日本电子元件工业走向何方?

时间:2022-10-24 04:07:06

日本电子元件工业走向何方?

日本电子元件工业在日本电子工业中占有重要地位,其产值超过3万多亿日元(100日元约合7.1元人民币),约占电子工业总产值的15%,刚性印刷电路板、连接器和陶瓷电容器是其中的三大主打产品。日本电子元件在世界上居强势地位,许多公司均名列世界前茅。但是,具有很高竞争力的日本电子元件工业目前却来到了一个拐点。在电子产品价格不断降低,技术差距日益缩小甚至拉平,以及日本海外厂商抬头之际,村田制作所和TDK等巨头公司的利润率齐齐下降,令人看到了过去日本市场上DRAM和液晶屏的类似不妙情景。日本电子元件业将何去何从?能否从过去汲取教训,重定战略以保持强势,守住最后堡垒,一切全在日本企业如何正确应对。

营业利润率减半

全球电子元件产值在2000年约为4300亿美元,到2007年略降至4200亿美元左右。其中日本所占的比重也在逐年减少,据统计,2007年比2002年下降了5%,己仅占20%,且有继续下降之势。究其原因,就是韩国(同期所占比重从11%提升到12%)、中国大陆(从6%迅速上升到11%)、中国台湾地区(从4.5%到5%)的企业增强,比重提高。同时,美国所占比重也从20%缩减到15%。如此以往,到2010年,日本所占的比重有可能将与海外地区发生逆转。

今年以来,日本5大电子元件公司(Alps、京瓷、太阳诱电、TDK和村田制作所)的业绩相继陷入低迷。5大公司今年第2季度的利润率平均滑落了7%,比起去年第4季度最高时几减一半,例如村田的利润率即从20%跌到了10%。

元件厂商利润率急降,原因不仅是景气循环,而主要源自结构性问题。跨入21世纪,日本元件业大体上是和数字家电生产同步发展的,而2008年以来,数字家电依然稳定向上,而电子元件业却发生拐点,出现走缓之势。面临的结构性问题大体有两个:电子产品的低端化和海外元件厂商的兴起,从而导致元件平均价格的急落。

高功能电子产品在经济发达国家销售不振,而在金砖四国(巴西、俄罗斯、印度和中国)市场上,低端电子产品好销,产品低价化势所必然。以手机为例,诺基亚公司每部手机的平均价格已从2004年的最高159欧元降到2008年初的121欧元,同期索尼一爱立信移动通信公司的手机也从111欧元降到了79欧元,两家公司产品的平均降幅在25%左右。

MLCC(多层陶瓷电容器)向来由日本主宰全球市场。目前,村田、TDK和太阳诱电3大公司还合计占有全球市场54%的份额,但与此同时,居于第4位的韩国三星电机(SEMCO)公司正在快速增长,它不顾一切的削价20%~30%以扩大市场,目前虽仅占全球市场份额的8%,但很快就有可能赶上占12%的太阳诱电公司,使日本企业大感威胁。

在包括水晶振子和水晶振荡器在内的全球水晶器件市场上,日本占有压倒性优势。据统计,2006年日本独占全球市场64%的份额,在水晶器件的材料――高品质人造水晶方面也没有能超过日本企业的。但进入2008年以来,日本各企业的营收或下降或持平,公司平均利润率也从10%减少到5%上下。同样由于产品的低端化和低价化,全球第四大水晶器件企业中国台湾地区的TXC公司,依托全球最大的电子制造服务公司――鸿海集团,实现了营收利润双增长。今年2季度,TXC公司营收已上升到接近52亿日元,约为全球第一大企业日本爱普生拓优科梦公司营收的1/4,利润率更高达15%。日本原来感觉风平浪静的领域也掀起了波澜,中国台湾地区的企业不断侵略市场,未来日本企业只有削减成本才有望继续生存下去。

汲取以往DRAM教训采取适当措施求取生存发展

目前日本电子元件业所面临的形势,常使人们想起日本以往在DRAM和液晶屏等领域上的教训,也认识到不能再重蹈覆辙。上世纪80年代,日本曾拥有全球80%的DRAM市场,但在面向PC的低价产品市场上遭到惨败,如今仅有Elpida公司一家独撑局面,余者全已撤退。纵观今天的全球多层陶瓷电容器市场,除了独占27%份额、握有价格支配力的村田制作所以外,如果其余日本厂家仍然袖手旁观,无所作为,很难保证不重走DRAM之路。

不少日本厂商还自恃电子元件的大多专业知识(该领域保护专利较少)融于自制比例很高的生产设备中,不像DRAM技术较为简单,海外企业容易追赶。其实不然,技术人员的流动就会带走专业知识,韩国SEMCO公司的崛起,和它引进了日本10位资深技术人员大有干系。

今天,日本企业要想拉大与海外企业的差距,保持领先地位,建议应采取如下两种主要应对措施:一是在已有产品领域能拥有无比的供货能力,同时筹划能对抗海外势力低价格的举措;二是开拓海外势力暂时还无法进入的新市场。前者如LED领域的日亚化学工业公司,2000年前后,该公司在大大加强LED专利申请的同时,还扩大了生产,在规模上压住了对手,结果,2003年的利润率超过了50%。其后,公司又巧妙地与中国台湾地区的企业等交换专利。为生产低价产品,2004年又与中国台湾OptoTech公司合作,提供专利生产低价产品。这样,日亚化学自己集中生产高附加价值产品,又把新兴公司通过合作置于控制之下,从而保持了垄断地位。又如TDK公司于今年7月大胆购并了德国的元件生产商EPCOS,使TDK集团的销售值可望超过1万亿日元,业界大多认为TDK能借此提高其价格竞争力。

至于新市场的开拓,目前电源模块市场比较活跃。在台式PC用电源模块市场已被中国台湾地区的企业占领约70%、笔记本电脑用Ac转接器已被中国台湾地区的企业占领约40%的情况下,日本企业则专攻平板电视用电源模块,通过技术与海外势力对抗。目前台湾企业还仅占这一市场的10%,但不少人认为,最早在2010年,台湾企业将有可能赶上日本,并掌握主导权。此外,在IT设备的低功耗化(绿色IT)方面,日本企业也还大有机会可寻,以获取发展空间。

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