玻璃行业经济运行态势

2008年1～11月，我国玻璃及玻璃制品制造业前4家企业累计产品销售收入合计为102.58亿元，产品销售收入集中度为3.71%，与上年同期基本持平；前4 家企业累计利润总额合计为16.04亿元，利润总额集中度为10.27%，比上年同期上升了1.68个百分点。

2008年，我国玻璃及玻璃制品制造业的行业规模继续扩大，但是增长速度有所下降。1～11月，我国玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入2764.75亿元，同比增长24.94%；累计成本费用总额为2646.72亿元，比上年同期增加了636.12亿元;累计利润总额为156.17亿元，比上年同期增加了0.34亿元；亏损企业累计亏损额为30.77亿元，同比增长73.33%；累计工业总产值为2928.11亿元，同比增长28.27%;累计工业销售产值为2832.15亿元，同比增长27.83%；产销率为96.72%。受国民经济走低，尤其是房地产、汽车等行业不景气的影响，我国玻璃的市场需求有所下降，导致行业的成长能力下降。2008年1～11月，我国玻璃及玻璃制品制造业销售收入增长率为24.94%，利润总额增长率为0.22%，资产总额增长率为18.69%，资本保值增值率为114.34%。

一、玻璃及玻璃制品制造业运行情况

（一）行业规模

2008年，我国玻璃及玻璃制品制造业的行业规模继续扩大，但是增长速度有所下降。2008年1～11月，我国玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入2764.75 亿元，同比增长24.94%，增速比上年同期下降了7.89个百分点。去年11月末，我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为3044.22亿元，同比增长18.69%，增速比上年同期下降了1.79个百分点;企业数为3812个，比上年同期增加了382个;从业人员年均人数为82.04万人，比上年同期增加了4.81万人。

（二）资本/劳动密集度

2008年，我国玻璃及玻璃制品制造业的资本/劳动密集度有所提升。2008年11月末，我国玻璃及玻璃制品制造业人均产品销售收入为33.70 万元/人，比上年同期增加了5.65万元/人;人均资产总额为37.11万元/人，比上年同期增加了4.67万元/人;单位产品销售收入为7252.75 万元/单位，比上年同期增加了841.17万元/ 单位；单位资产总额为7985.88万元/单位，比上年同期增加了571.74万元/单位。

（三）产销情况

由于国民经济下行，我国玻璃产品市场需求量下降，导致行业产销率下降。2008 年1～11月，我国玻璃及玻璃制品制造业累计工业总产值为2928.11 亿元，同比增长28.27%，增速比上年同期下降了4.78个百分点;累计工业销售产值为2832.15亿元，同比增长27.83%，增速比上年同期下降了4.56个百分点；产销率为96.72%，比上年同期减少了-0.25个百分点。11月末，产成品资金占用为223.63亿元，同比增长37.49%，增速比上年同期上升了18.95个百分点。

（四）成本费用结构

产品销售成本是我国玻璃及玻璃制品制造业最重要的成本，2008年，行业的成本继续快速增长，但增速略有下滑。2008年1～11月，我国玻璃及玻璃制品制造业累计成本费用总额为2646.72亿元，比上年同期增加了636.12亿元。其中,累计产品销售成本为2330.42亿元，同比增长27.26%，增速比上年同期下降了2.15个百分点，累计产品销售成本占成本费用总额的比重为88.05%，占比较上年同期减少了1.98个百分点;累计产品销售费用为162.34亿元，同比增长22.59%，增速比上年同期下降了7.42个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为6.13%，占比较上年同期增加了2.40个百分点；累计管理费用为107.12亿元，同比增长24.28%,增速比上年同期上升了8.20个百分点，累计管理费用占成本费用总额的比重为4.05%，占比较上年同期减少了0.32个百分点;累计财务费用为46.84亿元，同比增长25.70%，增速比上年同期下降了4.56个百分点，累计财务费用占成本费用总额的比重为1.77%，占比较上年同期减少了0.10个百分点。

（五）盈利情况

2000年玻璃行业经营形势好转，重复建设的暗流又开始涌动。产品价格一跌再跌，库存量不断攀升，亏损企业数量继续增加。导致中国玻璃行业再次步入危机的主要原因，是大量的重复建设所导致的生产能力过快增长。1999 年、2000年两年,新投产浮法玻璃生产线只有7条，增加生产能力1725万重箱，但2001年一年之内就有15条浮法玻璃生产线投产，新增浮法玻璃生产能力约3140万重箱，年增长达14%，2002年、2003年玻璃产量仍维持10%以上的增长速度。根据中国玻璃行业协会测算，我国平板玻璃消费量年均增长仅在5%～8%之间。相对于现在两位数的增加速度，玻璃的供求关系出了问题，行业的盈利情况不容乐观。2008年1～11月，我国玻璃及玻璃制品制造业累计利润总额为156.17亿元，比上年同期增加了0.34亿元;亏损企业累计亏损额为30.77亿元，同比增长73.33%，增速比上年同期上升了40.23个百分点。去年11月末，我国玻璃及玻璃制品制造业亏损面为18.86%，比上年同期增加了2.71个百分点;亏损深度为19.70%，比上年同期增加了8.59个百分点。

二、市场竞争状况

（一）企业规模结构

产品销售收入。2008年，从企业规模来看，我国小型企业的销售收入增长最快，占全行业的比重也最高。2008年1～11月，我国玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入2764.75亿元，同比增长24.94%，增幅比上年同期下降了7.89个百分点。其中：大型企业累计实现产品销售收入268.74亿元，同比增长13.86%，增幅比上年同期下降了3.86个百分点，增幅比行业平均水平低11.08个百分点。累计实现产品销售收入占全国的9.72%，占比比上年同期下降了1.37个百分点；中型企业累计实现产品销售收入1052.02亿元，同比增长10.03%，增幅比上年同期下降了21.07个百分点，增幅比行业平均水平低14.91个百分点。累计实现产品销售收入占全国的38.05%，占比比上年同期下降了1.98个百分点；小型企业累计实现产品销售收入1443.99亿元，同比增长41.45%，增幅比上年同期上升了3.09个百分点，增幅比行业平均水平高16.51个百分点。累计实现产品销售收入占全国的52.23%，占比比上年同期上升了3.35 个百分点。

利润。2008年，我国玻璃及玻璃制品制造业的大型企业和中型企业的利润总额出现负增长，小型企业累计利润总额的行业占比最高。2008年1～11月，我国玻璃及玻璃制品制造业累计利润总额为156.17亿元，同比增长0.22%，增幅比上年同期下降了90.11个百分点。其中：大型企业累计利润总额为21.34 亿元，同比增长-14.42%，增幅比上年同期下降了156.82个百分点，增幅比行业平均水平低14.63个百分点。累计利润总额占全国的13.67%，占比比上年同期下降了2.38个百分点；中型企业累计利润总额为53.27亿元，同比增长-28.95%，增幅比上年同期下降了141.04个百分点，增幅比行业平均水平低29.16个百分点。累计利润总额占全国的34.11%，占比比上年同期下降了12.77个百分点；小型企业累计利润总额为81.56亿元，同比增长45.83%，增幅比上年同期下降了9.83个百分点，增幅比行业平均水平高45.61个百分点。累计利润总额占全国的52.23%，占比比上年同期上升了15.15个百分点。

亏损企业亏损额。2008年，我国玻璃及玻璃制品制造业大型企业的亏损额最高，增长也最快，但从占比来看，中型企业最高。2008年1～11月，我国玻璃及玻璃制品制造业亏损企业累计亏损额为307699.20万元，同比增长73.33%，增幅比上年同期上升了113.56个百分点。其中：大型企业亏损企业累计亏损额为37944.60万元，同比增长407.69%，增幅比上年同期上升了495.02个百分点，增幅比行业平均水平高334.36个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的12.33%，占比比上年同期上升了7.97个百分点;中型企业亏损企业累计亏损额为179153.40万元，同比增长77.53%，增幅比上年同期上升了125.55个百分点，增幅比行业平均水平高4.20个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的58.22%，占比比上年同期上升了9.70个百分点；小型企业亏损企业累计亏损额为90601.20万元，同比增长31.05%，增幅比上年同期上升了11.93个百分点，增幅比行业平均水平低42.28个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的29.44%，占比比上年同期下降了17.67个百分点。

亏损面。2008年，我国玻璃及玻璃制品制造业中型企业的亏损面最高。2008年1～11月，我国玻璃及玻璃制品制造业亏损面为18.86%，比上年同期上升了2.71个百分点。其中:大型企业亏损面为23.81%，比上年同期上升了19.05个百分点，比行业平均水平高4.95个百分点；中型企业亏损面为28.50%，比上年同期上升了11.06个百分点，比行业平均水平高9.64个百分点;小型企业亏损面为17.74%，比上年同期上升了1.65个百分点，比行业平均水平低1.12个百分点。

三、行业热点

（一）洛玻在阿合资公司首产12毫米浮法玻璃

日前，由洛阳浮法玻璃集团有限责任公司按照欧洲标准兴建的600吨级浮法玻璃生产线，首次成功生产出12毫米大规格浮发玻璃。据悉，该600吨级浮法玻璃生产线为阿尔及利亚塞维塔公司所拥有，由洛玻集团公司按照欧洲标准设计兴建，于2007年7月投产，2008年正式生产。塞维塔公司为洛玻集团同阿尔及利亚方的合资公司，阿尔及利亚方以资金和土地出资，洛玻集团以技术出资。

目前，由于受世界金融危机的影响，国际玻璃市场低迷。塞维塔公司针对欧洲市场需要大规格12毫米厚的浮法玻璃的要求，同洛玻工程技术人员一同研制生产出12毫米厚的大规格浮法玻璃。12毫米连续生产3天，总成品率为75%，产品质量100%达到汽车级标准，规格按照欧洲标准生产的6000×3210mm.12%PLF级大规格玻璃，质量达到欧洲质量标准，产品将销往欧美市场。

（二）宜昌南玻建成国内最大多晶硅单条闭环生产线

1月9日，国内已投产的最大单条多晶硅生产线建成投产典礼在宜昌南玻举行。这标志着南玻集团突破了国外技术壁垒，掌握了多晶硅闭环生产工艺技术。同时，这也是南玻集团在开拓半导体高纯度硅材料及太阳能光伏产业所取得的重大进展，更是南玻集团加快发展的重要里程碑。南玻多晶硅项目计划总投资约60亿元，规划占地1500亩，分三期建成。首期年产1500吨高纯多晶硅项目于2006年10月奠基，2007年6月正式动工建设。经过一年多的努力，这条按电子级标准设计和建设的生产线于去年12月30日投料生产，目前设备运转良好，所生产出的产品纯度达到八个九，单炉产量达到设计指标。近3年来，南玻集团在可再生能源产业方面取得了重大进展，随着宜昌南玻硅材料项目的建成投产，南玻集团已完成对由高纯多晶硅材料到具有国际先进水平的电池片、太阳能组件封装玻璃、组件的完整产业链的建设。它将成为南玻集团在以节能产品为主流的高档玻璃产业后又一个新的产业链和利润增长点。作为南玻集团的长期发展战略，在全球化石能源日益短缺、气候变暖的情况下，节能和可再生能源将符合人类和社会发展的长期需要。高纯硅材料主要用于制造硅片、太阳能电池片及大规模集成电路芯片，是发展信息产业和新能源产业的重要基石。

（三）多晶硅“国”字号工程实验室落户中硅高科

制约我国高纯多晶硅产业发展的环保处理技术瓶颈有望在洛阳中硅高科技有限公司被一一打破。国家发展和改革委员会正式批复，同意在中硅高科建设多晶硅材料制备技术国家工程实验室，并安排1500万元国家投资补助资金给予支持。组建该实验室的目的是打破技术封锁，提升我国多晶硅产业化技术水平；开展前瞻性研究，使我国多晶硅产业健康长久发展；建设我国多晶硅产业化规范与标准，规范行业发展；培养高多晶硅产业化人才队伍，确保多晶硅产业长远发展。该国家工程实验室建设期为3年，在3年内将力争突破多晶硅高效还原等7项以上关键技术。

该“国”字号工程实验室的建设法人单位是洛阳中硅高科技有限公司，这公司是由中国有色工程设计研究总院、中国恩菲工程技术有限公司、洛阳硅业集团有限公司、偃师金丰投资管理有限公司等4家单位组建而成的产研联合体。中硅高科现有两个多晶硅生产工厂和一个省级研发中心，已在国内率先攻克了“12对棒、24对棒节能型多晶硅还原炉”等一系列多晶硅生产关键技术，目前正在开展3项国家“十一五”科技支撑计划、1项国家“863”计划重点课题及1项信息产业部重大专项的研究。

中硅高科多晶硅材料制备技术国家工程实验室将联合国内实力强、有多晶硅产业化研究基础的单位共建，共建单位包括中国恩菲工程技术有限公司、清华大学和天津大学，以“产－学－研”相结合为基础，以6个研发平台即：氯硅烷分离提纯技术和技术装备试验平台、多晶硅还原技术试验平台、还原尾气干法回收技术试验平台、四氯化硅氢化试验平台、氯硅烷生产白碳黑试验平台、多晶硅高纯破碎技术试验平台和1个测试分析中心为载体，针对制约我国高纯多晶硅规模生产的瓶颈，开发大规模、低能耗、高品质的高纯多晶硅清洁生产工艺，形成具有国际先进水平的千吨级以上规模多晶硅生产技术，进一步提升我国硅产业核心竞争力，为多晶硅产业化和技术进步提供有力支撑。

国家发改委还要求该国家工程实验室，在建设和发展过程中紧密围绕我国新能源产业发展需要，提高多晶硅制备领域的自主创新能力，积极完成国家有关部门委托的科研课题，开展相关产业关键技术攻关、重要技术标准研究制定工作，培养产业急需的技术创新人才。

（四）华中最大汽车玻璃生产基地在荆门投产

2008年12月18日，投资32亿元的李宁荆门工业园动工。与此同时，华中地区最大的汽车玻璃生产基地即将在荆门投产，这是中国排名第一的汽车玻璃生产商――福建福耀集团投资10亿元兴建的。福耀玻璃集团开工建设前，企业列出了80多个急需解决的问题。荆门市委书记和市长多次到施工现场，召集涉及部门负责人开现场会，明确解决问题的办法和时限。之后，市建委派一名科长长驻企业，专门负责跑路办手续，企业没走一步路，没花一分钱，80多个问题在规定期限内全部解决。今年初，福耀荆门公司年产250万套汽车玻璃的生产线即将投产。

（五）俄罗斯玻璃市场年均增幅10%

带动玻璃市场发展的因素有：住宅、商用楼和工业建设规划的实施带动了对玻璃需求水平的不断增长；建筑材料价格的增长；对楼宇结构、外形和内部装修、以及降低供暖消耗需求的日益增长；建筑业工艺技术发展的行业内趋势；以玻璃为基础生产建筑材料和制品的可能性的扩大。 对玻璃的需求水平将首先由建筑业的需求来决定，以及广泛应用玻璃的行业（如汽车业和食品业）的产量趋势来决定。为了维持建筑业对玻璃产品的需求，国家将继续对建筑公司推行补贴和信贷政策，推行国家住房证书，为社会阶层根据固定价格购买房屋提供支持等等。根据去年的预算现金执行情况来看，扶持需求的措施费用超过了支持成本措施费用的3.7倍，而国家的这种扶持趋势在未来几年还将继续下去。生产玻璃、彩色玻璃、玻璃器皿的公司和针对建筑企业的产品供应商是俄罗斯玻璃市场的主要消费者。此外，玻璃批发商也是最主要的玻璃消费者之一。大部分在工厂生产的玻璃通过批发商销往各地区并最终出售给其他用户。由于商用楼建设的持续增加，带动了铝钢窗在所有类型玻璃制品中的增长。此外，在不久将来，汽车市场的增长将带动汽车玻璃在俄罗斯出现良好的增长趋势。