三网融合的市场机遇及促进措施

【摘要】

本文介绍了三网融合为相关行业创造的巨大市场机遇,探讨了三网融合对未来产业格局的影响。最后就三网融合提出了几点发展建议。

三网融合序幕拉开

三网融合是指电信网、广播电视网和互联网的融合,三大网络通过技术改造,能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务,三种网络层上可以实现互联互通,形成无缝覆盖,业务层上互相渗透和交叉,在经营上互相竞争、互相合作,行业管制和政策方面也逐渐趋向统一。

目前,我国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间,加快推进三网融合已进入关键时期。

2010年1月13日,国务院总理主持召开国务院常务会议,决定加快推进三网融合。会议提出了推进三网融合的阶段性目标:2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点,探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制;2013年至2015年,总结推广试点经验,全面实现三网融合发展,普及应用融合业务,基本形成适度竞争的网络产业格局,基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。

三网融合为行业创造的巨大市场机遇

1、加速宽带网络建设

在未来,随着三网融合的步伐逐渐加速,电信宽带网络建设也将随之飞速发展,推进城镇光纤到户,扩大农村地区宽带网络覆盖范围是其中重要的一个环节。宽带光纤传输网络市场发展前景广阔,它是未来宽带网络的基础,不仅没有速度损耗,而且网速比铜缆宽带提升数十倍。

随着三网融合正式进入实施阶段,新一轮宽带投资热潮已经暗流涌动,有望继去年的3G网络建设之后,成为今年通信信息领域最大的投资亮点。

在骨干网层面,以10G波分系统为主流的设备已经落后于网络流量的需求,正面临向40G为主导的系统升级的压力。从2005年开始,40G系统先后在中国电信、中国联通少数干线上获得试商用,经过几年的磨合,40G系统的芯片、器件等渐趋成熟,系统的稳定性得到了有效验证,预计在今年将获得更多的部署。在承载网层面,以PTN为主流的智能传送平台技术和设备也获得中国移动等运营商认可。由于3G网络业务的刺激,承载网升级改造已经提上日程。建设完毕的TD-SCDMA三期网络已经有少量PTN设备使用,即将开始的TD-SCDMA四期网络的基站承载将以PTN设备为主。3G用户的增长和3G业务的丰富势必带来大容量传输的需求,运营商大力发展3G数据业务,必将带动承载网及其相关系统的升级改造。而在接入网领域,10G无源光网络设备不仅得到中国电信、中国联通的青睐,更将会在中国移动网络上得到进一步应用。2009年12月,中国移动首次 FTTx招标启动,预计2010年第一季度建设量将达300万线。未来几年FTTx建设规模将有望超过4000万线,按每线1500元计算,投资规模将达600亿元,加上相关产业链投资,将成为一个规模超千亿元的产业。(图1)

在三网融合的背景下,信息化和工业化融合、“光纤到户工程”、“农业农村信息化工程”等都将获得更大的发展,加快建设电信宽带网络已经刻不容缓。

2、实现双向网络改造

广电由原来的低APRU值有线电视业务,进入APRU值较高的宽带业务,具有较大的驱动力。目前广电有1.6亿有线用户,其中94%的用户仍未实现双向网络改造,要实现三网融合,就要完成全国性双向网络改造和整合,其投资规模也将接近1000亿元。

2009年上半年,国务院一份关于进一步推进三网融合的政府内部调研报告初步估算,通过三网融合在未来三年可带动投资和消费6880亿元。其中,电信宽带升级和投资、广电双向网络改造投资、机顶盒产业发展,以及基于音视频内容的信息服务系统建设的有效投资,估算达2490亿元,

事实上,一些主流网络公司早已参与到有线电视网的改造及建设中。如华为、华三等公司都是参与有线电视网双向改造以及下一代广播电视网(NGB)的主力军。根据华为官方网站的信息,作为NGB的核心技术高性能宽带信息网(3Tnet)的参与者,华为提供超过50%以上的实验网设备,是3TNet最主要的技术合作及设备提供商,未来还将加大参与OTN、CPON、新一代交换机等研究项目。

3、增值业务大发展

从未来“三网融合”业务情况来看,最有可能成为杀手级应用的,将在IPTV、手机电视、增值应用、高清电视、VOIP(网络电话)或视频电话、网络视频、终端支付等业务中产生。由于IPTV和手机电视业务目前已有较好的市场基础和认知度,因此,我们最看好这两块业务未来的发展前景。

(1)IPTV

IPTV在中国已有5年的历史,但广电总局目前仅在全国部分地区发放了六张IPTV牌照,其发展远未达到预期。按照美国IPTV占电视家庭的市场份额5%来计算,我国1.6亿有线电视用户,应有800万户IPTV用户,而目前仅400万户左右。未来一旦三网融合打破行业和地区壁垒后,该项业务将步入快速发展阶段,未来2-3年将有可能出现50%-100%的快速增长。

据调查显示,在2009年全国IPTV综合使用度达到70%,同比增长10%,IP电视黏性在逐步增强,哈尔滨、上海等地IPTV用户整体开机率已超过70%。开机用户的收视时长平均每天达到3～4.5小时。预计到2013年我国IPTV市场规模将达到847亿元,用户规模为1310万户。其中上海、浙江、广东、江苏等东部经济发达地区的发展较快,已经形成了一定的用户规模,为后续业务扩展和精细化运营打下了有益的基础。运营商中国电信、中国联通等公司也将会长期受益于IPTV业务的拓展。

(2)手机电视和互联网电视业务

手机电视眼下仅有中国移动的TD手机独享,终端上的融合只是个开始,将CMMB纳入到3G发展将是三网融合的发展方向。但TD网络的覆盖需要时间,目前手机狭小的屏幕、时而出现的马赛克、网络的中断都成为制约手机电视得到认可的瓶颈,眼下火热的手机报、手机杂志、手机阅读也成为了“空中楼阁” ,目前手机电视盈利模式仍有待突破,短期对运营商业绩推动作用也是有限的。

预计到2012年我国手机电视市场规模将达到120亿元,互联网电视的增速将超过50%,市场规模将超过300亿元。而与此相关的产业链包括数据传输、内容制作和维护、运营以及终端等企业有望展开该项业务。同时可以预测,未来的CMMB电视手机首先出现的用户将是对品牌要求不高、看重手机电视功能的相对低端用户,这决定了国产手机会在这一个领域有较大的机会。

三网融合影响产业新格局

1、互联网业务向手机平台转移

随着移动互联网应用的逐步普及,传统互联网的业务正迅速向手机平台上转移,搜索、资讯、邮箱、聊天、购物、支付等应用都会在手机上实现。以财付通为代表的支付公司在无线支付领域的努力,能更好地满足第三方厂商的无线互联网应用、电子商务应用的支付需求,有助于解决手机内容缺少收费渠道的问题。

腾讯公司从2000年运营短信业务开始,已覆盖短信、彩信、IVR语音、手机IM等整个无线业务。腾讯目前拥有即时通信活跃账户数达4.849亿,移动及电信增值服务付费包月用户数为1770 万。在移动互联网领域,腾讯是最早进入者,也是产品线最丰富、用户数最多的企业。手机腾讯网、手机QQ、超级QQ、QQ游戏等业务在同类业务中遥遥领先。

2、电视业务向互联网和手机转移

手机电视是广播电视网内容“移动”的最佳载体,随着3G无线宽带的逐渐普及,消费者的生活、工作、娱乐将会步入新的世界。全球未来人手一部的移动互联网智能手机将成为人们的“人体器官”,可以满足人们移动生活、工作、娱乐、休闲的各种需求。但3G应用和内容需要广电网的支撑,在三网融合的号令下,将成为3G需求的重要内容支撑,满足用户的需求,手机电视在7亿多用户平滑向3G过渡的关键时刻,必定会成为广电网业务发展的最佳平台。

手机电视作为广播电视网的内容承载平台的转移,将借助3G的发展,在中国移动、中国电信、中国联通三大巨擘的全力推动下迅速发展,踏上高速发展的“3G快车”,成为中国移动互联网最大的受益者。而中国电信的IPTV依然在抢夺广播电视网的用户。这两者之间的博弈也是未来的看点之一。

3、移动支付大行其道

2009年4月,中国联通率先在上海了其基于NFC(非接触式通信)技术的手机支付业务。但NFC技术只能通过两种形式在终端上实现:使用内置NFC芯片的定制刷卡手机,或者在普通手机外贴上NFC卡。用户要办理中国联通的手机支付业务,要么换掉现用的手机,要么再花几十元办理一张NFC卡。目前愿为单项功能更换手机的用户毕竟在少数,而且到目前为止,中国联通的手机支付业务还只限于公交刷卡,并不能与银行卡绑定。中国移动的手机支付采用的是RFID技术,即用户只需将现有SIM卡更换成集成RFID的SIM卡。但集成RFID的SIM卡牵扯到发卡权的问题,银行若与中国移动合作,就要把至关重要的发卡权交给中国移动,而目前没有银行愿意这样做。因此中国移动与银行达成合作的难度将大于采用NFC技术的中国电信和中国联通。

随着3G网络的普及,手机支付市场发展迅速,银行及运营商都纷纷加快手机业务拓展步伐。最新数据显示,2009年中国手机支付市场规模达到19.74亿元,用户规模将达到8250万人。预计到2010年,我国手机支付市场规模将达到28.45亿元,手机支付用户总数将突破1.5亿人。如此巨大的手机支付用户规模和市场潜力,为移动支付产业提供了庞大的用户基础和市场发展空间。有专家预测,3G时代的手机支付在未来三年将以成倍的速度发展,其应用领域也将会更加广泛。

目前手机银行用户以学生为主,约占五分之一,其次是事业单位、营销行业以及IT行业人员。学生群体是手机银行的主流用户群体。这一群体的大量存在使得手机银行用户呈现出高学历、低年纪、低收入的特征。目前手机银行用户的收入偏低,以2500元以下为主,这跟学生人群占了较大比例有一定的相关性。学生群体中,工行和建行的手机银行业务知晓度显著高于其他品牌,分别以50.8%和44.6%的知晓度高居前两位,招行以25.8%的比例居第三位。根据调查,最吸引学生群体开通手机银行业务的三大功能分别是缴费/支付、小额转账和财务查询。其中缴费/支付项占到20%。从地域分布来看,已经开通手机银行的用户主要集中在华南地区和华东地区,东北地区和西北地区用户较少。手机银行用户主要分布在广东省,占了总体用户的四分之一,这与手机互联网的发展轨迹较吻合。

目前财付通拥有的合作商家已经超过29万户,业务范围涵盖商旅客票、游戏点卡、消费电子、公共事业缴费等各个领域,其支付业务正陆续拓展到日常生活的多个方面。用户不但可通过手机上网查询余额、账户管理,还能购物付款、手机游戏充值、话费充值,未来将可以支持水、电、煤、通信等公共事业缴费;还可以购买地铁票、电影票以及在便利店进行小额购物,通过手机登录购物网在线购买产品也将是常见的方式。

促进三网融合的发展

目前,我国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间,加快推进三网融合已进入关键时期。尤其是国务院常务会议做出的关于推进三网融合的决定更是加快了这一进程。虽然我国三网融合体制性政策逐步松动,从宏观到微观全面推进,政策推动效果日益显现,但我国三网融合的相关体制和政策仍存在不完善和相互矛盾之处。

1、推动三网融合体制改革

推进“三网融合”,仅靠高层的协调和不同部门的谈判是不能解决根本问题的。最彻底的制度性措施是消除体制,积极调整工业和信息化部、国家广电总局等政府部门相关职能,推进形成融合统一的行业监管机构。加快调整和合并广电和电信等部门涉及三网融合的相关法律和规章,实现法律层面的融合,以法律融合促政策融合。

2、加强IPTV业务与广电系统的协调

广电系统的传统思维是一直将IPTV作为数字电视的竞争对手,尤其是地方广电系统更是如此。这就导致IPTV等融合性业务在很多地方都不能落地,即使落地也不是与当地广电部门合作。与已经获得牌照的IPTV等融合性业务运营商合作则进一步造成了IPTV等融合性业务与当地数字电视直接竞争这一事实。我国的国情以及电信不具有内容竞争力的事实决定了IPTV等融合性业务产业的发展难以脱离广电而单独行进。

随着IPTV等融合性业务的逐渐深入,通过与现有牌照运营商等合作主体开展的试点的成功,所起的示范效应将对产业发展的帮助越来越大。但是,如果不改变地方广电系统的态度,即使电信企业拿到IPTV等融合性业务牌照也难以突破地方广电的束缚。

就在上个月,对于电信期待的IPTV的牌照,广电破天荒地松了口,双方 达成了一致,电信可以进行申请,广电决定是否批准,并允许电信在目前10个试点城市的基础上,向更多的城市扩展和开拓业务。

随着政策向好,电信运营商开始谋划彩电企业深度合作,进一步推广互联网电视。“只要一根网线,你就可以上网,看电视,目前带宽在4M,未来会升级到8-10M,资费会非常优惠。”

彩电企业的反应也很敏捷,创维就于近日高调宣布布局互联网电视战略,携手英特尔推出了全球首款即时视讯聊天的酷酷聊天电视。

3、统筹规划避免重复建设

要充分利用现有网络设施,在建网络需统筹规划共建共享。有线广播电视运营商在进行网络数字化、双向互动建设改造的同时,可以开展宽带业务、语音业务,但受其网络本身是局域网的限制,可以租借电信企业的出口带宽。有线广播电视运营商即使抛开电信企业现有的网络基础设施,重新构建自己的网络也必须是基于光纤传输的新一代技术之上的,并要考虑电信企业是否已经完成光纤通信网络的铺设,从而避免重复建设。特别是在推进农村宽带网络建设中,更需要国家有一个统筹规划,有计划、分步骤地进行,鼓励电信企业和广电企业联合参与,实现共建共享。