坦桑尼亚道路承包市场调研分析报告

摘要 ：建筑业走向国际市场，必须“知己知彼”，方能“百战不殆”。本文结合坦桑尼亚公路局招标信息，运用大量详实的数据、材料进行分析、做市场调研，为海外投资公司进一步把握国际市场新动态，把市场做大做强，提供了宝贵的借鉴经验。关键词：现状；项目分布；资金来源；市场特点；危机

中图分类号：F713.5文献标识码：A 文章编号：

引言

把握市场，抢占商机 ，“知己知彼”尤为重要。本文对坦桑尼亚公路局自2003年至今所有的国际招标项目的信息进行分析，对坦桑尼亚的建筑承包市场做了一个初步的调研，现将调研情况汇报如下：

1.坦桑尼亚道路情况现状。

根据坦桑政府2009年公布的统计数据显示，坦桑尼亚全国共有各类道路85000km，其中主干道10300km，区域道路24700km，城市道路2450km，社区道路27550km。这些道路中只有5%的道路是沥青结构，即85000*5%=4250km的沥青道路。根据坦桑尼亚公路的统计数据，2003.1-2012.4年通过坦桑尼亚公路局公开招投标的项目总共84个，其中75个道路项目，3个桥梁项目，5个机场航站楼，1个停车场合同金额累计29亿美元注1（汇率1:1600）。道路项目累计长度5473.4km，由此可计算出未来坦桑尼亚将有85000-4250-5473.4=75276.6km需要升级为沥青道路。

2.历年项目分部情况

图1:2003.1-2012.4坦桑尼亚公路局签约项目数量

注1：由于时间跨度比较大，汇率变动也比较大，2003年的汇率仅1:1000, 2012年汇率为1:1600，为了便于对比，本文锁定汇率1:1600。

图2:2003.1-2012.4坦桑尼亚历年签约公路里程

图3:2003.1-2012.4坦桑尼亚历年签约合同额

从图1和图2中看出从2003年至2010年坦桑尼亚的国际招标项目呈增长趋势，特别是2010年达到高峰，当年签约项目多达32个，签约公路项目累计1525km，但是2011年项目数量急剧下降到2007年的水平，主要原因是2009年和2010年签约项目太多，造成政府资金不足，拖欠承包商工程款较大，据不完全统计坦桑尼亚政府拖欠承包工程款达2.1亿美元，2011年全年签约合同金额才3.9亿美元。图3表明自2003年-2008年财政赤字降低，2009年到2010年财政赤字急剧增加，主要原因是金融危机导致，国外资金减少，坦桑30%的财政依靠外来援助。

图4:2003-2010年坦桑尼亚财政状况

3. 项目资金来源情况

调查显示2003-2012年的84个项目中有45个项目为政府资金项目，10个非行资金项目，8个世行项目，6个美国政府资金项目，5个丹麦政府资金项目，5个日本政府资金项目，2个阿拉伯资金项目，2个欧盟资金项目，1个韩国政府资金项目。政府资金占54%其余46%都是靠外来资金支援。

图5：项目资金来源地分部情况

4. 项目承包商分布情况

调查显示坦项目承包商的分布存在”大集中小分散”的特点。小分散是指84个项目总共涉及到42家承包商，来自16个不同的国家；大集中是指大部分项目被中国承包商获得，调查显示84个项目中有49个项目被中国企业获得，图6表明中国承包商市场占有率为59%。同时中资企业获得49个项目中又主要集中在中水电和河南国际两家大的国企手中图7表示在中国企业获得49个项目各个企业的占有情况，其中中水电和河南国际分别占有25%和23%排在前两位，在12家中国企业中重庆对外建设（集团）有限公司排在8位4%的占有率。欧美发达国家承包商拿的项目都是自己国家的资金项目，比如日本政府的5个资金项目都是日本公司做，除此之外没有拿到其他的项目。

从单价上来看。欧美国家的合同单价很高，84个项目中单价最高的是德国公司和日本公司，德国strabag公司2011年12月22日签约的道路项目每公里造价高达720万美元，出资方是世行，其次是日本的konoike公司2010年12月16日签约的道路项目，每公里造价高达426万美元，出资方为日本政府。同时期中国公司的每公里造价在50-60万美元，当然项目的规模不一样，要求不一样，有所差别，但是高达10倍的差别，也说明了欧美发达国家工程承包的成本还是高于中资企业。除此之外韩国公司单价约97万美元/km，阿拉伯国家的单价85万美元/km。

图6：项目承包商分部情况

图7：中资企业中项目分部比例

2003年-2012年9年期间，单从项目数量上看中国公司占59%，从项目累计长度看中国公司占87.6%，从合同金额上来看中国公司占全部合同金额的53.9%，说明中国公司花了业主较少的钱，却做了较多的事情，这对于业主是有利的，但是对于承包商来说，利润率低，不利于承包商的生存，同时也表明坦桑尼亚的承包市场竞争是多么的激烈，以上我们了解了坦方承包商情况，但又必须了解我们的主要竞争对手中国承包商情况。

5. 中国承包商情况

通过上述分析发现：坦桑尼亚的建筑市场，道路桥梁等基础设施建设方面以中国企业为主，建筑市场较大，加之不限制中资企业进入该市场的优惠政策，导致大量中资企业进入，形成中国企业内部竞争、相互压价等局面，使很多小企业“伤不起”。表1：详细的给出了中资企业在2003年-2012年拿到的项目情况。表2给出了各个中资企业费用方面的信息。

图8：中资企业历年每公里投标价

中国承包商的投标单价。中资企业的投标单价比起欧美发达国家要低很多，在前面已经说明。图8中给出了2003年至2012年中资企业在道路项目上的投标均价。可以明显看到从2003年至2010年投标单价一直呈上升趋势，2010年达到顶峰，平均每公里投标价为72万美元，其中最高单价是中交集团投的96万美元/公里，最低价为中川国际的49万美元，从出资方来看，外来资金项目的单价比政府项目单价要低，主要原因是外来资金项目支付基本有保证，政府资金项目承担风险较大。2011年投标单价急剧下降，比2009年的投标单价还低，仅58万美元/公里。标价下降的主要原因是2009年和2010年坦桑的项目比较多，特别是2010年达到32个之多，而2011年只有6个项目，出现了僧多粥少的局面，各个公司为了拿项目不惜使用价格战，因此导致2011年的投标单价比2010年降低了19.4%，基本上没有什么利润可言。

6. 坦桑尼亚承包市场的特点

通过上面的分析，坦桑的承包商市场主要有以下特点：

1、 市场规模大；

2、 政局稳定；

3、 政府资金不足；

4、 承包商多，市场竞争激烈；

5、 市场比较成熟，建筑材料比较丰富，单价低；

6、 运输、清关困难。

7. 坦桑尼亚公司情况

重庆坦桑公司在建项目有5个，其中南牟路是缺陷责任期内修复损坏部分，蓝古桥项目300万美元，姆比亚一期740万美元，姆比亚二期804万美元，塔尼路项目6910万美元。目前12家中资企业基本划为三个等级，中水和河南国际为第一集团，项目规模在两位数，中交、中地、中土、北京建工、中川还有我们位于第二集团，项目规模在5个左右，剩余的为第三集团，实际上我们的位置严格来说应该是第二集团偏下，因为我们的项目规模还比较小，虽然数量不少但项目质量不高，北京建工是以房建为主，道路项目基本不涉及，基础设施建设主要是机场建设和体育馆的建设项目。

8. 危机

预计2012年共有23个项目完工，2013年有27个项目竣工，届时如果没有大量的项目跟上，坦桑的承包市场的竞争将会进一步加剧，对小承包商来说将会是一个难过的冬季，可能会面临承包商的洗牌。

通过以上的调研分析可知未来的2-3年将是重庆外建坦桑公司发展的关键期，我们要冷静面对已有的成绩，居安思危，做好应对激烈竞争的挑战。

9. 应对危机

在面对危机时，外建人从来没有害怕过，坦桑市场从低谷走出来，靠的就是迎难而上的精神和积极应对危机的准备。

首先面对坦桑承包市场的激烈竞争，我们要通过加强管理，降低成本，形成我们核心竞争力，即高水平的项目管理能力。

其次寻找新的利润增长点，比如坦桑尼亚的旅游市场正在发展期，我们可以尝试涉足旅游业，2012年中国出国游的人数约7800人次，其中1.8%是到非洲的，7800*1.8%=140万，如果我们能吸引20%的到坦桑旅游，140*20%=28万，人均消费在2000-3000美元，取中间值2500*28万=7亿美元，其中住宿消费约1000美元，即28*1000=2.8亿美元，如果我们能挣到零头，每年也有8000万美元，这比我们做工程承包要好的多。

结束语

其实，领导们早在年初就预见了该问题，因此提出，管理质量年的口号，提高管理水平，加快投资领域的开发力度，增加新的利润增长点。作为集团海外一线职工，应该积极投入到公司的转型中，为公司的长足发展贡献力量。

注：文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。