海洋工程装备:政策支撑 中国海工强势崛起

时间:2022-09-28 09:09:16

海洋工程装备:政策支撑 中国海工强势崛起

发展海洋工程既是出于维护国家能源安全,同时又对经济有巨大拉动作用;为此,在发改委进行的战略新兴产业规划中,海洋工程被明确为“十二五”期间重点产业之一,行业发展面临重大机遇。

随着经济复苏,从2009年开始原油价格重拾升势。由于资源的稀缺性与需求的增长确定性,从长期来看国际原油价格仍呈现上升趋势。另一方面,随着世界经济持续高速增长,油气资源供应不足将成为阻碍经济发展的主要矛盾。为提高对油气资源的占有量,海洋油气的开发已经成为世界实现能源可持续发展的战略重点。与此相应,海洋油田的投资必将得到持续快速增长,海洋工程装备制造业值得我们重点关注。

海洋工程装备入围新兴产业

开发海洋油气资源维护国家能源安全

根据美国能源署的统计分析,中国未来石油消费短期仍将保持4%左右的增速,但是中国的石油供给仅能保持大约2.5%的增速,石油需求缺口有放大趋势。

从中国的石油需求对外依存度角度来看,中国前几年的石油外需依存度一直保持50%左右,未来一年可能会下降至45%,但依存度依旧高企,油价的波动对我国的能源成本影响巨大,如果国外对能源进行封锁,将对我国生产已经能源安全造成严重的威胁。

为应对我国的石油外需依存度高的威胁,国家也采取了一些列的应对措施,主要的措施是战略石油储备体系的建立,但我们认为石油储备只能应对短期的石油供需不平衡,不是长远解决石油短缺的办法。要从根本上解决问题,主要还是加大自身石油供给。我国陆地石油资源贫乏,但海洋油气资源丰富,有效开发海洋油气资源将有望解决石油对外高依存度的问题,从国家能源安全的角度看,开发海洋油气资源具有战略意义。

海洋工程装备产业将成为国民经济新的增长点

发展海洋工程既是出于维护国家能源安全,同时又对经济有巨大拉动作用,国务院公布《船舶工业调整振兴规划》把发展海洋工程装备列入八项主要任务之一,提出要“加快自主创新,开发高技术高附加值船舶,发展海洋工程装备,培育新的经济增长点,为建设造船强国和实施海洋战略奠定坚实基础。”

工信部下发的《海洋工程装备科研项目指南》确定了有关海洋工程装备科研开发的重点领域,在发改委进行的战略新兴产业规划前期调研中,海洋工程被明确为“十二五”期间重点产业之一。

“十一五”期间,我国用于海上油气资源开发的投入将达1200亿元;而根据初步完成的《“十二五”期间海洋工程装备发展规划》,预计“十二五”海洋工程投入为2500亿-3000亿元,将带动新一轮海洋工程装备投资热潮。未来10年我国油气产量将以20%的速度递增,海洋工程装备具有广阔的市场前景。

我国海工装备发展现状

行业面临大发展机遇

这几年我国海洋工程发展也很迅猛,通过自行研制或引进技术,建造了一些海洋工程装备,如BINGO-9000型钻井平台和30万吨FPSO等;同时修理和改装了一批海上钻井和采油平台,研究开发了7000米深潜器、水下勘察与测量装备以及有关的材料和制造工艺等。上海外高桥造船公司还于2007年接获了中海油3000米深水半潜式钻井平台建造的总包合同。可以说,我国在海洋工程开发方面也已有了一定基础,形成了一定的技术储备和建造能力。

我国造船业目前正面临着海工发展的大好机遇。从战略上讲,开发海洋是我国经济持续发展战略的组成部分,开发海洋石油是我国能源开发的迫切需要,因此进军海洋工程势在必行;从机遇上讲,目前市场前景被普遍看好,加上融资机构的青睐,发展海洋工程正当其时;从国内情况看,随着我国沿海海洋油气开发工作的不断深入,各类海洋工程装置的需求将非常可观,使我们拥有日韩所没有的得天独厚的国内市场;从国际情况看,国际海洋油气开发的热络,为我们提供了难得的机会。

政策支撑强势启航

发展海洋油气装备制造业对于当前许多东部地区来说,具有很好的带动作用,形成新的增长点,将带动我国钢铁、机械、有色、造船、石化、轻纺等多个工业体系部门的发展。为了承接全球海工装备转移的趋势,大力发展国内先进制造业,我国在08、09年出台了一系列的扶持政策。

《船舶工业调整和振兴规划》中的“产业调整和振兴的主要任务”指出:发展海洋工程装备。支持造船企业研究开发新型自升式钻井平台、深水半潜式钻井平台和生产平台、浮式生产储卸装置、海洋工程作业船及大型模块、综合性一体化组块等海洋工程装备,鼓励研究开发海洋工程动力及传动系统、单点系泊系统、动力定位系统、深潜水装备、甲板机械、油污水处理及海水淡化等海洋工程关键系统和配套设备。并在“政策措施”中申明:鼓励购买弃船。研究制定相关政策措施,鼓励骨干航运企业购买远洋船舶的弃船,鼓励金融租赁公司购买出口船舶的弃船。同时,规划明确提到将海洋工程培养成新的利润增长点,2011年海洋工程装备市场占有率达到10%。

工业和信息化部印发的《海洋工程装备科研项目指南(第一批)》,这是我国首次在海洋工程装备领域出台科研项目指南。针对海洋油气资源勘探、开发、加工、储运等方面的装备需求,该《指南》主要包括海洋移动钻井平台(船舶)、浮式生产系统、海洋工程作业船和辅助船等三类装备及其关键配套设备和系统等领域的22个重点研发项目。

我国海洋工程装备技术水平和研发能力还远不能适应国内国际深海油气开发的需要,与国外先进水平相比仍存在较大差距,突出表现在:主流装备的自主设计能力不足;新型高端装备的设计建造仍属空白;基础共性技术整体薄弱;配套设备发展明显滞后等四个方面。为此,通过上述22个项目的实施,我国要于2012年在主流移动钻井平台(船舶)、海洋工程作业船和辅助船的自主研发方面取得全面突破,形成若干自主品牌产品;掌握主流浮式生产系统和新型海洋工程装备的关键设计技术,为后续工程研制奠定基础;具备主流海洋工程装备关键设备的配套能力,填补国内空白;提升海洋工程装备的基础共性技术水平,形成一系列技术标准和规范。

我们认为中国目前已经做好承接海工制造的准备,通过一系列的政策引导,技术引进,在5-10年内将完成亚洲海工整体制造的转移,替代韩国和新加坡成为亚洲海工制造首席。

行业投资策略

我国目前油气需求的一半左右来自进口,而我国海洋特别是深海油气储量探明率远低于世界平均水平,我国海上蕴藏着巨量的油气资源。从能源安全的角度看,我国“十二五”期间及以后加大海洋油气的勘探开发是必然之举;从而带来的海工装备特别是深海装备需求巨大、增速也很惊人。如中海油“十一五”期间投资150亿元建造第一批深海装备,“十二五”期间计划投入300亿元,建造第二批深水海洋工程装备。

我国已经具备承接海工装备产业的条件。研究国际造船产业转移的趋势可以发现,从欧美到日、韩再到中国是一个明显的特点,目前我国造船业三大指标(完工量、新船承接和手持订单量)都已经位居世界第一。从目前我国国内海工装备制造企业研发实力提升、总包业绩订单增多和海工基地不断建设来看,我们预计未来承接海工装备产业转移值得期待。

国家政策将大力支持海工装备发展。早在《船舶工业调整和振兴规划》中,海工装备就被不断提及,被当作优化国内造船企业产品结构的高技术含量、高附加值产品。今年10月国务院提到大力培育和发展战略新兴产业,其中高端装备制造当作支柱产业(而非新材料等当作先导产业)来发展,海工装备是重点提及的五大高端装备制造之一。作为战略新兴产业之一,海工装备将会获得各种财政、税收、土地等方面的支持。预计未来将有海工装备“十二五”规划细则出台。

从估值角度来看,市场已经反映了对海工设备行业向好的预期,短期面临一定估值压力,但是考虑到未来我国向高端产业升级的趋势,我们依然看好其中长期的发展空间,建议关注成长性可期的上市公司:中南重工(002445)、江钻股份(000852);关注有资产注入的上市公司:中国重工(601989)、中船股份(600072),同时建议关注国内龙头企业:中海油服(601808)、中集集团(000039)、海油工程(600583)。

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