中国银行业市场份额分析

摘要：本文通过对市场份额的分析来研究中国银行业的市场结构。从市场份额上看，目前中国银行业的市场结构具有寡头垄断特征，以四大国有商业银行为主体的寡头垄断格局仍将持续一段时间。

关键词：商业银行 市场份额 市场结构

市场份额、市场集中度、产品差异化、规模经济和市场进退壁垒是影响市场竞争和垄断关系，或者说市场结构的主要因素。本文主要选择市场份额来研究市场结构。

一、市场份额涵义

市场份额（Market Share）是指某个企业或厂商销售额在同一市场（或行业）全部销售额中所占比重。通常上，企业或厂商在市场中的数量越多，单个企业或厂商所占比重越低，也就意味着企业或厂商的市场份额越小，说明该市场的垄断程度越低，竞争程度越高。

银行业的市场份额指某个银行业务量在银行业全部业务量中所占的比重，即指各银行的业务量和市场占有率。

二、银行业市场份额公式

市场份额反映了银行业市场的竞争或垄断程度，可以通过4个指标说明市场份额的高低，即各银行的存款比率（Rd）平均值，贷款比率（Rl）平均值，总资产比率（Ra）平均值和利润比率（Rp）的平均值。计算公式为：

事实上，商业银行业务不仅包括以存款为主的负债业务和以贷款为主的资产业务，还包括借入款及证券投资业务，以及不在资产负债表中反映的中间业务，但由于很难获得这些业务的详细数据，以及由于这类业务目前在我国商业银行业务中所占比重较小，所以仅使用各银行的存款、贷款、资产和利润比率4个指标已基本能说明问题。

三、中国银行业市场份额分析

一般来讲，银行数量越多，单个银行所占的比例小，市场份额就越小，市场占有率越低，说明银行的垄断程度越低，竞争程度越高。单个银行所占比例越大，市场份额越大，市场占有率越高，说明银行的竞争程度越低，垄断程度就越高。

根据历年统计资料显示，在我国的商业银行体系中，包括4家国有商业银行、10家股份制商业银行和100多家城市商业银行三大类。无论是从资产规模、负债规模及中间业务上看，国有商业银行都占有绝对的主体地位；而股份制商业银行则保持着较快的发展势头；城市商业银行①无论从银行规模还是从市场份额上看，都无法与国有商业银行以及股份制商业银行相提并论，另外统计数据获取较难，因此本文主要以国有商业银行和股份制商业银行为研究对象研究商业银行的市场结构。

国有商业银行包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行；股份制商业银行包括1986年以后相继建立的交通银行、中信实业银行、招商银行、中国民生银行、中国兴业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行。因为这14家银行所占的资产份额、存款份额、贷款份额之和约占我国总体银行业的90 %左右，所以足以说明问题。各银行市场份额见表1、表2。所用统计数据来源于2000—2009年各期《中国金融年鉴》。

市场份额的分布状况作为市场结构的最重要衡量指标，在国际上通常被当作评价市场竞争或市场垄断的重要标准。银行数量越多，单个银行所占市场份额比重越小，银行的竞争程度越高；反之，银行业中银行数量越少，单个银行所占市场份额比重越大，银行的垄断程度越高。本文就1999—2008年的10年间的数据，对中国商业银行市场份额的分布及其动态变迁情况作一比较分析。

首先，分析中国商业银行的存款市场份额分布情况，表1显示，国有银行仍居于主要地位，始终保持75%以上。2004年股份制改革之前，市场份额达到80%以上，1999年高达89.98%，2003年末降到81.04%，至2008年降为75.2%，从表中数据来看，已呈现递减趋势。中国工商银行历年的存款市场份额都居第一，1999年为33.4%，至2008年仍占24.62%。而股份制商业银行存款市场份额在逐步上升，从1999年的10.02%，上升到了2003年末的18.96%，再到2008年的24.80%，份额明显提高。股份制商业银行中，以中国交通银行份额最大，1999年仅为2.82%，到2008年上升为5.59%。

其次，在贷款市场份额的对比中，10年间，四大国有商业银行的贷款份额占有绝对优势，一直高达70%以上。2004年股份制改革之前，高达80%。股份制商业银行贷款市场份额一直保持上升趋势，从1999年的9.36%上升到2003年的18.44%，到2008年达到29.46%。贷款增长快于存款增长。

再次，分析资产市场份额情况，表2显示，四大国有商业银行的资产比重在1999年最高，达到88.08%，到2003年末，达到79.65%，到2008年降低到72.7%。而股份制银行的资产份额呈现明显的上升趋势，由1999年的11.92%到2003年的20.35%，到2008年已上升到27.3%。

最后，看总利润的市场份额，四大国有商业银行总利润的市场份额并不理想，1999年为76.99%，2002年竟降为63.3%，2003年又有提高，为80.11%，到2008年又降为75.35%。而股份制银行的利润市场份额较其存贷款市场份额更为理想。

从表中总体来看，除利润指标（Rp）外，四家国有商业银行各项指标所占市场份额总体上呈下降趋势，但这种下降趋势表现得十分缓慢。而新兴股份制商业银行各项指标所占的市场份额总体上呈快速上升势头。四大银行的市场份额虽然大幅下降，股份制商业银行市场份额增长明显，银行业的竞争性在不断增强，垄断在进一步弱化。但是银行业因计划经济造成的长期垄断并不能被轻易扭转，其中，中国工商银行在资产份额、存款份额、贷款份额三 项指标方面都较为突出。中国银行、中国建设银行和中国农业银行各项指标所占市场份额和其他一些新兴股份制商业银行相比要更高。因此，从市场份额上看，目前中国银行业的市场结构具有寡头垄断特征，并且这种以四大国有商业银行为主体的寡头垄断格局仍将持续一段时间，而这种垄断的市场结构并没有带来较高的市场绩效。

注：

①城市商业银行，本质也都属于股份制企业，由于其业务范围的局限，故称之为“城市商业银行”。

参考文献：

①Bain, J. S., 1959, Industrial Organization, Harvard University Press

②植草益（日）．卢东斌译.产业组织论[M]．北京：中国人民大学出版社，1988.11

③哈维尔.弗雷克斯，让.夏尔.罗歇（美）.刘锡良等译．微观银行学[M]. 成都：西南财经大学出版社，2000

④让.泰勒尔（法）.马捷等译．产业组织理论[M]．北京：中国人民大学出版社，1997

⑤崔晓峰. 银行产业组织理论与政策研究[D]．北京：中国社会科学院，2003

⑥魏后凯．市场竞争、经济绩效与产业集中[M]．北京：经济管理出版社，2003

（张芳，1979年生，东北财经大学产业组织与企业组织研究中心博士、东北财经大学津桥商学院经济系讲师。研究方向：银行业产业组织）