从IPTV发展看市场之动态

地理篇

北美地区

虽然IPTV服务商面对强势有线电视以及卫星电视竞争,但在AT&T与Verizon两大营运商带领下,通过互动应用与高清频道等需求打开原来独家经营之局面,到2008年底累计已有3500万IPTV用户,从2005年起的3年时间内,年用户数均呈现2倍跳跃式增长,其中资源雄厚与布点广阔的AT&T与Verizon分别拥有100~200万,占市场比例的8成以上。

由于北美地区IPTV设备生产多为本地厂商所主导,故包括Motorola与Cisco在IP Video并购布局完成后都拥有较为完整的Total solution能力,配备特定的Video服务器或Encoder业者,在IP STB销售上取得领先。

欧洲地区

相对北美与亚洲市场,在欧盟单一市场下,欧洲电信商跨国经营屡见不鲜,服务竞争强度自然提升,也促使电信商及早投入IPTV服务,欧洲整体IPTV用户数也领先其他地区,到2009年初欧洲已有1000万用户,其中光法国就超过400万用户而遥遥领先,意大利、西班牙、英国、瑞典与德国的IPTV用户同期均有较明显增长,各达50万户规模。

欧洲IPTV设备生产商数量众多,但除Alcatel-Lucent与NSN等少数外,多属于专用特定领域,这给美国与少数亚洲厂商进入市场创造了机会,导致软件与硬件销售商互相结盟争取客户,各服务商选择IP机顶盒原则上以本国厂商为首选, 其次再考虑整合度较高的其他厂商。

亚洲地区

亚洲各国电信营运商受限于政府对广播与影音服务法令而进展较慢,2008年之前以香港PCCW一枝独秀,但随后中国与韩国推出法令允许并鼓励电信商经营影音服务后,IPTV用户也随之大量增长,2009年初亚洲已有700万IPTV用户,主要集中在日本、韩国、中国及台湾和香港地区,而印度与部分东南亚国家电信营运商也正积极进行IPTV服务之部署。

亚洲各国多有专业网通设备与机顶盒厂商,能充分满足自身市场所需,不过除CPE外,其他局端伺服器与编码器以及中介软件等软硬件设备较为缺乏,欧美一些大厂也伺机进入亚洲市场寻找合作伙伴,以争取订单。

其他地区

在三大主要区块之外,大洋洲的澳大利亚、中东的沙特阿拉伯、南美的巴西以及非洲的摩洛哥与南非等国电信商都已经展开IPTV服务部署,其他邻近国家也陆续跟进。

在设备厂商部份,低价又完整的solution自然是满足这些地区电信业最好的选择,所以中国厂商在这些地区的成交量正在持续增加中。

厂商篇

Motorola

2008年全球IP STB销售在用户数倍增与multi-room应用推动下,销量达130万台,品牌厂商销售排名与往年相比,Motorola与Amino能在强敌如林下继续维持领先地位。

Motorola在北美地区拥有优势,乃由于Verizon采用Cable与IP整合的影音传输架构,是少数可满足有这类需求的业者。此外Motorola从2006年起,相继并购Broadbus、Tut system与Terayon,以掌控更多IPTV的资源。在北美以外区域,Motorola根据地区特点推出IP与Terrestrial以及IP加Cable的Hybrid box,并且并购欧洲IP STB知名厂商Kreatel,以加强欧洲电信客户与销售通道力。

Amino

是英国一家中小型IP STB厂商,在2006年之前投入IP STB的设备厂商较少时,就进军IPTV领域;由于Amino采取团体战策略,及早与多数的局端伺服器、编码器、中介软件等一线厂商组成联盟,故对较缺乏资源而需要Total solution能力的电信商具有高度吸引力,也使得Amino全球IPTV客户虽以中小型电信商为主但为数众多,且随电信影音服务用户增长,Amino销售也同步增加。

与Motorola以地理区域作为产品划分不同,Amino以客户形式作为区隔,除电信客户外,Amino也积极经营Hospitality、企业与学校等客户,整体需求虽不若电信市场高但利润颇高。

Message on TV

Caller ID on TV的应用在十年前就已提出,在电信局端交换机支持的条件下,该电信商的用户可通过电视获悉当时或者不在家时打入家中的电话号码,以及可使用电话过滤与话中插播功能。

北美有线电视营运商积极推动VoIP服务,在带宽充分支持与技术进步下,TV与VoIP应用整合进入新阶段,除过去功能外,增加了电视简讯与影音短信应用,并且不额外增收费用,获得用户的好评,成为有线电视营运商短短两三年VoIP大幅增长的推进器。未来几年,电信营运商若能有效整合普通市话与VoIP信号进入家中,提供message on TV的技术议题,可进一步整合手机与PC屏幕的优势,为IPTV服务的推动增加新的卖点。

Remote DVR

各国付费电视用户对DVR应用的接受与使用状况快速提升,与message on TV应用的策略类似,拥有行动/固网双资源的电信商与软件业者正积极导入remote DVR的应用于IPTV方案中,让用户通过手机、电脑与电视目前三大主要收视平台,收看或安排DVR的应用,以北美电信商为例,AT&T在2006与2007年先后开放IPTV用户以PC与手机使用remote DVR应用并且打出免费策略;Verizon也在2008年跟进,把收费的remote DVR 服务导入Home Media service套餐中。另外由于远程DVR应用与中介软件厂商的支持有极大关系,Microsoft也推出Mediaroom anytime版本支持该项应用。

未来,家庭与个人化可录与可播IPTV影音节目的设备持续扩展,包括数码相框、车内屏幕、视频电话等都支持IPTV影音输出,各IPTV服务商将根据自身的IPTV服务规划,以remote DVR应用作为串联,为IPTV服务打造更多差异化的应用。

OTT application

随着近年来VoIP服务的陆续崛起,尽管许多营运商都难以维继,但仍有许多新的IPTV服务商进入市场,借助快速的、非自建的宽带网络推出所谓的“ Over the top video(简称OTT)”影音服务,与电信营运商“Wall Garde”封闭式服务架构区别。由于影音服务相比语音服务可操作空间更大,使得节目制作商、节目整合商、机顶盒厂商与电视机厂商等都纷纷投入IPTV服务市场。

与传统收视节目有差异,OTT服务商可分为PC与TV base两种收看模式,配备软件或者硬件操作、内容以VOD为主题,加入网络内容与Youtube、Facebook等用户自制影片网站,在北美已逐渐受到用户注意。