纺织行业经济运行情况及预测

2012年，我国纺织行业受到国际经济形势复杂多变，国内经济发展面临压力增多等因素影响，我国纺织行业多项经济运行指标较上年有明显下降，企业运营压力加大。但行业在四季度有回暖表现，全年运行表现居于温和发展区间。

一、2012年纺织行业经济运行特点

（一）产销规模继续扩大，居于低速增长区间

2012年，我国纺织行业产销整体居于低速增长区间，与上年同期相比增速明显放缓，但9月份之后，行业产销增速有小幅回暖表现。国家统计局数据显示，2012年1―12月，我国规模以上纺织企业累计实现工业总产值57809.98亿元，同比增长12.29%，生产增速较前几个月有所提升；工业销售产值累计达到56701.77亿元，同比增长10.63%。

（二）内销发挥行业运行重要支撑作用

根据国家统计局数据，2012年1―12月，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长18.0%，较2012年一季度和上半年分别提高4.4和1.1个百分点。2012年1―12月，我国规模以上纺织企业累计实现内销产值47803.73亿元，同比增长12.3%，增速较上年同期下降17.23个百分点。2012年1―12月规模以上企业内销产值占销售总产值的比重为84.31%，占比较上年继续提升1.26个百分点。

（三）出口近期呈现小幅增长态势，但压力仍然较大

2012年，我国纺织品服装出口额增速较上年同期大幅回落，9月份之后才基本有所回升，呈现了小幅增长的态势。根据海关数据显示，2012年1―12月，我国累计出口纺织品服装2625.63亿美元，同比增长3.32%，增速较前几个月继续提升，其中纺织品出口同比提高1.49%，服装出口同比提升4.53%。但行业实际出口数量仍在减少，1―12月我国纺织品服装出口价格同比提高3.91%，扣除价格上涨因素后出口数量同比下降0.57%，表明行业出口压力仍然较大。

（四）投资增速回落，但区域结构调整仍在加强

据国家统计局数据显示，2012年1―12月，我国纺织行业500万元以上项目实际完成固定资产投资总额达7793.02亿元，同比增长14.62%，增速比上年同期大幅回落21.71个百分点。且行业新开工项目仍维持负增长，同比下降了5.51%，显示了行业投资信心不足。从分地区结构来看，2012年1―12月，中部地区纺织行业500万元以上项目实际完成固定资产投资同比增长16.65%，增速高于东部地区，且中部地区占全行业投资比重较上年同期也有所提升，显示出我国纺织行业投资的区域结构调整步伐仍在持续加快。

（五）行业利润增速继续小幅提升

2012年，我国纺织企业效益下滑明显，自2012年年初之后，累计利润基本持续负增长，直到9月份之后才转负为正。根据联合会推算数据，2012年1―11月，我国规模以上纺织企业累计实现利润总额2457.54亿元，同比增长4.43%，增速较前几个月有小幅提升。规模以上企业销售利润率为4.8%，较上年同期下降0.29个百分点。各分行业来中，产业链前道行业利润下滑更为突出，1―11月规模以上化纤企业利润总额同比下降37.34%，销售利润率仅为2.8%，低于全行业平均水平2个百分点。

二、纺织行业当前发展面临的主要问题

2012年，我国纺织行业经济运行与上年相比呈现出明显的下行走势，主要是由于外需低迷、内外棉价差拉大等外部压力突出，尽管纺织企业积极采取开展技术改造、加强产品开发、强化内部管理以及调整新增投资区域布局等措施加以应对，但仍难以化解多种不利因素的集中影响。

（一）国际市场需求不足

2012年以来，受欧债危机等因素影响，国际市场需求持续低迷，造成我国纺织企业外销订单减少，出口下滑。相关统计数据显示，我国纺织品服装的主要出口市场需求均较上年同期增长减速，甚至有所萎缩。2012年1―11月，美国从全球进口纺织品服装总额同比下降0.88%，欧盟进口额同比下降4.95%，日本进口额同比增长1.73%。

另根据中国纺织工业联合会第十一期企业经营者跟踪调查结果，在507家样本企业中，36.4%的企业反映国际市场需求不足是影响当前企业经营的首要问题。

（二）国内外棉花价差持续拉大

国内外棉价差持续拉大是影响2012年纺织行业经济运行的重要因素。受需求不足影响，2012年之后国际市场棉价总体呈现下行走势，而国内棉价则在临时收储价格的支撑下始终保持高位，造成国内外棉花价差不断扩大。到2013年1月28日，国内328级棉已比国际棉价（1%关税价）高出4925元/吨。价差拉大使我国棉纺织产业链竞争力严重下降，企业生产成本加大。

据联合会第十一期企业家调研问卷显示，在企业受国内外棉价倒挂的影响方面，74.1%的企业表示棉价倒挂在不同程度上给企业带来了负面影响，影响很大的企业占12.9%，而且对棉纺企业有负面影响的企业占比高达96.3%。

（三）用工成本持续提升

2012年以来，纺织行业用工成本仍在继续增加，根据联合会服装出口企业专项调查结果，样本企业中有88.2%的企业劳动力成本较2011年有所提升，8.8%的企业劳动力成本较2011年持平，仅有2.9%的企业劳动力成本较上年有所下降。这表明企业劳动力成本压力继续提升。

用工成本上涨对于广大中小企业影响突出，由于需求不足造成产品价格提升困难，用工成本高企大大压缩了企业的利润空间。在企业调查中，关于影响本企业效益的原因，第一位选择“人工成本上涨”的企业占比达到了67.1%，与上期调查相当。超过七成的中型企业将劳动力成本上涨选为影响企业效益的首要因素。

（四）国际竞争压力不断加大

由于国内外棉花差价持续拉大、用工成本上升等因素对我国出口纺织服装产品竞争力影响突出，2012年，部分纺织品服装国际市场份额由我国向其它国家转移的问题日益显现。相关统计数据显示，2012年1―11月，我国在欧盟和日本纺织品服装进口市场中所占份额分别为40.10%和73.17%，虽然仍保持了较高水平，但较上年同期分别下降了1.06和1.77个百分点，而同期越南、孟加拉等国所占份额均有所上升。

三、2013年纺织行业运行走势预测

总体上看，2012年纺织行业的企稳动力以库存调整、补库需求及基数效应为主，基础仍不牢固，国内外经济、政策环境稍有变动，都可能使行业发生新的波动。

2013年，国内外经济形势依然较为复杂，纺织行业发展既面临一定的有利条件，也面临着诸多风险挑战。总体上看，纺织行业具备企稳向好的内需市场动力，但同时外需、原料等外部压力与现阶段相比较难以显著减轻；各项经济指标具备在现有基础上进一步回升的可能，但回升空间比较有限，行业要继续保持平稳回升的态势，尚需克服一系列不利因素的影响。

2013年可能影响纺织行业运行的因素主要表现在：

（一）内需有望保持稳定增长

2013年，内需稳定增长仍将是纺织行业发展的首要驱动力，随着我国经济发展带动就业情况保持稳定，城乡居民收入继续增加，城镇化建设有序推进，各种惠民生、扩内需政策措施进一步落实并显现效果，纺织服装产品内需消费仍有望继续保持稳定较快增长，预计全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额名义增速可达到18%以上。但是，由于纺织原料价格持续高位，2012年以来我国衣着类商品价格涨幅偏高，已对消费增长产生了一定的抑制作用。受国内棉花管理政策及劳动力成本上升等因素影响，预计2013年衣着类商品价格难以快速回落，可能造成内需实际增速低于预期水平。

（二）国际市场难有明显好转

2013年，国际经济形势仍然复杂，欧债危机等不稳定因素尚未消除，国际市场前景仍存在较多不确定因素，需求显著好转的可能性不大。根据联合会企业调查情况，企业对国际市场预期相对谨慎，预期未来外销订单会较当前有所好转的企业仅占全部样本企业的27.1%，因此预计2013年纺织行业的出口压力仍难以彻底缓解，出口总额仅能保持低速增长。

（三）棉花价差问题仍将存在

由于国际市场需求难有明显好转，预计2013年国际棉价仍缺乏大幅回升的市场动力。而从国内政策层面看，内外棉花价差问题至今尚缺乏具体的解决方案，如临时收储措施2013年继续实施，则国内棉价仍将保持高位，内外棉价差问题将继续存在，并继续影响纺织行业经济运行。

综合上述主要因素，我们预测2013年上半年行业产销增速可能保持在14%左右，利润增速或将保持在15%左右，行业出口大约能实现6%的增长。