粮食市场总体形势展望

时间:2022-10-17 08:53:33

粮食市场总体形势展望

一、粮食供求形势总体较好,品种结构将有差异

从供给看,2014年国内粮食市场供给形势总体较好,品种结构将有差异。一是我国粮食将取得历史罕见的“十连增”,目前国内粮食库存充裕,预计2014年新粮上市前,国内粮食市场供给形势较好,但品种之间将存有差异。其中小麦进口加大,国家已陆续增加2012年和2013年产小麦的拍卖力度;玉米供大于求形势较为明显;2013年稻谷产量较上年虽略有减少,但东南亚大米价格持续低位运行,今年大米进口量依然较大,供需仍宽松。预计是2014年国内玉米、稻米供求较宽松,大豆仍需大量进口。二是从2014年国内粮食生产形势看,2013/14年秋冬种形势总体较好。全国冬小麦播种面积预计为3.4亿亩,较上年持平略增;预计全国冬油菜播种面积在9260万亩左右,同比减2%。2013年三季度以来中国经济延续温和复苏的良好势头,而三中全会开启中国新的改革周期,中国经济长期发展趋势向好。国家收储政策正在酝酿大调整,未来或形成以市场为导向的价格形成机制,政府正在研究临时收储的可能替代方式。受政策继续支持农业生产及种粮效益逐年提高影响,同时考虑到受气候、耕地和水资源等因素限制,预计2014年全国粮食播种面积将基本稳定在上年水平,稳定在16.69亿亩左右,品种结构调整空间继续缩小。按正常年景预计,2014年全国粮食产量将达到11800亿斤左右。

从消费看,由于我国正处在城镇化率提高和食物消费结构升级的阶段。虽然大米、面粉等主食消费有下降趋势,但肉蛋奶、植物油、糖的消费却持续攀升。过去10年,我国肉类消费增长了1/4,饲料占粮食总消费量的比例达到40%以上,植物油消费翻了一番,糖消费增长了125%。特别是我国消费结构的转变升级还在不断加快,根据一些国家和地区的经验,当人均GDP按照购买力平价达到2万美元时,消费结构才能趋稳。由此看来,我国粮食消费增长的趋势大致要持续到2025年。预计2014年国内粮食消费量将继续保持一定增幅,达到12500亿斤,同比增126亿斤。其中口粮消费量预计基本平稳,饲料用粮继续保持一定的增幅,粮食转化能力进一步增强;受国内经济形势向好发展,有利于粮深加工行业效益好转,预计工业用粮将继续增加。同时,由于小麦-玉米比价继续调整,预计2014年小麦饲用数量将较2013年减少。

从进出口看,近年来的数据显示,国内农产品产量一直处在增加的进程中,只是品种间有所分化。在我国保障粮食安全的背景下,最主要的三大粮食作物产量增加较多,而其他作物增长速度较慢,大豆产量甚至出现下滑。

预计2014年我国粮食进口量将同比略有增加,约1630亿斤;出口量基本稳定,约55亿斤。分品种看,由于国产大豆播种面积预期下降,预计进口需求将继续增加;小麦玉米因国内供应较足,国际小麦玉米丰产,价格或将走低,预计进口持续但量或减少;大米受全球产量创历史新高,东南亚大米价位较低影响,预计进口量将维持在2013年左右水平。

总的看,预计2013年我国粮食总供给量约13430亿斤,总需求量12555亿斤,年度节余875亿斤,供需形势总体较好。其中稻谷、玉米节余量较大,小麦略有节余,大豆仍需大量进口。

二、2014年国内粮价预计将平稳趋涨,各品种有分化

2014年,国内粮食价格预计将继续平稳趋涨,但受国内粮食库存充足及国家宏观调控政策影响,各品种价格区别较大。支撑国内粮价稳步上涨的主要因素有:一是预期2014年国家将继续提高各品种粮食政策性收储价格,将有效支撑国内粮食价格稳步上涨。中国社科院农业发展研究所研究员李国祥表示,国家收储政策正在酝酿大调整,小麦、水稻口粮还将实行最低收购价政策不变,但棉花、大豆临时收储将改为目标价政策,明年试点之后逐渐实行市场化机制。二是

2013年三季度以来中国经济延续温和复苏的良好势头,而三中全会开启中国新的改革周期,中国经济长期发展趋势向好。受物价整体上涨、种粮成本继续上升等成本型推动,国内粮价仍将保持上涨态势。三是2013/14年度全球粮食将丰收,供需形势宽松。全球粮食丰收降低了通胀风险,这让中国输入型通胀发生的可能性大大降低。

三、需要关注的主要因素

后期,国内粮食市场仍存在一定的不确定性,需要重点关注:一是2014年各品种收储政策的制定及国内粮食的生长形势,将主导市场主体对后市粮价的预期。二是国家政策性粮源的收购进度及收购量,将直接影响后期国内粮食流通市场的供应。三是2013年东北临储玉米大豆收购及稻谷托市收购对秋粮价格的影响。四是2014年全球经济增长将回升,并且通胀率维持较低的水平,未来全球的前景将更加平衡。从国内看,

2014年宏观政策的首要目标应该是在保证经济平稳增长的同时推进改革,三中全会通过的改革宏图几乎涉及到所有关键领域。三中全会通过的改革宏图几乎涉及到所有关键领域。从全球看,在经历了连续数年的经济低迷之后,全球经济在2013年呈现出较为明显的复苏势头,2014年世界经济复苏力度有望进一步增强。美欧将成为全球经济增长的重要动力,新兴市场虽将从欧美经济复苏中受益,但大多数新兴国家仍难以恢复到全球金融危机前的经济增长水平。因此,2014年我们仍需密切国内外经济形势的变化对国内粮食消费及价格的影响。

四、分品种情况

(一)小麦

供需形势。2014年国内小麦预计将呈现供需紧平衡的态势。从生产情况来看,今年冬小麦播种面积保持平稳略增,且目前长势整体较好,预计明年我国小麦恢复性增产的可能性较大。从库存情况来看,由于今年小麦主产区单产普遍下降,芽麦和萌动麦产量占比较大,导致实际供给减少,且国家政策性小麦库存水平同比大幅下降。据国家粮食局数据,截至10月末最低收购价小麦实际库存为2581万吨,同比减1662万吨。从进口情况来看,国际小麦价格高低是影响我国小麦进口量的重要因素。就2014年而言,初步迹象显示英国小麦播种面积提高,而欧洲小麦产量前景较为复杂,尤其是俄罗斯和乌克兰,由于恶劣天气,明年产量风险正在上升。据私营分析机构Informa经济公司的最新报告显示,2014/15年度(4月到次年3月)全球小麦产量可能降至7.025亿吨,相比之下,2013/14年度为

7.071亿吨。据此预计2014年度国际小麦价格将高位运行,国内进口量或相应减少。从消费情况看,近几口粮消费随着人口增长呈刚性增长。2013年以来小麦玉米比价回归,且将继续维持常态。预计2014年小麦饲料消费量将处于正常年景水平,小麦替代玉米用作饲料消费仍不具有经济上的可行性。

市场形势。在政策与市场的博弈下,预计2014年小麦价格将平稳上涨。一是生产成本的增加支撑小麦市场的底部空间,且政策支持小麦价格稳定增长。国家已公布的2014年小麦最低收购价格,三等白麦、红混麦均提高至1.18元/斤,较上年提高0.06元/斤,增幅5.4%。另外,2013年产托市小麦已投放市场,三等底价1.18元/斤,竞拍底价进一步抬高,对2013年小麦市场价格托底作用明显。二是区域供需矛盾将支撑市场价格的强势。从区域存粮情况来看,河南政策性粮源相对充足,但河北、山东的托市小麦基本投放完毕,且2013年并没有启动托市收购,作为高价区小麦价格仍将保持强势。三是小麦市场粮源存量较多。受上年度小麦价格强势影响,各主体利润较好,今年收购期间积极性较高,当前的粮源存量明显高于上年。另外,由于今年玉米价格低迷,去年饲料企业用于替代玉米的小麦用量今年大幅减少,从总量来看,这部分小麦将回归到市场之中。后期仍需关注的影响因素有:一是小麦生长情况,二是政策性小麦的投放节奏及粮源流通情况,三是小麦进口情况及流向。

(二)稻谷

供需形势。受2014年稻谷最低收购价预期继续提高及稻谷种植收益相对较好等因素支撑,预计2014年农户仍将保持较高的种稻积极性。但受土地资源限制,后期稻谷播种面积增加难度系数加大。预计2014年全国稻谷播种面积基本保持在4.5亿亩左右,如果不出现大的自然灾害,按正常年景测算2014年稻谷产量预计维持在4060亿斤的水平上。预计2014年国内稻谷消费保持稳中略增态势,总消费量约3925亿斤。由于2013年全球大米产量再创历史新高,且国内外籼米价差持续扩大,预计2014年国内大米进口量将达到80亿斤,出口约8亿斤左右。综合预计2014年全国稻谷总供给量约4140亿斤,总需求量约3933亿斤,年度结余207亿斤,总体供需形势仍比较宽松。

市场形势。2014年国内稻米价格预计仍将以政策市为主导,整体价格水平高于2013年,但上涨空间极其有限。归根原因有三:一是随着物价水平的上涨,种植成本倒逼稻米价格被动上涨;二是出于保护农民种植利益的需求,2014年稻谷最低收购价预期将继续提高,有效抬升了稻米价格的总体水平。三是稻米市场总体供需形势宽松,国内稻米库存充足,市场供应良好,再加上国内外籼米价差持续扩大,进口量持续增加,国内大米上涨空间极其有限。

2014年关于稻谷市场,仍有几个不确定的因素需要重点关注:一是2014年稻谷的生长形势;二是国家关于最低收购价政策是否调整,调整幅度如何?三是国家整体宏观经济形势对稻谷市场的影响;四是主要出口国越南、印度等国的大米生产形势及相应的出口政策;五是国家关于边境大米走私的态度及措施。

(三)玉米

供需形势。在粮食种植收益提高、国家一系列强农惠农政策支持及各级政府积极推进下,近年来国内玉

米播种面积一直呈增加趋势。预计2014年国内玉米种植面积仍将稳步增加,但由于可改种面积有限,增幅将非常有限,有望达到5.45亿亩。如果生长期风调雨顺,不出现自然灾害和其他突发因素,预计产量也将小幅增加,有望达到4300亿斤水平左右。

受宏观经济有望回升、饲料需求保持刚性增长等支撑,2014年国内玉米饲料及工业用粮需求均将有所上升。但目前淀粉、酒精、燃料乙醇等深加工产品需求低迷,玉米深加工行业整体仍处于亏损状态,预计2014年深加工消费很难出现有效增长。另外,全球玉米增产,预计2014年进口玉米价格仍将保持低位,进口有一定的价格优势。

市场形势。受国家临储收购政策、宏观经济面向好等支撑,2013年国内玉米价格整体走势仍然看好。但由于玉米连续丰收,供需紧平衡得到一定程度的缓和,预计2013年国内玉米价格上涨幅度将受到抑制。后期应重点关注以下几个因素的变化:一是宏观经济形势;二是深加工消费恢复情况;三是玉米质量情况;四是国际玉米市场走势受国家临储收购政策、宏观经济面向好等利多因素支撑,2014年国内玉米价格整体仍将稳中趋强。但由于玉米连续丰收,再加上库存偏高,进口量增加等因素影响,预计2014年国内玉米价格上涨幅度将受到抑制。后期影响市场走势的主要因素如下:一是国家政策因素;二是深加工消费恢复情况;三是玉米质量情况。四是宏观经济环境和国际玉米市场走势。

(四)大豆

供需形势。供给方面,受种植效益偏低和政策鼓励高产作物种植影响,2013年我国大豆播种面积减少至1亿亩左右,较十年前减少四分之一。2014年,随着全国各地工作逐步展开,土地流转的程序和步骤将日趋完善,农户租地价格预计将持续上涨。在地租成本和人工管理费用上升的背景下,种植效益偏低势必导致农户种植大豆的意愿再次下降。因此,综合分析,2014年全国大豆播种面积预计仍将保持下降趋势。2013年我国大豆产量下降至1175万吨,2014年国产大豆播种面积预期下降,产量预计也会继续减少。为满足国内大豆加工和消费需求,我国进口大豆数量将保持增长,或达6500万吨,较2013年预期的6250万吨增长4%。

需求方面,随着我国城镇化率水平逐步提高,居民消费肉、蛋、禽、奶以及油脂的需求持续增加,大豆用于压榨和食用消费的需求继续扩大。以2013年大豆压榨产能扩张速度5%计算,2014年我国大豆压榨产能预计将达13000万吨,按照近年来产能利用率50%计算,大豆实际压榨需求预计为6500万吨。同时,我国豆制品销量以每年20%的速度递增,用于食品加工的大豆需求也呈现快速增长,2014年食品大豆消费量预计将增至1100万吨。

市场形势。2008年以来,国家实行大豆临储收购政策,临储大豆价格成为国产豆价格运行的风向标。2014年,国产大豆价格预计仍会以临储收购价2.3元/斤为基础平稳运行。考虑食品大豆加工需求旺盛,以及明年上半年产区大豆供应紧张,预计大豆价格可能小幅上涨。但结合市场对明年国际豆价预期偏弱的判断,国产豆价格的上涨空间可能不大,2.3-2.35元/斤可能是大豆价格运行的主要区间。

(五)食用油

供需形势。由于人口增长以及经济发展需要,预计2014年我国食用油消费量将继续增长,但增速将有所放缓,预计为585亿斤,同比增加10亿斤,同时受农民种植油料积极性下降,预计国内油脂生产供应更加有限,国内市场对进口油料和植物油的依赖程度将进一步增加。

市场形势。国内植物油价格受国际市场的影响持续增加。总体来看,2013/2014年度全球植物油供应与库存将大幅增加,库存消费比继续上升。供应充足以及高企的库存或将长期笼罩在2013/2014年度食用油市场的上空,预计食用油中性偏空的走势可能性较大。

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