汽车行业经济运行态势

2008年汽车产销增速明显回落，分别达到934.51万辆和938.05万辆，同比增长5.21%和6.70%，分别比上年同期回落16.81个百分点和15.14个百分点。其中，乘用车产销673.77万辆和675.56万辆，同比增长5.59%和7.27%，分别比上年同期回落16.35个百分点和14.41个百分点。商用车产销260.74万辆和262.49万辆，同比增长4.24%和5.25%，分别比上年同期回落17.97个百分点和17.00个百分点。

2008年第4季度，金融危机对汽车行业的不利影响明显显现，汽车制造业经济运行增速继续减缓，主要指标增幅与第三季度相比，均呈回落走势。2008年1～11月，我国汽车制造业累计实现产品销售收入20832.03亿元，同比增长19.11%，增速比上年同期下降了12.36个百分点。利税总额增幅继续回落，亏损总额和亏损面持续上升。2008年1～11月，我国汽车制造业累计利润总额为1239.03亿元，比上年同期增加了99.62 亿元;亏损企业累计亏损额为86.36亿元，同比增长16.17%，增速比上年同期上升了30.29个百分点。去年11月末，我国汽车制造业亏损面为18.72%，比上年同期增加了2.51个百分点。

一、汽车制造业运行情况

（一）行业规模

2008年第4季度，金融危机对汽车行业的不利影响明显显现，汽车制造业经济运行增速继续减缓，主要指标增幅与第三季度相比，均呈回落走势。2008年1～11月，我国汽车制造业累计实现产品销售收入20832.03亿元，同比增长19.11%，增速比上年同期下降了12.36个百分点。11月末，我国汽车制造业资产总计为18053.32亿元，同比增长12.66%，增速比上年同期下降了8.76个百分点;企业数为10031个，比上年同期增加了1199个；从业人员年均人数为270.07万人，比上年同期增加了5.98万人。

（二）资本/劳动密集度

2008年4季度，汽车制造业资本与劳动密集度与上年同期相比有所上升。2008年11月末，我国汽车制造业人均产品销售收入为77.14万元/人，比上年同期增加了7.36万元/人;人均资产总额为66.85万元/人，比上年同期增加了3.69万元/人；单位产品销售收入为20767.65万元/单位，比上年同期增加了971.76万元/单位；

（三）产销情况

产出指标增速继续减缓，产成品资金占用小幅上升。2008年1～11月，我国汽车制造业累计工业总产值为21078.11亿元，同比增长17.07%，增速比上年同期下降了15.66个百分点；累计工业销售产值为20776.74亿元，同比增长18.46%，增速比上年同期下降了14.48个百分点；产销率为98.57%，比上年同期增加了1.11个百分点。去年11月末，产成品资金占用为1270.81亿元，同比增长12.47%，增速比上年同期下降了12.59个百分点。

（四）成本费用结构

2008年1～11月，我国汽车制造业累计成本费用总额为19468.54亿元，比上年同期增加了3149.61亿元。其中，累计产品销售成本为17773.97亿元，同比增长19.89%，增速比上年同期下降了11.14个百分点，累计产品销售成本占成本费用总额的比重为91.30%，占比较上年同期增加了0.60个百分点；累计产品销售费用为650.54亿元，同比增长13.58%，增速比上年同期下降了16.11 个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为3.34%，占比较上年同期减少了0.19个百分点;累计管理费用为933.71亿元，同比增长11.73%，增速比上年同期下降9.74个百分点，累计管理费用占成本费用总额的比重为4.80%，占比较上年同期减少了0.35个百分点；累计财务费用为110.31亿元，同比增长39.21%，增速比上年同期上升了10.12个百分点，累计财务费用占成本费用总额的比重为0.57%，占比较上年同期减少了0.06个百分点。

（五）盈利情况

利税总额增幅继续回落，亏损总额和亏损面持续上升。2008年1～11月，我国汽车制造业累计利润总额为1239.03亿元，比上年同期增加了99.62亿元;亏损企业累计亏损额为86.36亿元，同比增长16.17%，增速比上年同期上升了30.29个百分点。去年11月末，我国汽车制造业亏损面为18.72%，比上年同期增加了2.51个百分点；亏损深度为6.97%，比上年同期增加了0.60个百分点。

二、主要产品进出口情况

2008年，受国内和国际经济形势变化影响，汽车行业经历了较大的波动。从进出口情况来看，和汽车产销相类似，全年总体呈现“前高后低”走势，上半年进出口保持了接近40%以上的快速增长，下半年尤其是四季度国际经济环境出现明显“恶化”，我国汽车商品进出口也受到很大影响，增速快速回落，出口形势尤为严峻。

（一）汽车商品进口情况

汽车（含底盘）总体进口情况。2008年11月，共进口各类汽车3.33万辆，环比增长6.39%，同比增长3.50%，增幅较10月明显放缓;进口金额11.80亿美元，环比增长11.26%，同比下降1.62%。

客车进口情况。20008年4季度，客车进口数量和金额逐月下降。去年11月份共进口客车1664辆，同比下降23.21%。去年1～11月，共进口客车24411辆，同比增长34.02%，全年增速较快主要得益于前三季度的高速增长。

轿车进口情况。2008年从轿车进口情况来看，依旧呈现出与国内市场互补的局面。具体表现为：1.5升以下小排量品种占极小比重；1.5～2.5升需求增速有所提升；2.5～3.0升需求呈现一定下降；3升以上品种继续占最大比重。同时，由于大排量品种所占比重最高且增速较快，轿车进口金额增速明显快于进口量，这与2007年显著不同。截至2008 年11月，轿车共进口13.98万辆，同比增长14.57%；进口金额57.83亿美元，同比增长32.77%，高于同期进口数量18.2个百分点。

载货车进口情况。在汽车商品中，载货车进口数量较少，截至2008年11 月，共进口载货车8410辆，同比增长19.39%，进口金额为5.27亿美元，同比增长30.43%。

（二）汽车商品出口情况

汽车（含底盘）总体出口情况。2008年，从汽车整车企业出口情况看，上半年出口势头继续保持快速增长，但进入下半年以来，随着国际金融形势的恶化，出口市场日益萎缩，进入四季度出口企业订单更是大幅锐减，整体形势愈发严峻。2008年11月出口3.58万辆，同比下降46.5%。

客车出口情况。2008年1～11月，我国累计出口各类客车70434台，出口金额13.08亿美元，分别较上年同期下降6.16%和增长18.71%。目前我国客车出口主要集中在东南亚、中东等新兴经济体国家。已经融入世界经济的东南亚国家，对美国经济具有较强的依赖性。随着美国金融危机的蔓延，马来西亚、印尼、越南等东南亚各国经济开始出现放缓迹象。这些国家经济的下滑导致购买能力的下降，将严重阻碍我国客车的出口。

轿车出口情况。2008年四季度，轿车出口受国际环境影响较大，增速回落明显，尤其是从去年8月以来连续4个月单月同比下降，进一步加快了全年轿车出口同比增速回落的趋势。截至2008年11月，轿车共出口22.88万辆，同比增长39.87%；出口金额16.80亿美元，同比增长6.98%。排量在1000至1500毫升的汽油小轿车为出口量最大的车型。2008年前11个月，中国出口排量在1000至1500毫升的汽油小轿车13.6万辆，同比增长85.7%，占同期中国汽车出口总量的22.3%;出口排量在1500至2500毫升的汽油小轿车8.1万辆，同比增长2.1%。

越野车出口情况。越野车在我国汽车出口中所占比重较小，2008年1～11月，我国共出口越野车23862量，同比增长12.25%；出口金额为2.50亿美元，同比增长11.40%。

载货车出口情况。在汽车出口中，载货车出口继续稳居第一，截至2008年11月份，出口达到24.30万辆，同比增长11.69%，占汽车出口总量的37.69%。累计出口金额29.10亿美元，同比增长49.05%。

三、汽车工业重点企业经济效益简析

目前，金融危机对汽车行业的不利影响明显显现，汽车工业重点企业（集团）经济运速继续减缓，各主要经济指标增长率远远低于上年同期水平，工业增加值、利润总额由正增长变为负增长，其他主要指标增幅与1～10月相比，均呈回落走势，多数企业盈利水平低于上年同期。

（一）产出指标增速继续减缓，工业增加值增长由正变负。

去年1～11月，汽车工业企业（集团）累计完成工业增加值2090.39亿元，同比下降0.25%，增速由1～10月正增长变为负增长，明显低于上年同期（31.85%）增速水平;累计完成工业总产值9840.95亿元，同比增长6.68%，比1～10月降低2.86个百分点，同比21.99个百分点;累计完成工业销售产值9769.59亿元，同比增长8.19%速比1～10月降低2.75个百分点，同比减缓21.74个百分点。去年1～11月汽车工业重点企业（集团）产销率为99.27%，同比提高1.38个百分点，产销衔接良好。

（二）主营业务收入保持增长，增幅继续回落。

去年1～11月，汽车工业重点企业（集团）累计实现主营业务收入11082.69亿元，同比增长13.25%，增幅比1～10 月回落3.1个百分点，增幅同比回落13.87个百分点。从汽车工业重点企业（集团）实现主营业务收入的具体情况看，19家重点企业（集团）有15家企业实现主营业务收入保持增长，4家企业同比下降。从增长率来看，比亚迪公司实现主营业务收入继续保持高速增长，增长率超过三位数；重汽集团实现主营业务收入也继续保持较高增速，增长率超过40%；陕汽集团、一汽集团和庆铃公司实现主营业务收入增长率均超过20%；东风公司、北京公司、吉利集团、宇通集团和昌河公司实现主营业务收入增长率均超过10%；上汽集团、江淮集团、南方公司、广州集团、金龙集团实现主营业务收入增长率在10%以内；哈飞集团、奇瑞公司、华晨集团和东南公司实现主营业务收入同比均为下降，增长率在-2.39%～-33.93%之间。从15 家主营业务收入保持增长企业的增长幅度来看，与1～10月相比，昌河公司的增幅与1～10月持平，其余14家企业的增幅均表现为不同程度回落。其中：一汽集团、重汽集团和陕汽集团的回落幅度在5.12～8.28个百分点之间;北京公司、江淮集团和宇通集团的回落幅度在3.68～4.47个百分点之间;南方公司、上汽集团、吉利集团、金龙集团、东风公司、广州集团、比亚迪公司和庆铃公司的回落幅度在1.13～2.98个百分点之间。哈飞集团、奇瑞公司、华晨集团和东南公司实现主营业务收入降幅与1～10月相比，华晨集团有所减缓，哈飞集团、奇瑞公司和东南公司均有所加大，加大的幅度在0.15～3.89个百分点之间。

（三）利润总额增速由正变负、利税总额增幅继续回落。

去年1～11月，汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额656.28亿元，同比下降0.53%，由1～10月正增长变为负增长，而上年同期的增长率为75.64%;累计实现利税总额为1266.49亿元，同比增长1.56%，与1～10月相比，增幅回落5.90个百分点，增幅同比回落46.43个百分点。其中：主营业务税金及附加为318.06亿元，同比增长7.29%，增幅与1～10月相比，增幅回落2.25个百分点;应缴增值税为292.15亿元，同比增长0.47%，增幅与1～10月相比，回落4.98个百分点。从汽车工业重点企业（集团）实现利润的具体情况来看，多数企业实现利润低于上年同期，企业盈利水平继续下滑。在19家重点企业（集团）中，8家企业实现利润总额高于上年同期，9家企业实现利润总额低于上年同期，两家企业亏损。其中：比亚迪公司实现利润总额增长率继续保持三位数增长，增幅比1～10月回落了2.94个百分点；一汽集团、东风公司、北京公司、吉利集团、重汽集团、宇通公司、庆铃公司实现利润增长率均超过两位数，在12.03%～39.28%之间，增幅与1～10月相比，北京公司、吉利集团和宇通公司增幅有所提高，提高的幅度在4.01～15.96个百分点之间；重汽集团由1～10月的负增长变为正增长：一汽集团、东风公司和庆铃公司的增幅均为回落，回落的幅度在5.60～20.51个百分点之间；上汽集团、南方公司、华晨集团、哈飞公司、江淮集团、奇瑞公司、金龙集团、广州集团和陕汽集团实现利润总额均低于上年同期，增长率在-10.83%～-74.11%之间;东南公司和昌河公司仍处于亏损状态，亏损额与1～10月相比均有所加大。

（四）应收账款净额增幅继续下降、产成品库存资金小幅上升。

去年11月末，汽车工业重点企业（集团）应收账款净额为803.24亿元，同比增长9.95%，增加资金占用72.71亿元，增幅比10月末下降13.38个百分点;去年11月末，汽车工业重点企业（集团）产成品库存资金为545.40元，同比增长4.40%，增加资金占用22.99亿元，增幅比10月末上升0.28个百分点。去年11月末，汽车工业重点企业（集团）应收账款净额、产成品库存资金占流动资产的比重为26.89%，比10月末上升0.44个百分点。

四、行业热点

（一）全国首个新能源汽车产业基地在福田汽车成立

2008年12月28日，北京新能源汽车设计制造产业基地授牌暨新能源公交车采购协议签约仪式在福田汽车举行。以福田汽车为中心设立的北京新能源汽车产业基地坐落于福田汽车昌平厂区，总占地1000亩，建筑面积30万平方米，总投资50亿元，已形成各类替代能源和新能源客车5000台及高效节能发动机40万台的年生产能力，将成为中国规模最大、品种最全的新能源汽车设计制造工程基地。在全球经济低迷、汽车行业遭受重创的形势下，这一基地的成立将会推动福田形成新的经济增长点。

（二）湖南省在农村试点“汽车下乡”活动

湖南省在长沙县试点“汽车下乡”活动，试点时间为2009年1月6日至3月31日。采取由汽车生产厂家让利售车、政府补贴和农村信用社贴息贷款三重优惠方式，拉动农村汽车消费。长丰集团总经理潘惠强介绍，在这次活动中，长丰集团生产的一款多功能轿车由72800元的市场价降到59800元，让利13000元，皮卡车则九折优惠，让利7000元左右。试点工作结束后，湖南省将总结经验，迅速在全省范围内推广实施。我们认为，随着汽车产业振兴规划等措施的出台，政府层面对农村汽车市场的重视，可能“汽车下乡”能够像“家电下乡”被更多的地方政府采纳。

（三）俄罗斯提高汽车进口的壁垒将对中国企业不利

来自俄罗斯的消息显示，自1月12日起的9个月内，俄罗斯提高进口汽车的关税，范围包括拖拉机、载重汽车和轿车。其中，排量在1.5升至1.8升的轿车征收30%的进口关税，且总关税不低于每升1.5 欧元。此前，关税为25%，且不低于每升1.25欧元。排量1.8升至2.3 升轿车被征收30%的关税，且总关税不低于每升2.15欧元。此前关税为25%，且不低于每升1.8欧元。该政策仅针对在俄罗斯以外生产、并进口至俄罗斯的汽车，因此对已经在俄罗斯设立了组装厂的企业并无影响。受打击最深的为中国汽车企业。此前，尽管中国车企多方努力，以求获批在俄罗斯设立组装厂，但均未获批。业内人士指出，本来中国汽车的售价就只比韩国等便宜不到30%。这样一来，在俄罗斯市场上，基本上无法与韩系车竞争。目前多家中国汽车企业正在积极寻求对策。部分企业表示，万不得已，将转战其他海外市场。也就意味着自主品牌的出口市场，可能从俄罗斯等地转向中东、非洲等门槛相对较低的国家。

（四）上海市今年11月起提前实施国四标准

上海市环保局2009年1月8日宣布，经国务院批准，上海将于2009年11月1日起，对全市新注册登记牌证的所有轻型汽油车，以及市内使用的公交、环卫、邮政、市政建设用车，提前实施国家机动车第四阶段排放标准（简称国四标准），同时停止销售、注册不达标车辆。此次提前实施的“国四标准”等效于2006年以后欧盟成员国执行的“欧Ⅳ”标准，对机动车排放控制更趋严格，需要在符合“国三标准”的基础上再进一步降低30%至50%的污染物才能达标。按照标准规定，全国范围内最晚将于2011年起实施。据介绍，机动车“国四标准”对现有在用车的使用并无限制，已办理车辆注册登记的国三标准机动车,将遵循“新车新标准、老车老标准”的管理要求。轻型柴油车及经常需要出埠营运的货运、长途巴士等柴油车辆，由于外省市短期内还无法供应与上海等同规格的车用燃油，基于技术原因暂不提前实施机动车“国四标准”。此外，为保证“国四标准”的顺利实施，上海将于年内并执行《车用汽油》和《车用柴油》地方标准，并计划于2009年10月向全市供应符合“国四”标准新车要求的车用汽、柴油。