橡胶行业经济

一、2013年橡胶行业经济运行情况

一些企业停掉了落后产品，大力发展优势主导产品，技术含量和附加值较高、符合市场需求的高性能产品、品牌产品增长率上升为两位数。如子午线轮胎、电动自行车胎、强力输送带、钢编管等产品产量均为两位数增长；城镇化的推进，使胶鞋产品结构发生调整，农耕用鞋、作业用鞋量逐渐缩减，中国驰名商标和省级著名品牌产品受到追捧。此外，绿色轮胎产业化进程加快；轮胎模具市场向规模大、品种全、质量好、技术领先的企业集中。2012~2013年全国主要橡胶制品生产情况见表1。2013年，全国橡胶工业销售收入达到9280亿元。2013年，全国消耗生胶830万吨，增长13.7%。其中，天然橡胶420万吨，增长21.7%；合成胶410万吨，增长6.49%。2012～2013年全国生胶消耗情况见表2。2.利润小幅上升，艰难困境有所改变2013年，主要原材料橡胶价格回落，使多年以来因橡胶原材料价格居高不下、企业生产经营难以为继的困境有所改善。协会统计的重点企业（不包括助剂、骨架）利税同比（下同）增长17%，利润增长18%；行业销售收入利润率达5.57%，提高0.74个百分点。协会统计2013年橡胶行业销售收入利润率趋势见图6，协会统计2013年各专业销售收入利润率见图7。但统计企业中仍有11%亏损，亏损额增长41%。炭黑和废橡胶综合利用行业的销售收入利润率低于2012年，其中炭黑利润负增长。主要是炭黑产品同质化比较严重，企业靠拼价格获得市场，利润势必下降。因此，调整产品结构、企业转型升级、实现差异化发展已刻不容缓。3.市场走势波动，产品价格重心下移2013年，橡胶原材料价格的低迷波动态势，给轮胎等橡胶制品企业盈利创造了条件，同时也给产品销售价格带来不确定性，产品价格重心不断下移，企业利润增幅持续回落。迫于市场压力，轮胎产品2013年数次下调销售价格。根据对市场上4种载重子午胎和4种轿车子午胎零售价格的监测，2013年12月载重胎价格指数为91.50，减少8.57个基点；轿车子午胎价格指数为91.73，减少7.95个基点。2011～2013年载重胎和轿车胎价格指数趋势见图8和图9。2009～2013年技术分类天然胶价格走势见图10。4.行业出口有增有减，总体呈现微增长据中橡协对重点会员企业统计，2013年，行业出货值增长0.84%，增幅小于上年。主要行业中，管带、助剂出口态势好于上年，其他专业增幅小于上年。轮胎出口量升价跌：出口量增长9.42%，出口率（量）为42.16%，增加0.14个百分点；出口值下降1.96%，出口率（值）为33.83%，减少1.39个百分点。2013年协会统计各专业出货值增长情况见图11，2013年协会统计行业出货值增长情况见图12，2012～2013年全国轮胎出口情况见表3。总体看，2013年，在国际市场微弱回升，橡胶原材料价格弱势波动的情况下，橡胶行业经济运行保持平稳，行业调结构、转方式，提高发展质量和效益取得进展。

二、2014年橡胶行业面临的形势及发展预测

2014年，国内外经济环境都在发生调整变化。从国际看，世界经济仍处于危机后的恢复期，总体态势趋于稳定。欧洲经济走出衰退将增强全球经济的增长动力，但需要高度关注美国量化宽松政策退出对美国经济复苏的影响和对新兴经济体的冲击。同时，国际市场竞争将更加激烈，各种形式的贸易保护主义将更加频繁出现，行业面临的贸易摩擦会不断增多。从国内看，我国经济增长已进入从高速到中高速的换挡期，经济下行的压力仍然存在。但是，中央坚持稳中求进的工作总基调，完善调控方式手段，强化经济发展方式转变的内生动力，加快经济结构调整优化，依靠科技创新，推动产业向价值链中高端跃进，将给橡胶行业创造转型升级、可持续发展的环境和条件。2013年，我国汽车产销双双突破2000万辆，分别增长14.76%和13.87%，再创全球产销最高纪录。在中国连续5年成为全球最大汽车市场的背景下，我国宏观经济只要保持连续稳定增长，刚性需求的推动作用则将保证我国车市继续实现两位数增长。2014年中国汽车产销增长率可期10%左右，加上全国汽车保有量，这都将给橡胶行业发展提供机遇。新型城镇化的推进，城市化与信息化，绿色、低碳等新趋势相结合，以及加快推进西部大开发、振兴东北等老工业基地等所涉及的交通、水利等重点基础设施建设，也将为橡胶行业发展带来新的机遇。行业龙头企业在调整和改革中不断进步，也将带动和促进整个行业的发展。从中长期看，中国橡胶工业仍处于重要的战略机遇期，具备持续、健康发展的多种有利条件。因此，预计2014年中国橡胶工业主要经济指标将稳中有升，经济运行保持平稳。1.主要产品产量将保持增长高附加值、市场需求潜力大的新产品增长较快，轮胎子午化率将达到90%以上。但市场竞争激烈也将进一步加剧，因此结构调整，创新运营模式和思维方式至关重要。2.出口小幅增长2014年，经济总体向好，美国经济正在稳健复苏，欧元区经济继续改善的可能性也较大，全球贸易形势有望进一步好转，一批发展中国家正在积极推进工业化，将为我国橡胶工业发展提供新的机遇。但是，汇率波动，出口转型难度大，欧美经济增长对进口的依赖度可能降低，美联储退出量化宽松政策可能会导致其他新兴经济体需求下滑等，这都会影响行业出口。因此，2014年橡胶行业出口回升幅度有限。预计全国轮胎出口增长10%左右，增幅低于上年；出口金额增幅将高于上年。为稳定和拓展出口，一是继续调整出口结构，提高出口产品的科技含量和附加值；二是我国企业要创造新的比较优势，采取有效措施开拓国际市场；三是加快走出去的步伐。近年来，中策、三角、玲珑、双钱、赛轮等一批企业纷纷走出国门，在国外设立工厂，以稳定橡胶原材料供应和拓展国际市场份额。行业走出去的步伐还需进一步加大。3.橡胶消耗增幅或低于上年2014年，天然橡胶市场供过于求现象可能仍将存在。截至2014年1月中旬，青岛保税区橡胶库存再次突破30万吨，较2013年底增长4.7%。加上主产区和橡胶加工企业库存，社会总库存处于历史较高水平，胶价弱势仍将存在。但橡胶价格已连续3年回落，降幅超过50%，目前市场价格已接近生产成本，继续下行的空间有限，预计2014年跌幅将有所收窄，橡胶消耗的增幅不会超过上年。预计2014年全国生胶消耗增长10%左右，达到900万吨以上。其中，天然橡胶增长14%左右，约480万吨；合成橡胶增长5%左右，约430万吨。

三、协会重点抓好的主要工作

1.做好《橡胶工业强国发展战略研究》，推进实施橡胶工业强国建设与国际先进水平相比，目前我国橡胶工业大而不强的矛盾十分突出,研发创新能力不足，产业结构、产品结构不合理，产能结构性过剩，同质化竞争激烈以及资源环境的约束等，都制约我国橡胶工业由大向强发展，成为橡胶强国梦的羁袢。编制橡胶工业强国战略，制定今后10年我国橡胶工业强国发展目标、路径和战略措施，引导全行业全面推进实施强国战略，加快由橡胶大国向强国迈进的步伐。同时，为国家、地方、行业、企业制定“十三五”发展规划提供方向和借鉴，以“橡胶工业强国梦”有力支撑中华民族伟大复兴的“中国梦”。2.大力推动绿色轮胎产业化发展，促进行业转型升级上台阶为加快轮胎产品的质量升级和结构调整，应对欧盟以及其它发达国家轮胎标签法规的实施，协会大力推进绿色轮胎产业化进程。目前协会已组织完成工信部立项的《绿色轮胎产业研究》课题，2013年底《绿色轮胎技术规范》自律标准已在行业内广泛征求意见，并于今年3月1日开始试行。在试行期间，将通过多种渠道听取意见，并向有关部门争取行业或国家标准立项，使之更具有权威性，成为强制性标准。橡胶行业将以绿色轮胎产业化为契机，全面推进橡胶工业节能、环保和清洁生产的步伐，引导全行业推进绿色生产、绿色产品，提高行业科学发展的水平，实现产业升级。3.推动《轮胎行业准入条件》尽快出台由协会配合工信部组织编制的《轮胎行业准入条件》经过多次研究修改，目前工信部已送至有关部门征求意见。《准入条件》在原《轮胎产业政策》基础上编制，在工艺、质量和装备，能源和资源消耗以及环境保护等方面提出更高的要求，并通过公告管理，加强对全国轮胎行业的监管，规范行业生产经营秩序，抑制以现有技术装备盲目发展、低水平重复建设，防止加大结构性过剩，加快推动行业结构调整，引导行业持续健康发展。今年开年，山东省出台停止新增轮胎产能的政策。山东是我国轮胎生产大省，其轮胎产量占全国轮胎总产量的50%左右，而且增产势头强劲，如果山东这项政策得到落实，对于防止和化解我国轮胎过剩产能，推进行业结构调整、转型升级具有积极意义。4.推进行业标准化工作和行业自律工作，引导行业健康发展重点推进生产技术标准、行业自律规范、行业节能减排标准的制定工作，加强行业自律，完善行业自我约束和相互监督机制，促进行业健康有序发展。5.关注行业热点难点，积极组织有效应对高度关注橡胶等主要原材料市场的变化情况，继续推进建立有利于稳定天然胶价格的组织及机制；关注国际市场的风险及机遇，加强产业安全预警和贸易协调；适时向政府有关部门反映行业诉求，提出政策建议,为企业发展营造良好的政策环境。6.进一步推进品牌战略工作，全面提高产品档次和市场竞争力,推进企业兼并重组协会开展质量授信和品牌推荐活动以及中国橡胶工业百强排序、诚信轮胎经销商和诚信橡胶贸易商培育推介等活动，是推动名牌战略实施，鼓励、宣传和肯定企业品牌培育的结果。通过协会推介、以及重要的市场评价，为名牌战略打下坚实的基础。行业将进一步开展上述活动，提高优质产品、优秀企业的市场知名度和竞争力，为企业兼并重组创造条件。推进企业兼并重组，提高产业集中度，淘汰落后，促进产品结构调整及企业转型升级。橡胶工业行业多、产品多，每大类产品、每个专业都应该培育打造知名品牌产品。协会要与企业共同努力，把中国橡胶工业的百强企业、授信企业、诚信企业、推荐品牌搞好，增强影响力。橡胶工业过去的发展靠的是改革开放，橡胶行业的广大企业是改革开放的受益者。在新一轮深化改革中，橡胶行业与相关行业将携手努力，坚持稳中求进，大力调整转型，努力赢得2014年稳健发展，赢得全行业持续上台阶发展！

作者：邓雅俐 单位：中国橡胶工业协会会长