原木进口状况态势分析

1引言

木材是一种可持续生产的绿色材料，近年来国际木材产品消费明显增多，原木作为木材加工的主要原材料，其产量和消耗量不断上升。我国是世界林产品生产和贸易大国，据海关统计数据显示，2010年我国林产品出口487.8亿美元，其中出口木家具3亿件,出口额161.6亿美元，居世界第一，同时我国的人造板出口也位居世界第一位，对木材资源消耗巨大。1998年，我国开始实施“天然林保护”工程，限制国内天然林资源砍伐，国内木材产量大幅下降，其中主要保护区的产量降幅超过一半。随着我国木材加工业的快速发展，对木材资源尤其是原木的需求大幅上升，国内木材供需不平衡导致我国原木大量依赖进口，2010年原木进口量达到3434.7万m3比上年同期增长了22.4%。由于木材进口量的上升，我国原木进口依赖性不断提高，引发了对我国木材资源供给能力和木材产业安全的思考。中国原木进口面临的形势如何？木材供应能否可持续？应该采取哪些措施缓解我国木材供需矛盾？这些都是有待解决的问题。当前，国内学者对我国原木进口问题已经有了一些研究，主要集中在以下几个方面：一是对原木进口现状和变化趋势的描述；二是分析影响我国原木进口的主要因素；三是研究我国原木进口与木材产品出口的关系。杨红强，聂影（2008）分析认为我国不断增长的原木需求主要通过进口来满足，木材供需矛盾逐步加大，过度依赖国际市场不利于林业产业的安全；刘颉（2010）分析了我国木材产品的进口结构和进口来源变化情况，指出生产效率、社会政策和便利性是影响原木进口快速增长的主要因素；印中华，宋维明（2009）利用协整理论和格兰杰因果检验方法，对我国原木进口和木质林产品出口进行了实证分析，认为短期内应该减少对进口原木的消耗，而长期来看实现我国木材产业资源基础转换才是解决对进口木材过度依赖的根本途径。然而，上述研究都是对我国原木进口现状和影响因素的分析，对于将来我国原木进口面临的形势判断较少。因此，本文通过对国际国内木材生产和贸易环境的研究，分析我国原木进口形势并提出对策建议，这对于缓解我国木材供需矛盾具有重要的战略意义。

2我国原木进口现状分析

2.1我国原木进口量变化情况

由图1可以明显看出，我国原木进口呈现总量增长和阶段性变化两个明显特征，并且进口木材种类以针叶原木为主，这是由木材资源国的原木供给和我国木材市场需求共同决定的。整体来看，近年来我国原木进口呈现快速增长势头。1995~2009年，我国原木进口量由258.26万m3增长到2805.93万m3，14年间增长了9.86倍，年均增长率为18.58%；其中针叶原木进口量从61.74万m3增长到2030.26万m3增长31.88倍，年均增长率为28.34%；阔叶原木进口量从196.52万m3增长到775.67万m3增长2.95倍，年均增长率为10.3%。在进口木材中，针叶原木仍是我国原木进口的主要产品，占我国原木进口总量的比例逐年上升，2009 年该比例已经达到72.36%。分阶段看，1995~2009年，我国原木进口表现出明显的4个阶段变化，即1995~1998年的缓慢增长阶段；1999~2002年的快速增长阶段；2003~2007年的平稳增长阶段以及2008年以来的下降阶段。1995年我国进口原木258.26万m3，1998年上升至 482.30 万 m3，原木进口量较小。这主要是由于1998年以前，我国90%的木材供给都是国内的天然林资源，原木进口依赖性弱。1998年，我国实施天然林保护工程，工程区的天然林木材产量由1997年的3205万m3下降到2003年的1214.5万m3，降低了1990.5万m3，降幅达到 62.11%，大大减弱了国内木材资源的供给能力。同时，我国人工林刚处于起步阶段，实际木材供给能力不高。为了增加木材供给，缓解木材供需矛盾，我国政府于1999年1月1日起对原木进口实行零关税，同时继续实施边境小额贸易政策（进口增值税减半）以及推行进口原木加工锯材复出口政策，这些原因共同推动了1998年以来的原木进口的快速增长。1999年我国进口原木1013.57万m3，2002年进口量上升至2433.30万m3，较1999年增加了1419.74万m3，增幅达到140.07%。2002年以后，我国速生丰产林快速发展，国内木材资源供给能力增强，虽然建筑和木材加工业对木材需求量大，然而原木的进口增长较为平稳，增速有所下降。2003~2007年我国原木进口增长45.87%，年均增速为9.92%，远低于1995~2009年18.58%的年均增长水平，2007年我国原木进口达到1995年以来的最高点，进口量为3713.26万m3。2008年受国际金融危机影响，欧美等发达国家经济遭受重创，国际木制品消费市场萎靡，我国木材产品出口大量减少，导致原木需求下降；同时由于气候变化和环境问题日益受到重视，各主要木材出口国为了保护本国资源，发展木材加工业，纷纷出台法案加强木材合法性认证，提高出口关税，限制原材料型木材产品的出口。2008年以来我国原木进口连续两年出现下降，2009年进口量已经降至2805.93万m3。

2.2我国原木进口价格变化情况

由图2可以看出，随着我国原木进口数量的增加，进口价格也呈现不断上升的趋势。总体来看，1995~2009年我国原木进口的平均价格为126.40美元/m31995 年原木进口价格为 142.636 美元/m3，此后价格连续几年出现下降，2002年进口价格降至87.87475 美元/m3降幅超过 38.39%。从 2003 年开始，我国原木进口价格持续上升，2008年进口价格达到最高点，为175.26美元/m3，2009年价格出现小幅下降，为145.64美元/m3，分产品看，针叶原木的进口价格变化趋势与原木总体价格变化较为相似，都是先缓慢下降再快速回升；阔叶原木的进口价格波动较为明显，然而总体来看仍处于上升态势，2008年进口价格达到251.90美元/m3峰值点，2009年受金融危机影响价格稍有下降，保持在238.77美元/m3的水平。

3我国原木进口面临的形势分析

随着我国原木进口量不断上升，原木进口价格提高。然而，由于国际社会对环保和气候变化问题日益重视，原木出口国政策变动频繁，新型贸易壁垒层出不穷，我国原木进口面临的形势不容乐观。

3.1进口市场不稳定，进口来源波动较大

随着国际形势变化和世界对环境保护要求的提高，我国木材进口市场不稳定性增强，木材进口来源波动较大。如图3所示，2000~2009年俄罗斯虽然一直是我国最大的原木进口来源国，然而占我国原木进口总量的比例却呈现波动性变化，2000年我国从俄罗斯进口原木占我国原木进口的43.57%，2005 年上升至 68.25%的历史高位，此后几年一直保持较高水平。2008年受国际金融危机和俄罗斯调整木材出口关税影响，进口俄罗斯木材比重出现了明显下降，2009年已经降至52.79 %。马来西亚是中国重要的原木进口来源国，但由于生态环境问题及其国内林业政策调整，其份额出现了不断下降的趋势，而且这一趋势有可能还将持续下去。2000年我国从马来西亚进口原木占我国原木进口的14.76 %，2009 年已经下降至 2.57 %。我国从加蓬进 口 原 木 由 2000 年 的 8.41% 下 降 至 2004 年 的2.40%，此后又开始缓慢上升，2009年升至3.93 %。中国的传统木材进口大国—印度尼西亚，由于对热带木材的出口采取严格的控制措施，在中国原木进口中的份额快速下降，由 2000 年的 4.43 %已经下降至2009年的0.03 %。我国从巴布亚新几内亚进口原木出现小幅波动，近年来一直保持在6%的左右的水平。值得注意的是，随着中国和新西兰经济合作的加强，我国从新西兰进口原木有较大增长，2000 年新西兰仅占我国原木进口的2.98%，到2009年已经达到了15.73 %的水平，成为我国第二大原木进口来源国。

3.2各主要木材出口国经济政策变动频繁，纷纷限制原木出口

为了保护森林资源，发展本国木材加工业，许多国家尤其是原木出口国纷纷设立绿色贸易壁垒和提高出口关税，限制甚至禁止原木出口。20世纪70年代初期，印度尼西亚成为世界上最大的热带木材出口国。然而，为了发展本国的木材工业，生产加工型木材产品，提供社会就业，印度尼西亚政府在70年代末期开始由原木出口转向木材加工品出口，1979年提高了木材出口关税，1985年全面禁止原木出口。美国通过专门立法禁止在某些情况下联邦所有的或州属的未加工的原木出口。由于热带雨林的急剧减少，一些国家要求禁止使用热带林木，欧洲议会在1990年通过了一项决议，对热带木材的进口实施许可证制度，还建立一项基金来支持热带国家对林木进行可持续开采。俄罗斯是我国最大的木材进口国，自2006年开始，俄罗斯大幅提高木材出口关税。2006年6月将针叶原木的出口关税提高至6.5%，不低于4欧元/m3，阔叶原木出口关税提高至20%，不低于24欧元/m3。2007年7月将针叶原木的出口关税提高至20%，不低于10欧元/m32008年4月提高至25%，不低于15欧元/m3。2009年1月更是将针叶原木的出口关税提高至 80%，不低于50欧元/m3，阔叶原木提高至 40%，不低于 50 欧元/m3。2009年11月加蓬水、森林、环境和可持续发展部通知，为创造更多财富，减少失业，加大高附加值产品和半成品出口，加蓬政府决定从2010年1月起禁止原木出口。各国木材出口政策的频繁变动，使我国原木进口难度和不稳定性增加，木材资源供应难度加大。

3.3木材合法性认证加强

木材是天然、绿色的生态环保材料，随着森林可持续经营和绿色环保理念的深入，木材资源供给已由一般的经济问题逐步演变为资源战略问题。特别是近年来，各国出于可持续发展及贸易保护的需要，把环境问题与贸易结合起来，对木材产品合法性要求越来越高。欧盟已经采取了相关的行动，出台了一系列贸易保护政策和法规，加强木材合法性认证。欧盟要求各成员国的进口商审查进口木材的来源，并把非法木材排除在供应链之外。欧盟的绿色采购制度、FSC森林认证和用来确保林产品合法性的《自愿伙伴关系协议》（VPA）和许可制度，不仅增加了我国木材进口难度，提高了木材进口成本，也对林产品出口造成了不利影响。2008年美国对《雷斯法案》重新修订，该修正案主要禁止非法来源于美国各州或其他国家的植物及林产品，如原木、锯材、家具、地板、纸、胶合板，乃至相框产品及其他木材产品的贸易。《雷斯法案》修正案要求所有出口至美国的木材产品必须有合法性来源证明，这必将对我国木材进口造成不利影响。当前合法认证的木材较少，我国木材进口成本将会大幅提高，进口难度进一步加大，而且很容易遭受美国政府的调查和处罚。

3.4打击非法采伐给我国木材进口造成巨大压力

随着中国木材进口数量的急剧增加，特别是中国进口的木材多来自于存在过度采伐、天然林毁坏以及非法砍伐等问题的国家，围绕中国木材贸易的争论也越来越多。国际环保组织绿色和平报告，称中国从巴布亚新几内亚以及印度尼西亚进口大量非法砍伐的热带林木，导致印茄木的非法采伐和相关贸易屡禁不止，破坏性采伐、非法采伐和非法木材交易正在将印茄木和天堂雨林推向灭绝的边缘。英国广播公司（BBC）以《中国家具摧毁世界森林》为题，称由非政府组织“森林趋势”的报告显示，由于中国生产木制品的需求旺盛，全球森林资源正遭到严重破坏。中国在生产中使用的许多木材资源是在世界其它地方非法砍伐后运入中国的，中国已经成为“世界森林黑洞”。世界自然基金会称中国近10年来大量进口木材催生了猖獗的非法交易，向中国出口木材的国家如今都面临着诸如乱砍滥伐和非法木材交易等严重问题。英国民间环保团体“环境调查机构”认为世界最大的木材走私市场在中国大陆和印度尼西亚之间。一些激进的环保组织甚至称中国为“世界上最大的非法盗砍木材销赃地”。对我国非法木材的指责，严重损害了我国的国际形象，为我国木材进口增加了无形的阻力，不利于我国木材进口商的国际谈判，影响木材进口的可持续性。

3.5境外林业投资难度进一步加大

近年来，一些木材资源丰富的国家为了发展本国木材加工业，出台了一系列林业支持计划，加大对本国的林业投资。美国农业与食品研究倡议——基金计划（AFRI Foundational Program）和Hatch法案资助等，每年为林业的科研、创新活动提供大量资金。法国启动林业发展战略基金促进法国木材生产能力，提高林业部门的竞争力。这些鼓励国内加工增值政策一般与限制原木出口政策并行，对大量依靠进口木材发展林产品加工业的国家产生了巨大影响。由于各国加大对本国的林业投资和鼓励支持政策，外商投资要求明显提高，我国境外林业投资难度进一步加大。以中俄边境的绥芬河木材加工企业对俄投资实践为例。当前我国林业企业对俄林业投资上主要遇到三方面的困难：首先，俄罗斯投资的环境保护门槛高，由于木材加企业技术水平的制约，在进入林业产业链高端时，达不到俄罗斯的环境标准；其次，在人力资源上，国内劳务输出的劳工大卡办理不便，而当地工人的工作态度和工作效率存在问题，并且雇佣当地工人的费用是国内人工费用的两倍，加大了企业的生产成本；第三，俄罗斯投资的硬件设施以及人文环境比较恶劣。林场基本没有公路，而当地警察在中国企业遇到问题的时候常常不作为，企业步履维艰。这些都为我国境外林业投资产生了巨大的阻碍，不利于保持木材资源供给的稳定性。

4结论及对策

通过对我国原木进口现状及面临形势的分析，由于国内木材资源供需不匹配，近年来我国原木进口呈现逐年上升的趋势，木材进口依赖性强，木材供需矛盾突出。缓解木材供需矛盾主要依靠两方面，一方面提高国内木材产量，增加国内木材供给；另一方面利用进口木材资源。要想提高国内木材产量，一是提高森林面积，在现有技术条件下通过扩大林木种植面积，提高木材总产量；二是提高单位面积的木材产量，通过技术创新培育优良树种，提升森林经营管理水平。然而短期内，国内森林面积和林木种植技术很难有重大突破，单纯依靠国内木材供给来满足经济发展对木材的需求难以实现。因此，在各木材资源丰富的国家没有完全禁止原木出口时，进口原木仍是缓解我国木材供需矛盾的重要途径。原木进口提高了我国木材供应量，满足了产业发展对于木材资源的需求，是当前我国木材供应的重要组成部分。然而受气候变化问题和环境破坏的影响，发达国家相继出台木材法案，实施木材合法性认证，阻止非法木材和木制品流通；发展中国家为了保护本国森林资源，发展木材深加工业，通过行政命令和立法形式限制甚至禁止原材料型木材产品出口，提高木材出口关税和林业投资门槛，我国木材资源供给的可持续性和稳定性受到冲击。因此，为了在长期保持我国原木资源的充足供给，保障木材产业安全，需要在供需两方面考虑，一方面增加国内和国际木材供给，提高木材供应能力；另一方面提高木材资源利用率，节约木材，从源头上减少木材资源消耗。

4.1多元化市场战略，扩大林业海外投资

我国原木进口来源过于集中，从进口国别和地区来看，2010年我国原木进口主要来源于俄罗斯（40.86%）、新西兰（17.28%）、美国（8.1%）、巴布亚新几内亚（7.21%）等国家。进口来源的高度集中使我国木材进口极易受到这些国家经济形势和贸易政策的影响，不利于维持我国木材供给的稳定性。因此实行多元化的市场战略，拓宽木材进口来源渠道，不仅可以降低市场风险，减少贸易纠纷，对于保证木材资源供给具有重要意义。从世界森林资源分布情况看，北半球集中了95%以上的针叶林，90%以上的阔叶林和工业用材林，其中南北美洲和非洲占据了世界森林蓄积量的60%。因此，在保持传统木材进口市场的同时，加强与其他木材资源国的合作，寻找新的木材进口来源地，使世界木材资源能够得到均衡的利用。实现进口贸易的多元化，首先需要加强政府间的磋商和谈判，通过战略对话和贸易谈判与这些国家签订木材进出口协议，营造良好的政策环境；其次，要加强企业间的合作，鼓励我国木材加工企业走出去，建立海外木材资源基地，在当地对木材进行初加工，乃至加工成工业制成品在当地销售，这样不仅可以减少木材进口，也能降低生产和运输成本，提高企业利润。

4.2大力发展人工林，提高森林经营管理水平

大力发展人工林是世界森林经营管理良好国家增加木材供给，缓解供需矛盾的经验做法。新西兰用占森林面积18%的人工林，实现了98%的国内木材供给；澳大利亚用不到1%的林地发展人工林，解决了国内一半的木材供应量。我国早在20世纪60年代就开展人工林建设活动,尤其是进入21世纪以来，我国人工林的总量和增速都取得了显著成效。截止到第七次全国森林资源清查，我国人工林保存面积6200万hm2，蓄积19.61亿m3人工林面积居世界第一，为我国将来森林资源供给打下了良好的基础。随着人工林的发展，我国森林采伐由天然林向人工林转移，人工林采伐量占全国森林采伐量的39.44%，上升了12.27%。2002年开始实施的速生丰产林基地建设工程计划在15 年内建成速生丰产林1333万hm2,预期到2015年可以提供1.4亿~1.5亿m3木材,加上现有森林资源的采伐利用,国内木材供需矛盾基本得到解决。然而，在数量快速增长的同时，我国人工林仍然存在生产力低下、树种结构单一、实际木材供应能力不强等问题，人工林平均蓄积量只有31.62m3/hm2，年生长量只有4.16 m3/hm2分别为巴西、新西兰、印尼等3国的15%~20% ,木材产量只达到3国产量的17%。因此，要及时调整人工林经营管理模式，加大科技投入，培育优良树种，调动林农的生产积极性，提高造林的主动性。大力发展人工林，尤其是速生丰产林，增加国内木材供给，不仅能增加农民收入，也能满足未来我国工业生产对于木材资源的需求。

4.3提高木材利用率，减少木材资源消耗

木材在生产和加工过程中会产生大量的剩余物，林业“三剩物”是指采伐剩余物（枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等）、造材剩余物（造材截头）和加工剩余物（指板皮、板材、木竹截头、锯沫、碎单板、木芯、刨花、木块、边角余料）的统称（刘一星，2005），其中采伐剩余物和造材剩余物约占林木生物量的40%。按照国务院批准的采伐限额2.5亿m3/年计算,我国每年将产生约1.1亿t的采伐、造材剩余物。另外,加工剩余物按原木的34.4%计算也有高达3210万m3的年产量（田宜生，2009）。2007年，国家发改委《“十一五”资源综合利用指导意见》，提出到2010年中国木材综合利用率将实现由目前60%左右提高到70%左右的发展目标，林业“三剩物”的利用引起人们的重视。然而，当前发达国家的木材综合利用率已经达到80%~90%，而中国等发展中国家的木材综合利用率仅为50%~60%，远低于发达国家的利用水平。据了解，如果木材综合利用率提高1个百分点，全国每年可节省木材40万m3。因此，开展木材综合利用，提高木材利用率，充分利用废弃的木材，生产出更多的纤维板、刨花板、木片等成品或半成品，能够节约大量的木材，既是短期内降低原木进口依赖性的重要途径，又是长期缓解我国木材供需矛盾的战略选择。