全面融合阶段中国移动全业务发展策略剖析

【摘 要】文章在全业务定义梳理、全业务发展阶段划分（共分为四个阶段）的基础上，分析了现阶段（第三阶段即网络融合阶段）中国移动全业务产品及发展现状，研判了下一阶段（即全面融合阶段）中国电信和中国联通的竞争策略，最后提出了此阶段中国移动全业务网络发展策略及架构、全业务发展的推进策略。

【关键词】全业务 全面融合 中国移动 ICT IDC

1 引言

2011年以来，伴随中国电信、中国联通的全面发力，我国通信行业全业务竞争显著升级，呈现“短期价格战、长期价值战”的趋势。总体来看，全业务发展可划分为四个阶段（如图1），以2008年5月重组开始至当年底为第一个阶段，目前处于第三个阶段即网络融合阶段。

中国电信、中国联通的网络融合逐步完成，业务、网络、服务等全业务综合实力显著提升，2011年下半年开始全面发力，移动业务对其收入增长贡献日趋明显，移动市场竞争日趋激烈。以安徽省为例，2012年1～6月安徽电信、安徽联通的移动收入份额同比分别提升2.7PP、0.6PP，新增手机客户份额分别提升3.6PP、0.1PP（数据来源：工信部）。2013年即将步入第四个阶段即全面融合阶段，广电企业将逐步形成竞争实力，全业务竞争主体的增加将进一步加剧市场竞争的激烈程度。

当前学术界关于全业务的研究成果，主要集中在接入网[1-3]、传送网[4-5]、网络管理[6]、运行维护[7]、支撑系统[8-9]、电子渠道[10]和宽带业务[11]等领域，针对全业务发展阶段划分及特定阶段（如全面融合阶段）下中国移动的全业务发展策略研究尚属空白。

2 全业务的定义

关于全业务的定义众说纷纭，中国移动鲁向东认为，全业务指具备能力为客户提供综合的通信和信息解决方案。为了更好地理解全业务的本质，可从“狭义、广义”、“横向、纵向”、实践维护等多角度对全业务的内涵进行分析（如表1）。

结合运营商工作实践，本文对全业务的理解如下：

（1）全业务运营不仅是固定与移动业务、话音与流量业务的简单叠加，更是业务提供层次、内涵的变化，需要运营商对自身的价值链定位及商业模式进行重新选择；

（2）全业务运营不仅发生在业务层面，其更深刻的变革注定发生在运营、管理等各个层面，要求电信运营商的整体能力发生结构性变化；

（3）全业务运营时代是一个商业模式诞生、融合、颠覆、创新的时代。

3 中国移动的全业务产品

从个人市场看，一是依托EDGE/TD/WLAN网络，提供无线宽带上网业务；二是加速发展移动终端媒体化和多用化业务，大力推进移动互联网业务。

从家庭市场看，一是采用EDGE/TD/WLAN等无线接入手段，以家庭信息机、家庭网关等为载体，提供具备家庭属性的增值业务；二是针对新建住宅小区和高档住宅小区，根据市场需求，提供固定宽带接入服务。

从集团市场看，一是提供B2B形式的集团客户及行业应用产品；二是提供固移融合的企业综合信息服务，如语音专线、互联网接入、电路租用、企业GPRS专线和集团短信（MAS机）等；三是针对企业提供ICT解决方案。

4 中国移动的全业务发展现状

从外部看，现阶段（即网络融合阶段）中国移动对比另外两家运营商，其资源优势已不明显。以南方某省为例，综合对比三家运营商全业务竞争所需的各项资源，显然中国移动在集团客户资源、有线接入资源、城市管道资源和ICT业务资源等方面与竞争伙伴存在一定差距。

从内部看，中国移动全业务发展主要存在以下问题：

（1）传送网资源匮乏，全业务需求响应时间长：截至2012年上半年，汇聚机房数量不足，自有率低（68%）；市政道路管道覆盖率低（51%），接入光缆覆盖密度不高，纤芯容量小（36芯以下占比81%）。从集团客户看，集团客户管线覆盖率仅为30.2%，大量集团客户接入时需要新建管道资源，业务开通时间长，如跨省专线平均开通周期约27天，而竞争伙伴承诺“AAA级10天”。从面向TD-LTE的发展看，以基站为中心的管线资源建设模式已不能适应高密度TD-LTE基站的建设需求；

（2）有线宽带牌照：发展受限于铁通公司；

（3）信息及带宽资源：互联网信息资源不足，出口带宽不足；

（4）3G制式：成熟度仍低于其它两个制式；

（5）业务及品牌：集团客户、家庭客户产品单一，整套解决方案提供和营销能力不足，品牌缺乏；

（6）集中化：网络维护、业务经营、IT支撑等集中化力度不够；

（7）组织及人才：面向全业务、信息化应用、移动互联网等领域的组织及人才储备不足。

5 全面融合阶段竞争伙伴竞争策略研判

全面融合阶段，中国电信、中国联通全业务发展条件日益成熟，在网络、终端、价格、渠道和品牌等方面持续发力，将主要采取“全网统一营销、集中定价营销（如联通随意打）、渠道连锁经营（如苏宁、国美核心商圈渠道）、集团客户联动营销”等策略，对中国移动发展造成潜在的强烈冲击（如表2）。

（1）中国电信：依托宽带优势，将推动“以固带移”向“以3G智能终端为引领，推动固移融合、双向拉动”的模式演进；

（2）中国联通：依托成熟的产品体系，将以“终端合约计划”为核心大力开展全网统一营销，提升市场竞争力。

6 中国移动全业务网络发展策略及架构

从全业务网络发展总体策略看，主要可以概括为“无线+IP+信息服务（CM-IMS）”：

无线，一是指以无线接入为主，满足个人客户、家庭客户及集团客户的信息服务需求；二是指实现GSM/TD-SCDMA网络优势互补，促进协调发展；三是积极推动TD-HSPA、TD-LTE技术成熟并实现商用，突破移动宽带接入瓶颈；四是指充分利用WLAN作为宽带接入的补充手段，进行热点部署。

IP，指积极采用IP技术，持续推动核心网、接入网、业务网等网络IP化，简化网络结构，降低网络建设、维护、运营成本，保持网络优势。

信息服务（CM-IMS），一是指引入CM-IMS，推进核心网络融合，提供多媒体业务及融合应用；二是指积极推动终端媒体化、多用化，提供基于客户端等端到端信息服务；三是指增强IDC规划布局及建设，扩大网内信息源。

从全业务网络发展总体架构看，目前中国移动各省公司已经建成了由业务网、核心网、承载网、传送网和接入网等多个层面组成的通信网络（如图3）。在“无线+IP+信息服务（CM-IMS）”总体发展策略的推动下，全面融合阶段中国移动的全业务网络将进一步完善，可为用户提供更加贴身的全业务解决方案。

7 中国移动推进全业务

发展的策略建议

从全业务发展总体策略看，可概括为“立足高起点，突出差异化，坚持讲效益，有所为有所不为，形成全业务发展的后发优势”。具体来看，立足高起点，指高起点建设基础网络，增强基础资源储备；突出差异化，指延伸移动优势，实施移固、无线有线有机结合；坚持讲效益，指提供高带宽、高价值的接入，发展标准化产品；有所为有所不为，指做强做优个人，重点发展集团，选择拓展家庭。

从关键落实举措来看，主要包括城域传送网建设、固网、宽带、IDC和ICT业务发展策略等。

7.1 城域传送网建设策略

一是按照“统筹需求、整体规划、分步实施”的原则，稳步推进汇聚机房、管道、光缆等基础资源建设。

二是研究解决基站之间的光纤传输问题，提升自有光纤传输的比例（尤其是城市关键地段与核心区域），满足未来TD-LTE对基站传输的需求。

三是优化传送网的组网技术方案，保持业务端到端统一承载。如加快省际/省内骨干传送网PTN系统的建设，IP化电路全部采用端到端PTN承载方案。

四是加快综合业务接入区的建设。在城市依托综合业务接入区，在农村主要依托基站光缆延伸；汇聚机房以购建为主，提升自有率；管线建设根据无线网络、集团客户、高价值家庭客户的覆盖规划和预测予以建设。

五是及时进行传送网调整和改造，如面向TD-LTE承载，城域核心层采用L3 PTN；汇聚层以10GE PTN为主；接入层以GE PTN为主，局部业务密集区可升级为10GE，单接入环接入的基站数控制在6～8个。

7.2 固网业务发展策略

一是移固替代，面向高价值家庭和中小集团客户提供无线座机，功能和资费套餐完全采用固话模式；二是移固融合，推广综合V网、一号通等业务，实现集团用户的手机和固话统一组网。

7.3 宽带业务发展策略

一是面向国际业务、集团客户、学校、社区等信息化服务需求，建立“全网的、科学的”维护管理和故障处理流程体系。

二是坚持高带宽、高质量原则，高价值地拓展重点企业、重点区域的宽带信息化接入业务；尤其是面向A/B类集团客户，加快接入资源、光交接箱建设。

三是针对城市新建小区、高档社区，高起点发展家庭宽带，通过FTTx力争为家庭客户提供百兆以上带宽。

四是积极推进与铁通的协同发展。网络协同上，按照市场化的原则大力推进资源共享，避免重复建设；市场协同上，推动相互，互为虚拟运营商；业务协同上，推动铁通的宽带业务从ADSL向FTTx转变，探索提供基于VoIP解决方案的固话业务。

7.4 ICT业务发展策略

加大ICT运营模式探索力度，提升集成能力，按早期接入、业务应用、后期展望的发展路径，制订相应的营销策略和ICT业务指引，引导客户经理进行“菜单式”营销。中国移动的ICT运营模式见图4：

7.5 IDC业务发展策略

一是当前亟需推动中国移动公司内部资源共享，全面梳理自有网络资源及域名指向，加快实现各省之间的互联互通；

二是针对内容资源不足，大力引入TOP2000网站，大力聚合和引入包括移动梦网SP在内的互联网内容源，明显改善客户感知；

三是在基础托管服务模式基础上，与IT系统提供商合作，为政企等行业客户提供全面的IT系统解决方案；

四是探索弹性云服务业务模式，提供资源按需租赁的云服务，创造新的收入和利润增长点。

中国移动IDC发展模式见图5：

参考文献：

[1] 杨界. 移动全业务接入层主干光缆网结构选择策略[J]. 现代电子技术， 2011（23）： 48-51.

[2] 王晓凡，吴根生. 移动运营商全业务网络架构及接入模型分析[J]. 电信网技术， 2012（4）： 57-62.

[3] 董开勇. 基于全业务运营的城域传送网架构及演进研究[J]. 江苏通信， 2012（2）： 41-44.

[4] 揭水平，张巍. 全业务下光缆网络建设探讨[J]. 通信与信息技术， 2012（2）： 48-53.

[5] 郭栋，李伟强. 全业务运营移动运营商传送网架构演进趋势[J]. 移动通信， 2011（21）： 9-13.

[6] 王远军，王平，张哲. 全业务运营下的网络集中运营管理[J]. 中国电信业， 2012（4）： 68-69.

[7] 钟星，刘经平. 全业务运维服务能力提升措施[J]. 邮电设计技术， 2012（6）： 76-79.

[8] 张文利，杨晓冬. 中国联通全业务运营BSS系统架构及建设探究[J]. 信息通信， 2012（4）： 252.

[9] 曹健，檀鹏，纪航军. 中国移动与铁通联合运营的全业务支撑体系研究[J]. 通信世界， 2012（2）： 39.

[10] 朱海琳，薛立宏，郭涛，等. 面向全业务运营的电子渠道平台体系架构及实施关键[J]. 电信科学， 2012（4）： 7-13.

[11] 王燕. 宽带差异户服务在全业务经营中重要性探讨[J]. 科协论坛， 2012（2）： 69-70.