证监会:坚持投融资功能平衡等

证监会：坚持投融资功能平衡

2013年全国证券期货监管工作会议日前在北京召开。证监会主席郭树清在会上指出，今后一段时期我国资本市场发展的基础将更加坚实，资本市场正面临难得的战略机遇。郭树清指出，今后一段时期，证监会将坚持从新兴加转轨的基本实际出发，坚持投资功能和融资功能完全平衡，坚持放松管制和加强监管紧密结合，坚持严格执法和完善法制有机统一，坚持对内开放和对外开放相互促进，坚持近期举措和长远目标统筹兼顾，加快建设一个更加成熟、更加强大的资本市场，在更大范围和更高水平上发挥直接金融服务全局的作用。会议还指出，未来将进一步深化发行和退市制度改革。

IPO放缓影响券商直投退出回报

根据投中集团统计，全年券商直投IPO退出案例数量达到25起，达到直投试点开展以来最高水平；但2012年下半年A股市场新股首发节奏的明显放缓以及资本市场疲软状态依然对其回报水平产生负面影响，账面回报规模及回报率相比2011年均有所下滑。2012年券商直投IPO退出后，其总账面回报金额达20.29亿元，平均账面回报率为1.78倍。其中，回报金额最大的一起案例是国信弘盛在隆基股份中的退出，账面退出金额为2.1亿元；账面回报率最大的一起案例为平安财智在兆日科技中的退出，回报率为9.9倍。从回报金额看，券商直投在中小板及创业板分别获得账面回报6.86亿元和7.32亿元，在上交所获得账面回报为5.10亿元。

中青宝IPO募投项目延期

与中青宝同属李瑞杰控股的宝德科技集团近日发出公告，称已接受财务顾问就其可能在A股上市所进行的辅导。但其兄弟公司中青宝自2010年上市以来，不仅业绩和股价表现都不佳，即便IPO募投项目也一再延期，至今未完成。其2010年登陆创业板时，在招股说明书中披露了三个募投项目：第一是4款游戏开发项目；第二是网络游戏研发技术平台项目；第三是苏州研发中心建设项目。三大项目募集资金投入合计3.5亿元。按照当时预计，4款游戏进入公测的最晚时间在2011年5月，后两个项目在2012年一季度之前也应该达到预定目标。而根据中青宝2012年三季报披露，上述三大IPO项目完成进度最快的也只有54.85%。

广州港上市申请材料递交证监会

广州港集团的董事长、广州市人大代表陈洪先1月21日透露，现在广州港的上市申请材料已经递交证监会，但具体上市时间现在还不能确定。广州市南沙区委书记丁红此前表示，南沙是出海口，有对外开放的动力，所以今年海的文章要好好做，港口的文章要好好做。对此，陈洪先表示，今年主要把已经投产的南沙港一期、二期、粮食码头、汽车码头等的生产经营做好，使得量和效益都有一个提升；另外，抓紧建设已经确定的项目，如总投资70个亿的南沙港三期。

机械化工或成退出IPO高危行业

IPO在审企业财务核查启动半月有余，已有9家公司选择“退场”。市场人士表示，化工、机械类拟上市公司业绩下滑可能性较大，或成撤回IPO申请的高危行业。有投行人士的摸底调查发现，船舶、光伏企业亦危机四伏，民营企业更是自中之重。业界普遍预计，恐有三分之一的公司将退出排队序列。证监会网站1月18日公布的数据显示，当周申报创业板上市企业中，江苏中圣园科技股份有限公司、钜泉光电科技（上海）股份有限公司终止审查，主板名单暂无变化。至此，半个多月以来已有9家拟上市公司申请终止审查。

企业境外IPO和增发申请材料简化

证监会1月21日公布了《股份有限公司境外公开募集股份及上市（包括增发）审批申请材料目录和申请书示范文本》（下称《示范文本》）。与2009年11月公布的规定相比，《示范文本》取消了境外投资银行出具的上市可行性分析及承销意向报告、所在地省级人民政府或国务院有关部门同意公司境外上市的文件、发改委关于申请人申请到境外上市的意见函、有关中介机构及从业人员的职业资格证明等文件。此外，到境外主板、创业板上市须提交的材料均取消了按境外会计准则调整的财务报告及其审计报告（草稿）。

创维机顶盒业务弃IPO转借壳

接近900家公司等待上市，而IPO开闸的时间表仍遥遥无期，这让企业开始选择其他方式登陆资本市场。近日，香港上市公司创维数码透露，创维可能收购一家在深交所上市的ST公司，如果收购能进行，创维拟将若干资产及业务(其中可能包括集团的机顶盒业务)注入目标公司，以促成后者的重大资产重组。这也意味着，创维已放弃机顶盒业务独立分拆IPO的途径，转向借壳上市。创维数码的公告称，包括收购代价和资产重组的收购条款正在谈判中，截至目前，还未就收购事项达到最终协议，收购也有可能达不成协议导致无法实现。创维新闻发言人李从想则指出，创维一直在谋求机顶盒业务上市。

优衣库拟年内赴港冲刺IPO

受中日关系紧张影响，一度推迟赴港上市的日本大型连锁休闲服饰零售商优衣库(UNIQLO)今年卷土重来。据香港信报报道，优衣库母公司Fast Retailing(迅销)有意把这家休闲服饰连锁店在港分拆上市，且年内成功的概率很高。优衣库隶属于日本首富柳井正生家族，该公司作为亚洲最大的快时尚品牌近年来在中国市场扩张迅速。其拟进军香港资本市场的举动引发外界高度关注。不过截至目前，优衣库中国公司暂时还没有针对这一消息给予正面回应。据悉，优衣库预计2012年销售额将首次突破1万亿日元。迅销公布的2012年9月~11月的季报显示，优衣库销售额为3181亿日元，较2011年同比增加了16.7%；净利润同比增加23.5%。

农产品增发缩水调减投资额

由于募集资金距离之前的方案大幅缩水，农产品不得不缩减募投项目投资。1月22日晚间农产品公告称，公司此次增发最终发行股份3.14亿股，募集资金总额为17.13亿元，扣除发行相关费用之后，募集资金净额为16.71亿元。按照此前的增发预案，农产品拟募集资金总额不超过25亿元,期间还曾下调过增发价格。公告同时显示，公司决定调减向天津海吉星农产品物流有限公司的投资。按照其此前的公告，该项目原计划募集资金投入额为不超过16亿元。经调整后募集资金投入额缩减至7.71亿元，按此计算，缩水幅度达到51.81%。

丹邦科技增发6亿投PI膜项目

丹邦科技近日公布增发预案，公司拟通过定向增发募资6亿元，投入“微电子级高性能聚酰亚胺（PI）研发与产业化”项目。丹邦科技此次增发不超过5300万股股票，增发价格不低于11.38元/股。募集资金总额预计为6亿元，全部用于电子级PI膜研发与产业化项目。资料显示，国际上，电子级PI膜市场主要厂商有杜邦（美国）、宇部兴产（日本）、钟渊化学（日本）、东丽-杜邦（日本）和SKC（韩国）等五家公司，这五家公司占据了大部分市场份额。丹邦科技预计，上述募投项目完全达产后，预计年产PI膜300吨，每年新增营业收入约3.02亿元，新增净利润约1.5亿元。