,关注消费者对它的态度,无论对消费者还是发卡机构均有着重要的参考意义。

为了使本调查能为中国信用卡行业激浊扬清略尽绵力,并将其打造成为信用卡行业市场认知的风向标,《大众理财顾问》杂志社将于2007年初在第二届“理财之夜”上举行隆重的颁奖盛典,倾情期待各大发卡行纷至沓来、共商卡业国是。届时,信用卡持卡人代表也将被邀请到场,与中国知名信用卡发卡机构作面对面的沟通。

核心理念

最终影响信用卡声誉的基础因素在于持卡人,不是专家,也不是其他第三方机构。持卡人的态度是决定品牌的关键,即使这种态度并没有反映机构对信用卡产品、服务设计与努力的初衷。鉴于此,本次调查完全从持卡人的角度出发,不苛求其对信用卡产品的专业性理解,但要求调查过程的严谨性。

调查方式

本次调查采取简单随机抽样方式,样本框为《大众理财顾问》杂志的所有读者。信息搜集采取单一的问卷调查方法,没有采用网络、电话等形式,这种信息搜集方式的设计保证了结论的客观、公正,最大限度地避免了被调查者的随意性。

调查内容

调查问卷包括对各种信用卡品牌的认可、与信用卡发生联系的方式、被调查者特征3大部分,其目的是既让消费者了解本年度的知名信用卡品牌,也为发卡机构了解消费特征和进行市场推广提供参考意见。

主要结论

本次问卷设计了市场占有率与市场美誉度2个综合指标和便利性、安全性、费率、服务4个单项指标。从分析的结果来看,被调查者对各项指标的评价保持着高度的一致性.各项排名的前5名均为工行、建行、招行、中行、农行,除了在服务指标上招行从第3位上升至第2位,其他5项指标的排列均保持着工、建、招、中、农的顺序,看来四大国有商业银行的霸主地位还难以撼动,在股份制商业银行中,招商银行在信用卡方面表现得尤为突出。

工行卡成为目前中国消费者最青睐的信用卡品牌,招商卡以其服务优势成为股份制商业银行的旗舰。

2006年8月1日~11月30日,大众理财顾问杂志社研究部针对读者开展了“2006中国信用卡消费倾向调查”,调查对象主要为对信用卡感兴趣者,包括已经使用和尚未使用但希望了解的消费者。截至2006年11月30日,杂志社共收到反馈问卷6212份,其中有效问卷5120份,广大消费者对信用卡话题始终保持着较高的关注度。

2006中国信用卡排行榜

本次消费倾向调查的重要目的之一,是筛选出中国信用卡市场最受青睐的品牌。由于信用卡品牌很多,为了给被调查者一个整体的概念,我们将评价对象具体到发卡行,力图通过信用卡产品的市场认同状况来评点银行在消费者心目中的地位。表4~表9分别列出了市场占有率、市场美誉度、使用便利性、使用安全性、费率和服务性6大指标的持卡人认知结果排序。

综合来看,除了工行、建行、中行、农行与招行之外,交通银行、民生银行、中信银行也有不错的表现,分别在不同指标排名方面紧跟5大行之后。而前5名中,工行、建行与招行应该成为目前中国信用卡市场无可争议的第一梯队发卡行,因为消费者对这3大发卡机构的认知比例相差不是很大,而它们要比紧随其后的几家银行在各项指标上均要高出约10个百分点。

平时舆论对股份制银行可能褒扬有加,对四大行批评不少,本次调查似乎和舆论背道而驰。其实对四大行批评不少,可能是因为接受四大行服务的人较多,抱怨相对来说也较多。本次调查显示,持卡人对四大行的抱怨均不是本质上的抱怨,从基本面和心理来说可能都是认同的。大众如果抱怨,为何不去选择其他发卡行的信用卡呢?原因可能仍在于留恋四大行的网点多、历史悠久、信用牢靠等特征,合不得大行给其带来的便利性、心理上的安全感等。

对信用卡的态度

选择原因

调查显示,样本中约有80%的人在使用信用卡。虽然约20%的人目前还未使用信用卡,但从他们主动填写问卷的行为来看,他们对信用卡保持着热情,是信用卡的潜在消费群体。

另外,人们选择信用卡主要考察便利性、机构信用等“功能性”因素,而对于卡样设计的时尚与否并怎么不关心,说明我国信用卡消费者对信用卡还处于“实用主义”阶段。人们选择信用卡时最关心的因素排序见表7。

信息途径

如表8所示,人们通过网络来了解信用卡信息最为普遍。另外,报刊与银行的宣传册也是不错的信息载体。

办理途径

人们办理信用卡时最希望在柜台与服务人员面对面地接触,这样会让他们感觉到安全。银行上门服务也是不错的选择。而网络与电话等其他非“接触”方式还没有得到消费者的普遍认可,这对大力发展网上银行和电话银行的发卡机构应该是个提醒。具体比例见表9。

持卡消费金额

调查显示半数以上的人月度持卡消费金额在1000元以下,月度刷卡消费1000~3000元的人群也占到3成。看来金额并不算大,这同时也验证了消费者持卡消费的本意是为了便利,而不是透支,具体比例见图1。

被调查者特征

调查的结果与被调查者的特征紧密联系。虽然每次调查的结论总是与一些消费者甚至相当数量消费者的倾向有所差异,但统计的结果终归反映一般规律,差异的原因最本质地反映在样本人群的特征上。

性别分布

本次调查男女数量基本对等,具体分布见图2。从积极参与调查的角度看,男性和女性消费者对信用卡表现出同等强度的偏好。

年龄分布

本次参与调查的人以21~35岁的青年人和中年人居多,比例分布见图3。

可以发现,持卡人以35岁为界,明显分为2个梯次。21~35岁的持卡人占据主体,该年龄段占到样本总体约60%,36岁以上的持卡人占比40%。另外,50岁以上的人对信用卡的兴趣仍然比较浓厚。

职业分布

持卡人以国有企业、事业团体单位、党政机关的职员为主,他们占据了持卡人总体的53.32%。另外,民营企业职工也比较习惯使用信用卡,具体见图4。

职位分布

持卡人样本中,一股职员与管理人员的比例大致为1:1,具体见图5。

月收入

样本人群收入以每月6000元以下居多,占到总体样本的85.23%。详细的收入分段比例见图6。

信用卡调查报告篇2

现在,越来越多的人在消费时选择方便快捷的信用卡支付。但是,面对琳琅满目的各这家银行发行的信用卡,您能够知道哪款更适合自己吗?

本期“卡式生活”栏目的记者们,利用节假日,针对太原市民在各种消费场所使用信用卡消费的情况,做了一次详细调查,并通过填写调查问卷的形式与消费者形成互动,经过数据的统计,我们发现了市民在使用信用卡方面还真的存在一些误区呢!为了让您更好的发挥手中信用卡的功能,享受卡式生活带给您的便利和快捷,请您和我们一起来了解吧!

以下是我们的调查问卷中设计的题目和随机抽调读者的答卷反馈情况:

1.您是否经常使用信用卡?(单选)

经常使用 51 %

偶尔使用 31 %

从不使用 18 %

结果显示:信用卡消费已经融入百姓生活当中,大多数人认可这种消费模式。只有少数人群因为担心安全问题而拒绝使用信用卡。

2.您常用的信用卡有哪几种?(多选)

中国银行信用卡 39%

中国工商银行信用卡29%

民生银行信用卡27%

光大银行信用卡16%

中国建设银行信用卡 9%

招商银行信用卡9%

其他 20%

结果显示:大多数百姓愿意使用国有银行的信用卡,认为其信用度比较高;但也有部分人群青睐诸如民生、光大等商业银行,认为其有优质的服务内容。

3.您经常使用信用卡的哪些功能?(多选)

刷卡消费(透支)25%

在本地、异地取款方便22%

转账结算方便24%

多种还款方式14%

网上支付12%

其他 3%

结果显示:信用卡的功能多种多样,但百姓还是趋于单纯的刷卡购物以及转帐功能,看来信用卡的其他功能还有待开发与推广。

4.你认为银行收取信用卡的年费如何?

高 60%低 15% 一般 25%

结果显示:大部分的信用卡使用者还是认为银行年费收取较高,金融机构有待改善。

5.办了信用卡后,您的月均消费额比没办信用卡时增加了多少?

增加30%以上 20%

增加20~30%以上 15%

增加10~20%以上 45%

增加0~10%以上10%

没增加10%

结果显示:信用卡使用者的消费开始趋于理性化,但也有部分年轻人盲目消费,导致成为“卡奴”。

6.您认为使用信用卡采用何种宣传方式最能引起您的信任?

电视43%报纸杂志43%

业务员热情推销29%

海报 29% 文播 29%

DM宣传单29%

活动看板14% 网络媒体14%

结果显示:多数信用卡使用者认可电视、报纸杂志等大众化的传媒平台,也有很多人是通过银行业务员的热情推销而办理了信用卡业务。

信用卡调查报告篇3

摘要:由于汽车价格的降低和银行信用卡业务的完善,越来越多的人开始购买汽车,但是更多的是采用分期付款的方式。随着银行业的竞争加大和业务利润缩减,房产业务已经饱和,购车业务属于新兴领域,所以有着很高的利润空间。但是该业务还没完全开发,所以尚且存在着一些问题阻碍了信用卡购车的进展。本文作者在参考前人基础上和实践中得出的结果,提出了相关建议和措施。

关键词:信用卡;分期付款;购车

近几年,我国汽车消费市场增长迅速,已经成为全球汽车产销量第一大国,人均汽车保有量也直线上升。以铜陵地区为例,人均汽车保有量位居全国前列。迅速增长的汽车消费需要同时也催生了很大的汽车消费贷款需求。汽车消费贷款的未来市场前景广阔。

据全球领先的市场研究集团益普索的一份针对我国车市的调研报告显示,未来愿意采用贷款购车的比例人数达到34%,但这一数字还远远低于世界平均水平。贷款购车最盛的西班牙占比高达80%,其次的美国(曾一度达到90%)、英国均为70%,发达国家德国、日本分别为60%和50%,发展中国家印度的占比竟高达65%。这种强烈的反差,预示着我国汽车金融市场发展潜力巨大。

从铜陵市国税局了解到,2012年一季度铜陵地区新增3024辆征税车辆,征税车辆总价4664万元;2013年一季度征税车辆数量为3093台,征税车辆总价4799万元;2014年一季度征税车辆数量为3215台,征税车辆总价5201万元。征税车辆数量和总价呈逐年上升趋势。

2014年3月10日至31日,笔者通过对铜陵本地两个汽车市场的深入走访,了解到70、80后现已成为购车主要群体,且他们大多数能接受贷款买车的消费理念。这批接受过一定程度高等教育的消费者,将成为汽车消费贷款的主要目标客户群体。

一、汽车消费贷款的三种模式分析

目前我国汽车消费贷款主要有两类共三种模式:一类是厂家金融公司;另一类是银行贷款,而银行贷款又可进一步划分为一般商业贷款和信用卡分期付款。其中一般商业贷款对贷款者审查较严、审批周期较长,而信用卡分期付款因免除利息、手续费率低、手续相对简便等优势越来越成为银行方面主推的贷款方式。本文重点比较汽车金融贷款及信用卡分期付款这两种模式。

汽车金融贷款在对贷款者的资质审核上比银行宽松,审批时间较短。汽车金融公司依托汽车经销商为汽车贷款的销售终端,同时配备专职信贷人员。通常会采取厂家贴息贷款、与经销商业绩直接挂钩、给销售代表奖励(提成)等各种激励措施来刺激放贷,促进汽车销售。但汽车金融公司发放的汽车贷款一般只为自身品牌的汽车销售服务,以往消费者选择汽车品牌范围局限的劣势已被迅速扩张的汽车金融公司所弱化。

目前在铜陵汽车销售市场开展汽车金融业务的就有:上汽通用汽车金融有限责任公司、梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司、宝马金融(中国)有限公司、丰田汽车金融(中国)有限公司、福特汽车金融公司、大众汽车金融公司、一汽汽车金融有限公司、东风标致雪铁龙汽车金融有限公司等等,基本上涵盖了铜陵汽车消费市场所有国内、国外汽车知名品牌。

汽车金融贷款的劣势是费率偏高,两年期的汽车分期费率一般在10%以上。相比之下,银行信用卡分期付款(购车)最大优势在于其无利息,只收取一定的手续费且手续费率普遍低于同档次的汽车金融费率。

工行信用卡汽车分期业务为了有效防范风险,符合我行标准的个人征信记录是办理信用卡分期付款的首要条件。贷款人信用记录不良,不符合发卡标准或贷款额度过高等等,均无法通过审批。

信用卡分期付款购车业务不仅可以为我行带来中间业务收入、拓展牡丹卡发卡、促进POS消费,还可同步为客户提供个人网上银行、手机银行、工行信使等诸多联动服务,进而促进我行金融产品的推广。各行均将信用卡分期付款购车业务作为重点业务加以推广。

二、实践中存在的问题

在我行信用卡分期付款业务实践中,发现了一些值得探讨的问题:

(一)目标客户接触困难

潜在的购车消费者通常都是前往4S店选择、了解相关购车事宜,首先接触的是汽车销售代表,汽车销售代表会根据客户购车初步意向详细、热情地介绍本店合适客户的产品性能、指标。进而梯次商议汽车优惠价格,如客户有购车按揭意向,销售代表出于公司效益及自身利益驱使,会第一时间推荐为本品牌服务的汽车金融公司分期付款业务,直接计算出月还款额(一般不直接告诉客户分期付款费率,主要是为了避免与银行分期付款分期费率直接比较)。当客户提及能否走银行分期渠道和与银行分期费率比较时,销售代表则会告知客户:银行分期业务需要提供的资料多、审批时间长,放贷成功率低等,不推荐走该渠道。客户执意走银行分期渠道的,销售代表会推荐诸多合作银行中的战略伙伴或业务流程相对较短、对购车人条件要求相对较少、放贷成功率高的银行。如奥迪4S店销售代表向客户极力推荐大众金融公司、奔驰汽车4S店销售代表向客户极力推荐梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司、别克和雪佛兰汽车4S店销售代表向客户极力推荐上汽通用汽车金融有限责任公司等等;大多数汽车4S店销售代表向客户推荐银行汽车贷款时则首推建行。

(二)汽车分期审批流程复杂

在我行办理信用卡汽车分期付款,客户经理需要收集客户的基本资料,如身份证、工作收入证明、婚姻状况证明、房产证明等。在充分调查、了解客户基本情况的基础上得出调查报告,并在一系列相关资料上签字盖章(要求客户全方位配合)。在客户资料提供齐全的前提下,客户经理大约需要一天的时间收集汇总资料。再将收集好的资料报送卡部,由卡部相关业务人员进行初步审核通过后,将全部文件影像上传至省行审批中心,这一般需要两至三个工作日的时间。待审批通过后,客户须缴纳首付款、办理保险、缴纳汽车购置税。客户经理须持相关抵押的证明资料,前往车辆管理所,协同办理汽车抵押手续。待一切手续办妥,客户即可持调额后的信用卡刷卡支付购车分期款并提车。

实践中,一些他行优质客户和汽车分期目标客户并未持有我行信用卡。信用卡作为分期付款的介质,汽车分期目标客户必需申办我行信用卡。申领我行信用卡从申请―审批―制作卡片―快递卡片到当地行―调额―通知客户领卡―客户持卡到柜面启用等都需要一定的时间且时间不确定。

(三)担保要求高手续繁琐

从转移风险的角度出发,我行信用卡分期业务需要客户不仅办理所购汽车抵押,还需要提供担保。即需要客户之外的自然人提供担保,需要担保人提供自身及配偶的身份证、收入证明、婚姻状况证明、房产证明并签订担保合同;或在指定保险公司购买履约合同。另外还需要一次性购买三年汽车保险。而与铜陵工行合作的中国人民财产保险近期为了控制风险,将汽车首付比例上调至40%,不少客户因为找不到合适的担保人或保险公司的高首付比例而放弃银行汽车分期。

而汽车金融公司只需进行车辆抵押,无需担保。同为四大国有商业银行的建设银行顺势推出龙卡汽车分期,打出口号“零利息、优惠手续费、免抵押、免担保”。这也是在客户觉得汽车金融公司利率高不愿接受的情况下,销售代表向客户推荐建行信用卡分期的主要原因。

三、完善汽车信用卡分期付款业务的建议

银行信用卡分期付款业务的发展离不开有效控制成本及风险,但更需要站在消费者角度,剖析消费者购车心理,适应汽车消费市场需求;需要站在汽车经销商角度,提高银行放贷效率,有效促进汽车销售。

购车目标客户(特别是初次购车目标客户)购车计划一般都会酝酿很长时间,购车前习惯于在亲戚、朋友、同事间谈起购车计划,征询、听取购买品牌、价位等意见,这一特征有利于我行早期发现、挖掘目标客户,要充分发挥员工和网点优势,早发现、早营销。对发现有汽车分期付款需求的目标客户要持续跟踪并提供专业的服务。

现实的汽车分期付款市场竞争激烈,我行现行的营销模式、实际投入的人力与财力、与汽车经销商合作的深度和广度,和汽车金融公司都不在一个层面上。汽车金融公司与经销商合作紧密,促销活动配套开展,名目繁多,有店庆促销,月末、季末、年中、年末冲量促销,有国家法定节日促销,有赠送油卡、保养、装潢礼包促销等等,时常还有分期零手续费促销(如2014年3月,铜陵奔驰小排量车型就推出一年内付款分期零手续费促销);铜陵顺达集团财务总监吴女士称,通过自身金融公司办理汽车分期贷款,每销售出一台公司可获得6000元提成。销售代表一接触到有购车意向的客户都会要求客户留下联系号码并现场拨通留存,只要你不拒绝,会一直通过短信、电话推销到你实现购车为止,一般都具有超凡的韧劲。加上汽车金融公司与经销商名目繁多的短期促销活动诱惑,很容易冲淡信用卡汽车分期手续费低廉的唯一优势。我行公司、个人客户经理手头事务繁多,很难腾出专门的精力持续地投入到汽车分期目标客户跟踪服务。针对以上种种竞争劣势,提出以下几点建议:

1.在目前信用卡授信审批集中省行体系下,二级分行能否在银行卡中心或一级支行(网点)设置汽车分期专员,主要承办我行汽车分期业务,为目标客户提供持续跟踪服务,包括收集分期业务资料、系统资料录入、抵押登记等一条龙专业服务,可相对抵消汽车销售代表和分期专员的专业优势,也可为客户提供客观的车型比较及建议。

2.汽车分期目标客户信息收集任务要落实到所有客户经理、支行管理人员头上。鼓励全行员工向汽车分期专员提供汽车分期目标客户信息,汽车分期专员要建立汽车分期目标客户信息档案,内容涵盖客户身份信息、住址、联系电话、购车意向品牌、车型、价位、大致购买时间和分期金额;信息提供人信息,用于跟踪服务、考核奖励等。

3.选择与有实力的、销售业绩良好的汽车经销商开展深度合作,如铜陵奔驰、铜陵奥迪。特别是我行信贷支持客户,如铜陵顺达(旗下有4家4S店,多达10个以上汽车品牌)、铜陵通用等;积极配合深度合作汽车经销商开展各类促销活动,将我行信贷支持客户力度与客户推荐在我行办理汽车分期年度总额挂钩(意向计划额度按月下达、通报)。

4.加大我行汽车分期业务广告投放力度和频率,重点突出我行汽车分期费率低廉的优势。腾讯汽车调查显示,64.6%的被访者选择通过“网络搜集购车信息”,通过“品牌专卖店实地看车”获取购车信息的比例占44.9%,通过“参与车型试乘试驾活动”获取购车信息的占18.4%。由此可见,随着互联网的广泛应用,通过网络搜集购车信息在购车前所起到的作用日益显著。我行在投放汽车分期业务广告要重点考虑本地主要网络媒体。

5.通过我行综合数据平台,梳理、挖掘潜在汽车分期目标客户,如有分期付款消费习惯的消费群体、住房按揭群体等等、在我行开户的企业主和企业管理人员群体、由我行工资且额较高的群体等等,向这些客户发送推送信息,重点介绍我行汽车分期费率低廉、专业服务,可开展咨询抽奖活动,化解难以第一时间接触汽车分期目标客户之困。

6.将客户(汽车分期客户和经销商)在我行办理汽车分期付款业务体验列为重大课题进行研究,业务流程设计、风险控制等等要切实以客户为中心。对我行优质客户可否比照汽车金融公司汽车分期付款条件执行(费率除外),只办理汽车抵押、购买当年车辆保险、免除担保等。在客户提供必要资料齐全的前提下,对外承诺我行汽车分期付款业务期限不超过3个工作日,最长不得超过5个工作日。无我行信用卡的目标客户应在第一时间为客户申办,规避因客户申办我行信用卡导致的期限延误。

参考文献:

[1]邹靓:《汽车金融“补”车贷信用卡分期异军突起》,上海证券报,2011:6-7。

[2]孙博奕:《信用卡车贷实务中的模式与风险控制探讨》,银行信用,2010:72-74。

[3]房佳:《商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究》复旦大学硕士学位论文2009年。

[4]王睿:《汽车金融:银行新“蓝海”》,上海金融报,2007, 8-9。

[5]龚光敏:《银行车贷方式趋向多样》,深圳商报,2006, 10-12。

[6]张永强:《中国商业银行汽车消费信贷发展研究》,武汉大学博士学位论文2013年。

[7]徐宝达:《吉林省居民汽车消费信贷调查》吉林大学硕士学位论文2011年。

作者简介:

蒋品雨(1990―),女,安徽铜陵人, 安徽大学商学院,研究方向:市场营销。

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