3G前夜的中国运营业

编者按：3G，无疑堪称2006年度中国通信业最大的悬念。对于3G牌照发放的时机、方式以及随之而来的整个中国电信业的重组整合，国内国际各利益团体均在密切关注。而TD-SCDMA作为中国本土倡导的民族标准，将以何种身份出席中国的3G盛宴，更是堪称悬念中的悬念。是否正如舆论所言，TD的产业化滞后，直接导致了中国3G牌照发放的不断推迟？TD标准在拥有众多技术优势的同时，还面临哪些挑战？本土通信设备厂商能否坦然面对来自跨国巨头的知识产权挑战？面对2007年中国电信市场的全面开放，本土运营商的竞技状态如何？中国运营商格局是否可能以3G牌照发放为契机做出重大盘整？ 错综复杂的问题交织一起，搅乱了国人的视线和头脑；来自利益各方的论战更是让人是非难辨、无所适从。本期“聚焦3G”将从3G牌照发放的前因后果、背景分析、运营市场格局、TD-SCDMA的归属等方面全面解析关于3G的一系列热点话题。

在当前形势下，中国通信业的首要任务是打造足以与国际电信运营巨头抗衡的本土运营商。面对三种不同3G制式，运营商将如何做出选择？

外敌压境时的首要命题

当今中国通信业首要的命题是什么？如果说以大唐为首的TD阵营的使命仅在于TD-SCDMA标准的产业化，则六大运营商要肩负着更多的使命。通信是国脉所系，运营商是整个通信行业的主导。与欧美日的成熟市场相比，中国作为电信新兴市场，正处于急速上升的阶段，潜力巨大。其中，无线业务举足轻重。

于是，欧美设备商如朗讯、阿尔卡特、诺基亚等纷纷进军中国，在华建立无线研发中心，图谋中国3G市场。而在运营商层面，继Vodafone和Telefonica分别认购中国移动和中国网通的股权之后，坊间最近又盛传分别来自美、日、韩的三大巨头Sprint Nextel、KDDI、SK电讯欲成为中国联通的战略股东，意图收购联通CDMA网的消息。

一方面，中国通信现代化的重任责无旁贷；另一方面，在WTO游戏规则下，中国本土的电信运营市场逐步解冻，至2007年，中国政府将允许外资占有中国通信运营商最高49%的股权。中国的运营商面临着 “本土市场国际化，国际竞争本土化”的严峻挑战。在这样的形势下，中国通信业的首要任务是打造足以与国际电信运营巨头抗衡的本土运营商。

从目前看，本土运营商和欧美日的同行还有很大差距。表1、表2及下图分别为全球前五大运营商和中国四大运营商2005财年的财务状况及其比对，数据均直接来自各公司的财报。

图中各项依次为NTT、Verizon、德国电信、法国电信、沃达丰等国际运营商和中国移动、中国网通、中国电信、中国联通等国内运营商2005财年的营收和资产总额。

柱状图可以看出中国的本土运营商虽然拥有世界最大的通信客户资源，营收及规模却仍无法与国际巨头相提并论。当然，造成明显差距的主要原因在于中国总体经济状况和总体消费水平还远远落后发达国家。

如前所述，中国拥有世界最大的客户群。以此为基础，随着中国经济的迅猛增长，中国运营商的实力也水涨船高，迅速成长为亚太地区乃至全球运营商中举足轻重的力量。到目前为止，这一世界最大的通信市场仍为中国本土运营商独享的资源，使得中国运营商得以偏安一隅，远离国际电信市场上汹涌的风浪。而中移动和中电信最近之所以能够在海外频频发力（如近日媒体披露中国电信欲在北美部署基于MPLS的下一代传送网CN2，同时披露CN2将覆盖伦敦、法兰克福、新加坡、中国香港、纽约、洛杉矶和华盛顿等地；中国移动则通过收购的方式大举扩张，继去年竞购巴基斯坦电信28%股权失利之后，媒体先后披露其在乌兹别克斯坦、也门、印度等新兴市场有所动作，而最近的中移动40亿美元竞购卢森堡移动运营商Millicom的事件更是备受媒体关注），很大程度上归功于稳定而安全的大后方。

然而，这种有利因素还能保持多久？国际运营商对中国潜力巨大的市场觊觎已久，虽然政府全力保护，但WTO的铁律迫使中国的电信市场终有全面开放的一天。随着中国市场的逐步开放，多家跨国巨头已经以合资和参股的方式介入中国市场，如2000年AT&T与上海电信合资成立的信天通信、2004年中国联通与韩国SK电讯合资成立联通时科、2004年法国电信宣布与中国电信在北京成立研发中心、沃达丰持有中国移动3.27%的股权、Telefonica持有中国网通5%的股份。洋巨头早已厉兵秣马，兵临城下，只待中国国门洞开，便可蜂拥而入。试问本土运营商应如何应对？

即以3G为例，根据有关专家的预计，白手起家，打造一张覆盖全国的WCDMA网络需要1000亿元人民币左右（联通CDMA网络迄今建设了三期，总共投入约1300亿元人民币）。如果说中国电信需要融巨资才能筹得建设3G网络的资金，国际巨头则根本不需要融资。Verizon和沃达丰近三年来每年都有超过220亿美元（将近1800亿元人民币）的现金流，分别为中国电信2005年度现金流的8～10倍。只要中国政府许可，国外运营商的自身财力足以使它们以独立运营商的形式进军中国移动运营市场。

国门之外，各国列强大兵压境，虎视眈眈。当前中国通信产业最大的命题，是如何打造与国际通信巨头抗衡的本土运营商。3G规模浩大，为中国通信史前所未有。3G投资以千亿元计，而中国四大运营商中最大的中国电信和中国移动的总资产也才分别为4千亿元。可以说，这笔投资的成败直接关乎中国运营商乃至整个通信产业的生死存亡。如果失败，则建国以来三代人在中国通信事业上的努力将付诸东流。

运营商的3G制式选择

在巨大的压力下，选择3G制式时，运营商必须把自己的发展前途放在首位，通盘考虑包括投资额度、工程难度、技术成熟度、运维成本、商业模式等各种因素。

其实作为运营商而言，在本土设备商和国外设备商之间，各国运营商都有明显的倾向，即尽量采用本土设备商的设备。一般来说，从本土设备商购货，到货期会更短，而且，本土设备商能够提供比国外设备商更好的技术支持和售后服务。

事实上，无需政府行政干预，近年来中国的运营商对本土设备商已经提供了强有力的支持。最明显的例子是中兴通讯和华为，虽然没有品牌优势，但它们依然在中国市场取得了不俗的业绩。显然，运营商的支持功不可没。当然，必要的前提是，本土设备商的产品质量和性能能够满足业务需求，可以被运营商接受。

对于TD也是一样。只要其产品指标过关，价格公道（IPR问题将在相当程度上影响设备成本），何愁运营商不用！因此，与其说TD的命运取决于运营商，不如说取决于TD自己。

目前，业内业外不少人士都将TD视为中华民族的骄傲――毕竟，这是中国通信行业首次提出并被国际电联接受的通信标准。

但是，中国政府和运营商决策的时候，考虑的毕竟不只是自尊、骄傲和面子，而需要稳健的作风、理智的思维和务实的态度。因为害怕被耻笑而作出错误的决策，反而会遭到更多的耻笑。而成熟务实的决策，只会赢得尊敬。