美国制造业:全球采购还是近岸采购?

时间:2022-08-19 09:23:06

美国制造业:全球采购还是近岸采购?

供应链的风险无处不在

如何规避风险可能成为当前供应链专业人士最为关心的问题。在今天这个动荡的世界,又有什么好奇怪的?中东和新兴市场的政治动荡是一种风险,冰岛和日本发生的高度破坏性的自然灾害也是一种风险。海盗,无论它是智力型的还是体力型的,也是件让人忧虑的事情。还有能源上涨,更是让已经捉襟见肘的运输预算雪上加霜。

对于如何管理企业的全球采购渠道,许多业内分析师建议财富500强企业应该权衡比较预防和应对的好处,由此制定出应对日益上涨的运输成本的相应策略。麻省理工学院交通与物流中心高级研究主任布鲁斯・亚琛博士说,几个关键性的因素正在推动全球采购战略发生转变。

亚琛说:“谈到这个话题要先从中国开始说起。中国的新兴中产阶级和广大新消费群体将会是一个重大的变革力量。中国消费者对外国制造的奢侈品的消费需求将重振该国的制造业。例如,意大利北部一些省份生产的古驰(Gucci)包包以后将不会有库存积压。”

这些青睐国外制造的高端产品的新兴购买者,其绝对数量令人惊讶。可以想象,几年之后,中国中产阶级消费者人数将等于整个美国人口总数。但是,另一方面,寄希望通过在中国当地实现产品生产销售的跨国公司数量将会下降。中国不断升级的工资结构会使其很快失去又一项成本优势。

与此同时,各种外部的社会压力可能会改变中国的制造业基础。例如,全球对“绿色”产品的需求已开始产生影响。有一个非营利性的消费者网站提供一个共享的碳目录和生命周期评估(LCA)工具,顾客以此作为参照,可以创建一个自己想要获取的产品和服务的开放式供应链。

由于在中国采购的复杂性,分包采购网络不会那么快消失。对于全球新一代消费者来说,购买过程中一个关键部分就是“碳足迹”。事实上,即使一家跨国公司在海外采购时没有做什么错事,只要这家跨国公司被认为对当地社会不负责任,那还是极具致命性的。比如某一家财富500强的玩具制造商就因为有关产品中使用含铅涂料而深陷丑闻。

仅需一种产品就足以使公司招致麻烦。而这种具有威胁性的事件不是源自一级分包商,也不是次级或三级分包商。它来自于许多不为人注意的服务提供商,因为他们在降低生产成本方面起重要作用。跨国公司往往不得不为这个错误买单。此外,为保护知识产权和控制存货,公司正改变着自己的采购方式。

劳动密集型产业首先开始转移

磐聚网(Panjiva)是一个搜索有关全球供应商和制造商详细信息的在线搜索引擎其数据显示,外包很快会有一个大的转变。

磐聚网公司首席执行官乔什・格林说:“中国的贸易逆差来得太晚了,这表明美国对中国依赖较多,而不是一点点,尽管采购主管们整天讨论着逃离中国。但采购主管们会发现很难马上逃离中国。而且,中国在高新技术产业上越来越占据主导地位,而不是越来越不重要。”

他说:“譬如,我们从电子、机械行业统一的口径收集贸易数据。从可得到的近三个月数据来看,实际上,中国在美国的进口市场份额从32.3%上升到了33.4%。而相比之下,墨西哥在美国的进口市场份额由22.9%下降到19.9%。西半球一个显著的亮点是哥斯达黎加,其在美国的进口市场份额已经增长,但市场份额仍然微不足道。”

然而,在低技术的劳动密集型产品上,如服装,磐聚网的数据则显示出西半球国家强劲的势头。从可获得的近三个月数据来看,中国劳动密集型产品在美国的市场份额下跌了1.7个百分点,尽管仍占有庞大的份额――美国进口市场的三分之一。在劳动密集型产品市场份额居前10位的国家中,5个在西半球,它们分别是海地、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜和秘鲁。

近岸采购:墨西哥的优势

根据全球商业和供应链咨询公司艾睿铂公司(AlixPartners)最近的一项民意调查显示,63%的企业高管首选墨西哥为美国周边最具吸引力的制造业生产外包目的地,相比之下,只有19%的高管首选美国。此项调查覆盖15个行业、针对80位C-level 级别的企业主管及其他高管。

调查结果显示,受访者着重指出地理上的邻近和边境之间运输服务的改善是他们做出决策的关键驱动因素。调查同时发现,9%的受访企业高管已经采取行动开始在近岸进行生产制造外包,另有33%的受访者表示将在未来三年内采取相同举措。此外,仅有19%的受访者曾经在墨西哥遭遇安全因素引发的供应链中断问题。

艾睿铂公司的常务董事兼物流配送行业负责人福斯特・芬利说:“当墨西哥的治安和安全问题被广泛重视后,我们的调查发现,许多公司都相信这些问题都能够被有效地解决。当企业由于海外制造工人劳动力成本上涨和汇率变化等问题而重新考虑原先在离岸进行的生产制造时,很明显墨西哥成为了他们的近岸首选。”

根据这项调查,墨西哥在美国可能的近岸制造外包目的地中,其吸引力指数是巴西及中美洲国家的七倍以上。

这项研究还调查了计划将美国境内的制造生产转移至离岸地的企业高层,并发现37%的受访者表示已经完成了转移计划,或者正在实施过程中,有27%的受访者表示将在未来三年内进行离岸制造。在那些已经完成了或者计划进行离岸制造外包的受访企业中,墨西哥击败了备受吹捧的“金砖四国”(BRIC,即巴西、俄罗斯、印度和中国),列居名单之首,成为最具吸引力的外包目的地。

艾睿铂公司拉丁美洲制造行业董事蔡斯・斯宾塞说:“尽管人们对墨西哥存在安全方面的顾虑,但由于其靠近北美地区的需求中心,并且许多企业需要持续地改善其流动资本状况,因此如今墨西哥独具吸引力。如果全球燃料价格持续上涨,那么这种诉求将会更加明显。”

近岸制造外包可带来的最明显的三点优势是:降低运输成本;提高产品的市场反应和进入速度以及降低库存成本。其他好处还包括“时区优势”(处于同一时区,相互之间更容易协调和管理)以及和北美的管理层更好的“文化一致性”。艾睿铂公司拉丁美洲制造行业的副董事拉斯・狄龙说:“在途库存尤其成为制造企业的关注重点。显然,通过船舶远距离运送产品消耗了大量的库存成本,如果可能的话,这是不少公司希望改变的。”

合适的离岸与近岸组合

其他一些分析师认为,不久的将来,公司会使用混合策略。兰德公司国家安全部副主任兼供应链政策中心主任埃里克・佩尔兹说,资本密集型产业,如汽车和农业机械可能继续分布在北美地区,而高科技和制药等运营较灵活的产业则继续留在遥远的地方。

佩尔兹说:“譬如在中国,跨国公司依然保持原有策略,但为了节约劳动力成本,要将产业从东部沿海转移到内陆省份。这取决于对特定的企业来说,什么最有意义。我们也并不认为这是一个静态趋势。跨国公司会权衡选择采购地点,也可以称为选择合适的离岸与近岸组合策略。”

为美国及国际经济提供供应链中关键问题研究的兰德公司特别强调货物运输政策和完善的基础设施。佩尔兹和兰德公司供应链政策中心的分析师说,为了实现库存的最小化,以及提高对客户需求的反应能力,许多公司用几十年的时间完成了他们的供应商网络优化工作。这些工作以成本低廉、货运高效为前提,现已带来经济上的实惠。

然而,多种因素正在共同削弱这些好处:一是在美国和其他国家国际贸易货运量的增长远远超过多式联运的货运能力;二是整个北美洲和世界各地区主要门户的重要港口、边境口岸、中转运输节点和市区的交通拥堵正在减缓货流的速度;三是安全和包括噪音及空气污染在内的环境问题使货运系统难以扩展;四是劳动力的短缺和安全问题考验着复合运力限度。

尽管存在上述这些和其他方面的相关问题,但是世界经济的日益全球化以及由此而带来的国际货物贸易的快速增长,对保持世界经济健康发展至关重要。兰德公司和许多业内人士认为目前没有简单的办法去解决世界范围内货物和服务的自由流动问题。

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