投资顾问实习报告范文

投资顾问实习报告篇1

进入房地产企业是我一直以来的职业梦想,所以我们选择了一个房地产信息充足的企业来丰满自己幼嫩的翅膀，XxXx属于房地产中介机构,是房地产开发商与消费者之间的桥梁,在这里实习会使我们得到更好的锻炼。

实习的三个月很快就要结束了,再回首这丰收的三个月,我们感到十分的欣慰,它使我们在实践中了解社会,让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，也打开了视野,增长了见识,为我们即将走向社会打下坚实的基础。为了表达自己收获的喜悦,我们将分开几个部分讲一下自己的感受,报告实习的情况!

在大四上学期通过校园招聘进入XxXx投资顾问有限公司天赐良园项目部实习，在实习和正式工作的3个多月来学到了很多课堂之外的知识，丰富完善了各种专业知识体系并通过实践增强了不同环境下的适应力。一开始公司就为新进员工制定了完善而严厉的培训计划，在这期间我对公司文化，经营理念以及组织构架有了较深刻的了解，同时通过去各个项目实地调研及分析其他项目的利多利空在专业时间上有了较大的突破。在实习期间始终以学习的姿态对待每位员工，在为人处世上也坚持与人为善的原则。通过实习期的锻炼，现在的我在业务能力和客户问题的处理上已经形成了自己的风格，虽然还有很多缺乏经验之处，但我始终以学习的态度去接受每天的工作。

一、公司介绍

......

二、实习的具体工作

在公司实习的期间是我成长最快的一段时间，公司根据我的特点和性格，给我的定位是做销售方面的工作，公司每位员工进入公司时的第一份工作都是销售，这是整个行业的一个硬性要求。从销售做起这样才能够方便以后开展工作，我被分配到天赐良园项目部，我主要是跟着邱鹏生专员学习销售，由于邱鹏生专员是案场的销售总负责任人，在他的带领下我们总要从事以下几点具体的工作：

(一)熟悉整个产品

对产品的了解是销售的第一关键之处，要对自己的产品了如指掌才能去说服感染其他的人，而产品的组成又是分很多种不同情况的。房子是件不太一般的物品，消费者在消费是也会花很多心思在上面，一旦介绍失误就会为公司和自己带来一连串的麻烦，也该消费者本身带来很多不愉快。

(二)熟悉整个销售流程

销售是份很有学问的工作，每天和不同的客户谈产品。客户的问题是多种多样的，每天都在处理一些复杂的小事，也就是这些复杂的小事在一步步的锻炼着我，一开始总是以学生的姿态去处理那些事情，但最终发现这是非常错误的，这也使自己走了很多弯路。销售的售前，售中与售后都是一门高深的学问，在处理时的心态上也需要有很大的调整，客户总是有无限多的问题，但怎样去吧这些问题化整为零，是需要一些人格魅力去解决的，而不是单单靠嘴皮子功夫。销售之后的工作也是复杂多变的，银行按揭的办理，公积金的申请审核，对客户的不完全掌握使得银行和公积金中心手续的办理出现了很多问题，这也直接导致销售进度的放缓，无形之间也给自己增加了一些心理压力。心态上怎样去处理好这些事是最关键的，特别是做为还没出校门的学生，职场上是没有太多人情味的。

三、实习的收获

实习期间的收获是非常大的，不论在专业上还是心态上。对于整个行业的了解及见解的深度有了很大的提升。入行之前只是抱着美好的期待，“外行看热闹，内行看门道”，正真接手工作时才发现自己是多么的欠缺工作经验和能力。

(一)严谨的工作态度

工作是需要谨慎小心的，必须严谨的对待工作的每一个环节。如之前有客户在签完合同离开后才发现自己把房产登记表填错了，而这个时候客户已经离开，虽然可以再通知客户来售楼部，但给自己的工作就添加了很多不必要的麻烦，也给同事留下了做事不踏实的印象。

(二)充满激情的工作

工作是枯燥的，但怎样使得枯燥的工作变得色彩斑斓起来?充满激情的工作，抱着美好的信念开心工作，在工作中不断学习，不断发掘新的学习资源与理念，不断积累经验。刚刚转正时，由于整个房地产市场处于观望期，来现场的客户少之又少，很多工作人员的精神状态都不佳，这个时候也是我努力积累的时候，认真的对待每一组客户，不管有没有希望成交，就当作是对自己实战的训练，一个多月的客户积累使得开盘当天取得了较好的销售成绩，之后的持续销售期也凭着一股热情取得了漂亮的成绩。

(三)不断学习

工作后更加明白学习的重要性，因此也利用休息时间借了很多专业书籍，“书中自有黄金屋”，各种书籍的阅读也是厚积薄发力量积累的源泉之一。在专业书籍学习之余重要的还有为人处世的原则，一直以新人自居，但事实证明职场没有新人，只有做得更好才能适应工作节奏的变化。

三个月的实习工作对我来说是个非常重要是的成长过程，积累了很多知识与经验，在这过程中也突出了很多不足之处，如做事不谨慎，对公司制度的执行度不到位，但总的来说，我在亲自实践的过程中学到了很多宝贵的经验，进一步提高了我的动手实践能力，处理突发事件的能力和与人相处的能力，同时也锻炼了我不妥协不气馁的精神。这些经验丰富了我的职业生涯，也使得我能更加成熟理智的面对接下来的工作挑战。我得到更加宝贵的东西就是经验与自信。我不再害怕社会激励竞争的到来,我将会更加真诚的对待以后的每一件事和每一个人,相信有了这次实习的成功经历,我们会在以后的岗位上走的更稳做得更好。从学校到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之道完全不同。在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。我们也许看不惯企业之间残酷的竞争,无法忍受同事之间漠不关心的眼神和言语。很多时候觉得自己没有受到领导重用，所干的只是一些无关重要的杂活，自己的提议或工作不能得到老板的肯定。做不出成绩时，会有来自各方面的压力，老板的眼色同事的嘲讽。而在学校，有同学老师的关心和支持，每日只是上上课，很轻松。常言道：工作一两年胜过十多年的读书。两个月的实习时间虽然不长，但是我从中学到了很多知识，关于做人，做事，做学问。

“在大学里学的不是知识，而是一种叫做自学的能力”。参加工作后才能深刻体会这句话的含义。除了英语和计算机操作外，课本上学的理论知识用到的很少很少。我们必须在工作中勤于动手慢慢琢磨，不断学习不断积累。遇到不懂的地方，自己先想方设法解决，实在不行可以虚心请教他人，而没有自学能力的人迟早要被企业和社会所淘汰。 踏上社会，我们与形形色色的人打交道。由于存在着利益关系，又工作繁忙，很多时候同事不会象同学一样对你嘘寒问暖。但其实人与人之间的相处真诚还是十分的重要，它能使淡漠的情感亲密起来。我想我能做的就是“真诚待人，诚实做事”。且在离毕业走人仅剩的几个月，更加珍惜与同学之间的相处。

我是学管理的，在书本上学过很多套经典管理理论，似乎通俗易懂，但从未付诸实践过，也许等到真正管理一个公司时，才会体会到难度有多大;我们在老师那里或书本上看到过很多精彩的谈判案例，似乎轻而易举，也许亲临其境或亲自上阵才能意识到自己能力的欠缺和知识的匮乏。实习这两个月期间，我拓宽了视野，增长了见识，体验到社会竞争的残酷，而的是希望自己在工作中积累各方面的经验，为将来自己走创业之路做准备。

投资顾问实习报告篇2

写述职报告时应认真总结出限定时期的工作特点，抓精华，找典型，以这段时期工作中突出而富有典型意义的事件来反映一般。下面就让小编带你去看看理财顾问年度工作述职报告范文3篇，希望能帮助到大家!

理财顾问述职报告1

尊敬的领导：

您好!

进入__证券已有一年多了，这段时间自身在各个方面都有所提高，现在述职如下：

一、对证券行业有了初步了解

进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。

二、业务开拓能力的提高

在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的服务，使__服务真正的深入人心。

三、工作的责任心和事业心的加强

加强了对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。

四、不足之处

1、证券知识还须加深了解，需不断学习。

2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。

3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。

此致

敬礼!

述职人：___

20__年_月_日

理财顾问述职报告2

尊敬的领导：

您好!

回顾走过的20__年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是20__年度金融销售个人工作述职报告：

一、具体工作

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户;

2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;

3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习情况：

在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力

二、存在的不足

尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

不足处：

1.基础理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;

2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;

3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息;

三、来年工作打算

1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，

2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平

3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。

4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20__年个人工作计划。

此致

敬礼!

述职人：___

20__年_月_日

理财顾问述职报告3

20__年，我担任__证券部副总经理职务，主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的5家营业部的资源整合和全面工作。

下面，我就20__年的工作情况向大家做汇报：

一、一年来重点工作回顾

第一，为了加强管理部的凝聚力和战斗力，继续推进华北地区两家营业部的整合工作，并取得了较好的成效。在国债客户的转化和各类基金的营销活动中，在新业务的共同学习和培训中，两家营业部的全体员工达到了步调一致，齐心协力，形成了既相互合作，又相互竞争的良好势头，尤其是在新业务上出现的'攀比竞赛现象，说明管理部前台队伍的活力正在逐步激发。在这里，我所做的就是鼓励和引导大家，向着既定的目标迈进。以共同的事业来凝聚人心，这是我最大的工作感悟。(2015年终个人述职报告)

第二，加强客户的转化工作，盘活国债和基金客户以及呆滞客户，逐步加强基金的销售。20__年国债的旺销，使我部沉淀了大量的国债客户，国债存量达到了近500亿元，20__年交易所国债市场的大幅上扬，让国债客户获利颇丰。如何引导客户获利了结，转向货币基金和中短期债券基金投资，针对这个问题，我多次组织前台人员，进行比较和研究，拿出可行方案，上半年重点放在了短期国债客户的转化上，通过投资理财报告会、报纸宣传和电话营销等多种方式，对国债的客户进行了积极的游说，其中大部分转化为了货币基金客户，下半年重点转化货币基金和国债客户投资中短期债券基金客户。通过这些工作，既提高了我部国债交易量和基金的保有量，也加强了与客户的沟通和客户忠诚度，为今后新业务的开展积累了丰富的经验。

第三，推进学习型队伍的建设，积极开展新业务、新知识培训，增强员工的业务技能。每个周三，是我们管理部的学习日，货币基金、短期债券基金、权证等等各种新业务都是在这些学习日里，从陌生走向熟悉。交易方法培训和反复学习，使广大员工掌握了一套简单实用的营销手段，为股票客户的服务及开发，奠定了基础。另外，利用学习日的机会，请专业保险人士，给大家一些有关保险方面的知识，拓展员工们的金融知识。让学习培训走向制度化，是我部在推进学习型队伍建设的关键一步。在学习培训中，看到员工们不断地进步，我感到非常的欣慰。

第四，探索建立有效的激励机制，积极推动转型。激励机制的不完善，一直以来，制约着员工的工作积极性，也不利于经纪业务的转型工作。因此，管理部领导班子通过研究，制定了奖励员工发展客户的办法，鼓励员工在弱市环境中，走出去，积极开发增量客户。同时，为建立经纪人队伍的建设做了一系列准备工作。激励机制也是多层次的，让大家快乐工作，是我们的共同目标，为员工购买的“游泳卡”仅仅多层次激励机制的一个部分。通过以上措施，使员工的工作积极性有了提高，员工开发的增量客户也在稳步增长。

二、20__年取得的成绩

20__年，通过保持党员先进性教育的学习培训，使我在思想上、政治上更加成熟，理论水平也得到了很大提高。与去年相比，管理部领导班子在工作方面配合更加默契，下辖5家营业部的工作也在稳步推进之中。全年实现交易量亿，同比增长;其中网上交易5000亿，同比增长600%;全年完成收入3000万元。股票客户稳中有增，新开(股票、基金、国债)1万户，核心客户基本稳定。其他产品销售增长迅速，国债保有量达到了个亿，国债客户开户数达到了5000户。基金保有量10000万，开户数4000户，较去年有较大增长，客服和营销队伍在锻炼中不断成长，员工培训走向制度化、规范化。

三、20__年工作中存在的不足

第一、激励制度的不完善，制约了员工的积极性，进一步限制了管理部业务的拓展，在这方面工作，还需要加强。

第二、业务转型抓的不够，基金销售虽然取得了很大进步，但是仍有很多地方做的不到位，员工的思想转型需要加强，向真正的理财顾问转变还需一定时间。

第三、成本控制方面，营业面积还需要进一步压缩，费用支出业将会得到一定控制。

四、20__年工作计划

如果__年我还继续分管营销业务，我有如下打算。

一、坚持合规经营的原则，继续保持无重大违法违规业务记录。

二、续完善激励机制，充分调动员工的积极性。

三、加快经纪人队伍建设。

四、推进员工角色转型，通过培训，逐步向理财顾问转变，掌握多种业务技能。

20__年，资本市场迎来了新的一年，我相信，在全体同仁的共同努力下，20__年会取得更大的成绩。

谢谢大家!

述职人：

投资顾问实习报告篇3

广告就是生产力。这一点毋庸置疑。

中国的商业广告历经报纸、杂志、电视、广播、户外等广告阶段，眼下已经步入了网络广告的时代。从1997年3月Chinabyte上诞生的中国首只网络广告以来，网络广告正以其高度灵活性、极强互动性、性价比高、时间持久等的特性渐渐受到广告主与用户的认可。而传统广告的地盘也正被网络广告不断地蚕食着。4月25日，来自世界著名研究机构皮尤中心最新的报告《新闻媒体现状》(the State of the News Media)显示，2010年，美国报纸广告收入为228亿美元，而与此同时市场研究公司eMarketer的数据表明，2010年美国网络广告收入达到258亿美元。多年来，美国网络广告收入首次超越报纸广告收入，而这个差距在未来几年将被继续拉大。网络广告不仅是门户网站的主要收入来源，近年来也成为视频网站的救命稻草。随着优酷的热闹上市，视频网站对网络广告的议价能力明显增强。

然而，网络广告并非无往不利。几乎所有的广告主对网络广告商首先提出的问题都是，“你们如何进行精准营销，以求有效推介，从而减少无效投放，降低成本？”精准营销对于广告主而言是现实需求。传统广告的对口营销依据的是媒体的类别，比如：户外用品会投放到旅游杂志、旅游频道上，其维度比较单一。精准营销在垂直领域媒体的投放上实现率稍高一些，若在综合类媒体以及户外广告上，营销的有效率仅能达到1%。互联网时代，广告的精准营销将不再是牢不可靠的空中楼阁。精准营销概念的落地依托的是强大的互联网技术，有效推介已然成为现实。

先谋后动

精准营销的概念并不难理解，卖汽车的只想把广告推给那些对汽车有需求的客户，花大量的广告费在那些无此需求的客户身上，是汽车销售商所不愿看到也不愿去做的，因为这意味着广告成本的上升与大量广告的无效推送。然而，如何在茫茫人海中寻得那些对汽车有需求的顾客呢？

“网络广告的精准营销不是一个环节可以完成的，它更像是一个环环相扣的链条”，悠易互通CTO赵征对本刊记者说道，“大致可以分为采样分析与精准投放两个阶段”。不论哪个阶段，技术都是其理念实现的唯一方式。

以悠易互通为例，我们采集足够多的用户样本，存放到后台自主研发的网民数据库中，然后通过不同的关键词对互联网用户样本进行分析并归类。基于不同的广告主需求，可调用不同组别的用户数据从而进行准确投放。

理念的落地依托的是搜索引擎、云计算、SVM等先进技术。成立于2007年的悠易互通经过四年的深耕细作，已经获得了一个庞大的互联网用户样本数据库。据悉，截至2011年4月份,其所拥有的用户互联网访问记录总样本数已近5亿，其有效样本数达到2.3亿（有效样本是指在4周内有活跃的多次访问轨迹的用户样本），占比国内活跃网民总数的40%强。

应该说，从2.3亿的悠易互通有效用户数据库中寻找与品牌或产品相关的人群，进行用户基本属性、媒介接触习惯以及消费行为的调查分析，这为企业设计、开发以及定位新产品时提供了有效的目标人群的分析基础，也为企业在策划市场营销活动时提供了有效的定性数据支撑。毫无疑问，这种前期调研工作是广告精准营销的根本。

有了庞大用户样本数据库，接下来就是依靠搜索引擎、云计算和SVM技术，对悠易互通用户数据库中每一个cookie的网页浏览记录进行分析，提取正文中的关键词，找到用户的兴趣关注点，对用户属性进行细分管理。

具体来说，在进行用户样本分析时，悠易互通进行了以下三个维度的交叉分析，力求得到的结果更加精确：首先对基础受众的分析是从人口统计学和社会学的角度来切入的，两种学科的属性能够掌握受众的基本情况。当然，部分数据是通过在线调研得来的；其次，对用户消费行为的分析包括历时分析（footprint）、兴趣、品牌喜好（品牌态度）、购买阶段以及网上消费行为的分析，这是实现对消费者消费行为内在动机洞察的关键所在；第三是对媒介接触点的分析，受众关注的媒体类别与类型，如：接触网站类别、频道类别、URL、搜索行为等，将直接为广告投放提供依据。

据赵征介绍，经过以上三个维度分析后的悠易互通的用户样本数据库已被分为22个兴趣大类，230个兴趣小类。依此，广告公司将可以从选择用户行为和兴趣的角度去实现有效的广告投放，精准到每一个消费者，实现一对一营销。这是悠易互通受众洞察的基础，这也是悠易互通目前领先业界的根本原因。

创意制胜

无论在线下还是线上，创意出色的广告，其价值就在于相较设计平淡的广告更能吸引消费者的眼球并鼓励其进行点击，从而为广告主带来更多的受众。从另一个角度来看，网络也将成为一个展示创意想法的大舞台。

美国研究公司Dynamic Logic的一项研究显示，广告创意对广告有效性的影响要比网络营销人员所认为的更为重要。在某些方面，它甚至是比广告定位和广告位置更为重要的广告指标。Dynamic Logic对17万个横幅广告中表现最好和最差的广告分析表明，某些设计元素可以对品牌好感度和购买意向产生积极的影响。

四年来，悠易互通十分注重广告的创意设计及员工的培养。然而，悠易互通的广告创意设计仍然是建立在科学的统计学和先进的技术基础之上的，这使得创意成为有数据可依据、有图可展示的实实在在的东西。据受众定义及网络媒介接触习惯、信息接收方式、消费习惯量身打造最有效的高转化创意展现，具体的是通过设计制作Banner、富媒体广告（流媒体、疯狂广告）、Micro-site、Landing Page等广告和页面形式来帮助用户达到营销目的。依据受众对创意素材的点击热力分布图（该分布图记录了用户在创意上的点击分布情况），对创意效果进行优化调整，投放完成后向客户提供优化报告。总之，最佳的创意，会传达最好的广告诉求，也会使广告更具精准性。

正如悠易互通的第一轮融资的投资方思伟投资(Steamboat Ventures )的崔麟所说的：“悠易互通有着良好的发展潜力，并已经在广告网络领域取得了显著成就。悠易互通坚持以技术为核心，在如何到达并影响受众及提升用户体验方面树立了全新的行业标准，我们正是看中了悠易互通的市场潜力决定注资，相信不久的将来，悠易定会挖掘出更大的成长空间，成为行业的领军者。”

定向制导准确打击

采样完成了、数据库建立起来了、创意方案出炉了，万事俱备的广告公司下一步就是投放广告了。网络广告的投放相对于传统广告而言并非易事，其门槛将更高。而要贯彻“精准”的宗旨，则毫无疑问地仍要动用科技的手段和力量。这其中，起关键性作用的技术就是定向技术。

军事上有一种导弹叫做精确制导导弹，就是利用无线电等先进技术搜索信号，锁定目标，对其进行精确打击。广告投放的原理与此相同，即根据广告主的要求，对目标人群进行精确定位，然后才能实施准确投放。

应该说，定向营销，不是关注一种需求，而是关注一位顾客，尽可能多地满足这位顾客的全方位需求。与传统营销公司的赢得更多顾客的方向不同，实行定向营销的公司的成功方向是更长久地留住顾客。这包括识别顾客、找出顾客的差异化、进行企业与顾客的双向沟通、重构业务流程四个程序。

目前，广告界比较流行的定向技术有内容定向和行为定向。而这两种技术也正是悠易互通的强项所在。内容定向是指通过预搜索与实时搜索相结合的双向搜索引擎技术，分析媒体网络中的所有页面内容，并通过分词取词技术抽取出页面中的关键词,通过预先设定的广告关键词组合逻辑实现对广告载体的定向，在与广告页面最匹配的正文页面推送广告。行为定向则是悠易互通目前最为领先的技术,完全忽略媒体性质，根据有效用户数据库中的兴趣属性（22个兴趣大类、230个兴趣小类），向已经做好分类的用户群体推送广告。即如果用户是汽车发烧友，无论在什么媒体获取信息,我们推送给用户的终将是其感兴趣的汽车类广告。

另外，悠易互通还能通过技术控制，实现对广告投放基础条件的定向，包括地域、时间、天气、频次、浏览器、OS和URL等的定向。这种定向广告会有效降低广告主的广告预算、提高顾客转化率、并增强顾客对该产品的好感度。

多维度的划分体现了悠易互通对广告主需求的细分而精确的关注。然而，这些维度的定向又不是独立存在的，每一个案例中都融合了多维度的定向，这也能够使得悠易互通能够更牢地把握住用户，为广告主进行极为精准的广告投放。

除了以上提到的数据基础、创意及测试、精准定向及优化外，悠易互通的媒体覆盖整合了包括门户类、行业垂直类、视频类、搜索引擎、BBS、客户端在内的189个媒体的优质资源，日PV量达到4亿。其整合、立体、无缝的媒体策略保证了广告投放的载体，使广告主的广告信息能在广泛的平台进行展示，达到精准的广泛传播。

然而广告主的需求不仅止于此，他们还希望得到更多的信息，让其网络营销的过程更有价值，这时候悠易互通的庞大数据基础起到了独具优势的作用，据赵征介绍，悠易互通的庞大鲜活数据库目前在业界是最大的，基于此，我们还可以给客户提供一个独享的数据银行，让客户直接出击，直接找到精准的客户。这个数据银行是带有真实联系方式的客户专属数据库，并记录了所有用户的兴趣类别和媒体接触类别，为客户的关系管理及数据库营销提供了便捷。

成立于2007年的网络广告公司悠易互通，一直致力于以技术为依托，为用户提供最优化的解决方案。目前已经可以为客户提供从受众调查、创意测试、整合媒介计划、广告定向投放及优化、客户关系管理的端到端，一体化整合营销解决方案，体系化的服务为客户带来体系化的价值。这支有着300多人的富有朝气的团队已经接收了思伟和橡树两轮优质投资，借助资本的力量，悠易互通准备在原先业界领先的位置上再上层楼。

投资顾问实习报告篇4

安排是计划中最为具体的一种格式：由于其工作比较确切、单一，不作具体安排就不能达到目的，所以其内容要写得详细一些，这样容易使人把握。以下是小编为大家整理的优秀员工工作计划报告实用版，希望能给各位提供帮助!

优秀员工工作计划报告实用版11、售后服务工作由业务部主管指定专门业务人员——跟踪业务员负责完成。

2、跟踪业务员在顾客车辆送修进场手续办完后，或顾客到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的顾客档案。

顾客档案内容见本规定第二条第一款。

3、跟踪业务员在建立顾客档案的同时，研究顾客的潜在需求，设计拟定“下一次”服务的针对性通话内容、通信时间。

4、跟踪业务员在顾客接车出厂或业务访谈、咨询后三天至一周内，应主动电话联系顾客，作售后第一次跟踪服务，并就顾客感兴趣的话题与之交流。

电话交谈时、业务员要主动询问曾到我公司保养维修的顾客车辆运用情况，并征求顾客对本公司服务的意见，以示本公司对顾客的真诚关心，与在服务上追求尽善尽美的态度。对顾客谈话要点要作记录，特别是对顾客的要求，或希望或投诉，一定要记录清楚，并及时予以处理。能当面或当时答复的应尽量答复;不能当面或当时答复的，通话后要尽快加以研究，找出办法;仍不能解决的，要在两日内报告业务主管，请示解决办法。并在得到解决办法的当日告知顾客，一定要给顾客一个满意的答复。

5、在“销售”后第一次跟踪服务的一周后的7天以内，业务跟踪员应对顾客进行第二次跟踪服务的电话联系。

电话内容仍要以顾客感兴趣的话题为准，内容避免重复，要有针对性，仍要体现本公司对顾客的真诚关心。

6、在公司决定开展顾客联谊活动、优惠服务活动、免费服务活动后，业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之顾客，然后于两日内视情况需要把通知信函向顾客寄出。

7、每一次跟踪服务电话，包括顾客打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表(附后)，并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。

8、每次发出的跟踪服务信函，包括通知、邀请函、答复函都要登记入表(附后)，并归档保存。

(四)指定跟踪业务员不在岗时，由业务主管临时指派本部其他人员暂时工作。

(五)业务主管负责监督检查售后服务工作;并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，每年末进行一次总结 ;小结、总结均以本部工作会形式进行，由业务主管提出小结或总结书面报告;并存档保存。

(六)本制度使用以下四张表格：“顾客档案基本资料表”、“跟踪服务电话记录表”、“跟踪服务电话登记表”、“跟踪服务信函登记表”。

优秀员工工作计划报告实用版2一、人员调配管理

本年度重点做好新兴工业园投运期间的人员调配工作。

1、根据公司新的体制设置及人员定编，抽调部分优秀管理人员及生产骨干到工业园工作，使技改项目投运后，能够正常的安全经济运行。

2、根据公司各部门、单位人员岗位定编、缺编情况，随时作好调配工作。

及时、准确下达人事调令和人事指令，力争使人力资源达到合理配置。

二、劳动合同管理

做好劳动合同的签订、解除及劳动合同档案管理等工作。本年度重点做好x年6月30日194人劳动合同到期员工的续订工作。针对本次续签工作，在今年劳动合同管理工作的基础上，需进一步运作新的管理办法，对生产工人及其他工作人员拟采用中期(2年)、短期(1年)合同，对部分人员采取不再续签合同的管理办法。

三、人事考核评价

为进一步加强对员工在一定时期内工作能力等方面的评价，正确把握每位员工的工作状况，建立公司正常、合理的人事考核评价制度，从而为员工的奖惩、晋升、调整等提供客观依据。根据公司目前生产经营状况，制定人事评价制度，进行人事考核评价。对不合格人员实行在岗试用、待岗培训或转岗，以保证员工队伍的高效率、高素质。

四、奖惩管理

结合公司实际，对在生产、科研、劳动、经营管理等方面，成绩突出、贡献较大的，分别给予奖励。对有违反劳动纪律，经常迟到、早退，旷工;完不成生产任务或工作任务的;不服从工作分配和调动、指挥，或者无理取闹，聚众闹事，打架斗殴影响生产秩序、工作秩序和社会秩序等情况的员工，分别给予行政处分或经济处罚。

五、人才储备工作

根据公司现状，结合先进企业的管理经验，参加全国性或区域性的大型人才交流洽谈会，直接引进高层次、高学历人才获得技术过硬、品德优秀的人才队伍。拟在x年招聘应届大学本科生10名左右，专业主要有：热能与动力专业5—7人，电气专业2—3人，化学专业2—3人。

六、员工职称评定、职业资格证年审工作：

随着对人才资源的进一步重视，职称评定等项工作已得到社会的普遍承认与重视。

1、做好x年度公司员工申报职称工作的办理，重点做好申报初级及中级职称人员的手续办理。

2、做好公司员工职业资格证书的年审与办理工作。

按照劳动部门要求，做好职业资格证书年审工作，同时根据实际适时做好职业资格证的申报及办理。

七、其他人事管理工作：

1、做好员工季度劳保及劳动用品发放及管理工作，及时做好员工劳保用品的补充及相关制度修订工作。

2、做好员工人事档案材料的收集、整理建档工作，保证档案的完整性、齐全性、保密性;

3、严格按照公司规章制度，认真办理员工的辞职、辞退、除名、开除退厂手续。

严格退职手续的办理，做好退职员工钱、财、物的交接监督，不留后遗症。

优秀员工工作计划报告实用版3时间总是转瞬即逝，新的一年到了，对于新的一年充满着期待，期待自已在工作中更上一层楼。下面是我个人20x年公司计划：

一、在实践中学习，不断适应工作

前台是公司对外形象的窗口，一言一行都代表着公司，接待公司来访的客人要以礼相迎，接听和转接电话要态度和蔼，处理办公楼的日常事务要认真仔细，对待同事要虚心真诚，点点滴滴都需要在实践中学习，在学习中进步。

二、学习公司企业文化，提升自我

要全面感受公司的员工关怀和重视人才文化，感染工作氛围，以积极乐观的工作态度投入到工作中，踏踏实实地做好本职工作，及时发现工作中的不足，及时地和部门沟通，争取把工作做好，做一个合格称职的员工。这也一直是今后工作努力的目标和方向。

三、拓展自己的知识面，不断完善自己

在以后的工作中也要不断给自己充电，拓宽自己的知识，减少工作中的空白和失误。在今后的工作中，我会努力提高自我修养和内涵，弥补工作中的不足，在新的学习中不断的总结经验，用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，发挥自己的潜力为公司的建设与发展贡献自己的力量!

四、当好领导的助手

对主管交待的工作努力完成并做好，增强责任感、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。完成自已份内工作的同时能够主动帮主管或同事分担一些工作。和同事互帮互助，共同维持和谐的工作环境。

五、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作

公司在不断改革，订立了新的`规定，特别在公司目前正在进行的推行工作中，作为公司一名职员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力配合。

我深知：一个人的能力是有限的，但是一个人的发展机会是无限的。现在是知识经济的时代，若我们不能很快地提升自已的个人能力，提高自已的业务水平，那么我们就这个社会淘汰。20x年需要不断的提升自已，让我们一起为了美好的明天而奋斗吧!

优秀员工工作计划报告实用版4一、深化人事制度改革，建立和完善全员聘用制度体系

1、继续做好全员聘用的相关工作，在开展全员竞聘上岗的基础上，按照合同管理的要求，组织全校教职工陆续签订聘用合同，报批兑现聘后的国家政策性工资待遇，及时总结全员聘用工作经验，针对首次聘用过程中反映出来的问题和矛盾，进一步完善聘用管理方案，使聘用管理办法更具有可操作性，全面建立全员聘用制度更加有利于学校建设发展，有利于人才队伍建设，有利于调动教职工的积极性。

2、结合全员聘用制改革，制定岗位绩效考核试行办法，建立与全员聘用相配套的考核制度体系，完善校院两级考核机制，明确考核察内容，创新考核方式，探索岗位绩效考核与年度考核有机统一的途径。

进一步扩大各单位各部门在人员考核和管理中的自主权和主动权，充分发挥各单位各部门在人员管理中的积极性和创造性，形成更加广泛人事人才工作合力。

3、实施绩效工资改革。

根据上级有关事业单位绩效工资改革的统一部署，认真贯彻落实事业单位绩效工资改革的有关精神，做好学校教职工绩效工资改革的各项工作，切实保障教职工的合法权益。完善内部分配激励机制。在政策允许范围内，积极探索在政策范围内的校内绩效分配机制，制定校内绩效分配办法，改进分配方式，扩大各单位各部门对教职工的分配自主权。

4、制定临时工作岗位设置管理办法，完善编外人员聘用管理制度。

制定并组织实施临时岗位设置管理办法，按照精简高效、合理设岗、总量控制、依法管理、竞聘上岗、择优聘用的基本工作思路，制定临时岗位设置管理办法和编外人员聘用管理办法，进一步规范对临时用工人员的管理，最大限度地降低用人成本和用人风险。

二、创新人事人才工作机制，加大高层次人才队伍建设力度

1、实施学科团队领衔人选拔管理工作。

建立与岗位设置管理相配套的校内高层次人才选拔培养机制，把校内高层次人才选拔与学科团队、教学团队、科研团队有机结合起来，形成校内高层次人才选拔培养和团队建设相互促进、相互支持的选拔管理模式，建立人才选拔、培养、使用相互衔接的用人机制。

2、实施学科领衔人后备人才培养工作。

按照青年骨干教师重在培养的基本思路，为了加大对优秀青年教师培养的力度，制定青年骨干教师重点培养对象选拔培养办法，完善培养机制，每年选拔部分优秀青年骨干教师通过做访问学者、专题进修、项目支持、学历提升等方式，加强对青年骨干教师培养，着力培养一批优秀的学科领衔人后备人才。

3、加大高层次人才引进力度。

制定新增人员招聘管理暂行办法，进一步规范新进人员公开招聘的程序、条件和要求等。以师资队伍为主体，认真做好20x年新进人员公开招聘工作，进一步加大高层次人才引进力度，重点做好博士、特聘教授、省“候鸟型”人才引进工作，完善特聘教授管理考核办法，进一步提高高层次人才的比例，提高人才使用效益。

4、完善优秀人才推荐评选工作。

加强对外联系与交流，充分利用校外各用人才培养的平台，积极组织申报类高层次人才支持项目;积极组织推荐评选各类高层次人才，继续做好黄如论基金优秀评选表彰工作，努力为教师发展创造条件，不断扩大学校人才队伍对外的影响力。

优秀员工工作计划报告实用版5转眼之间又要进入新的一年-20x年了，新年要有新气象，在新的一年里，为了我要调整工作心态、增强责任意识、服务意识，充分认识并做好厂房中介的工作。为此，在厂房部的朱、郭两位同事的热心帮助下，我逐步认识本部门的基本业务工作，也充分认识到自己目前各方面的不足，为了尽快的成长为一名职业经纪人，我订立了以下年度工作计划：

一、熟悉公司的规章制度和基本业务工作。作为一位新员工，本人通过对此业务的接触，使我对公司的业务有了更好地了解，但距离还差得很远。这对于业务员来讲是一大缺陷，希望公司以后有时间能定期为新员工组织学习和培训，以便于工作起来更加得心顺手。

1、在第一季度，以业务学习为主，由于我们公司正值开张期间，部门的计划制定还未完成，节后还会处于一个市场低潮期，我会充分利用这段时间补充相关业务知识，认真学习公司得规章制度，与公司人员充分认识合作;

通过到周边镇区工业园实地扫盘，以期找到新的盘源和了解镇区工业厂房情况;通过上网，电话，陌生人拜访多种方式联系客户，加紧联络客户感情，到以期组成一个强大的客户群体。

2、在第二季度的时候，公司已正式走上轨道，工业厂房市场会迎来一个小小的高峰期，在对业务有了一定了解熟悉得情况下，我会努力争取尽快开单，从而正式转正成为我们公司的员工。

并与朱、郭两经理一起培训新加入的员工，让厂房部早日成长起来。

3、第三季度的“十一”“中秋”双节，还有20x奥运会带来的无限商机，市场会给后半年带来一个良好的开端，。

并且，随着我公司铺设数量的增加，一些规模较大的客户就可以逐步渗入进来了，为年底的厂房市场大战做好充分的准备。此时我会伙同公司其他员工竭尽全力为公司进一步发展做出努力。

4、年底的工作是一年当中的顶峰时期，加之我们一年的厂房推界、客户推广，我相信是我们厂房部最热火朝天的时间。

我们部门会充分的根据实际情况、时间特点去做好客户开发工作，并根据市场变化及时调节我部的工作思路。争取把厂房工作业绩做到化!

二、制订学习计划。做房地产市场中介是需要根据市场不停的变化局面，不断调整经营思路的工作，学习对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。工业知识、营销知识、部门管理等相关厂房的知识都是我要掌握的内容，知己知彼，方能百战不殆(在这方面还希望公司给与我们业务人员支持)。

三、加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我的能力减轻领导的压力。

以上，是我对20x年的一些设想，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望20x年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求更多的客户，争取更多的单，完善厂房部门的工作。相信自己会完成新的任务，能迎接20x年新的挑战。

投资顾问实习报告篇5

作为导购客服来说，最好要热情、活变。一个优秀的客服懂得如何接待好客户，同时还能引导消费者进行附带消费今天小编给大家为您整理了淘宝客服工作一周总结报告，希望对大家有所帮助。

淘宝客服工作一周总结报告范文一：这一个月来，我始终坚持“把简单的事做好就是不简单”，而感触最多的是越是简单的事情想要把它做好就越是不容易。

在上个月的工作总结中，针对自身存在的问题即：工作中注意接电话时情绪的控制，这一不足我在本月的工作里对自己不能解决的或存有分歧的问题会和同事一起探讨、分析，并及时的回复用户，时刻提醒自己要微笑服务，虽然与上个月相比有了一定的进步，但与一名合格的客服代表的要求相比我还要继续不断的努力。

通过一个月的努力，现就总体工作的完成情况做以下总结：一是理论学习方面。自公司开展深入学习实践科学发展观活动以来，我积极参与公司党支部组织的各项学习活动，认真钻研十七大十七届三中全会以及全国“两会”会议精神，除参加支部组织的集体学习外，在业余时间通过网络、报纸、学习文本等资料进行了系统的学习，作为一名党员通过学习对党的基本理论基本知识有了很大的提高;二是主题实践活动方面。

除了完成日常的理论学习和工作外，我充分发挥党员的模范带头作用，积极参加公司组织的深入学习实践科学发展观主题实践活动;三是工作方面。通过学习以及两个月的锻炼，我对值班班长的日常工作方面理顺了思路，针对客服班长日常工作如接班日志的正确填写与处理、工作联系单和投诉单的记录、报送、回访等一系列后续工作方面能够独立的完成。明白了作为客服班长需要具备的业务素养和应急能力，除了完全的责任心和处理事务的能力，还要有对事物敏锐的判断能力。

以上是自己对九月工作的总结，虽然经过努力无论是在业务能力方面还是在思想道德方面都有了较大的提高，但是仍有存在许多的缺点和不足。总的归纳为：

一是工作经验欠缺、主动学习能力不强。遇到不懂的问题如没有及时给予答复就会敷衍了事;

二是工作创新能力不够，在很多时候主动性差，没有钻研细究;

三是工作中存在急躁情绪、急于求成的情况，从而影响到自身情绪波动过大。

因此在下一步的工作中，要加以克服和改进。我们都将不断地学习，更加的认真地做好自己份内的事，继续坚持活到老，学到老，用学习的心态来支撑自己。

淘宝客服工作一周总结报告范文二：九月份我担任的是客服专员的工作，在这个岗位上在经理和同事们的帮助下，我更深层次地学到了很多。

(1)学会了忍耐与宽容。忍耐与宽容是面对无理客户的法宝，是一种美德，需要包容和理解客户。客户的性格不同，人生观、世界观、价值观也不同，因此我理解为客户服务是根据客户本人的喜好使他满意。

(2)学会了换位思考，红星是中间人，是老娘舅，我们在考虑自已利益的同时也要为客户着想，为厂家着想。这样是维护客户、留住商家，提升红星最好且最有力的办法，在遇到客户投诉时如能换位思考还可以平衡工作情绪，提升自身素质。

(3)学会了不轻易承诺，说到就要做到。客户服务人员不要轻易地承诺，随便答应出国留学网客户做什么，这样会给工作造成被动。但是客户服务人员必须要注重自己的诺言，一旦答应客户，就要尽心尽力去做到。尤其在我们红星，信誉是根本，公司规定在接到客户投诉问题后，要在24小时之内回复顾客，72小时给出顾客满意的处理方案。这是一种信誉的体现，也是对作为客服的基本要求。

(4)学会了勇于承担责任。客户服务人员需要经常承担各种各样的责任和失误。出现问题的时候，同事之间往往会相互推卸责任。客户服务是一个企业的服务窗口，应该去包容整个企业对客户带来的所有损失。因此，在客户服务部门，不能说这是那个部门的责任，一切的责任都需要通过客服人员化解，需要勇于承担责任。

但与此同时，也存在许多不足

(1)还需要训练全方位的语言表达能力。我这里说的语言表达能力不是与客户沟通过程中，普通话流利，语速适中等这些基本攻，而是要用词恰当，谦恭自信，积极很多时候我们无法为顾客争取到她想要的，但是依然可以从言语中体现我们的诚意。

(2)还需要丰富行业知识及经验。丰富的行业知识及经验是解决客户问题的必备武器。不管做那个行业都需要具备扎实的专业知识和经验。不仅能跟客户沟通，而且要成为此项服务的专家，能够解释客户提出的问题。如果客户服务人员不能成为业内人士，不是专业人才，有些问题可能就解决不了。作为客户，最希望得到的就是服务人员的帮助。因此，客户服务人员要有很丰富的行业知识和经验。我还需要向商家，向右经验的前辈，向书本不断学习。

淘宝客服工作一周总结报告范文三：一个月来,我以微笑服务为己任，以顾客满意为宗旨，立足本职、爱岗敬业、扎扎实实地做好客服服务工作。现对自己九月的工作总结如下：

一、勤奋学习，与时俱进

理论是行动的先导。作为客服服务人员，我深刻体会到理论学习不仅是任务，而且是一种责任，更是一种境界。我坚持勤奋学习，努力提高业务水平，强化思维能力，注重用理论联系实际，用实践来锻炼自己。为公司全面信息化的成功上线贡献了自己的微薄之力。

二、立足本职，爱岗敬业

作为客服人员，我始终坚持“把简单的事做好就是不简单”。工作中认真对待每一件事，每当遇到繁杂琐事，总是积极、努力的去做;当同事遇到困难需要替班时，能毫无怨言地放弃休息时间，坚决服从公司的安排，全身心的投入到替班工作中去;每当公司要开展新的业务时，自己总是对新业务做到全面、详细的了解、掌握，只有这样才能更好的回答顾客的询问，才能使公司的新业务全面、深入的开展起来。

在工作中，我严格按照“顾客至上，服务第一”的工作思路，对顾客提出的咨询，做到详细的解答;对顾客反映的问题，自己能解决的就积极、稳妥的给予解决，对自己不能解决的问题，积极向上级如实反映，争取尽快给顾客做以回复;对顾客提出的问题和解决与否，做到登记详细，天天查阅，发现问题及时解决，有效杜绝了错忘漏的发生。

以上是自己对九月工作的总结，但自己深知还存在一些不足之处。

一是工作经验欠缺，实际工作中存在漏洞。

二是工作创新不够。

三是工作中有急躁情绪，有时急于求成。

在下步工作中，要加以克服和改进。

投资顾问实习报告篇6

一个月过去了。我从对期货的一无所知，渐渐开始了解和熟悉这个行业，在实际应用中，发现了理论知识和实践的确是两者不可分离。理论知识可看做是入门的铺垫和相关专业知识的准备。实践操作，则是对理论知识的一种灵活应用，并且更重要。因为它是工作的具体内容。一个月的亲身体验中，我总结出了个人在以下几个方面的心得：相关文档：科学发展观个人剖析材料

一、英语能力小结

在校只知道考四、六级英语，却从没想过英语学习的真正应用，到了公司，才知道英语的重要性。金融投资是个十分重视资讯和信息的专业，第一手资料都是以英文形式率先公布的，为抢得先机，必须能够看懂诸如摩根斯坦利等著名投资银行的商业报告，所以，以后的英语学习，要主要着重于英语实际阅读能力的提高。

二、专业知识小结

金融行业是个专业性较强的专业，故很多专业术语和操作包括整个行业对我而言都比较陌生。使得自己花了不少时间在熟本文来自悉行业上，这直接影响了社会实践的进程和效果。这在以后的实践中随着专业课的逐渐开设，我想会尽量避免这类问题的。同时需要我们更深更广的了解所学专业知识。“面”要广，“点”要专。栏目推荐：个人总结

三、学习能力小结

现在的社会日新月异，新事物，新观点层出不穷，必须具备快速学习的能力，并要以一种终身学习的心态来积极吸收新知识和新观念，以开放的姿态面对未来的变革。同时，要注意理论学习和实践能力的结合。要以理论指导实践，并在实践中不断检验和提高理论可信度，深化认识。以后我们面对社会的选择，所学专业与从事的工作很可能不一致。那时就应该调整心态，找准个人定位，及时充电，更快更好地适应新工作发展的需要。

四、适应能力小结

这不仅包括对于一项新工作的适应，更包括对公司企业文化的一种认同和融合，在一个月中，我和公司的员工、同事等相处的都不错，大家也都比较照顾我这个新来的“子弟兵”，在这一个月中，我对公司投资部各岗位特点、能力需要有了初步的认识，并能帮助公司翻译一些资料以供决策层参考，短短一个月能为公司作出一些菲薄的贡献，还是一件值得高兴的事！

投资顾问实习报告篇7

误区一：经验主义决策贻误战机

1. 企业经验：许多成功的企业都有一套成功的广告和媒介模式，企业领导人有时自觉或不自觉的套用了成功时期的媒介组合方式，殊不知时过境迁，媒体本身今非昔比，消费者媒体接触习惯已不可同日而语。笔者认识的一位家居零售企业老板，八年前创业时在S城市主要干道所做一块户外巨幅广告为企业知名度、美誉度的积累立下了汗马功劳，因而对户外广告情有独钟，到处网罗户外广告信息，每碰到中意的广告牌就签下来。但所签的户外广告牌都淹没在前前后后的广告从林之中，加之户外广告承载的信息量有限，不能与消费者形成情感互动而难见效益。对手却凭热播电视剧的贴片（角标）广告， “少儿才艺大赛”等家庭娱乐节目的赞助，以及报纸广告、公交广告的科学组合取得了良好的收益。

不科学的媒体组合，浪费广告、媒介费用事小，更严重的是耽误了企业的市场战机，或是把打下的市场拱手让人，或者使本应把握市场机会白白流逝，留下叹息。

2. 行业经验：跟进行业领导企业的经营手法、营销手段是很多企业的特点，学习对手的成功经验固然重要，但跟风对手的媒介策略却是不明智的。近年来，国美在许多一级城市取得了成功，许多竞争对手也采用国美大报加小报的报价广告模式。翻看一下2005年间深圳的报纸，每个周五，《深圳特区报》和《深圳晚报》的家电版面上挤满了国美、苏宁、永乐、易好家、铭可达等企业相似的套红报价广告，相似的版面、相似的价格，让许多消费者无所适从。

较好的媒介模式，被蜂拥而上跟进扰乱，事情的结果是媒体有限的注意力资源被分散，干扰度提高，跟进与被跟进者的投资回报都大大降低，企业不得不加大媒介投入的力度或开拓新的广告媒体，广告战进一步升级。

误区二：多头决策、扰乱企业宣传战略

一般来说，企业广告、媒介计划的执行过程中，公司领导，如，总经理、董事长等（或总部领导）对媒介的投放进行调整、增减费用是再平常不过的事情。如果碰上市场有什么风吹草动，或销售有什么异动的时候更不用说了（针对市场快速反应是必须的）。企业制定广告、媒介计划肯定有明确的目的和原则，并有周全的规划，但临时的调整就不一定有保证，更可怕的是有多个领导来指导广告媒介的调整，各位领导有各不一样的从业经验，对广告和媒体的理解也各不相同，也不一定专业，多头决策的结果，有可能使媒体的投放违背企业的初衷，使广告对目标顾客传播的广度和深度得不到保证；几经修改后，可能会打乱媒体组合的整体性，意味着媒体投放将存在浪费或对目标顾客的覆盖有偏差。

例如，某奢侈品牌的推广过程中，广告经理采取“主流大报品牌形象广告、城市干道户外广告对大众消费者进行传播（打知名度）并兼顾高端消费者，超级时段电台广告（针对有车一族）和直邮广告专门针对高端消费者进行传播”的媒介策略，在实施的过程中，因为销售上升缓慢，老板削减了本来预算就不多的直邮费用增加了地方电视广告的投放。该城市电视广告没有太大的影响力，很难覆盖到高端顾客，虽然所选广告时段不错，事后测评结果不甚理想，数十万的广告投入几乎没有收到什么回报。

误区三：粗放管理，耗费企业资源

一些企业经营者认为：多投广告，不管投哪种媒体是有益处的（有的甚至还指望着有意外的收获），这种观念的流行使他们疏于广告及媒介的管理。有些企业缺乏基本的广告、媒介管理制度、流程及沟通机制，导致媒介组合不佳甚至媒体决策失误还浑然不知。

某高档百货商场开业，总经理根据工程部和招商部的计划确定开业时间，广告部根据总经理确定的时间进行开业广告预告和新闻炒作。但因为工程进度、招商工作的一再滞后，商场开业时间多次更改，正式开业时间与最先拟定的开业时间相隔6个多月。期间进行了几次开业预告炒作，每次预告宣传达到高潮，得到大量消费者关注时就暂停广告投入，反复几次，以至正式开业时消费者都已经麻木了。因为广告管理的粗放，企业在正式开业前投入近百万的广告媒介费用存在很大程度上的浪费，还让消费者对该商场的开业信息产生了不信任感。虽然工程和招商的进度不一定完全可控，但如果加强部门间的沟通和加强广告管理，根据工程、招商的进度制定广告媒介策略，浪费将大大减少。

媒介费用是宝贵的资源，对于广告资源原本就不够的中小型企业更是如此，合适的媒介选择，合理的媒介组合是企业不得不思考的问题。明确的媒介管理制度、流程，精细化管理，与时俱进的媒介评价方法有助提高企业媒介投入产出的回报。笔者根据多年的从业经验，从中总结出几点心得，但愿能为企业的媒体选择、组合提供些参考。

一、理清媒介管理的责权关系

理清流程 明确责权：理清媒介决策及媒介购买流程，形成制度，同时明确媒介决策及购买流程中各岗位的责权，媒介费用的增减、调整严格按照制度执行。

专业管理：设置专业人士进行媒介管理，而不是由一些文员或平面设计师兼任。不专业的人士也许可能选择到几样合适的媒体，但他们缺乏科学的组合这些媒体的能力。

加强沟通：加强沟通十分重要，特别是媒介负责人（如广告经理）和领导，特别是老板之间的沟通，媒介负责人要在老板面前树立非常专业的形象，但在媒介的选择和组合中，要事先和老板充分沟通，达成共识。甚至提供充分信息、依据，让老板来决策。

民主决策：企业最好建立一套媒介选择、组合的民主决策机制。一般来说，媒介计划由媒介主管/广告经理根据公司营销目标、推广原则制定多套媒体组合方案，提交公司营销会议上讨论、修正，最终由营销会议形成决议。媒介主管/广告经理在提案中需对媒介的选择、组合从消费心理、到达率、有效到达率、收视点成本等等各方面进行详尽的分析及说明。当然，在媒介的选择和组合过程中，可以集思广益，领导有好的想法给媒体管理人员意见是好的，但不要越俎代庖，代下属去接触媒体、选择媒体，却放下应该站在自己的高度思考的一些问题。

对计划的调整方面，领导可以只要市场目标，而不参与媒体决策的具体过程，广告经理将市场目标分解为媒介目标，制定中期或短期计划提交营销会议提案决议。

清晰的媒介决策流程在避免媒介决策失误的同时还可堵住一些媒介关系户的后门，有关系的媒体找到领导时，领导可以媒介制度来推脱。

二、媒介的精细化管理

广告及媒介规划：做销量还是做品牌，还是销售兼顾品牌提升？根据营销目标制定细致周全的年度计划广告计划、媒介计划，制定计划时考虑好广告投放的连贯性、系统性等问题，对广告、媒介费用的合理使用将起到很好的监督作用。

建立媒介档案：主动出击，收集各种媒体资料，特别是新型媒体，详细记录媒体的发行量（平面媒体）、占有率、到达率、收视点成本（影音媒体）、千人成本等信息，并随时修正这些数据，如随着某电视剧的热播，某套节目的收视提高了多少，或者根据可靠消息更改报纸发行量数据（一般来说报纸媒体对外公布的发行量都有很大水分）。跟进一些栏目的美誉度、忠诚度，栏目在受众中的影响力等信息并记录在案；关注媒体的发展趋势，如网络媒体兴起使草根的意志得到了体现，如消费者对直邮媒体的关注被Email和手机分散等等。这些信息将作为媒介决策的依据，或者在媒介购买时作为谈判筹码。

做好媒介的精细化安排：对广告及媒介投放实行精细化管理，从细微处节省广告资源，如投放交通电台超级时段广告（上下班时段）应剔除周末时间，因为周末的上班时段听众相对少很多。细致的安排有许多因素需要考虑，甚至天气都是一个需要考虑的因素之一，大面积的产品促销广告最好尽量避开南方的雨季。笔者为公司进行公交广告路线安排时，参考广告公司提供的资料外还亲自跟踪备选公交路线，记录公交经过的小区、商业街、写字楼情况，以决定路线的取舍。

媒介跟进：安排专人跟踪媒介实施的全过程，对电视电台广告是否漏播、播出时段是否准确，是否完整等；户外广告的画面是否干净，有无破损，是否按时打灯等信息及时跟进避免不必要的损失。

媒体评价：广告执行后第一时间内做好媒体评价工作，根据客流量、销量、电话咨询的多少、品牌价值的变化，市场一线员工的反应，消费者的反应评测媒体的效果，并从广告成败中的总结媒介因素的影响，甚至做专门的调查来测定媒介效果。

三、改变媒体评价方式

辩证地看待数据：一些企业完全凭感觉进行媒介决策，这样的决策模式将增加企业媒介投资的风险（完全依赖数据，也会走进了一些误区）。发行量（平面媒体）、占有率、收视点（影音媒体）、千人成本、每收视点成本等数据在一定程度上反应了媒体的价值。但即使是第三方调查公司的数据都会有水分，可能针对广告公司作了一定的处理；而有些广告业务员推销他的媒体时会把整张碟上（楼宇电视）上所有广告的千人成本说成是单条广告的千人成本，需仔细甄别。

另外，企业的市场调研数据要为消费心理分析及媒介习惯做出支持，甚至定期购买调查公司的数据对媒介决策进行支持（同时还需要辩证地看待这些数据）。

对媒体的评价时应加其他参数：

干扰度：电视、报纸、户外广告都存在高干扰度问题，企业广告很可能淹没其中，一些环境纯净的媒体有时不失一种好的选择，如，一些超高端的男性商品品牌可以选择目前纯净度较高的高尔夫球场广告牌。

兴奋度：目标受众接触广告时的状态也是很重要的，电视广告的兴奋度相对较低，很多观众把广告时间当作休息时间，或者上洗手间，或者心不在焉，或者不停地换台。电影片头贴片广告、电视剧贴片广告（角标）、电影植入式广告、大型电子游戏植入式广告等广告形式因为受众兴奋度高、状态佳，广告相对记得牢。

另外媒体的形象，企业的目标顾客与媒体受众的吻合程度等都是需要综合考虑的因素。

四、媒介创新

企业要跳出成功时的广告模式，不断地进行广告创新、媒介创新才能领先对手，把握市场先机。

媒介创新的形式有：传播方式的创新，媒体选择的创新、媒体组合的创新。

传播方式的创新：

“以正合，以奇胜”，出其不意的传播方式往往能为企业节约了大量费用，还取得了意想不到的效果。从“上善生活”酒会，毕加索原创画展，到“百仕达·红树西岸”杯赛马会，深港帆船比赛，再到“红树西岸哈佛派对”晚会暨论坛、“上善·想象”主题艺术展（达利画展），及红树西岸携手“绿色江河组织”举办慈善音乐会，红树西岸一直都在锁定目标群，进行定向传播，摒弃房地产广告用轰炸吸引眼球的广告模式，以一种全新的、大胆方式进行品牌传播，且取得不俗的效果。

媒介选择的创新：

主动地收集媒介资讯，接触媒体工作人员，第一时间把握媒介信息，为媒介选择和媒介组合的创新提供可能。哪怕只是小小的公交汽车拉手广告，最先尝试的企业得了价格优惠的同时还让消费者眼前一亮，赚足了眼球。企业应拓宽传播和媒介选择的思路，如，横向思考，考虑和互补性企业联合广告，寻找合理的角度利用互联网等新媒体，甚至可利用古老的口碑效应等等。

联合广告方式：借助媒体、合作企业、供应链上企业的资源，进行联合营销，联合广告，声势浩大的推广往往能吸引消费者的关注，同时节约企业的广告资源。去年6月，可口可乐、九城、联想联合促销广告“要爽由自己 冰火暴风城”让人瞩目。虽然三家的联合广告应从更高的层面——联合营销的层面来看待，但从媒介选择的层面也能给人以启示。

口碑传播：为特定的消费者提供不一样的体验，再利用这一部分消费者的社会交际圈进行口碑进行传播，对某些高端商品来说这可能也不失为一种好方法。红树西岸在邀请特定顾客来参加文化活动的同时，也一定程度上也在上流社会圈内制造了口碑效应。

宜家品牌的真正核心是为顾客提供不一样的购物体验，包括品类繁多的商品，商品和卖场体现出来的人性化关怀等，让顾客在体验之后不自觉成为品牌传播者。许多去宜家商场的人都对它褒奖有加，到处传颂，口碑传播成为宜家最成功的营销策略之一。就像英国一家媒体评价宜家的评语：“它不仅仅是一个店，它是一个宗教；它不是在卖家具，它在为你搭起一个梦想。”

利用网络的草根效应：网络媒体自由、开放、平等、主动选择等特性、为企业提供了低成本传播的可能。天仙MM的炒作成功给人们提供了良好的启示，在国六条出台前房产行业利用网络的炒作也为房产市场的繁荣立下不少的功劳。利用互联网进行传播的形式多种多样，有活动赞助、网上专题、病毒式营销、博客及甚至可以利用网上论坛的影响力，并且还有其他传播形式可挖掘。

媒介组合的创新：

在进行媒介组合时应考虑的媒介覆盖的深度（覆盖范围）和广度（接触次数），发挥媒体组合立体传播效应；注意视觉媒体与听觉媒体的组合、 瞬间媒体与长效媒体的组合、大众媒体与促销媒体的组合以达到媒介组合的互补效应，并在此基础上尝试媒介组合的创新（当然，媒体组合运用是复杂的，不能随心所欲，而应建立在研究分析和计划的基础上）。

消费者对广告的审美疲劳及麻木需要企业从多个时段、多个角度、层面对消费者进行传播，从消费者角度为消费者考虑，与消费者互动沟通的媒介组合形式可能更能博得消费者的欢心。

投资顾问实习报告篇8

尊敬的领导：

您好!

首先，非常感谢您给我到贵公司从事工作的机会，对此，我感到无比的荣幸。

我于2019年月日来到公司进行实习工作，现如今六个月的试用期将满。根据公司规章制度，现郑重申请转为公司正式员工。

本人工作认真热情、细心且有较强的责任心和进取心，勤勉不懈;性格开朗，乐于与他人沟通和交流，具有良好的团队意识;责任感强，确保完成本职工作，与同事相处融洽，配合同事与领导完成各项工作;积极学习新知识、技能，主动向同事学习，并利用下班时间充电，提高自身综合素质。

近六个月来，我曾在以下部门和岗位实习和学习，并不断成长：

(一)客户服务部基础客服岗(一周)

协助同事做好场内客户的维护工作：(1)尽己所能解决客户所提出的要求，如交易软件问题、室内空调、报纸派发等;(2)不懂或能力之外的记录下来，如饮水机、抽风机问题、客户申请座位等，向同事请教;(3)在实习结束时，将自己观察到的问题形成文档交给主管。

(二)交易部柜员(两周)

了解交易部工作流程：1)协同事做开户准备工作，如发放资料、指导客户填写资料等;2)客户资料归档和核对;3)向同事请教和学习客户可能遇到的问题。

(三)客户服务部投资顾问团队

1.协助同事做好短信服务：按行业和主题进行客户分组、每日编辑上市公司异动信息、编辑研究所个股和行业研究报告，负责每日推荐短信的追踪等;

2.接听客户电话，为场外客户提供服务和支持;

3.配售股、增发、可转债强制收回权证到期等的短信和电话提醒;

4.协助部门做好刊物资料的搜集和编辑工作，为其他投资顾问做好支持工作;

5.现场客户的引导和服务。

(四)2019届新员工培训(一周)

在为期一周的新员工培训中，我的收获和感受简言之有以下几点：1)了解公司总部各部门的构架和业务等基本概况，加深对券商认知，为公司近年的发展而深感骄傲和自豪;2)在活动中，与同事建立友谊，切实增强团队意识，明确对自身岗位的定位;3)时间管理和情绪管理等课程的学习将帮助本人有效实现今后工作中的自我管理和约束，有助于我们顺利实现从学生向职场 新人的角色变换。

通过六个月的学习和工作，在和同事们的热心帮助及关爱下，我受益匪浅：

在客服部基础客服岗的实习，我发挥了自己善于与人沟通的长处，在与客户的交流中，初步了解公司客户的类型和不同需求，使自己能够在日后的工作中及时甄别客户类型，并有针对性的提供服务;

通过在交易部的实习，我认真学习了公司各项基本业务的操作流程，提高了自己办理基本业务的熟练程度，使自己能够及时准确的回答客户在办理基本业务中遇到的问题;

在投资顾问的学习和工作，明确了投资顾问的工作定位和发展方向，每天在按时完成日常工作的情况下，积极向部门经理和周围同事学习，使自己的专业素质和业务水平不断提高，争取早日将自己的专业知识转化为专业能力，为投资顾问团队的成功运作做出自己的贡献。

当然，我也存在不少不足之处：1)与客户的沟通技巧需要进一步的提高;2)对行情走势的把握、行情分析的深度和全面性仍有欠缺，特别社会技术分析方面的专业能力有待提高。

综合看来，我认为自己选择是一个正确的选择，原因如下：1)为金融行业第一线，可以近距离接触客户，发挥自己所长;2)的领导具有长远的眼光、具有高效的、果敢的、出色的领导魅力和人格魅力;3)投资顾问团队可以为我们年轻人提供一个年轻的、活跃的、具有无与伦比的发展前景的、充满挑战性且富有魅力的成长平台。

为了更好地利用这个平台，更快地成长，我认为自己今后努力的方向是：从基础工作做起，踏实勤奋，提高专业素养，提高分析能力，争取年底可以实现独立工作，为客户和公司创造价值。具体而言，在业务上要做到：1)行情全方位跟踪、研究大势;2)实时跟踪行业、公司的发展及动向;3)按时完成交易日记和周记，提高投资决策能力。此外，还要加强与领导和同事及客户的沟通与交流，明白公司所需，了解客户的需求，与同事一起进步，与公司共同成长。

最后，我相信，在全体员工的共同努力下，我们的业绩会愈来愈好，我们的明天必将更加辉煌。在今后的工作中，作为投资顾问团队的一员，我将更加努力上进，实现自我，创造价值，贡献社会。因此，恳请上级领导能批准转正，让我成为中的一名正式员工。谢谢!

此致