全球卫星应用产业发展态势分析

时间:2022-10-09 05:15:03

全球卫星应用产业发展态势分析

卫星应用产业

进入21世纪的头几年,全球卫星应用产业由于受全球经济回升乏力,美欧日等发达国家电信业滑坡,互联网泡沫经济破灭和"铱星"公司破产等不利环境的影响,增长速度开始由高速转为低速,但卫星应用在整个信息产业中,仍然是少数几个能够盈利的产业之一。

从最近几年卫星应用产业的发展态势可以看出:

(1)从1996至今,全球卫星产业的总收入每年平均增长13%。其中卫星服务业增速最快,它在全球卫星产业总收入中所占比例已从1996年的42%上升到2002年的61%。卫星制造业与卫星服务业二者收入比例大约为1∶6。

(2)美国卫星制造业曾经是开拓面向大众消费者卫星服务业(卫视直播和卫星移动电话)的先驱,但近年来已逐步淡出大众消费者的卫星服务业,面向政府、军方和工商企业的市场成为其主攻方向。

美国休斯、劳拉和洛克希德・马丁三大卫星制造公司以及欧洲的阿尔卡特公司在上世纪90年代都曾经是卫星服务业(卫视直播、卫星宽带和卫星移动电话)的先驱,其中休斯公司在卫视直播中取得成功,其它涉足卫星移动电话和天基互联网服务业的公司都以失败告终。迄今这些卫星制造巨头都已转变战略:逐步淡出或退出为大众消费者服务的卫星服务业,专心致力于自己的主业;多数公司以参股方式介入卫星服务业,作为副业继续经营转发器租赁为主的卫星通信运营服务业。

卫星制造业退出服务业的主要原因:一是制造业与服务业隔行如隔山,从事工程技术与制造的公司,无论是经营理念、企业文化和组织人才结构都不太适合卫星服务业;二是为政府和企业服务与为大众消费者服务,完全是不同的市场竞争,卫星制造业不熟悉也不善于与其传统的地面竞争对手竞争;三是卫星服务业仍然是高投入、高风险,回报周期较长的风险事业,稍有不慎,良好的商机就可能转换为巨大风险。

(3)作为以市场为导向的卫星应用产业-卫星服务业和地面设备制造业,虽然过去几年在整个卫星产业收入中所占比例逐年上升,但2002年这两个行业收入所占比例都首次出现增速降低(占82%)的现象。其主要原因是全球经济不景气和地面竞争对手的激烈竞争。2002年卫星服务业收入仅比上一年增长7%,转发器容量严重过剩,利用率只有60%左右;而地面设备制造业收入仅比上一年增长8%,均低于它们的年均增长速度。但它在整个卫星产业乃至全球电信产业中仍然是少数几个保持盈利的行业,多数公司处于健康运作状态,前景比较乐观。

(4)卫星运营服务业之间的兼购与重组接连发生,产业结构不断优化。最具代表性的案例是:澳大利亚新闻公司兼购休斯电子公司,欧洲SES收购美国Americom公司。

卫星服务业的发展带动了卫星地面设备制造业的快速发展。2003年全球卫星服务业营业收入为559亿美元,地面设备制造业收入达到221亿美元,卫星应用产业年收入占整个卫星产业的85%。

(5)卫星导航产业继续强劲发展,年均增长26%,年收入达100亿美元。导航与通信的汇聚和融合促成应用领域向经济和社会乃至个人消费品不断延伸和渗透,新产品和新服务不断涌现。

(6)商业卫星遥感、导航和通信出现军民商结合,平战结合,寓军于民,寓军于商趋势,民商卫星系统的安全与防护受到重视。

卫星通信产业

卫星通信在美欧日等发达国家实现了产业化和商业化,并在全球形成新兴产业,成为卫星应用产业的主导。从全球卫星应用产业年营业收入统计分析可以看出,卫星通信业的收入约占90%,卫星导航和卫星遥感约占10%。

目前全球运营商用卫星通信业务的公司约有40多家,在轨工作的静止轨道C、Ku、Ka和L频段通信卫星有200多颗,其中从57°E~183°E的亚太地区上空共有97颗。在中低轨道运行的L频段全球移动通信卫星约有150颗(包括铱星和全球星)。

上述350多颗卫星主要担负语音、视频和数据通信广播三大业务。这三大业务又可以分为卫星固定通信、卫星电视直播/卫星数字音频广播、卫星移动通信和卫星互联网/宽带数据接入四大市场。

表1列出了2003年全球经营静止轨道商用通信转发器租赁业务排名前24位公司的营业收入(约78亿美元)和在轨卫星数量(191颗)。表1所列收入不包括美国直接面向大众消费市场的卫视直播、数字音频广播和卫星移动电话业务。

表2分别列出了美洲、欧洲、亚太、中东和非洲地区未来卫星通信需求的热点业务。

在美国由于当前反恐和维护国土安全的需求迫切,应急卫星移动通信被列为首位,卫视直播正在向高清晰电视直播发展。随着等离子屏幕电视机售价最近在美国已降低到高端背投式彩电的水平,Cablevision公司2003年发射了专用于高清晰电视直播卫星,DirecTV公司最近宣布订购3颗Ka频段卫星并改变3颗Ka频段宽带卫星的用途用于高清电视直播业务,预示着美国各大公司开始抢占高清卫视直播市场;卫星宽带业务市场经过前两年的观望和停滞之后,在美国政府和军方强大需求推动下已开始启动,但前景仍然不太乐观;卫星数字音频广播业务异军突起,成为美国新的热点市场。

据美国电信产业协会(TIA)2004年2月26日的一项市场调查和预测报告显示:到2003年底,美国共有宽带用户2850万户。预计到2007年有线(cable)、DSL、卫星互联网/宽带和陆基无线宽带用户将达到4700万户,其中卫星宽带用户200万户。

欧盟和欧洲各国政府也非常重视发展卫星宽带和数字影院或电子影院业务。日本正在开拓适合本国国情、具有创新应用的移动多媒体广播卫星(MBSAT)和准天顶卫星系统。泰国即将发射的iPSTAR卫星是天基宽带多媒体业务的创新应用。亚太地区是未来卫星电视、卫星宽带、卫星远程教育、远程医疗和农村电话的热点市场。其中中国和印度是美欧公司渴望已久的巨大市场。

综上所述,卫星通信产业经过上世纪90年代的迅猛发展到最近几年的低迷之后,从2003年起已在全球出现复苏,进入新一轮理性而又稳定的发展阶段。

未来10~15年内,全球卫星通信产业的发展将出现以下几种趋势:

(1)卫星通信与陆基电信均为不可或缺的基础设施。二者日趋融合,相互补充,在竞争与合作中发挥各自优势。卫星通信将在补充与延伸中寻求更大的发展空间。

(2)卫视直播业务仍然是卫星服务业发展的主要驱动力,全球共有卫视直播用户约6000万户,卫视频道12000个,其中高清卫视频道约100个。发达国家正在向高清晰卫星电视直播方向开拓新市场,数字卫星音频广播业务在美国得到快速发展,成为新的亮点。

(3)卫星移动通信业务正走出困境,市场定位转向政府或军方市场,以及地面蜂窝网覆盖不到的农村市场。目前最有发展前途的卫星移动通信业务是:应急移动通信、农村电话、远程民航高速互联网/宽带接入业务。

(4)卫星宽带多媒体业务、数字影院/电子影院业务将成为未来10年发展的新商机,但这些业务仍将是陆基电信网的补充和延伸。

(5)VSAT及其增值业务在工商企业、教育、卫生和金融行业不断渗透,成本不断下降,经济社会效益日益显现,在发达国家和发展中国家仍有较大的发展空间。

(6)未来需求热点仍是面向政府、工商企业和农村市场。

根据Futron公司对未来10年卫星固定通信市场的宏观需求预测,全球卫星和运载火箭制造商的生产能力及其发射服务能力严重过剩,每年商用通信卫星的平均需求量按低、中、高三种预测值分别为8颗、12颗和15颗。但如果按前述1∶9的比例计算,实际上相当于上世纪90年代初的72颗、108颗和135颗卫星的转发器容量。

由此可以看出,无论是现在还是未来,制约卫星通信市场发展的瓶颈已不是天上卫星资源不足,而是如何在补充和延伸的狭缝小市场中寻找卫星固定通信的商机。

根据表2中所列的热点需求可以看出,全球不同地区虽有不同的优先排序,但商用工商企业话音和数据通信、卫星电视分配、卫星宽带、远程教育培训、远程医疗和农村电话等业务却是共同热点,充分体现了卫星固定通信在补充与延伸陆基电信中的优势。这些业务市场虽然不大,而且主要面向政府公共事业和工商企业,但对中小风险企业和航天公司却提供了有利商机。

研究分析国外企业开拓卫星通信市场的成功经验,以下几点值得借鉴:

(1)天地网融合与集成,发挥整体优势。

(2)为特定用户量身定制,提供端到端服务的一揽子解决方案。

(3)加强市场分析,搞好市场定位,重点开拓如下热点市场:

面向工商企业,开拓VSAT语音/数据传输业务和互联网/宽带接入投送业务。

面向政府及公共事业市场,提供应急/救灾通信和互联网宽带接入业务。

面向农村边远地区,提供农村电话、远程教育和远程医疗服务。

面向军方市场,提供非加密的宽带多媒体和高清晰度电视传输业务,以及大批量军用地面通信终端的研制与生产。

卫星导航产业

目前国外已经建成的军民两用全球导航卫星系统只有美国的GPS和俄罗斯的Glonass。欧洲伽利略导航卫星系统是一个以民用为主、兼顾军用,能与GPS兼容的民营全球导航卫星系统,预计2010年投入运营。

卫星导航系统正在发展成为如同电信、电力、交通、天然气管线一样重要的国家基础设施。GPS是当前技术最成熟、应用最广泛的卫星导航定位系统。GPS应用的普及和欧洲伽利略系统的出现,使全球卫星导航产业发展经历了如下四大变化。

从以军为主转为军民两用乃至民用为主,目前军用和民用GPS接收机及其组合产品的销量比例为1∶20,而且这一比例正在扩大。

从少数部门转向海陆空的几乎所有经济部门,正在向个人日常生活娱乐消费发展。

从少数发达国家形成的产业演变成国际性高技术产业。

从比较单一的导航定位应用转向导航与通信和遥感相互融合与集成,渗透力极强的交叉综合产业。

以GPS为主导的卫星导航产业已成为继互联网和蜂窝通信之后世界上发展最快、渗透力最强的信息产业之一,成为国际上最有发展潜力的无线产业之一。

卫星导航产业之所以能得到快速发展,其强大的生命力在于它能与其它电子产品和通信系统相互融合与集成,演化出层出不穷的新产品和新服务,从而极大地提高传统产业的生产力。

近年来GPS接收机技术的发展方向是低功耗、小型化和芯片组的日用化,以及系统功能的透明化(嵌入式)和集成化,为集成服务商提供价格低廉、界面友好的组合产品创造了良好条件。

(1)发展现状

由于受全球经济不景气和信息产业滑坡的影响,近年来卫星导航产业的高速发展势头受到抑制,但仍以26%的年均增长率高速发展,预计未来几年这种高速度将会继续保持下去。表3列出了2000~2006年全球卫星导航产业按细分市场的生产销售值预测。

近几年,全球卫星导航产业出现了如下几种发展态势:

应用领域快速延伸市场向深度和广度发展

在市场发展方面,最重要的进展是导航产品能力的整体强化;销售渠道的拓展,使市场效益明显提高;战略伙伴关系代替了虚拟集成;新用户、新应用创造了新的前所未有的市场空间。

据权威人士估算,2001年卫星导航接收机的芯片组在全球销量约为800~900万套,2002年为1200~1500万套,2003年可能达到3000~5000万套。在今后的3~4年内年销量有可能越过一亿套的大关。其主要需求推动力是导航与移动电话相融合的市场(如E911和E112应用)在迅速扩展。另一驱动力来自于接收机芯片组的持续降价。2000年GPS接收机芯片组价格已降到40美元/套,批量供货为25美元/套,Motolora生产的GPS单芯片接收机模块价格为15美元/套,Qualcomm公司生产的与CDMA手机配套的GPS功能模块只需5~10美元/套,而且它们的体积和功耗都较小,适合于嵌入手机。

车辆导航与监控的融合推动了车辆信息系统的篷勃发展

美国的OnStar系统是把车辆导航与监控这两种卫星定位功能融合在一起形成所谓汽车信息系统(Telematics)的典型应用。2001年其安装数量达百万台之多。它将汽车内相关电子设备与传感器连成一体,除具有导航、定位和安全功能外,更重要的是实现了汽车与外部世界的通信,将无线数据与语音服务和卫星导航技术结合起来,提供专门的位置服务(车辆导航、跟踪和急救服务)。由于有服务中心的配合,可以大大减轻车载终端的压力(如电子地图容量与内容更新),同时可以提供更为周到全面与专门化的和公益性的信息服务。车辆信息系统代表了车辆应用系统的重要发展方向,势必在未来数年内出现蓬勃发展。

导航与通信技术的融合孕育出巨大的商机

导航与通信相互融合的最典型代表是在蜂窝手机中融入导航定位功能。美国FCC为满足E911的需求,1996年条例明文规定,要求移动电话报警必须同时传送位置信息,不然不予受理。同时强制规定从2001年10月开始逐年增加生产带定位功能的手机比例,到2005年底其比例要达到100%。这项条例实行初期,手机定位主要依托蜂窝网络本身,至1998年又颁布第二道法令,指出可以兼用GPS卫星定位技术,使定位精度从125m提高到50m。随之出现了A-GPS(Asisted GPS)技术,即用通信网络辅助GPS实现恶劣环境(包括室内)条件下的快速定位,该定位技术可用于不同环境(室内外、城市与乡间)、不同通信网络与级别(TDMA、CDMA,与2G、2.5G、3G),且初始投入(网络改造)费用与工作量小,主要工作在手机上,每台手机增加GPS功能的成本为5~15美元。2001年底Qualcomm率先推出了基于CDMA通信网络的GPSQne,数月间在日美韩售量超过百万台。

(2)趋势分析

随着全球数字化的发展,产生了“数字地球”、“网络GPS”等新概念。GPS作为一种能够定位和授时的传感器,被广泛地应用到一切需要位置、速度和时间信息的领域,而正是这种需求,将会使卫星导航应用产业的发展越来越快,产业规模越来越大。

据预测,2008年以前美国GPS的产品仍将垄断全球市场。如果欧洲伽利略卫星导航系统能在2008年投入运营,GPS的垄断地位将被打破。据最近美欧双方历经2年多艰苦谈判达成的协议,美国第三代GPS将与欧洲伽利略系统采用相同的民用信号结构。这意味着美欧民用导航接收机将采用相同标准,并实现全面兼容。届时,全球用户将能同时从两大卫星系统捕获更多卫星信息,民用导航精度优于10m。这对全球卫星导航产业的发展无疑是利好消息。中国加盟伽利略计划,更会促进未来我国卫星导航产业的发展。

未来10~15年全球卫星导航产业发展趋势是:

① 市场规模迅猛扩展

卫星导航产业主要包括导航接收机产品和导航信息服务两大领域,随着卫星导航应用向交通、通信和国民经济其它领域的不断渗透、延伸和扩展,各种高端和低端产品的需求将会迅猛增加。各种车载终端产品将逐渐成为公交、出租、警务、长途客货车、个人轿车和火车的必备设备或标准配置,处于市场主体地位,而其它测绘型、船载和机载型产品以及授时类产品将逐步退居非常次要位置,但各自的市场规模都会越来越大。以手机为主的个人消费产品一旦嵌入导航组件,成为通信与导航定位和应急救援相结合的产品,导航接收机产品的主体市场将会从由车载终端产品转向个人消费品市场(包括个人休闲、娱乐用品)。

导航与通信的相互集成与融合,带来的更大商机是信息服务业的蓬勃发展。导航定位授时信息和地理信息,将成为与气象和交通信息以及各种新闻、娱乐、体育信息同样重要的日常生活必需品。互联网、移动通信网和导航综合信息服务中心将联成一体,提供各种增值服务。

② 导航产品和服务市场逐渐细分,搞好市场定位至关重要

卫星导航应用产品与技术服务的专业方向已逐渐细分,各自根据自身特点确定服务方向,初步出现了市场定位上的差异;产品方面,车载、船载、机载和个人消费产品各有不同供应商。服务方面GIS数据供应商和地图供应商提供位置相关数据和数字地图服务;服务运营商以各种应用服务系统为基础提供基于位置的相关信息的综合服务;产品供应商和服务系统集成商提品、技术和系统集成服务。作为一个新兴产业,价值链出现层次分明的分化与完善,标志着这个产业正走向成熟。

在众多的应用中,其中应用发展潜力最大的有两个方向:一是以车载导航为核心的移动目标监控、导航管理与服务市场,二是以个性化移动信息终端为核心的移动导航产品市场。

③ 移动目标监控、管理与服务的发展

在欧美日,移动目标监控管理系统已经开始进入物流领域。由于政府、企业的信息化管理水平不断提高,以及个性化信息服务需求的增长,一些大型企业已经从单一功能的移动目标监控、报警管理转向功能更加丰富、面向市场更加广阔的基于位置的管理与服务。许多为大型物流企业服务的移动目标监控系统已经与企业内部其它管理数据库(如仓储、货源)结合,形成统一的基于位置的职能管理平台。

移动目标监控管理系统更广阔的市场在于面向公众的服务领域。基于位置的信息服务(Location Based Service)无疑将是未来卫星导航定位技术最广阔、最具潜力和最引人注目的发展方向之一。一些类似Telematics概念的系统雏形,为汽车拥有者提供物流监控、导航服务、报警寻车等服务,并考虑了娱乐、交通信息提供、信息定制、移动办公等应用框架。

④ 移动目标导航产品的发展

随着卫星导航设备的小型化和芯片化,各种嵌入式卫星导航电子产品将进入日常生活。其代表性产品主要有如下几类。

车载自主导航产品

车载自主导航系统或汽车信息系统是卫星导航定位产品最大的应用领域之一。美国、欧洲和日本的车载导航仪产品已经日益走向成熟,形成了规模化的市场需求。

导航通信组合产品

集成了卫星定位设备与移动通信组件的移动监控终端产品是一类特殊的应用产品,是移动目标监控系统的关键部分。根据应用场合的不同,也具有不同的设计形式。既有用于集装箱等货物跟踪的隐蔽式安装产品,也有集成了语音通信、数据报告、报警、遥控等功能的综合车载平台。

大众消费产品

如果说车载导航仪与移动监控终端还属于应用方向比较单一的产品,那么各种生活消费类电子产品却可以用“百花齐放”来形容。

信息终端不仅仅是个性化应用的独立设备,也是未来随身信息服务系统的基础与载体。可以预期将会向着卫星定位、Pocket-PC、嵌入式导航系统等综合集成的方向发展。同时,适应车辆导航、货物跟踪、个性化信息服务、安全产品等不同领域的需求,将出现各种不同组合、不同形态的产品系列,以满足市场需求。

卫星遥感

(1)民用遥感卫星的发展仍以政府投资为主,政府部门和军事部门仍是卫星遥感的主要用户;

(2)在美国,商用遥感卫星在政府和军方市场的强大支持下,近年来得到较快成长。2004年美国总统布什的卫星遥感政策极大地刺激了商用卫星遥感的发展;

(3)近年来卫星遥感的重要发展趋势之一是寓军于民,寓军于商,军民结合,平战结合。许多国家,尤其是美国,已经将商用遥感卫星系统列为军事情报和地理信息/制图的重要信息资源,民用和商用遥感卫星系统无论在和平时期或是在战争时期都将发挥重要作用,卫星遥感系统已成为国家信息基础设施的重要组成部分。

(4)卫星遥感的另一重要发展趋势是:各国政府非常重视通过国际合作组建各种不同的卫星遥感系统,共享卫星遥感信息资源,解决气候、环境、资源、生态和减灾等全球性问题。

(5)卫星遥感信息与卫星导航和通信日趋融合和相互集成,卫星遥感信息与航空遥感或其它地理信息日趋集成或融合,彼此优势互补。

上一篇:亚太6号卫星接收记 下一篇:XM公司收购WCS无线电公司拓展其服务范围